证券代码：300192            证券简称：科德教育    公告编号：2021-067
债券代码：124010            债券简称：科斯定转



                 苏州科德教育科技股份有限公司
      关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、“科斯定转”（可转债代码：124010）调整前转股价格为：9元/股，调整

后转股价格为：9.34元/股；

    2、转股价格调整生效日期：2021年8月13日

    一、关于定向可转换公司债券转股价格调整的相关规定

    经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州科斯伍德油墨股份有限公
司向马良铭等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可【2019】2485号），核准苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”，曾用名“苏州科斯伍德油墨股份有限公司”）向马良铭发行
3,000,000张可转换公司债券购买相关资产。

    2020年4月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成可转债“科
斯定转”的登记，本次定向可转债的发行对象已正式列入公司的可转换公司债券
持有人名册。

    根据《苏州科斯伍德油墨股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，在本次发
行的可转债的初始转股价格所参考的定价基准日至到期日期间，若上市公司发生
派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增
加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整
（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
      派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
      增发新股或配股：P1=（P0+A*k）/（1+k）；
      上述两项同时进行：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）；
      派送现金股利：P1=P0-D
      上述三项同时进行：P1=（P0-D+A*k）/（1+n+k）。
      其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；
A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

      二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

      根据中国证监会出具的《关于核准苏州科斯伍德油墨股份有限公司向马良铭
等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》 证监许可【2019】
2485号）， 核准 公司 非公开发 行人 民币普 通股募集 配套 资金不 超过人民币
300,000,000.00元。

      2020年4月28日，中登公司深圳分公司受理公司向华夏基金管理有限公司等
13名投资者非公开发行人民币普通股（A股）22,222,222股的新股登记申请材料。
本次新增股份上市日期为2020年5月12日。

      因公司非公开发行股份募集配套资金，根据相关条款及规定需按下列方式对
转股价格进行调整：
     增发新股或配股：P1=（P0+A*k）/（1+k）；

      其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；A为增发新股价或配股价；k
为增发新股或配股率。

      具体计算过程如下：

      K（增发新股或配股率）=本 次 发 行 股 数/本 次 发 行 前 股 本 数
=22,222,222/274,801,193=8.09%

      P1（调整后转股价）=（调整前转股价＋增发新股价或配股价×增发新股或
配股率）/（1+增发新股或配股率）==（9+13.5*8.09%）/（1+8.09%）=9.34元/
股
   因此，科斯定转的转股价格由当前人民币9元/股调整为人民币9.34元/股，
调整后的转股价格自2021年8月13日起生效。



   特此公告。




                                          苏州科德教育科技股份有限公司
                                                     董事会

                                              二〇二一年八月十二日