证券代码：300195              证券简称：长荣股份        公告编号：2019-030


                   天津长荣科技集团股份有限公司
                        关于重大资产购买草案
                               修订说明公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 25
日公告了《天津长荣科技集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以
下简称“重组草案”）等相关文件，深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件
进行了事后审核，并于 2019 年 3 月 8 日出具了《关于对天津长荣科技集团股份
有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2019】第 5 号）（以下
简称“问询函”），根据问询函的要求，公司与本次重组有关各方对相关问题逐
项进行了落实和说明，并对重组草案等文件进行了相应的补充和修订。重组草案
本次补充和修订的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称与重组草案中的
简称具有相同含义）：

序号               草案章节                          修订情况

        重大风险提示/一、与本次交易相关 补充披露（四）战略合作子协议无法如
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        的风险                          期签署的风险

        重大风险提示/二、经营风险和财务 在“（四）业绩财务风险”部分补充披
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        风险                            露业绩不达预期的风险

                                        补充披露以 2.68 欧元/股认购其增发股
                                        份而不通过二级市场增持的合理性，并
        “第一节 本次交易概况/四、本次 结合德国交易所其他上市公司增发价
 3      交易具体方案/（二）本次交易作价 格设置情况说明本次认购价格显著高
        及依据”                        于市价的合理性及其公允性；补充披露
                                        海德堡近年发行新股的价格及定价依
                                        据，与本次增发价格未存在显著差异。

        “第一节 本次交易概况/十二、本 补充披露了公司与海德堡的合作历程
 4      次交易前公司与标的公司历史合 及模式，公司历年通过海德堡销售渠道
        作情况”                       销售的产品规模及占比。


                                       1
序号                草案章节                         修订情况

                                       补充披露公司在海德堡获得监事会席
        “第一节 本次交易概况/十三、本 位的程序要求及可行性，并结合中德两
 5      次交易后上市公司与标的公司关 国上市公司股东大会、董事会、监事会
        于公司治理的安排”             职权的差异说明不能获得监事会席位
                                       对公司的影响及公司的应对措施。

        “第四节 交易标的基本情况/十、 补充披露 2016-2018 财年海德堡对外担
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        标的资产的对外担保情况”       保情况。

                                        补充披露未选取常用 P/E 比率估值的原
        “第五节 标的资产的估值情况/
                                        因及合理性；补充披露选择以高宝集团
 7      二、Heidelberger Druckmaschinen
                                        而非收入利润指标相近的爱克发吉华
        AG 估值情况/（一）可比公司法”
                                        集团作为可比公司的合理性。

        “第十一节 风险因素/一、与本次 补充披露（四）战略合作子协议无法如
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        交易相关的风险”               期签署的风险

        “第十一节 风险因素/二、经营风 在“（四）业绩财务风险”部分补充披
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        险和财务风险”                 露业绩不达预期的风险

       特此公告。




                                             天津长荣科技集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2019 年 3 月 11 日




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