江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要 证券代码:300196 证券简称:长海股份 公告编号:2018-022 江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原 姓名 职务 因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 424,496,076 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含 税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 长海股份 股票代码 300196 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡志军 徐珊 办公地址 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 传真 0519-88702681 0519-88712521 电话 0519-88702681 0519-88712521 电子信箱 finance@changhaigfrp.com finance@changhaigfrp.com 2、报告期主要业务或产品简介 公司主营业务为玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售,主要产品包括玻纤纱、 短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等。玻纤及其制品是无机非金属材料中重要的一类, 1 江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要 拥有绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、机械强度高等多种性能,在建筑建材、轨道交通、石油化 工、汽车制造等各大国民经济领域得到广泛应用,属于国家倡导优先发展的新材料领域。玻 纤纱是玻纤制品的基材;短切毡广泛应用于汽车顶蓬、卫浴洁具、大型储罐、透明板材等多 个方面;湿法薄毡可用于内外墙装饰、屋面防水、电子基材等方面;复合隔板可应用于蓄电 池中;涂层毡可应用于建筑建材中。 我国玻纤行业起步于上世纪50年代,通过引进国外先进技术,产能规模不断扩大。进入 21世纪后产量更是飞速增长,目前已成为世界玻纤第一大国,国际影响力显著提升,但不是 技术强国。因此,完善提升池窑技术,做好玻纤制品的专业化差异化发展,不断提升热固性 复合材料生产技术的自动化、机械化水平,大力发展热塑性复合材料,积极提升纤维复合材 料全产业链的竞争实力,将是行业发展方向。 目前国内玻纤行业集中度较高,业内三大巨头—中国巨石、泰山玻纤和重庆国际产能占 到全国总产能的64%左右,加上山东玻纤、四川威玻和我公司,国内前六大供应商产能占比 约为80%,寡头垄断格局初步形成。而玻纤行业因其技术专业化和规模生产的特点,导致进 入门槛较高,再加上国家政策对进入条件的限制以及下游复合材料行业对玻纤品牌的重视, 使大型玻纤企业在市场中的竞争优势愈发明显。较高的行业壁垒使新兴企业进入市场困难重 重,行业集中度有望进一步提升。 我国玻纤行业正处于成长期,下游需求不断拓展,其中风力发电是一大新兴领域。玻纤 材料凭借其较高的性价比和耐腐蚀的特点,成为风机叶片制造的优质原料。作为可持续发展 的重要方向,风力发电近年来得到了快速发展,2016年,我国风力新增装机容量为23.37GW, 累计装机容量高达168.73GW。2017年国内风电设备招标预计全年30GW左右,以招标到建成 的周期为一年来推测,2018年装机规模依旧可观。同时随着风机叶片大型化趋势以及海上风 电的快速发展,风电领域对玻纤材料需求有望持续提升。 随着城镇化进程加快,交通运输领域投资不断加大,高铁、城市轨道交通的建设拉动了 玻纤行业的旺盛需求。在汽车轻量化发展趋势下,国内热塑性复合材料市场需求提升空间仍 然较大,各大玻纤生产企业加大了对热塑性玻纤制品的研发、生产及销售力度。根据中国复 合材料信息网,当前我国整车配件上复合材料应用比例仅占8%-12%左右,而国外应用比例 达到20%-30%,未来10年随着国内汽车轻量化步伐的加快,车用玻纤复合材料需求也将迎来 快速增长期。未来2-3年玻纤行业依旧处于景气度高点,行业依然处于稳定的增长阶段。 公司为国内为数不多的拥有从玻纤生产、玻纤制品深加工到玻纤复合材料制造的完整产 业链的玻纤企业,是国内规模最大的无纺玻纤制品综合生产企业之一,也是国内少数能制造 2 江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要 高端玻纤毡制品并不断进行制品深加工的高新技术企业。产业链的完整,使得公司能够按照 产品需求调节上游产品性能,提高玻纤产品质量,降低生产成本与产品开发周期,并能通过 产业链的拉长转移生产成本,提高企业的综合竞争力。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 2,027,190,741.15 1,767,919,840.42 14.67% 1,516,064,342.19 归属于上市公司股东的净利润 201,940,488.27 257,627,306.12 -21.62% 213,544,204.87 归属于上市公司股东的扣除非 170,688,695.78 246,445,448.13 -30.74% 191,778,246.63 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 377,712,374.86 329,253,974.26 14.72% 295,429,632.77 基本每股收益(元/股) 0.480 0.650 -26.15% 1.11 稀释每股收益(元/股) 0.480 0.650 -26.15% 1.11 加权平均净资产收益率 8.65% 14.90% -6.25% 17.92% 本年末比上年末增 2017 年末 2016 年末 2015 年末 减 资产总额 3,103,969,891.20 3,026,187,756.68 2.57% 2,267,494,922.86 归属于上市公司股东的净资产 2,408,091,552.15 2,269,894,581.82 6.09% 1,292,723,354.77 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 409,449,735.97 516,275,774.93 579,673,375.69 521,791,854.56 归属于上市公司股东的净利润 60,026,844.90 44,898,455.85 59,486,777.75 37,528,409.77 归属于上市公司股东的扣除非 56,911,736.67 32,502,534.71 54,005,043.32 27,269,381.08 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 39,804,938.40 89,868,780.32 82,970,785.30 165,067,870.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普 年度报告披 报告期末表 年度报告披 通股股东总 10,502 露日前一个 决权恢复的 0 露日前一个 0 数 月末普通股 优先股股东 月末表决权 3 江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要 股东总数 总数 恢复的优先 股股东总数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 杨鹏威 境内自然人 40.16% 170,474,412 134,155,808 质押 18,000,000 杨国文 境内自然人 10.18% 43,200,000 32,400,000 常州产业投资集团有 国有法人 2.15% 9,111,616 限公司 天治基金-浦发银行 -爱建信托-爱建天 其他 2.03% 8,630,726 治浦发 1 号集合资金 信托计划 中国银河证券股份有 其他 1.98% 8,400,000 限公司 民生通惠资产-民生 银行-民生通惠新汇 其他 1.64% 6,978,942 三号资产管理产品 申万菱信资产-工商 银行-华融信托-华 其他 1.29% 5,474,118 融远策定增优势组合 单一资金信托 富恩德(北京)资产管 理有限公司-富恩德 其他 1.26% 5,338,239 仙多山基金 1 期 全国社保基金五零一 其他 0.89% 3,796,508 组合 中国工商银行股份有 限公司-华安智增精 其他 0.83% 3,526,357 选灵活配置混合型证 券投资基金 前十名股东中,杨国文与杨鹏威系父子关系,杨国文及杨鹏威属于一致行动人。除前述情况 上述股东关联关系或一致行动的说明 外,公司上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 4 江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司实现营业收入202,719.07万元,较去年同期增加了25,927.09万元,增长 14.67%;营业利润23,330.79万元,较去年同期减少23.76%;利润总额23,584.53万元,较去年 同期减少25.12%;归属于母公司的净利润为20,194.05万元,较去年同期减少21.62%。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上年 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 年同期增减 年同期增减 同期增减 玻璃纤维及制品 1,181,316,387.17 394,547,660.90 33.40% 0.39% -13.46% -5.34% 化工制品 733,705,528.86 86,861,756.76 11.84% 48.46% 4.76% -4.94% 玻璃钢制品 112,168,825.12 32,088,179.99 28.61% 15.71% 29.34% 3.02% 5 江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的 非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号 ——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。 2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》 (财会〔2017〕30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失 和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯 调整法,调减2016年度营业外收入39,713.31元,营业外支出490,315.21元,调增资产处置收益 -450,601.90元。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 6