长海股份：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2020-12-29
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2020-062
江苏长海复合材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]3066 号文同意注册。中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主
承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称
为“长海转债”，债券代码为“123091”。
本次发行的可转债规模为 55,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
550 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日
收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购
金额不足 55,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 12 月 23 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售总计 426,766,300 元，即 4,267,663 张，占本次可转债
发行总量的 77.59%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2020 年 12 月 25 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主
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承销商）中信建投证券股份有限公司做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,213,795
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：121,379,500
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：18,535
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,853,500
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《江苏长海复合材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个
申购单位，网上申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 7 张由保荐
机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为 18,542
张，包销金额为 1,854,200 元，包销比例为 0.34%。
2020 年 12 月 29 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将可转债认购资金划
转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申
请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
联系电话：021-68801576
联系人：资本市场部
发行人：江苏长海复合材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2020 年 12 月 29 日
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（此页无正文，为《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：江苏长海复合材料股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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