证券代码：300196             证券简称：长海股份          公告编号：2021-044
债券代码：123091             债券简称：长海转债


                   江苏长海复合材料股份有限公司
      关于 2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示

    1、长海转债（债券代码：123091）转股期为 2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12
月 22 日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为 16.14 元/股。

    2、2021 年第二季度，共有 925 张“长海转债”完成转股（票面金额共计人民币
92,500 元），合计转成 5,723 股“长海股份”股票（股票代码 300196）。

    3、截至 2021 年 6 月 30 日，公司剩余可转换公司债券张数为 5,499,075 张，剩
余可转换公司债券票面总额为人民币 549,907,500 元。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股
份变动情况公告如下：

    一、可转换公司债券上市发行情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066 号）同意注册，江
苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 23 日向不特定
对象发行了 550 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，
发行总额为人民币 55,000.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发
行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 55,000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深交所同意，公司 55,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 1 月 15 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏长海复合材
料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集
说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行
结束之日（2020 年 12 月 29 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2021
年 6 月 29 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 12 月 22 日）止。

    （四）可转债转股价格调整情况

    公司于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020
年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明
书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原 16.24 元/股调整为 16.14 元/股。调整后
的转股价格自 2021 年 5 月 18 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整
的公告》（公告编号：2021-035）。

    二、可转债转股及股份变动情况

    长海转债于 2021 年 6 月 29 日起可转换为公司股份。2021 年 6 月 29 日至 2021
年 6 月 30 日，长海转债因转股减少 925 张，转股数量为 5,723 股，截至 2021 年 6
月 30 日，公司可转债尚有 5,499,075 张，剩余可转债金额为 549,907,500 元。公司股
份变动情况如下：
                            本次变动前                               本次变动后
                                                 本次股份变
     股份性质          （2021 年 6 月 28 日）                   （2021 年 6 月 30 日）
                                                 动数量（股）
                       数量（股）    比例（%）                  数量（股）    比例（%）

 一、限售条件流通股    162,838,291     39.84          0         162,838,291     39.84

    高管锁定股         162,838,291     39.84          0         162,838,291     39.84

二、无限售条件流通股   245,862,088     60.16        5,723       245,867,811     60.16

    三、总股本         408,700,379       100        5,723       408,706,102       100

    注：根据募集说明书中的条款，可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是
整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转
换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公
司债券持有人转股后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额以及该
余额所对应的当期应计利息。因此，根据可转债张数计算的转股数与实际转股数会
存在差异。

    三、其他

    投资者如需了解“长海转债”的相关条款，请查阅公司于 2020 年 12 月 21 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏长海复合材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请
拨打公司投资者咨询电话：0519-88712521。

    四、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（长
海股份）。

    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（长
海转债）。

    特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司

            董 事 会

         2021 年 7 月 2 日