证券代码：300199           证券简称：翰宇药业           公告编号：2018-103



         深圳翰宇药业股份有限公司 2018 年面向合格投资者

             公开发行公司债券（第一期）票面利率公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 10 亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2390 号文核准。深
圳翰宇药业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）（品种一：债券简称“18 翰宇 01”，债券代码“112790”；
品种二：债券简称“18 翰宇 02，债券代码“112791”）发行规模不超过 5 亿元
（含 5 亿元），发行价格为每张人民币 100 元。品种一为 5 年期，第二年末和第
四年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 5 年期，第
三年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种可以相互回
拨，回拨比例不受限制。
    2018 年 10 月 29 日，发行人和主承销商长江证券承销保荐有限公司在网下
向合格投资者进行了票面利率询价，品种一的询价区间为 6.00%-6.70%，品种二
的询价区间为 6.30%-6.80%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商
和审慎判断，最终确定本期债券品种一不发行，品种二票面利率为 6.30%。
    发行人将按上述票面利率于 2018 年 10 月 30 日至 2018 年 11 月 1 日面向合
格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 10 月 26 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《深圳翰宇药业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）发行公告》（公告编号：2018-101）。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《深圳翰宇药业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                             发行人（公章）：深圳翰宇药业股份有限公司


                                                        年    月    日
（本页无正文，为《深圳翰宇药业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                   主承销商：长江证券承销保荐有限公司


                                                        年    月    日