青岛市恒顺电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
青岛市恒顺电气股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-023
2013 年 04 月
1
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贾全臣、主管会计工作负责人王艳强及会计机构负责人(会计主管人员)刘涛声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 35,076,348.78 42,885,837.36 -18.21%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 1,816,236.44 7,634,555.18 -76.21%
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,083,925.43 22,565,326.03 -28.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1149 0.32 -64.09%
股）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.03 -66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.03 -66.67%
净资产收益率（%） 0.27% 1.21% -0.94%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.19% 1.16% -0.97%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,149,553,464.63 1,049,481,657.84 9.54%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 654,661,210.18 679,862,310.85 -3.71%
归属于公司普通股股东的每股净资产
4.6762 4.86 -3.78%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 400.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
564,485.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
所得税影响额 45,060.00
合计 519,825.44 --
二、重大风险提示
1、境外投资地政治风险及政策性风险
公司目前在印尼投资项目较多，存在投资地政治风险及政策变更风险。印尼国家属于发展中国家，近年来，政治民主环
3
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境逐步改善，但政策环境相对仍较为复杂，市场开放有限，对外资存在限制，公司仍可能面临印尼国家政策的变化带来不利
影响。
针对以上风险，公司积极研究了解印尼环境及政策，审慎判断；选取新加坡作为境外业务总部，规避中国与印尼可能产
生的政治风险；在项目投资方向上使之符合我国的战略规划，并积极争取纳入国家级投资项目，以加大我国政府对项目的保
护力度；通过与投资所在地政府的沟通来争取稳定的政策保障；充分利用境外投资保险，加强对自身投资的保障；在项目运
营上坚持与当地资本共同出资管理的方式，走本土化管理道路，尽可能选用当地雇员，适应项目地人文环境，履行社会责任，
规避政策风险。
2、企业管理风险
随着企业业务的扩张，公司的资产、人员将持续扩张，组织机构更加复杂，尤其是海外资产及子公司不断增加，使公司
经营决策、风险控制的难度加大，这对企业组织模式管理制度等方面提出了更高的要求,如果公司管理水平不能及时适应规
模迅速扩张及结构变化的需要,将削弱公司的市场竞争力,存在规模迅速扩张导致的管理风险
针对以上风险,公司将不断引进管理人才，尤其是具备海外管理经验及公司业务所需专业人才，并进一步完善内部组织
结构,调整薪酬制度，强化员工激励机制，加强内部控制和风险管理 ,使企业管理更加制度化规范化科学化公司目前已在
新加坡与印尼搭建起了优秀的管理团队，可以支持企业在海外业务的不断发展。
3、资金风险及财务费用剧增引起业绩下降的风险
近年来公司的扩张投资对资金的需求急速扩大，公司负债率已由年初的27%升至年末的35%，未来还将进一步增大。公
司计划投资项目仍有大量资金需求，如果资金不能及时保障，将对项目的建设运营产生不利影响。同时因项目投资所需的资
金多以国内负债方式取得，投资项目大多有较长的建设期，在投资项目取得收益之前，短期内公司会产生巨大的财务费用压
力，因此对公司的盈利能力造成不利影响。
针对以上风险，公司将积极开展融资，以项目信托融资、公司债融资、政策性银行项目贷款等各种债务方式筹集资金，
保障项目资金供应；同时进一步开拓思路，通过寻求有资金实力的合作伙伴、争取资本市场直接融资等方式，解决项目资金
需求、降低财务成本。
4、投资项目不能达到预期效益的风险：
公司的各项投资项目，虽然在前期已请相关专业机构进行了充分论证，并经过了董事会及股东大会的审议研究，但由于
在项目实施过程及营运过程中可能会由于市场的变化、政策的调整、投资地人文环境的不适应、市场拓展不力、人力资源的
不足等问题使投资项目的收益无法达到预期。
针对以上风险，公司会在投资过程中通过降低或摊薄初始投资成本的方式，尽可能提高项目的收益率，将多余资金用于
其它投资项目，以弥补项目绝对收益的不足。
5、印尼投资项目实施进度缓慢的风险
受印尼文化环境等不同的影响，印尼政府的各项文件的审批时间非常长，超出公司原本的预计，存在项目推进进度缓慢
的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,768
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
青岛清源环保实
境内非国有法人 33.71% 47,200,000 47,200,000 质押 23,600,000
业有限公司
荣信电力电子股 境内非国有法人 10.71% 15,000,000 15,000,000
4
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份有限公司
青岛福日集团有
境内非国有法人 5% 7,000,000 7,000,000 质押 7,000,000
限公司
闫惠 境内自然人 4.76% 6,669,198 0
郭强 境内自然人 4.4% 6,159,000 0
阮健 境内自然人 4.21% 5,900,000 0
中国对外经济贸
易信托有限公司 境内非国有法人 2.76% 3,858,350 0
－富锦 6
上海兴烨创业投
境内非国有法人 2.14% 3,000,000 3,000,000
资有限公司
严韩庆 境内自然人 1.99% 2,786,600 0
华润深国投信托
有限公司－润金
境内非国有法人 1.71% 2,395,301 0
22 号集合资金信
托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
闫惠 6,669,198 人民币普通股 6,669,198
郭强 6,159,000 人民币普通股 6,159,000
阮健 5,900,000 人民币普通股 5,900,000
中国对外经济贸易信托有限公司
3,858,350 人民币普通股 3,858,350
－富锦 6
严韩庆 2,786,600 人民币普通股 2,786,600
华润深国投信托有限公司－润金
2,395,301 人民币普通股 2,395,301
22 号集合资金信托计划
陈家烨 2,302,900 人民币普通股 2,302,900
吴浩 1,797,000 人民币普通股 1,797,000
重庆国际信托有限公司－金中和
1,421,000 人民币普通股 1,421,000
西鼎证券投资集合资金信托计划
龙晓荣 1,385,000 人民币普通股 1,385,000
前 10 名限售条件股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
上述股东关联关系或一致行动的 办法》规定的一致行动人；公司前 10 名无限售条件股东间除闫惠与郭强属于《上市公
说明 司股东持股变动信息披露管理办法》一致行动人之外，其他未知是否存在关联关系，也
未知是否属于一致行动人。
股东闫惠通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,669,198 股，实
参与融资融券业务股东情况说明
际合计持有 6,669,198 股；股东郭强通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券
5
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账户持有 6,159,000 股，实际合计持有 6,159,000 股；股东阮健通过中信证券股份有限公
（如有）
司客户信用交易担保证券账户持有 5,900,000 股，实际合计持有 5,900,000 股；
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
青岛清源环保实
47,200,000 47,200,000 首发承诺 2014-4-26
业有限公司
荣信电力电子股
15,000,000 15,000,000 首发承诺 2013-4-9
份有限公司
青岛福日集团有
7,000,000 7,000,000 首发承诺 2013-4-9
限公司
上海兴烨创业投
3,000,000 3,000,000 首发承诺 2013-6-29
资有限公司
合计 72,200,000 0 0 72,200,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（1）应收票据
报告期末，应收票据减少85.39%，主要原因是汇票到期以及用其支付材料采购款所致。
（2）预付账款
报告期末，预付账款增加285.17%，主要原因是预付货款及给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代付的红利及股份
登记费增加所致。
（3）长期应收款
报告期末，长期应收款减少0.96%，主要原因是公司分期收款的项目根据合同约定开始收到支付的货款。
（4）在建工程
报告期末，在建工程减少100%，主要原因是在建工程完工转入固定资产所致。
（5）短期借款
报告期末，短期借款减少50%，主要原因是偿还了部分银行短期流动资金借款所致。
（6）预收账款
报告期末，预收账款增加259.75%，主要原因是预收货款增加所致。
（7）应付职工薪酬
报告期末，应付职工薪酬增加59.87%，主要原因是公司核算工资软件变更导致3月份工资延期发放所致。
（8）应交税费
报告期末，应交税费减少126.95%，主要原因是分期收款会计处理方法与税务处理方法不一致，对其进行纳税调整所致。
（9）应付利息
报告期末，应付利息增加846.96%，主要原因是公司发行公司债券计提了一季度的利息385万元所致。
（10）应付股利
报告期末，应付股利绝对值增加2,800万元，主要原因是公司计提的现金分红股利所致。
（11）营业税金及附加
2013年1－3月，营业税金及附加同比减少53.61%, 主要原因是子公司恒顺节能2012年5月才取得了合同能源管理合同的税收
优惠备案，在2012年一季度取得备案前公司按照税法计提应缴的营业税及其附加税费所致。
12）财务费用
2013年1－3月，财务费用同比增加323.18%，主要原因是公司发行公司债券计提第一季度的利息所致。
（13）资产减值损失
2013年1－3月，资产减值损失同比增加30.70%， 主要原因是本报告期应收账款增加，计提应收账款坏账准备增加所致。
（14）营业外收入
2013年1－3月，营业外收入同比增加63.60%, 主要原因是收到的政府补助款多于去年同期所致。
（15）所得税费用
2013年1－3月，所得税费用同比减少105.37%, 主要原因是本报告期利润减少所致。
（16）净利润
2013年1－3月，净利润同比减少76.21%, 主要原因是财务费用大幅增加所致。
（17）2013年1－3月，经营活动产生的现金流量净额同比减少28.72%，主要原因是收到的货款减少以及缴纳的各项税费增
加所致。
（18）2013年1－3月，投资活动产生的现金流量净额同比增加2,643.41%，主要原因是本报告期继续增加对投资项目的投资
所致。
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（19）2013年1－3月，筹资活动产生的现金流量净额同比增加288.31%，主要原因是公司发债募集的资金到位所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
一、公司报告期内总体经营情况回顾
报告期内，公司实现营业收入35,076,348.78元，比上年同期减少18.21%，实现营业利润1,149,029.52元，比上年同
期减少87.51%，实现归属于母公司股东的净利润1,816,236.44元，比上年同期减少76.21 %。因市场竞争激烈，订单量相比去
年同期减少，且一季度受假期等因素影响，交货项目减少，导致销售收入同比下降，同时，因公司发行债券，一季度财务费
用大幅增加，致使净利润相比去年同期有较大幅度下降。
根据公司的目前的情况，公司将继续以既定战略及年度经营计划为核心，充分发挥自身优势，促进公司转型升级。公司
将围绕加快项目建设、加强技术研发、营销管理、高端人才配备、内控与风险管理、制度执行与检查等方面重点开展工作，
重细节，讲实效，提高公司整体运营效率，不断完善内部控制体系，以保护投资者的合法权益，促使公司健康、稳定地发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
根据2013年的经营计划，在报告期内，做好技术与产品研发方面的工作，不断开展内部管理包括人力资源、生产管理、
财务管理方面的管理提升，努力进行业务拓展，尽快推动海外的投资项目的进展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的重要困难及公司拟采取的应对措施具体内容详见第二节 公
司基本情况 二、重大风险提示。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
本公司控股股
东青岛清源环
保实业有限公
司承诺:自公司
股票上市之日
起三十六个月
内,不转让或者
委托他人管理
其直接或者间
接持有的公司
公开发行股票
前已发行的股
青岛清源环保 份,也不由公司
实业有限公司； 回购其直接或
截至 2013 年 3
贾全臣；荣信电 者间接持有的
2011 年 04 月 26 月 31 日,未发现
首次公开发行或再融资时所作承诺 力电子股份有 公司公开发行 三十六个月
日 违反承诺的情
限公司；青岛福 股票前已发行
况
日集团有限公 的股份。实际控
司 制人贾全臣承
诺:自公司股票
上市之日起三
十六个月内,不
转让或者委托
他人管理其直
接或者间接持
有的公司公开
发行股票前已
发行的股份,也
不由公司回购
其直接或者间
接持有的公司
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公开发行股票
前已发行的股
份；本人在公司
任职期间每年
转让的股份不
超过所持有公
司股份总数的
25%;离职后六
个月内,不转让
所持有的公司
股份。荣信电力
电子股份有限
公司承诺:自公
司股票上市之
日起十二个月
内,不转让或者
委托他人管理
直接或间接持
有的该公司公
开发行股票前
已发行的股份,
也不由该公司
回购直接或间
接持有的该公
司公开发行股
票前已发行的
股份,自发行人
股票上市之日
起二十四个月
内,转让股份不
超过所持股份
总数的百分之
五十;自 2010 年
3 月 31 日(其向
发行人增资完
成工商变更登
记手续之日)起
三十六个月内,
不转让或者委
托他人管理其
直接和间接持
有的股份。青岛
福日集团有限
公司承诺:自公
10
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司股票上市之
日起十二个月
内,不转让或者
委托他人管理
直接或间接持
有的该公司公
开发行股票前
已发行的股份,
也不由该公司
回购直接或间
接持有的该公
司公开发行股
票前已发行的
股份,自发行人
股票上市之日
起二十四个月
内,转让股份不
超过所持股份
总数的百分之
五十;自 2010 年
3 月 31 日(其向
发行人增资完
成工商变更登
记手续之日)起
三十六个月内,
不转让或者委
托他人管理其
直接和间接持
有的股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 无未完成履行的承诺
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 三十六个月
解决方式 锁定股份
承诺的履行情况 截至 2013 年 3 月 31 日，未发现违反承诺的情况
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 40,277.19 本季度投入募集资金总额 2,004.26
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累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 26,344.03
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年
高压无功补偿装置产
否 11,360 6,940.24 25.02 6,608.02 95.21% 06 月 30 否 否
品升级及产业化项目
日
《高压无功补偿装置
产品升级及产业化项
4,704.51 4,704.51 100% 否
目》募集资金结余永久
补充流动资金
2012 年
研发中心建设项目 否 6,680 5,069.64 228.85 4,704.7 92.8% 12 月 31 否 否
日
《研发中心建设项目》
募集资金结余永久补 否 1,698.17 1,698.17 1,698.17 100% 否
充流动资金
2012 年
营销网络和客户服务
否 2,500 2,500 52.22 928.63 37.15% 12 月 31 否 否
基础平台建设项目
日
承诺投资项目小计 -- 20,540 20,912.56 2,004.26 18,644.03 -- -- -- --
超募资金投向
腾达西北铁合金矿热 2011 年
炉余热发电合同能源 否 4,200 4,200 4,200 100% 12 月 31 413.93 是 否
管理项目 日
南加里曼丹印尼
ASAM-ASAM 发电厂
否 12,037.19 否
扩建 3ⅹ65MW 工程
项目
归还银行贷款（如有） -- 3,500 3,500 3,500 100% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 19,737.19 7,700 0 7,700 -- -- 413.93 -- --
合计 -- 40,277.19 28,612.56 2,004.26 26,344.03 -- -- 413.93 -- --
“高压无功补偿装置产品升级及产业化项目”、“研发中心建设项目”皆已经完成，因公司本着节约、
未达到计划进度或预 合理有效的原则使用募集资金，使募集资金使用出现结余，加之尚有部分设备采购尾款未支付，导
计收益的情况和原因 致期末资金投入进度未到达 100%。“营销网络和客户服务基础平台建设项目”受国家电力设备投资
（分具体项目） 增速放缓的影响，公司管理层采取谨慎态度，力求募集资金效益最大化，积极调整营销网络建设，
放缓了部分项目的进度，同时公司积极调整产业结构，将营销网络逐步延伸至国外。
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项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
适用
公司本次超募资金金额 19,737.19 万元,经 2011 年 5 月 26 日第一届董事会第十次会议审议通过,同意
使用超募资金暂时补充流动资金 4,000.00 万元,偿还到期银行贷款 3,500.00 万元,并于 2011 年 7 月 8
日2011 年 8 月 16 日偿还了 2,500.00 万1,000.00 万到期银行贷款,截至 2011 年 11 月 16 日,公司已将
超募资金的金额、用途 暂时补充流动资金的 4,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户2011 年 11 月 21 日,公司第
及使用进展情况 一届董事会第十七次会议和公司第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于继续使用部分超募
资金暂时补充流动资金的议案》,同意继续以超募资金中的 4,000.00 万元暂时补充流动资金2011 年
12 月 9 日,经第一届董事会第十九次会议审议通过,同意使用超募资金 4,200.00 万元增资子公司用于
腾达西北铁合金矿热炉余热发电合同能源管理项目截至 2012 年 5 月 21 日,公司已将暂时补充流动
资金的 4,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况 适用
募集资金投资项目先 为加快项目建设以满足公司发展需要,在募集资金到位前,部分项目已由公司以自筹资金先行投入,共
期投入及置换情况 支付 6,709.94 万元经 2011 年 5 月 10 第一届董事会第九次会议审议通过,公司用募集资金 6,709.94
万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,公司已于 2011 年二季度完成资金置换。
适用
经 2011 年 5 月 26 日第一届董事会第十次会议审议通过,同意使用超募资金暂时补充流动资金
4,000.00 万元,实际已使用募集资金 4,000.00 万元用于暂时补充流动资金截至 2011 年 11 月 16 日,
用闲置募集资金暂时 公司已将暂时补充流动资金的 4,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户2011 年 11 月 21
补充流动资金情况 日,公司第一届董事会第十七次会议和公司第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于继续使用
部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意继续以超募资金中的 4,000.00 万元暂时补充流动资金
截至 2012 年 5 月 21 日,公司已将暂时补充流动资金的 4,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专
用账户
适用
“高压无功补偿装置产品升级及产业化项目”和“研发中心建设项目”皆已经完成，因公司本着节
项目实施出现募集资
约、合理有效的原则使用募集资金，使募集资金使用出现结余，加之尚有部分设备采购尾款未支付，
金结余的金额及原因
导致期末资金投入进度未到达 100%，“高压无功补偿装置产品升级及产业化项目”募集资金结余
47,045,062.15 元，“研发中心建设项目”募集资金结余 16,981,672.91 元。
尚未使用的募集资金
存放于募集资金专户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
三、其他重大事项进展情况
2013年公司几项重大投资项目进展
1、 “印尼ASAM电厂”投资项目，该项目于2012年5月份取得印尼国家电力公司的中标通知书，随后展开商务及技术谈判，
13
青岛市恒顺电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
10月份完成商务及技术谈判，但过程中因该项目发起股东间四方协议变更一直未能得到印尼国家电力公司批复而迟迟不能签
署项目合同，至报告期末，仍未取得新的进展，公司正全力协调该项目进一步推进。
2、“印尼东加煤矿及码头”的资产收购项目，该项目自2012年12月获得公司全力机构批准后，管理层一直在跟踪推进。因该
项目煤矿的开采生产证尚未能办理完毕（原预期一季度可以完成办理，受印尼政府的审批效率较低的影响，未能完成），不
能办理股权过户手续，也不能进行煤炭的开采，该煤矿的开采前勘探及开采设计已完成，待取得开采生产证并完成股权过户
即可进行开采。
3、“印尼中加煤矿”的资产收购项目。“中加煤矿”的资产收购项目，目前正在办理股权过户相关手续，因涉及到外资进入印
尼的各种审批事项部分尚未完成，目前尚未完成股权过户。该项目的开采手续齐全，待股权过户完成后即可进行开采准备工
作。
特别提示：根据公司前期在印尼项目方面的经验，受文化环境等不同的影响，印尼政府的审批时间非常长，同时办事效率较
低，因此存在项目进展缓慢的风险，请投资者特别注意。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地
维护投资者利益，根据中国证券监督管理委员会青岛监管局下发的《关于进一步修订和完善青岛辖区上市公司现金分红制度
和政策的通知》（青证监发[2012]111号）的相关要求，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报
等因素，公司发布了关于贯彻落实现金分红有关事项征求意见的公告（2012-34号）向投资者征询意见，并通过2012年第一
次临时股东大会的审议。 新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决
策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定过程中充分听取了中小股东的意见。现金分
红政策的制定程序合规、透明。
公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司现有总股本14，000万股为基数，向全体股东每10股转
增10股，每10股派2元人民币现金（含税），共计派发人民币2800万元。
以上预案已经 2013 年 3 月 21 日召开的 2012 年度股东大会审议通过。
截至报告期末，公司尚未实施上述利润分配方案。
公司已于2013年4月2日完成了2012年度的权益分派。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
无
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
七、证券投资情况
占期末证券
最初投资成 期末持有数 期末账面价 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例
本（元） 量（股） 值（元） （元）
（%）
合计 0.00 -- 0.00 100% 0.00
证券投资情况的说明
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青岛市恒顺电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
不适用
八、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
九、发行公司债券情况
是否发行公司债券
√ 是 □ 否
根据公司2011年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛市恒顺电气股份有限公司非公开
发行公司债券的批复》（证监许可[2012]969号）核准，公司于2013年1月16日向社会非公开发行为期五年金额为20,000万元
公司债券，扣除承销佣金220万元，实际收到募集资金19,780万元。
上述募集资金，已于2013年1月17日经山东汇德会计师事务所出具（2013）汇所验字第1-002号《资金验证报告》予以审
验。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 319,578,495.04 409,660,022.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,553,000.00 24,321,607.70
应收账款 101,311,997.30 84,136,094.53
预付款项 25,457,282.40 6,609,361.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 393,827.69
应收股利
其他应收款 5,544,190.88 5,240,754.42
买入返售金融资产
存货 32,811,493.72 32,403,220.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 315,466,021.11 134,042,830.84
流动资产合计 804,116,308.14 696,413,892.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 88,560,928.07 89,416,307.74
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 242,812,151.46 245,987,010.90
在建工程 3,529,914.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,131,141.48 6,176,086.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 541,500.28 579,529.78
递延所得税资产 7,391,435.20 7,378,915.67
其他非流动资产
非流动资产合计 345,437,156.49 353,067,765.61
资产总计 1,149,553,464.63 1,049,481,657.84
流动负债：
短期借款 75,000,000.00 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 19,980,000.00 21,780,000.00
应付账款 42,134,507.95 39,315,649.02
预收款项 2,244,766.20 623,972.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,224,566.80 1,391,506.50
应交税费 -1,215,861.47 4,510,727.73
应付利息 4,621,972.23 488,083.10
应付股利 28,000,000.00
其他应付款 219,725.36 184,058.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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青岛市恒顺电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 173,209,677.07 218,293,996.83
非流动负债：
长期借款 106,111,111.10 133,277,777.77
应付债券 197,878,181.28
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 11,169,310.93 11,259,112.88
其他非流动负债 6,523,974.07 6,788,459.51
非流动负债合计 321,682,577.38 151,325,350.16
负债合计 494,892,254.45 369,619,346.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00
资本公积 415,049,865.83 413,434,079.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,745,402.46 12,708,989.51
一般风险准备
未分配利润 85,633,476.85 113,853,653.36
外币报表折算差额 -767,534.96 -134,411.50
归属于母公司所有者权益合计 654,661,210.18 679,862,310.85
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 654,661,210.18 679,862,310.85
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,149,553,464.63 1,049,481,657.84
计
法定代表人：贾全臣 主管会计工作负责人：王艳强 会计机构负责人：刘涛
2、母公司资产负债表
编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
18
青岛市恒顺电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 272,029,676.56 351,819,775.86
交易性金融资产
应收票据 3,553,000.00 24,321,607.70
应收账款 101,311,997.30 84,136,094.53
预付款项 25,453,582.40 6,609,361.60
应收利息 393,827.69
应收股利
其他应收款 2,724,215.09 3,864,428.74
存货 32,811,493.72 32,403,220.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,600.00 31,360.00
流动资产合计 438,297,392.76 503,185,848.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 88,560,928.07 89,416,307.74
长期股权投资 397,591,367.00 210,843,867.00
投资性房地产
固定资产 169,203,889.42 167,449,253.11
在建工程 3,529,914.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,131,141.48 6,176,086.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 541,500.28 579,529.78
递延所得税资产 7,391,435.20 7,378,915.67
其他非流动资产
非流动资产合计 669,420,261.45 485,373,874.82
资产总计 1,107,717,654.21 988,559,723.56
流动负债：
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青岛市恒顺电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 75,000,000.00 150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 19,980,000.00 21,780,000.00
应付账款 42,134,507.95 39,315,649.02
预收款项 2,244,766.20 623,972.00
应付职工薪酬 2,165,400.80 1,331,106.50
应交税费 -1,240,708.00 4,493,043.54
应付利息 4,581,256.95 438,977.78
应付股利 28,000,000.00
其他应付款 19,864,696.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 192,729,920.40 217,982,748.84
非流动负债：
长期借款 70,000,000.00 93,000,000.00
应付债券 197,878,181.28
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 11,169,310.93 11,259,112.88
其他非流动负债 6,523,974.07 6,788,459.51
非流动负债合计 285,571,466.28 111,047,572.39
负债合计 478,301,386.68 329,030,321.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00
资本公积 412,442,307.35 412,442,307.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,708,989.51 12,708,989.51
一般风险准备
未分配利润 64,264,970.67 94,378,105.47
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 629,416,267.53 659,529,402.33
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,107,717,654.21 988,559,723.56
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计
法定代表人：贾全臣 主管会计工作负责人：王艳强 会计机构负责人：刘涛
3、合并利润表
编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 35,076,348.78 42,885,837.36
其中：营业收入 35,076,348.78 42,885,837.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 33,927,319.26 33,689,551.12
其中：营业成本 20,406,583.55 25,011,014.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 390,843.76 842,496.40
销售费用 1,325,129.02 1,487,268.27
管理费用 5,203,399.19 4,319,968.19
财务费用 5,714,728.99 1,350,434.76
资产减值损失 886,634.75 678,369.49
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,149,029.52 9,196,286.24
21
青岛市恒顺电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 564,885.44 345,285.44
减 ：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
1,713,914.96 9,541,571.68
填列）
减：所得税费用 -102,321.48 1,907,016.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,816,236.44 7,634,555.18
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 1,816,236.44 7,634,555.18
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0.03
（二）稀释每股收益 0.01 0.03
七、其他综合收益 848,251.39
八、综合收益总额 2,664,487.83 7,634,555.18
归属于母公司所有者的综合收益
2,664,487.83 7,634,555.18
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：贾全臣 主管会计工作负责人：王艳强 会计机构负责人：刘涛
4、母公司利润表
编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 25,237,248.78 31,721,537.36
减：营业成本 15,506,008.55 20,110,439.01
营业税金及附加 390,843.76 217,295.60
销售费用 1,222,774.89 1,487,268.27
管理费用 4,297,674.09 4,154,978.26
财务费用 5,785,625.07 1,359,039.84
资产减值损失 814,664.14 678,329.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
22
青岛市恒顺电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,780,341.72 3,714,186.88
加：营业外收入 564,885.44 345,285.44
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-2,215,456.28 4,059,472.32
填列）
减：所得税费用 -102,321.48 529,458.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,113,134.80 3,530,013.76
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.01 0.01
（二）稀释每股收益 -0.01 0.01
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -2,113,134.80 3,530,013.76
法定代表人：贾全臣 主管会计工作负责人：王艳强 会计机构负责人：刘涛
5、合并现金流量表
编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,536,055.19 49,856,980.93
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
23
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,842,260.76 1,784,434.92
经营活动现金流入小计 47,378,315.95 51,641,415.85
购买商品、接受劳务支付的现金 14,177,348.14 16,217,634.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
3,753,999.55 3,644,130.84
金
支付的各项税费 9,794,493.01 5,719,977.62
支付其他与经营活动有关的现金 3,568,549.82 3,494,346.88
经营活动现金流出小计 31,294,390.52 29,076,089.82
经营活动产生的现金流量净额 16,083,925.43 22,565,326.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
3,472,483.90 6,740,391.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金 181,444,200.27
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 184,916,684.17 6,740,391.15
投资活动产生的现金流量净额 -184,916,684.17 -6,740,391.15
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 197,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,116,560.00 3,225,646.72
筹资活动现金流入小计 202,916,560.00 3,225,646.72
偿还债务支付的现金 102,166,666.67 39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,349,673.77 2,295,779.26
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 380,680.00 6,015,898.72
筹资活动现金流出小计 119,897,020.44 47,311,677.98
筹资活动产生的现金流量净额 83,019,539.56 -44,086,031.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
848,251.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,964,967.79 -28,261,096.38
加：期初现金及现金等价物余额 394,543,462.83 402,750,501.61
六、期末现金及现金等价物余额 309,578,495.04 374,489,405.23
法定代表人：贾全臣 主管会计工作负责人：王艳强 会计机构负责人：刘涛
6、母公司现金流量表
编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,696,955.19 38,692,680.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,570,305.68 2,773,771.70
经营活动现金流入小计 57,267,260.87 41,466,452.63
购买商品、接受劳务支付的现金 14,177,348.14 16,217,634.48
支付给职工以及为职工支付的现
3,519,728.16 3,520,261.89
金
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青岛市恒顺电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 9,791,446.09 5,719,977.62
支付其他与经营活动有关的现金 2,079,900.57 2,489,252.38
经营活动现金流出小计 29,568,422.96 27,947,126.37
经营活动产生的现金流量净额 27,698,837.91 13,519,326.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,250,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,472,483.90 6,740,391.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金 186,747,500.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 190,219,983.90 6,740,391.15
投资活动产生的现金流量净额 -190,219,983.90 4,509,608.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 197,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,116,560.00 3,225,646.72
筹资活动现金流入小计 202,916,560.00 3,225,646.72
偿还债务支付的现金 98,000,000.00 39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,688,273.31 2,295,779.26
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 380,680.00 6,015,898.72
筹资活动现金流出小计 115,068,953.31 47,311,677.98
筹资活动产生的现金流量净额 87,847,606.69 -44,086,031.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -74,673,539.30 -26,057,096.15
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加：期初现金及现金等价物余额 336,703,215.86 397,962,170.59
六、期末现金及现金等价物余额 262,029,676.56 371,905,074.44
法定代表人：贾全臣 主管会计工作负责人：王艳强 会计机构负责人：刘涛
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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