青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贾全臣、主管会计工作负责人刘涛及会计机构负责人(会计主管
人员)于越声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 345,865,276.75 229,162,169.00 50.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 86,136,080.45 67,164,961.36 28.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
85,533,045.38 66,891,155.71 27.87%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -53,321,340.28 26,817,627.93 -298.83%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.09 22.22%
加权平均净资产收益率 7.15% 8.25% -1.10%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,105,204,706.06 2,136,752,237.51 -1.48%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,258,537,242.57 1,152,220,665.85 9.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,130.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
744,027.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -74,204.54
减：所得税影响额 57,657.93
合计 603,035.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
1、公司股票存在被暂停上市的风险
公司于2015年8月3日收到中国证监会调查通知书（编号：深专调查通字2015689号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根
据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司
退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重
大违反证券法律法规行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。截至目前，公司尚
未收到中国证监会的最终调查结论文件。
2、海外投资政治环境的风险
目前，海外业务已成为公司收入的重要来源。公司目前在海外投资的项目主要在印尼、南非、津巴布韦等国家，上述地
区属于发展中国家，近年来，政治民主环境逐步改善，但政治环境仍相对较为复杂，市场开放有限，对外投资存在限制，公
司仍可能面临上述国家政策的变化带来的不利影响。随着公司海外业务的不断开拓，因海外业务所在国政治经济格局变化引
发的风险可能性在上升，公司与海外业主方、合作方可能发生的商业争端风险也在不断增加。 针对以上风险，公司于2015
年3月27日与青岛市人民政府，印尼中苏拉威西省政府、印尼PT. Batue Tjepper Resouces公司，四方签署了《青岛市政府与印
尼中苏拉威西省政府签订关于对恒顺众昇集团及印尼PT. Batue Tjepper Resouces公司在印尼开展投资项目的支持协议》；于
2015年7月9日与中国中铁二院工程集团有限责任公司，青岛城市建设投资集团，青岛市人民政府，津巴布韦共和国工商部，
国家开发银行股份有限公司，共同签订了《关于津巴布韦经济特区与工业园项目的谅解备忘录》。符合国家“一带一路”及“走
出去”的发展战略，为公司在上述国家开展工业园及其延伸项目提供了政策保障。
3、公司管理的风险
随着公司集团化进程的推进，公司资产规模和经营规模都将迅速扩张，在经营管理、资源整合、市场开拓、统筹管理等
方面对公司的管理层提出更高的要求。如公司不能有效地进一步提升管理标准及理念、完善管理流程和内部控制制度，将会
对公司的整体运营带来一定风险。同时，公司在并购海外公司后的业务整合、人员整合、文化整合等方面也面临相应的风险。
针对以上风险，公司已不断完善组织结构、加强人才队伍建设和管理制度建设。为不断吸引新的技术人才加盟，增强公司的
技术实力，公司制定了有竞争力的薪酬体系和职业发展规划，并对核心技术和管理人员进行股权激励，同时与核心人员签订
了保密协议，对竞业禁止义务和责任等进行了明确约定，尽可能降低或消除核心人员流失及由此带来的技术扩散风险。对于
海外收购的企业，以尊重当地文化为主旨，互相融合，加强沟通，逐步消除因文化差异存在的障碍。
4、投资项目实施的风险
公司在海外投资及拟收购的项目，虽然在前期已请相关专业机构进行了充分论证，并经过了董事会及股东会的审议研究，
但由于在项目实施及营运过程中可能会由于市场的变化、政策的调整、投资地人文环境的不适应、市场拓展不力、人力资源
的不足等问题，存在投资项目时间进度不能按照计划进行或项目收益无法达到预期的风险。针对以上风险，在项目时间进度
方面，公司会对各项目的进展情况及时跟踪，及时处理项目实施过程中出现的问题，尽可能使项目时间按计划进度进行。公
司将积极开展融资，进一步开拓思路，通过寻求有资金实力的合作伙伴、争取资本市场直接融资等方式，解决项目资金需求、
降低财务成本。
5、汇率变动的风险
公司签署的合作项目，目前在执行的合同多以外币为结算货币，虽然在合同中约定了相关的汇率变化调整条款，但仍存
在一定的风险。针对以上风险，公司将进一步完善合同中汇率调整的条款。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
4
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 38,636 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
贾全臣 境内自然人 14.57% 111,650,623 75,218,440 质押 111,499,999
青岛城投金融控
国有法人 14.18% 108,659,741 0
股集团有限公司
贾晓钰 境内自然人 9.83% 75,352,000 56,514,000 质押 74,975,000
戴一鸣 境内自然人 9.78% 75,000,000 0 质押 68,700,000
应明 境内自然人 1.57% 12,000,185 0
全国社保基金一
其他 1.55% 11,882,523 0
一四组合
国信证券股份有
境内非国有法人 1.36% 10,409,563 0
限公司
成善杰 境内自然人 1.07% 8,166,470 0
陈肖强 境内自然人 1.04% 7,997,360 7,997,360
贾玉兰 境内自然人 0.75% 5,749,875 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
青岛城投金融控股集团有限公司 108,659,741 人民币普通股 108,659,741
戴一鸣 75,000,000 人民币普通股 75,000,000
贾全臣 36,432,183 人民币普通股 36,432,183
贾晓钰 18,838,000 人民币普通股 18,838,000
应明 12,000,185 人民币普通股 12,000,185
全国社保基金一一四组合 11,882,523 人民币普通股 11,882,523
国信证券股份有限公司 10,409,563 人民币普通股 10,409,563
成善杰 8,166,470 人民币普通股 8,166,470
贾玉兰 5,749,875 人民币普通股 5,749,875
姚刚 5,208,200 人民币普通股 5,208,200
上述股东中，贾全臣与贾玉兰是兄妹关系，贾全臣与贾晓钰为父子关系，贾玉兰与戴一
上述股东关联关系或一致行动的 鸣是母子关系，贾全臣、贾晓钰、戴一鸣、贾玉兰四人为一致行动人，公司未知其他前
说明 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人。
5
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司股东贾全臣除通过普通证券账户持有 111,637,188 股外,还通过招商证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有 13,435 股，实际合计持有 111,650,623 股；公司股东
应明除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有 12,000,185 股，实际合计持有 12,000,185 股;公司股东成善杰除通过
参与融资融券业务股东情况说明 普通证券账户持有 16,250 股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
（如有） 户持有 8,150,220 股，实际合计持有 8,166,470 股;公司股东贾玉兰除通过普通证券账户
持有 750,000 股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
4,999,875 股，实际合计持有 5,749,875 股。公司股东姚刚除通过普通证券账户持有 0 股
外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,208,200 股，实际合
计持有 5,208,200 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年初按照上年
贾全臣 75,218,440 75,218,440 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
贾晓钰 56,514,000 56,514,000 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
高管离任后股份 2016 年 7 月 11
陈肖强 7,113,645 7,113,645
6 个月内锁定 日
每年初按照上年
王天文 617,906 617,906 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
袁瑞峰 20,625 20,625 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
高管锁定股及股
莫柏欣 2,123,625 2,123,625 末持股总数的
权激励限售股
25%解除锁定
6
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
每年初按照上年
高管锁定股及股
刘涛 2,651,250 2,651,250 末持股总数的
权激励限售股
25%解除锁定
第二次解锁：自
授权日起 24 个
月后的首个交易
彭静 875,000 875,000 股权激励限售股 日起至授权日起
36 个月内的最
后一个交易日当
日止
第二次解锁：自
授权日起 24 个
月后的首个交易
周正莲 875,000 875,000 股权激励限售股 日起至授权日起
36 个月内的最
后一个交易日当
日止
第二次解锁：自
授权日起 24 个
月后的首个交易
吕颖 875,000 875,000 股权激励限售股 日起至授权日起
36 个月内的最
后一个交易日当
日止
第二次解锁：自
授权日起 24 个
月后的首个交易
王波 875,000 875,000 股权激励限售股 日起至授权日起
36 个月内的最
后一个交易日当
日止
第二次解锁：自
授权日起 24 个
月后的首个交易
范晓英 875,000 875,000 股权激励限售股 日起至授权日起
36 个月内的最
后一个交易日当
日止
第二次解锁：自
授权日起 24 个
张振波 1,750,000 1,750,000 股权激励限售股
月后的首个交易
日起至授权日起
7
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
36 个月内的最
后一个交易日当
日止
第二次解锁：自
授权日起 24 个
月后的首个交易
赵婷 875,000 875,000 股权激励限售股 日起至授权日起
36 个月内的最
后一个交易日当
日止
第二次解锁：自
授权日起 24 个
月后的首个交易
黄文静 875,000 875,000 股权激励限售股 日起至授权日起
36 个月内的最
后一个交易日当
日止
第二次解锁：自
授权日起 24 个
月后的首个交易
王晓霞 875,000 875,000 股权激励限售股 日起至授权日起
36 个月内的最
后一个交易日当
日止
第二次解锁：自
授权日起 24 个
月后的首个交易
李举孝 875,000 875,000 股权激励限售股 日起至授权日起
36 个月内的最
后一个交易日当
日止
第二次解锁：自
授权日起 24 个
月后的首个交易
王淑红 875,000 875,000 股权激励限售股 日起至授权日起
36 个月内的最
后一个交易日当
日止
第二次解锁：自
授权日起 24 个
徐明杰 875,000 875,000 股权激励限售股
月后的首个交易
日起至授权日起
8
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
36 个月内的最
后一个交易日当
日止
第二次解锁：自
授权日起 24 个
月后的首个交易
李军军 875,000 875,000 股权激励限售股 日起至授权日起
36 个月内的最
后一个交易日当
日止
第二次解锁：自
授权日起 24 个
月后的首个交易
张广阔 875,000 875,000 股权激励限售股 日起至授权日起
36 个月内的最
后一个交易日当
日止
第二次解锁：自
授权日起 24 个
月后的首个交易
史海洋 875,000 875,000 股权激励限售股 日起至授权日起
36 个月内的最
后一个交易日当
日止
第二次解锁：自
授权日起 24 个
月后的首个交易
王晶 875,000 875,000 股权激励限售股 日起至授权日起
36 个月内的最
后一个交易日当
日止
第二次解锁：自
授权日起 24 个
月后的首个交易
丁建永 875,000 875,000 股权激励限售股 日起至授权日起
36 个月内的最
后一个交易日当
日止
第二次解锁：自
授权日起 24 个
贺应华 875,000 875,000 股权激励限售股
月后的首个交易
日起至授权日起
9
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
36 个月内的最
后一个交易日当
日止
第二次解锁：自
授权日起 24 个
月后的首个交易
付大志 1,750,000 1,750,000 股权激励限售股 日起至授权日起
36 个月内的最
后一个交易日当
日止
第二次解锁：自
授权日起 24 个
月后的首个交易
孙进科 875,000 875,000 股权激励限售股 日起至授权日起
36 个月内的最
后一个交易日当
日止
第二次解锁：自
授权日起 24 个
月后的首个交易
刘菁 875,000 875,000 股权激励限售股 日起至授权日起
36 个月内的最
后一个交易日当
日止
第二次解锁：自
授权日起 24 个
月后的首个交易
王坤 875,000 875,000 股权激励限售股 日起至授权日起
36 个月内的最
后一个交易日当
日止
第二次解锁：自
授权日起 24 个
月后的首个交易
孟繁增 875,000 875,000 股权激励限售股 日起至授权日起
36 个月内的最
后一个交易日当
日止
合计 166,134,491 0 0 166,134,491 -- --
10
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金：本报告期期末金额较期初金额减少66.69%，主要原因是本报告期将“13恒顺债”赎回所致。
（2）应收账款：本报告期期末金额较期初金额增加56.15%，主要原因是本报告期销售收入增加所致。
（3）其他应收款：本报告期期末金额较期初金额减少85.58%，主要原因是本报告期收到前期计提的出口退税款所致。
（4）应付债券：本报告期期末金额较期初金额减少100.00%，主要原因是本报告期将“13恒顺债”赎回所致。
（5）应付账款：本报告期期末金额较期初金额增加34.57%，主要原因是本报告期原材料采购增加所致。
（6）预收账款：本报告期期末金额较期初金额减少98.64%，主要原因是本报告期确认收入冲减预收账款所致。
（7）营业收入：本报告期金额较去年同期金额增加50.93%，主要原因是本报告期在执行订单较去年同期增加所致。
（8）营业成本：本报告期金额较去年同期金额增加63.90%，主要原因是本报告期收入较去年同期增加所致。
（9）管理费用：本报告期金额较去年同期金额增加114.33%，主要原因是本报告期摊销的股权激励费用较去年同期增加所
致。
（10）财务费用：本报告期金额较去年同期金额减少93.45%，主要原因是本报告期贷款利息减少及汇兑收益增加所致。
（11）资产减值损失：本报告期金额较去年同期金额增加104.61%，主要原因是本报告期未到结算期的应收账款计提的坏账
增加所致。
（12）净利润：本报告期金额较去年同期金额增加34.54%，主要原因是本报告期收入较去年同期增加所致。
（13）经营活动产生的现金流量净额：本报告期金额较去年同期金额减少298.83%，主要原因是本报告期销售产品的回款未
到结算期尚未收回以及采购付款大幅增加所致。
（14）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期金额较去年同期金额减少408.16%，主要原因是本报告期赎回“13恒顺债”所
致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期共实现营业收入34,586.53万元，比上年同期增长50.93%，主要原因是报告期内公司继续发挥自身设备集成的优势，
机械成套装备业务持续增长，实现营业收入30,282.68万元，占营业总收入的87.56%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2014年10月份，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同》，合同额为7,985万美元。2016
年1月11日，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同变更协议》，合同由2条RKEF特种镍铁
冶炼生产线变更为4条，合同金额变更为92,814万元人民币。该项目合同已于2016年一季度完成第二批次交付验收，剩余批
次的货物会在2017年8月31日前分批交付验收。
2、2016年2月份，公司与PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia签订了《印尼苏拉威西PSDI 2*65MW燃煤电厂设备成套合同》，
合同额为76,112,274美元。合同约定在2016年6月1日至2017年6月底之前分批次交货，目前第一批次的货物尚未交付验收。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
11
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司不存在销售依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司的经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请见报告“第二节公司基本情况”中“二、重大风险提示”章节。
12
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
甲方：贾全臣，乙方：贾玉兰，丙
方：贾晓钰，丁方：戴一鸣。第一
条 甲方、乙方、丙方、丁方确认，
在其作为公司股东期间以及作为新
余清源股东间接持有公司股份期
间，在行使股东权利（包括但不限
于股东提案权、股东表决权等权利）
时，均保持一致意见，系一致行动
人。第二条 各方同意今后作为公
司股东期间，在行使《公司法》和
《青岛市恒顺众昇集团股份有限公
司章程》赋予公司股东的权利（包
括但不限于股东提案权、股东表决
权）时，均采取一致行动，作出相
同的意思表示，各方同意通过下列
收购报告书或 贾全臣、贾玉 方式形成相同意思表示：1．乙方、
2015 年 04
权益变动报告 兰、贾晓钰、 一致行动承诺 丙方、丁方均同意在股东大会行使 24 个月 正常履行中
月 30 日
书中所作承诺 戴一鸣 股东提案权、表决权时，以甲方意
见作为一致行动的意见，该意见对
全体一致行动人均具有约束力，各
方需按该意见行使股东权利，发表
意见；2．在面临公司其他股东或第
三方收购，影响公司控制权时，协
议各方应采取一致行动，以维护公
司的稳定和持续发展；3．未经本协
议他方一致同意，任何一方不得采
取任何单方行动，包括但不限于出
售股份、质押股份、提议或表决支
持任一足以影响公司控制权变更的
提议或决定等。本协议一方或多方
经他方同意增加或减少所持公司股
份不影响各方继续按照本协议的约
定与其他方保持一致行动。第三条
13
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
本协议经各方签字后生效，对各方
均具有法律约束力。且于本协议生
效之日起 24 个月之内，本协议不可
撤销。 贾全臣先生及其一致行动人
贾玉兰女士、贾晓钰先生、戴一鸣
先生特此承诺：自《一致行动协议
书》签署之日起 12 个月内，贾全臣
先生及其一致行动人贾玉兰女士、
贾晓钰先生、戴一鸣先生合计增持
恒顺众昇股份不超过 2%，且不会减
持恒顺众昇股票。
资产重组时所
作承诺
首次公开发行
或再融资时所
作承诺
贾全臣先生基于对本公司未来发展
前景的信心及对现有股票价值的合
理判断，根据中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所的有关规定
其他对公司中
及市场情况，计划自 2016 年 1 月 14 2016 年 01
小股东所作承 贾全臣 增持承诺 12 个月 正常履行中
日起，未来 12 个月内，累计增持不 月 14 日
诺
低于公司总股本 0.1%不超过公司总
股本 2%的股份(即不低于 76.6525 万
股，不超过 1533.05 万股)。增持所
需资金由贾全臣先生自筹取得。
承诺是否按时
是
履行
二、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
重大资产重组事项
公司于2015年11月30日在证监会指定披露网站：巨潮资讯网披露了《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司与非洲煤业有限公司
签订收购南非宝巴项目部分股权谅解备忘录的公告》（公告编号：2015-151），目前，各方中介机构正在对标的公司进行尽
职调查。
14
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
15
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 137,788,255.54 413,594,215.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,141,000.00
应收账款 762,647,568.93 488,415,364.25
预付款项 15,411,112.56 18,957,729.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,646,762.78 39,166,978.42
买入返售金融资产
存货 43,285,217.33 59,371,697.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,013,451.64 47,334,646.12
流动资产合计 1,005,792,368.78 1,069,981,630.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
16
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 35,556,666.73 36,314,729.80
长期股权投资
投资性房地产 4,016,114.11
固定资产 214,699,523.07 222,099,657.85
在建工程 248,066,817.29 216,469,295.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 416,502,787.51 416,603,168.36
开发支出
商誉 24,580,800.00 24,580,800.00
长期待摊费用 2,079,976.86 1,329,877.11
递延所得税资产 8,803,651.46 6,062,835.31
其他非流动资产 145,106,000.25 143,310,242.60
非流动资产合计 1,099,412,337.28 1,066,770,606.90
资产总计 2,105,204,706.06 2,136,752,237.51
流动负债：
短期借款 66,000,000.00 56,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 174,530,200.00 183,849,020.00
应付账款 394,376,581.12 293,066,177.27
预收款项 627,979.50 46,158,424.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,905,001.70 3,325,162.37
应交税费 69,171,842.75 53,110,632.38
17
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 143,493.75 17,494,684.38
应付股利 6,287,740.50 6,287,740.50
其他应付款 40,279,058.20 33,450,575.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,976,111.76 2,976,111.76
其他流动负债
流动负债合计 756,298,009.28 695,718,528.75
非流动负债：
长期借款 27,000,000.00 27,000,000.00
应付债券 198,985,770.66
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,448,242.31 7,192,270.25
递延所得税负债 450,201.18
其他非流动负债 50,127,000.00 50,127,000.00
非流动负债合计 83,575,242.31 283,755,242.09
负债合计 839,873,251.59 979,473,770.84
所有者权益：
股本 766,525,000.00 766,525,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 77,180,875.33 74,087,425.22
减：库存股 29,837,500.00 29,837,500.00
其他综合收益 -57,771,973.95 -74,116,917.84
专项储备 3,331,757.53 2,589,655.26
18
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 56,695,227.34 56,695,227.34
一般风险准备
未分配利润 442,413,856.32 356,277,775.87
归属于母公司所有者权益合计 1,258,537,242.57 1,152,220,665.85
少数股东权益 6,794,211.90 5,057,800.82
所有者权益合计 1,265,331,454.47 1,157,278,466.67
负债和所有者权益总计 2,105,204,706.06 2,136,752,237.51
法定代表人：贾全臣 主管会计工作负责人：刘涛 会计机构负责人：于越
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 116,644,926.07 375,591,599.81
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00
应收账款 703,704,198.47 467,049,845.69
预付款项 6,387,742.56 3,719,937.19
应收利息
应收股利
其他应收款 9,277,736.53 40,176,632.33
存货 43,269,316.81 59,359,897.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,996,351.11 40,050,357.77
流动资产合计 912,280,271.55 986,448,270.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 35,556,666.73 36,314,729.80
长期股权投资 1,089,456,379.38 1,068,410,979.38
投资性房地产
19
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 139,893,284.70 143,236,959.58
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,278,970.27 7,379,351.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,079,976.86 1,329,877.11
递延所得税资产 7,693,740.45 5,471,963.33
其他非流动资产
非流动资产合计 1,281,959,018.39 1,262,143,860.32
资产总计 2,194,239,289.94 2,248,592,130.69
流动负债：
短期借款 66,000,000.00 56,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 174,530,200.00 183,849,020.00
应付账款 380,685,852.05 284,814,218.79
预收款项 627,979.50 46,158,424.43
应付职工薪酬 1,871,084.07 3,170,411.66
应交税费 65,320,209.34 51,610,456.97
应付利息 143,493.75 17,494,684.38
应付股利 6,287,740.50 6,287,740.50
其他应付款 167,531,252.04 155,751,497.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,976,111.76 2,976,111.76
其他流动负债
流动负债合计 865,973,923.01 808,112,566.41
非流动负债：
长期借款 27,000,000.00 27,000,000.00
应付债券 198,985,770.66
20
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,448,242.31 7,192,270.25
递延所得税负债 450,201.18
其他非流动负债 50,127,000.00 50,127,000.00
非流动负债合计 83,575,242.31 283,755,242.09
负债合计 949,549,165.32 1,091,867,808.50
所有者权益：
股本 766,525,000.00 766,525,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 73,292,743.67 70,199,293.56
减：库存股 29,837,500.00 29,837,500.00
其他综合收益
专项储备 3,331,757.53 2,589,655.26
盈余公积 56,695,227.34 56,695,227.34
未分配利润 374,682,896.08 290,552,646.03
所有者权益合计 1,244,690,124.62 1,156,724,322.19
负债和所有者权益总计 2,194,239,289.94 2,248,592,130.69
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 345,865,276.75 229,162,169.00
其中：营业收入 345,865,276.75 229,162,169.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 240,603,623.71 150,817,368.28
21
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 197,763,153.24 120,664,159.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,488,613.26 2,660,950.07
销售费用 6,206,735.13 5,519,851.36
管理费用 17,670,418.57 8,244,588.58
财务费用 416,844.57 6,368,437.61
资产减值损失 15,057,858.94 7,359,380.89
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 105,261,653.04 78,344,800.72
加：营业外收入 744,027.94 274,808.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 83,334.94 1,179.37
其中：非流动资产处置损失 9,130.40 1,179.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 105,922,346.04 78,618,429.46
减：所得税费用 18,242,774.28 13,446,495.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,679,571.76 65,171,934.31
归属于母公司所有者的净利润 86,136,080.45 67,164,961.36
少数股东损益 1,543,491.31 -1,993,027.05
六、其他综合收益的税后净额 16,537,863.65 -25,822,217.05
归属母公司所有者的其他综合收益
16,344,943.89 -24,068,975.98
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
22
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
16,344,943.89 -24,068,975.98
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 16,344,943.89 -24,068,975.98
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
192,919.76 -1,753,241.07
税后净额
七、综合收益总额 104,217,435.41 39,349,717.26
归属于母公司所有者的综合收益
102,481,024.34 43,095,985.38
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,736,411.07 -3,746,268.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.10
（二）稀释每股收益 0.11 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：贾全臣 主管会计工作负责人：刘涛 会计机构负责人：于越
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 306,145,276.33 219,772,488.92
减：营业成本 170,680,809.93 111,725,412.07
营业税金及附加 3,488,613.26 2,660,950.07
23
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 6,189,707.61 5,509,870.56
管理费用 13,115,042.21 6,250,963.32
财务费用 -82,079.41 6,362,557.28
资产减值损失 13,180,771.65 7,842,781.22
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 99,572,411.08 79,419,954.40
加：营业外收入 744,027.94 274,808.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 81,605.68 1,179.37
其中：非流动资产处置损失 9,130.40 1,179.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
100,234,833.34 79,693,583.14
列）
减：所得税费用 16,104,583.29 13,707,916.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,130,250.05 65,985,666.92
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
24
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 84,130,250.05 65,985,666.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,149,161.25 84,446,702.15
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 46,893,571.70
收到其他与经营活动有关的现
5,652,024.02 1,658,806.52
金
经营活动现金流入小计 70,694,756.97 86,105,508.67
购买商品、接受劳务支付的现金 92,736,295.31 35,988,579.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
25
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
7,913,418.99 7,128,539.02
现金
支付的各项税费 6,685,202.27 4,942,202.20
支付其他与经营活动有关的现
16,681,180.68 11,228,559.94
金
经营活动现金流出小计 124,016,097.25 59,287,880.74
经营活动产生的现金流量净额 -53,321,340.28 26,817,627.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
22,432,038.28 14,661,195.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,980.00
金
投资活动现金流出小计 22,435,018.28 14,661,195.55
投资活动产生的现金流量净额 -22,434,018.28 -14,661,195.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
26
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
36,591,910.00
金
筹资活动现金流入小计 46,591,910.00
偿还债务支付的现金 4,166,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付
19,196,934.38 20,906,440.14
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
231,004,900.00 14,995,147.92
金
筹资活动现金流出小计 250,201,834.38 40,068,254.73
筹资活动产生的现金流量净额 -203,609,924.38 -40,068,254.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,841,431.30 61,433.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -277,523,851.64 -27,850,389.05
加：期初现金及现金等价物余额 315,702,505.18 105,260,228.25
六、期末现金及现金等价物余额 38,178,653.54 77,409,839.20
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,710,874.36 68,765,474.76
收到的税费返还 46,893,571.70
收到其他与经营活动有关的现
4,845,972.03 1,284,127.27
金
经营活动现金流入小计 64,450,418.09 70,049,602.03
购买商品、接受劳务支付的现金 80,441,760.24 22,385,591.55
支付给职工以及为职工支付的
5,410,080.37 5,354,300.57
现金
支付的各项税费 5,807,129.04 4,851,914.57
支付其他与经营活动有关的现
9,493,874.02 8,060,975.22
金
经营活动现金流出小计 101,152,843.67 40,652,781.91
经营活动产生的现金流量净额 -36,702,425.58 29,396,820.12
27
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
374,294.85 2,563,040.43
长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,045,400.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,980.00
金
投资活动现金流出小计 21,422,674.85 2,563,040.43
投资活动产生的现金流量净额 -21,421,674.85 -2,563,040.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
36,591,910.00
金
筹资活动现金流入小计 46,591,910.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
19,196,934.38 20,756,958.72
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
231,004,900.00 14,995,147.92
金
筹资活动现金流出小计 250,201,834.38 35,752,106.64
筹资活动产生的现金流量净额 -203,609,924.38 -35,752,106.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,069,459.07 598,579.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -260,664,565.74 -8,319,747.45
28
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 277,699,889.81 60,183,928.45
六、期末现金及现金等价物余额 17,035,324.07 51,864,181.00
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
29