亿通科技：关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（二）修订对比表2020-04-13
江苏亿通高科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（二）
修订对比表
江苏亿通高科技股份有限公司于 2020 年 4 月 12 日召开第七届董事会第十次会议，
会议审议通过《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协
议（二）>的议案》（以下简称“补充协议（二）”）。
为实施本次发行股份及支付现金购买资产事宜，公司已经与吴和俊等 13 名交易对
方签订《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议>及补充协议》。
本次补充协议（二）的调整主要是根据中国证监会最新修订的《创业板上市公司证券发
行管理暂行办法》等法律法规和监管要求以及交易方案内容，对补充协议中涉及的发行
股份购买资产、募集配套资金的发行对象、锁定期、定价原则等内容作了调整和部分条
款的修订，具体情况如下（调整部分以加粗方式列示）：
调整
序号 调整前 调整后
事项
第一条 关于对部分条款的修订 1.1 对《补充协议》4.1 修订， 2.2 关于“发行股份购买资产”
本次发行股份及支付现金购买资产不 本次发行股份及支付现金购买资产不以配
2.2.3 以配套募集资金的成功实施为前提，最 套募集资金的成功实施为前提，最终配套
关于“交 终配套融资发行成功与否不影响本次 融资发行成功与否不影响本次发行股份及
（1） 易方式 发行股份及支付现金购买资产的实施。 支付现金购买资产的实施。若上市公司未
及对价 若上市公司未能及时、成功募集配套资 能及时、成功募集配套资金或募集的配套
支付” 金或募集的配套资金不足的，则上市公 资金不足的，则上市公司应自筹资金向交
司应自筹资金向转让方支付现金对价。 易对方支付现金对价。
本次发行股份采用向特定对象非公开 本次发行股份采用向特定对象非公开发行
2.2.4
发行的方式。本次发行股份的发行对象 的方式。本次发行股份的发行对象为吴和
关于“发
为吴和俊等 12 名交易对象（不含勤泰 俊等 12 名交易对象（不含勤泰投资）。本
行方式、
（2） 投资）。本次发行股份的认购方式为资 次发行股份的认购方式为资产认购，即吴
发行对
产认购，即吴和俊等交易对象以其持有 和俊等 12 名交易对象（不含勤泰投资）以
象、认购
的标的公司股权认购公司本次发行的 其持有的标的公司股权认购公司本次发行
方式”
股份。 的股份。
1.1 对《补充协议》4.1 修订， 2.3 关于“募集配套资金”
（1） 2.3.2 本次发行股份采用向特定对象非公开 本次发行股份采用向特定对象非公开发行
关于“发 发行的方式。本次发行股份的发行对象 的方式。本次发行股份的发行对象为不超
行方式、 为不超过 5 名符合法律、法规的投资 过 35 名符合法律、法规的投资者，包括证
发行对 者，包括证券投资基金管理公司、证券 券投资基金管理公司、证券公司、信托投
象和认 公司、信托投资公司、财务公司、保险 资公司、财务公司、保险机构投资者、合
购方式” 机构投资者、合格境外机构投资者以及 格境外机构投资者以及其他机构投资者、
其他机构投资者、自然人等特定对象。 自然人等特定对象。其中，基金管理公司
其中，基金管理公司以多个投资账户持 以多个投资账户持有股票的，视为一个发
有股票的，视为一个发行对象；信托投 行对象；信托投资公司作为发行对象的，
资公司作为发行对象的，只能以自有资 只能以自有资金认购（若发行时法律、法
金认购（若发行时法律、法规、中国证 规、中国证监会行政规章或规范性文件对
监会行政规章或规范性文件对发行对 发行对象另有规定的，从其规定）。本次发
象另有规定的，从其规定）。本次发行 行的股票全部采用现金认购方式。
的股票全部采用现金认购方式。
根据中国证监会《创业板发行管理暂行
办法》等相关规定，本次发行的定价基
准日为本次发行股票发行期的首日。 根据中国证监会《创业板发行管理暂行办
法》等相关规定，本次发行的定价基准日
本次发行的价格不低于定价基准日前 为本次发行股票发行期的首日。
二十个交易日公司股票交易均价的
90%，或者不低于定价基准日前 1 个交 本次发行的价格不低于定价基准日前二十
易日公司股票均价的 90%。定价基准日 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基
前二十个交易日公司股票交易均价的 准日前二十个交易日公司股票交易均价的
计算公式为： 计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
2.3.3 定价基准日前 20 个交易日股票交易均 票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股
关于“定 价=定价基准日前 20 个交易日股票交 票交易总量。
（2） 价原则 易总额/定价基准日前 20 个交易日股
及发行 票交易总量。 本次发行股票的最终发行价格将在公司取
价格” 得中国证监会关于本次交易的核准文件
本次发行股票的最终发行价格将在公 后，按照相关法律、法规的规定和监管部
司取得中国证监会关于本次交易的核 门的要求，由公司董事会根据股东大会的
准文件后，按照相关法律、法规的规定 授权与本次发行的独立财务顾问根据市场
和监管部门的要求，由公司董事会根据 询价的情况协商确定。
股东大会的授权与本次发行的独立财
务顾问根据市场询价的情况协商确定。 在定价基准日至股份发行日期间，若上市
公司实施派息、送股、现金分红、公积金
在定价基准日至股份发行日期间，若上 转增股本等除权除息事项，则配套融资发
市公司实施派息、送股、现金分红、公 行价格将作相应调整。
积金转增股本等除权除息事项，则配套
融资发行价格将作相应调整。
本次发行股份募集配套资金总额不超过
2.3.5 本次发行股份募集配套资金总额不超
3.5 亿元，不超过拟购买资产的交易价格
关于“募 过拟以发行股份方式购买资产的交易
的 100%，计划全部用于支付本次交易中的
（3） 集配套 价格的 100%，在扣除发行费用后全部
现金对价及交易相关费用，具体如下：
资金金 用于支付本次交易中的现金对价、支付
额及用 中介机构费用等。 募集资金用途 金额（万元）
途”
本次发行实际募集资金（扣除发行费用 支付本次交易现金对价 32,700.00
后的净额）若不能满足上述全部项目资
支付本次交易相关费用 2,300.00
金需要，资金缺口由公司自筹解决。如
本次募集资金到位时间与项目实施进 本次发行实际募集资金若不能满足上述全
度不一致，公司可根据实际情况以其他 部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解
资金先行投入，募集资金到位后予以置 决。
换。
2.3.6 关
于“本次
交易收
益法评
新增：本次收益法评估时，预测现金流量
（4） 估未考 无
中未考虑募集配套资金的影响。
虑募集
配套资
金的影
响”
2.3.8
关于“股 该股份锁定期将参照中国证监会的相 本次发行对象认购的股票自本次发行结束
（5）
份锁定 关规则执行。 之日起六个月内不得转让。
期”
1.2 对《补充协议》4.2 主协议 第十三条 修订
13.2 除非另一方书面豁免，如甲方未按照
《主协议》及《补充协议》及本协议的约
定向乙方支付股份对价或办理本次交易的
13.2 除非另一方书面豁免，如甲方未
登记手续等甲方应履行的交割义务，则甲
按照主协议及补充协议第 4.1 款的约
方应将标的资产转回给乙方且甲方应向乙
定向乙方支付股份对价或办理本次交
第十三 方支付按照《主协议》、《补充协议》及本
易的登记手续等甲方应履行的交割义
（1） 条违约 协议适用情形计算的对价 20%的违约金。
务，则甲方应将标的资产转回给乙方且
责任 甲方应向乙方支付按照补充协议第 4.1 除非另一方书面豁免，如甲方未按照《主
款适用情形计算的对价 20%的违约金。 协议》、《补充协议》及本协议的约定向乙
方支付现金对价累计逾期超过 30 日的，则
甲方应将标的资产转回给乙方且甲方应向
乙方支付按照《主协议》、《补充协议》及
本协议适用情形计算的对价 20%的违约金。
除上述条款调整以外，《发行股份及支付现金购买资产的协议》、《发行股份及支付
现金购买资产的协议之补充协议》的其他条款保持不变。
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