电科院：2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告2019-05-08
股票简称:电科院 股票代码：300215 公告编号：2019-032
苏州电器科学研究院股份有限公司
（住所：苏州市吴中区越溪前珠路 5 号）
2019 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）发行公告
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
（住所：无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 03-05
单元）
二零一九年五月
发行人及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）
已于 2018 年 12 月 28 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2018】2214 号
文核准公开发行面值不超过 7 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本
期债券”）规模不超过 3 亿元（含 3 亿元），剩余部分自中国证监会核准发行之
日起二十四个月内发行完毕。
2、本期债券发行规模不超过 3 亿元（含 3 亿元），其中基础发行规模为 1 亿
元，可超额配售不超过 2 亿元（含 2 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为 300
万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相
关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本
期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投
资者认购或买入的交易行为无效。
4、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主
体评级为 AA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 206,248.68 万
元（截至 2019 年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产
负债率为 43.92%，母公司口径资产负债率为 44.43%；发行人最近三个会计年度
实现的年均可分配利润为 10,813.85 万元（2016 年度、2017 年度和 2018 年度实
现的归属于母公司所有者的净利润 7,067.07 万元、12,580.87 万元和 12,793.60 万
元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的
财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平
台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财
务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保
证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债
券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司
经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，
本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、期限：本期债券期限为 3 年，债券存续期第 2 年末附发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权。
7、增信措施：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件连带责任
担保。
8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的
第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券第 2 个计息年度
付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否
调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选
择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面年利率及调
整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的
本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。投资者
选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率
公告日起 5 个交易日内进行登记；若投资者未进行登记，则视为继续持有本期
债券并接受上述调整。
10、本期债券的询价区间为 5.00%-6.50%，发行人和主承销商将于 2019 年
5 月 10 日（T-1 日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期
债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2019 年 5 月 13 日（T 日）在深圳
交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合
格 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，禁止公众
投资者参与发行认购或买入，本期债券采用网下面向合格投资者询价配售的方
式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售，具体配售原则
请详见本公告之“四、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳
交易所的相关规定进行。
10、本期债券简称为“19 电科 01”，债券代码为“112903”。网下发行对象
为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的
合格投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的
方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万
元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍，簿记管理人另有
规定的除外。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资
或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发
行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
13、经联合评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券
债项信用等级为 AAA，评级展望为稳定。根据中国证券登记结算有限公司《关
于发布<质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017 年修
订版）>有关事项的通知》，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，在
债券上市后可以进行质押式回购交易，具体折算率等事宜将按登记机构的相关
规定执行。
16、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券
的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《苏州电器科
学研究院股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募
集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
17、发行人为深交所上市公司（股票代码：300215），截至本公告出具日，
发行人股票处于正常流通状态，不存在因业绩重大下滑或重大违法违规而影响
本期债券发行及上市条件的事项。
18、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
发行人、公司、本公司、电科
指 苏州电器科学研究院股份有限公司
院、发债主体
发行规模不超过人民币 7 亿元的苏州电器科
本次债券 指 学研究院股份有限公司 2019 年面向合格投资
者公开发行公司债券
苏州电器科学研究院股份有限公司 2019 年面
向合格投资者公开发行公司债券（第一
本期债券 指
期）；本期债券发行规模不超过 3 亿元，由深
圳市高新投集团有限公司提供连带责任担保
本期发行 指 本期债券的公开发行
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司、证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商、华英证券 指 华英证券有限责任公司
债券受托管理人、簿记管理人 指 华英证券有限责任公司
主承销商为本次发行组织的，由主承销商和
承销团 指
分销商组成的承销团
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
元 指 人民币元
在登记公司开立证券账户且符合《公司债券
合格投资者 指 发行与交易管理办法》及相关法律法规规定
的合格投资者
一、本期发行基本情况
1、发行主体：苏州电器科学研究院股份有限公司。
2、债券全称：苏州电器科学研究院股份有限公司 2019 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期），简称：“19 电科 01”。
3、发行规模：本次债券的发行总规模不超过 7 亿元，采用分期发行方式，
本期债券为首期发行，发行规模为不超过 3 亿元（含 3 亿元），其中基础发行规
模 1 亿元，可超额配售规模不超过 2 亿元（含 2 亿元）。
4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期发行的债券期限为 3 年，债券存续期第 2 年末附发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的
第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券第 2 个计息年度
付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否
调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选
择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面年利率及调
整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的
本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。投资者
选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率
公告日起 5 个交易日内进行登记；若投资者未进行登记，则视为继续持有本期
债券并接受上述调整。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记
机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关
主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
9、债券利率及确定方式：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据
网下利率询价结果按照市场情况协商确定。债券利率不超过国务院限定的利率
水平。
10、还本付息的期限和方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构
的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一
次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付
息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
9、起息日：2019 年 5 月 14 日。
10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定
统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关
规定办理。
11、付息日：2020 年至 2022 年每年的 5 月 14 日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺
延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的
付息日为 2020 年至 2021 年每年的 5 月 14 日（如遇法定及政府指定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
12、兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 5 月 14 日（如遇法定及政府指定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利
息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 5 月 14
日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺
延期间兑付款项不另计利息）。
14、增信措施：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件连带责
任担保。
15、信用级别及资信评级机构：根据联合信用评级有限公司出具的《苏州
电器科学研究院股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，本期
债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主
体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
16、主承销商：华英证券有限责任公司。
17、债券受托管理人：华英证券有限责任公司。
18、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券
账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
19、发行方式：本期债券面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购
买者除外）公开发行，采取网下簿记建档方式发行，由发行人与主承销商根据
询价情况进行债券配售。
20、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。
21、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式
承销。
22、募集资金专项账户：发行人在募集资金专项账户开户银行开立开立募
集资金专项账户，用于本期公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
23、募集资金用途：补充流动资金
24、拟上市地：深圳证券交易所。
25、质押式回购安排：经联合评级有限公司综合评定，发行人主体信用等
级为 AA，本期债券债项信用等级为 AAA，评级展望为稳定。根据中国证券登
记结算有限公司《关于发布<质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业
务指引（2017 年修订版）>有关事项的通知》，本期债券符合进行质押式回购交
易的基本条件，在债券上市后可以进行质押式回购交易，具体折算率等事宜将
按登记机构的相关规定执行。
28、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于
本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综
合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上
市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，
公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若
届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公
司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资
者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债
券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
30、与本期债券发行有关的时间安排：
日期 发行安排
T-2 日
刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
（2019 年 5 月 9 日）
T-1 日
网下询价（簿记）
（2019 年 5 月 10 日）
公告最终票面利率及发行规模
T日 网下认购起始日
（2019 年 5 月 13 日） 主承销商向获得网下配售的合格投资者发送《配
售缴款通知书》或《网下认购协议》
网下认购截止日
T+1 日
获得配售的投资者于当日 15:00 之前将认购款划
（2019 年 5 月 14 日
至主承销商专用收款账户
T+1 日
发行结果公告日
（2019 年 5 月 14 日）
注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，
修改发行日程。
二、网下向合格投资者利率询价
（一）网下投资者
本期网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司 A 股证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定
的合格投资者（法律、法规禁止的购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必
须符合国家有关规定。
（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法
本期债券的票面利率预设区间为 5.00%-6.50%。最终票面利率将根据簿记
建档结果确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为 2019 年 5 月 10 日（T-1 日），参与询价的
投资者必须在 2019 年 5 月 10 日（T-1 日）14:00-16:00 之间将《苏州电器科学研
究院股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利
率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”，见附件）
等材料传真至簿记管理人处。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及认购申请表》
拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利
率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。
填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写 5 个询价利率，询
价利率可不连续；
（3）填写询价利率时精确到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），
并为 100 万元的整数倍；
（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该
询价利率时，投资者的最大投资需求（具体见本公告填表说明）；
（7）每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投
资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的
视为有效，其后的均视为无效。
2、提交
参与利率询价的机构投资者应在 2019 年 5 月 10 日（T-1 日）14:00-16:00 之
间，将以下文件传真至主承销商处，并电话确认：
（1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》（请详
见附件一）；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明
文件复印件（须加盖单位公章）；
（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人
身份证复印件；
（4）合格投资者确认函（请详见附件二）；
（5）投资者证明材料（请详见附件三）；
（6）仅限合格机构投资者参与认购及交易的公司债券风险揭示书（详见附
件四）；
主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商处，即
具有法律约束力，不得撤回。
传真：0510-85203300；
联系电话：0510-85200761。
3、利率确定
发行人和主承销商将根据网上询价的结果在预设的利率区间内确定本期债
券的最终票面利率，并将于 2019 年 5 月 13 日（T 日）在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债
券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债
券。
三、网下发行
（一）发行对象
本期网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司 A 股证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定
的合格投资者（法律、法规禁止的购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必
须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本期债券发行规模不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），其中基础发行规模为
1 亿元，可超额配售不超过 2 亿元（含 2 亿元）。
参与本次债券网下发行的每家机构投资者网下最低申购单位为 10,000 手
（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。每个合
格投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本
期债券的发行总额，发行人和主承销商另有规定的除外。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为 100 元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即 2019 年 5 月 13 日（T 日）至
2019 年 5 月 14 日（T+1 日）。
（五）认购办法
1、凡参与网下协议认购的机构投资者，认购时必须持有中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在 2019
年 5 月 10 日（T-1 日）前开立证券账户。
2、拟参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系主承销商，
主承销商根据网下机构投资者认购意向与其协商确定配售数量，并向机构投资
者发送《配售缴款通知书》，或与其签订《网下认购协议》。
（六）配售
主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配
售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资
者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行
累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认
为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按
照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，主承销商有权根据时间、长期
合作等因素配售。经主承销商及配售对象协商，可对根据上述配售原则确定的
配售结果进行调整。
（七）缴款
签订《网下认购协议》的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须
在 2019 年 5 月 14 日（T+1 日）15:00 前足额划至主承销商指定的收款账户。划
款时应注明机构投资者全称和“19 电科 01 认购资金”字样，同时向主承销商传
真划款凭证。
开户银行：中国建设银行股份有限公司无锡太湖新城支行
开户名称：华英证券有限责任公司
银行账号：3200 1618 6360 5251 4974
大额支付系统号：105302000912
（八）违约认购的处理
对未能在 2019 年 5 月 14 日（T+1 日）15:00 前缴足认购款的机构投资者将
被视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者
认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
五、风险提示
主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险
揭示条款参见《苏州电器科学研究院股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）募集说明书》。
六、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
七、发行人和主承销商
（一）发行人
名称：苏州电器科学研究院股份有限公司
住所：苏州市吴中区越溪前珠路 5 号
法定代表人：胡德霖
联系人：顾怡倩
联系地址：苏州市吴中区越溪前珠路 5 号
电话：0512-68252194
传真：0512-68081686
邮政编码：215104
（二）主承销商
名称：华英证券有限责任公司
住所：无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 03-05 单元
法定代表人：姚志勇
项目主办人：吴琼、勒成梁
项目组成员：沈洋
联系地址：无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 03-05 单元
电话：0510-85200761
传真：0510-85203300
邮政编码：214000
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《苏州电器科学研究院股份有限公司 2019 年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页）
发行人：苏州电器科学研究院股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《苏州电器科学研究院股份有限公司 2019 年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页）
主承销商：华英证券有限责任公司
年 月 日
附件一：
苏州电器科学研究院股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表
重要声明
填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。
本表一经申购人完整填写，且由法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真
至主承销商处，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。
申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。
基本信息
机构名称
法定代表人姓名 企业营业执照注册号
经办人姓名 传真号码
联系电话 移动电话
证券账户名称（深圳）
证券账户号码（深圳） 托管券商席位号
利率询价及申购消息
利率区间：5.00%-6.50%
申购利率（%） 申购金额（万元）
法定代表人（或授权代表）签字：
（单位盖章）
年 月 日
注：请申购人认真阅读本表第二页重要提示及申购人承诺。
重要提示：
1、请将此表填妥签字并加盖单位公章及骑缝章后，于 2019 年 5 月 10 日（T-1 日）14:00 至
16:00 时之间连同法人代表授权书（法定代表人本人签章的无须提供）、经办人身份证复印件、
合格机构投资者确认函、投资者证明材料、风险揭示书等材料传真至主承销商处。
申购传真：021-61649501、021-61649502；咨询电话：021-61649503、021-61649505；若
传真无法使用，请发送至 bond@huayingsc.com。
申购人在此承诺：
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；
2、申购人申购资格、本次申购行为以及申购款来源均符合有关法律、法规以及中国证监
会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批
准，并将在申购本期债券后依法办理必要的手续；
3、本次发行的最终申购金额为本表中不高于最终票面利率的申购利率对应的最大有效申
购金额；
4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主
承销商按照本表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果
和相关安排；
5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认
购协议》规定的时间、金额和方式，将认购款项足额划至主承销商指定的划款账户。如果申购
人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人获配的全部债券，同时，本申购人同意就逾时
未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失；
6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本期发行造成重大不
利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本期发行。
填表说明：（以下填表说明不需传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部
分,填表前请仔细阅读）
1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金
填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社
保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企
业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。
2、申购利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到 0.01%。
3、每一申购利率对应的申购金额，是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时
申购人对本期债券的该申购利率上的申购金额。
4、最多可填写 5 档申购利率及对应的申购金额，申购利率可以不连续。
5、本期债券每个申购利率上对应的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），
超过 1,000 万元的应为 100 万元的整数倍。
6、有关申购利率及申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。
7、以下为申购利率及申购金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗
示，请投资者根据自己的判断填写）。
假设本期债券的票面利率询价区间为 3.00%-4.00%，某合格投资者拟在不同申购利率
分别申购不同的金额，其可做出如下填写：
申购利率（%） 申购金额（万元）
3.10 1,000
3.20 1,000
3.30 1,000
3.40 1,000
3.50 1,000
上述报价的含义如下：
●当最终确定的票面利率高于或等于 3.50%时，有效申购金额为 5,000 万元；
●当最终确定的票面利率低于 3.50%，但高于或等于 3.40%时，有效申购金额 4,000 万元；
●当最终确定的票面利率低于 3.40%，但高于或等于 3.30%时，有效申购金额 3,000 万元；
●当最终确定的票面利率低于 3.30%，但高于或等于 3.20%时，有效申购金额 2,000 万元；
●当最终确定的票面利率低于 3.20%，但高于或等于 3.10%时，有效申购金额 1,000 万元；
●当最终确定的票面利率低于 3.10%时，有效申购金额为零。
8、参加询价与申购的合格投资者请将此表填妥（须经法定代表人或授权代表签字并
加盖单位公章及骑缝章）后在本发行公告公布的时间内将本表连同有效的企业法人营业执
照（副本）复印件（须加盖单位公章）、法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书
（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件一并传真至主承销商处。
9、本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位
公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因合格投资者填写
缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由合格投资者自行负责。
10、参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。
证券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执
行，并自行承担相应的法律责任。
11、每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两
份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视
为无效。
12、合格投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次询价及申购，以其他方式传送、
送达一概无效。合格投资者传真后，请及时拨打联系电话进行确认。
申购传真：021-61649501、021-61649502；
咨询电话：021-61649503、021-61649505；
若传真无法使用，请发送至 bond@huayingsc.com。
附件二：
合格机构投资者确认函
根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及《上海证券交易所债券市场投资
者适当性管理办法》第六条之规定，本机构为：请在（ ）中勾选
（ ）一、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基
金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；
（ ）二、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产
品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、
信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★
项）；
（ ）三、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（ ）四、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；
（ ）五、经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人及经其备案的私募基金；
（ ）六、同时符合下列条件的法人或者其他组织（如为合伙企业拟将主要资产投向
单一债券，请同时勾选★项）：
1、最近 1 年末净资产不低于 2000 万元；
2、最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元；
3、具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
注意：个人投资者不得认购交易所规定的仅限合格投资者中的机构投资者认购及交
易的债券，包括但不限于债券信用评级在 AAA 以下（不含 AAA）的公司债券、企业债券
（不包括公开发行的可转换公司债券）；非公开发行的公司债券、企业债券；资产支持证
券及交易所认可的其他仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券。
★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发
行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定
的合格投资者。是（）否（）
机构名称（公章）
年 月 日
附件三：投资者证明材料
投资者类别 证明材料明细（加盖公章）
标准金融
机构（证券/基
金/信托/保险/ 1、 营业执照；
期货/QFII/银
2、经营金融业务的许可文件或金融产品的证明文件 1；
行）及其他金
融机构
专业投资者
1、 营业执照；
2、 最近一年经审计的财务报表；
其他机构
3、 金融资产证明文件；
（非金融）
4、 两年以上投资经历证明文件；
5、 专业投资者告知确认书。
1
经营证券、基金、期货业务的许可证、经营其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明、（公益基金、
QFII 等对应的开户材料）、私募基金管理人登记材料等身份证明材料，理财产品还需要提供产品成立备案证
明文件等证明材料
附件四：
债券市场合格投资者风险揭示书
尊敬的投资者：
为使贵机构更好地了解投资公司债券的相关风险，根据上海证券交易所关于债券市场
投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵机构）提供此份风险揭示书，请认真详
细阅读，关注以下风险。
贵机构在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格，
充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参
与。具体包括：
一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风
险、政策风险及其他各类风险。
二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若
为机构），审慎决定参与债券认购和交易。
三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无
资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。
四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的
风险。
七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准
券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券
不足。
八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者
的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。
九、除上述风险外，投资者还有可能面临本金亏损、原始本金损失、因经营机构的业
务或者财产状况变化导致本金或者原始本金亏损、因经营机构的业务或者财产状况变化影
响投资者判断、限制销售对象权利行使期限、解除合同期限等风险。
特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购及
交易的所有风险。贵机构在参与债券认购及交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募
集说明书、债券上市说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的
全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担
参与交易的相应风险，避免因参与债券认购及交易而遭受难以承受的损失。
本人或本机构作为投资者已认真阅读本风险揭示书，充分知晓债券投资交易存在的
风险，并自愿承担可能发生的损失。
投资者：
（机构盖章）
签署日期： 年 月 日
