证券代码：300224           证券简称：正海磁材        公告编号：2022-18-13


                   烟台正海磁性材料股份有限公司
       向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
        保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“正海磁材”或“发行人”）向不
特定对象发行 140,000.00 万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2022〕2654 号文核准。
    本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记 日收市后中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，优先
配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统
网上发行的方式进行。
    本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资 料可在巨潮
网（www.cninfo.com.cn）查询。
    为便于投资者了解正海磁材本次向不特定对象发行可转换公司债 券的有关情
况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上
路演，敬请广大投资者关注。
    一、网上路演时间：2022 年 11 月 22 日（星期二）14:00-16:00
    二、网上路演网址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）
    三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
    敬请广大投资者关注。


                                     发行人：烟台正海磁性材料股份有限公司
                            保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                         2022 年 11 月 21 日
（本页无正文，为《烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上路演公告》之盖章页）




                                   发行人：烟台正海磁性材料股份有限公司


                                                         年    月     日
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《烟台正海磁性材料股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）




                          保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                           年   月   日