正海磁材：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告2022-11-23
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2022-18-15
烟台正海磁性材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“正海磁材”、“发行人”或“公
司”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中
信建投证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注
册管理办法（试行）》（证监会令〔第 168 号〕）、《证券发行与承销管理办法》
（证监会令〔第 144 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号
——可转换公司债券》（以下简称“《可转债指引》”）和《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2022 年 7 月修订）》等相关
规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“正海转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 11 月 22
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站
（www.szse.cn）公布的《可转债指引》。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃
购处理等环节的重点提示如下：
1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2022 年 11 月 23
日（T 日），申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在 2022 年 11
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月 23 日（T 日）参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转
债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者在 2022 年 11 月 23 日（T 日）
进行网上申购时无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申
购金额，不得超资产规模申购。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监
管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。
投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同
一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申
购。投资者的委托一经接受，不得撤单。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1
日日终为准。
4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《烟台正海磁性材料股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中
签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2022 年 11 月 25 日（T+2
日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关
法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购
的最小单位为 1 张。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款
认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销
商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，公告
中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包
销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最
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大包销金额为 42,000.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保
荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续
履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承
销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深
交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向
深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
6、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资
者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次
数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资
者进行统计。
7、本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与申购。
8、本次发行可转债不提供担保。
9、本次发行的可转换公司债券转股股份仅来源于新增股份。
10、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读
本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司
债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与
本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合
法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者
自行承担。
发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投
资，认真阅读 2022 年 11 月 21 日（T-2 日）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》（以下简称“《发行公告》”）和《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板
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向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
全文。
发行提示
1、正海磁材向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委
员会证监许可〔2022〕2654 号文同意注册。本次发行的可转债简称为“正海转
债”，债券代码为“123169”。
2、本次发行 140,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
1,400.00 万张，按面值发行。
3、本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022
年 11 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投
资者发行。
4、原股东可优先配售的正海转债数量为其在股权登记日（2022 年 11 月 22
日，T-1 日）收市后登记在册的持有正海磁材的股份数量按每股配售 1.7068 元
可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1
张为一个申购单位。
发行人现可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 820,216,556 股（发行人现
有 A 股股本 820,216,556 股，其中不存在回购专户库存股，可参与本次发行优先
配售的 A 股股本为 820,216,556 股），按本次发行优先配售比例计算，原股东可
优先配售的可转债上限总额为 13,999,456 张，占本次发行的可转债总额的
99.9961%。由于不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
证券发行人业务指南》 以下简称“《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》”）
执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380224”，配售
简称为“正海配债”，优先认购时间为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每
个账户最小认购单位为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原股东
网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照《中国结算深圳分公司证券发
行人业务指南》执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，
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数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循
环进行直至全部配完。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售的余额
网上申购部分无需缴付申购资金。
5、社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“370224”，
申购简称为“正海发债”。每个账户最小申购数量为 10 张（1,000 元），每 10
张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1
万张（100 万元），超出部分为无效申购。
6、本次发行的正海转债不设定持有期限制，投资者获得配售的正海转债上
市首日即可交易。
7、本次发行的可转换公司债券转股股份仅来源于新增股份。
8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将
尽快办理有关上市手续。
9、投资者务请注意公告中有关正海转债发行方式、发行对象、配售/发行办
法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、认购资
金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他
人违规融资申购。投资者申购并持有正海转债应按相关法律法规及中国证监会的
有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
一、向原股东优先配售
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2022 年 11 月 23
日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00，配售代码为“380224”，配售简称为“正
海配债”，原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2022 年 11 月 22
日，T-1 日）收市后登记在册的持有正海磁材的股份数量按每股配售 1.7068 元
可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1
张为一个申购单位。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效
申购量获配正海转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其
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实际可优先认购总额获得配售。
原股东所持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以
托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照《中国结算深圳分公
司证券发行人业务指南》在对应证券营业部进行配售认购。原股东参与优先配售
的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
二、网上发行
社会公众投资者在申购日 2022 年 11 月 23 日（T 日）深交所交易系统的正
常交易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，
以确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托，一经申报，
不得撤单。申购代码为“370224”，申购简称为“正海发债”。每个账户最小申
购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10
张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证
券账户参与申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与申购的，以该投资者的
第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日
日终为准。
申购日当日，网上投资者不需缴纳资金。
网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，按每 10 张（1,000
元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个
中签号码可以认购 10 张（1,000 元）正海转债。网上投资者应根据 2022 年 11 月
25 日（T+2 日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。
投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者
持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数
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累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
三、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认
购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）
将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，公告中止
发行原因，择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易
系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 140,000.00 万元的部
分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本
次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 42,000.00 万元。当实际包销比例
超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程
序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续
履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认
购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构
（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有
效期内择机重启发行。
五、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：烟台正海磁性材料股份有限公司
办公地址：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号
电话：0535-6397287
联系人：宋侃
2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
电话：010-86451547、010-86451548
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联系人：股权资本市场部
发行人：烟台正海磁性材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2022 年 11 月 23 日
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（此页无正文，为《烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行提示性公告》之盖章页）
发行人：烟台正海磁性材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《烟台正海磁性材料股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
