正海磁材：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2022-11-29
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2022-18-18
烟台正海磁性材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“正海磁材”或“发行人”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委
员会证监许可〔2022〕2654 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。本次发行的可
转换公司债券简称为“正海转债”，债券代码为“123169”。
本次发行的可转债规模为 140,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，
共计 1,400.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股
权登记日（2022 年 11 月 22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以
下 简 称 “ 深 交 所 ”） 交 易 系 统 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 发 行 。 认 购 金 额 不 足
140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 11 月 23 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售总计 1,035,242,000.00 元，即 10,352,420 张，占本
次可转债发行总量的 73.95%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
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认购缴款工作已于 2022 年 11 月 25 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中
国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,607,341
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：360,734,100.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：40,239
4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,023,900.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数
量合计为 40,239 张，包销金额为 4,023,900.00 元，包销比例为 0.29%。
2022 年 11 月 29 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将可转债认购资金划转
至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至
保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
联系电话：010-86451547、010-86451548
联系人：股权资本市场部
发行人：烟台正海磁性材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2022 年 11 月 29 日
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（此页无正文，为《烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：烟台正海磁性材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《烟台正海磁性材料股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
