中信建投证券股份有限公司
关于烟台正海磁性材料股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“正海磁材”或“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对正海磁材 2022 年度募集
资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654 号），公司向
社会公开发行面值总额 1,400,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 100 元，
共计 1,400.00 万张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元，
扣除发行费用（不含税）人民币 4,891,292.46 元后，实际募集资金净额为人民币
1,395,108,707.54 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 29 日到账。中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）已于同日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并
出具了《烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金验证报告》（中兴华验字（2022）第 030019 号）。
（二）2022 年度使用金额及年末余额
2022 年度，公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）43,078.67 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 96,593.33 万元，其中
45,000.00 万元用于购买现金管理产品暂未到期，剩余 51,593.33 万元（含利息
161.13 万元）均存放于公司募集资金专项账户。
二、募集资金存放和管理情况
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（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会的
规定以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件
的要求，公司结合自身实际情况制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，
对募集资金实行专户存储。
2022 年 12 月 6 日，公司与招商银行股份有限公司烟台分行、保荐机构中信
建投证券签订了《募集资金三方监管协议》；2022 年 12 月 7 日，公司、公司全
资子公司南通正海磁材有限公司与江苏银行股份有限公司南通分行及保荐机构
中信建投证券签订了《募集资金三方监管协议》；2022 年 12 月 9 日，公司与中
国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、保荐机构中信建投证券签订
了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
序
户名 开户行名称 账号 余额（元）
号
烟台正海磁性材 招商银行股份有限公司
1 535902027010828 508,716,771.66
料股份有限公司 烟台分行营业部
烟台正海磁性材 中国农业银行股份有限
2 15392201040019317 307,790.48
料股份有限公司 公司烟台长江路支行
南通正海磁材有 江苏银行股份有限公司
3 50380188000314369 6,710,898.10
限公司 如皋支行
合计 515,735,460.24
注：“招商银行股份有限公司烟台分行营业部”、“中国农业银行股份有限公司烟台长江
路支行”、“江苏银行股份有限公司如皋支行”分别为此次签署募集资金三方监管协议的“招商
银行股份有限公司烟台分行”、“中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行”和“江
苏银行股份有限公司南通分行”的下属分支机构。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年度，公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。
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（三）募投项目先期投入及置换情况
自 2022 年 6 月 6 日公司五届董事会第四次会议至 2022 年 11 月 29 日，公司
以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 6,348.33 万元。截至报告期末，
该先期投入还未进行置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
2022 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
2022 年度，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至报告期末，公司尚未使用的募集资金为 96,593.33 万元，其中 45,000.00
万元用于购买现金管理产品暂未到期，剩余 51,593.33 万元（含利息 161.13 万元）
均存放于公司募集资金专项账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未赎回的使用募集资金进行现金管理产品的明
细如下：
金额 投资起始 投资到期 预期年化
签约对象 产品名称 产品类型
(万元) 日 日 收益率
江苏银行
对公人民币结构
股份有限 保本浮动
性存款 2022 年第 45,000 2022-12-28 2023-03-28 3.26%
公司如皋 收益型
49 期 3 个月 B 款
支行
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年度，除上述已披露的情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022 年度，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
六、保荐机构核查意见
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保荐机构中信建投证券通过查阅募集资金监管账户银行对账单、募集资金使
用情况的相关公告、关于募集资金使用情况的说明、使用明细表，与公司相关人
员沟通了解募集资金项目实施情况等方式，对公司募集资金使用情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
公司在 2022 年度募集资金存放与使用过程中严格遵守《募集资金专项存储
及使用管理制度》，有效执行了三方监管协议，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等相关法规、规定。募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托
理财等情形，公司不存在变相改变募集资金用途、改变实施地点的情形。
综上所述，保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附表 1：募集资金使用情况对照表
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附表 1
募集资金使用情况对照表
截至日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 139,510.87 本年度投入募集资金总额 43,078.67
2022 年度变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 43,078.67
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已 项目达 项目可
是否
承诺投资项目 变更项 募集资金 调整后投 截至期末 到预定 行性是
本年度投 截至期末投资进度（%） 本年度实 达到
和超募资金投 目（含 承诺投资 资总额 累计投入 可使用 否发生
入金额 (3)＝(2)/(1) 现的效益 预计
向 部分变 总额 （1） 金额(2) 状态日 重大变
效益
更） 期 化
承诺投资项目
1、电子专用
材料制造（高
性能稀土永磁 不适
否 100,765.00 100,765.00 4,332.80 4,332.80 4.30 2022.11 -1,400.92 否
体研发生产基 用
地建设）项目
（一期）
2、补充流动 不适
否 38,745.87 38,745.87 38,745.87 38,745.87 100.00 - - 否
资金 用
承诺投资项目
- 139.510.87 139.510.87 43,078.67 43,078.67 - - -
小计
超募资金投向 不适用
超募资金投向
不适用
小计
5
合计 - 139.510.87 139.510.87 - - - -
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 不适用
（分具体项
目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资
自 2022 年 6 月 6 日公司五届董事会第四次会议至 2022 年 11 月 29 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 6,348.33
项目先期投入
万元。截至报告期末，该先期投入还未进行置换。
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现 不适用
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募集资金节余
的金额及原因
尚未使用的募
截至 2022 年末，公司尚未使用的募集资金为 96,593.33 万元，其中 45,000.00 万元用于购买现金管理产品暂未到期，剩余 51,593.33 万
集资金用途及
元（含利息 161.13 万元）均存放于公司募集资金专项账户。
去向
募集资金使用
及披露中存在
不适用
的问题或其他
情况
注：上表中列示的募集资金总额 139,510.87 万元是公司扣除发行费用（不含税）后的实际募集资金金额。
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（本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于烟台正海磁性材料股
份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
龙 忆 朱李岑
中信建投证券股份有限公司
2023 年 3 月 27 日
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