上海钢联电子商务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上海钢联电子商务股份有限公司
2016 年第一季度报告
股票简称 上海钢联
股票代码 300226
2016 年 4 月
1
上海钢联电子商务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱军红、主管会计工作负责人俞大海及会计机构负责人(会计主
管人员)成超声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 5,972,318,855.33 3,298,697,007.51 81.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,031,405.37 -12,984,504.92 131.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,098,321.25 -15,892,155.35 113.20%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -47,253,981.42 -224,678,938.73 78.97%
基本每股收益（元/股） 0.0258 -0.0832 131.01%
稀释每股收益（元/股） 0.0258 -0.0832 131.01%
加权平均净资产收益率 2.33% -2.97% 5.30%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,444,331,374.93 1,870,875,376.59 84.10%
归属于上市公司股东的净资产（元） 362,649,943.42 77,231,295.12 369.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,499,546.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,488.27
减：所得税影响额 568,291.78
少数股东权益影响额（税后） 4,658.96
合计 1,933,084.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、重大风险提示
1、行业环境风险
本公司立足黑色、有色、能源化工、农产品等大宗商品行业提供信息服务和电子商务服务，一旦整个行业进入周期性的
发展低谷，甚至出现阶段性的倒退，将在一定程度上影响公司业务的拓展，进而影响公司一段时期内的盈利能力和发展速度。
但同时，大宗商品流通行业在转型升级过程中产生了电商平台发展的战略性机遇，公司正在积极建设大宗商品电子商务
生态体系，抢占大宗商品线上交易的市场份额，打造长期的市场竞争力。
2、市场竞争风险
近年来，钢铁电商行业发展迅速，钢铁产业链众多从业企业，包括钢厂、钢贸商、物流仓储企业、互联网公司等，投入
了大量资源以发展钢铁电商业务，市场竞争日趋激烈。由于电子商务行业具有集中度高的特征（领先企业占据大部分市场份
额），如果公司不能继续创新并保持竞争优势，不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响。
公司已在经营过程中积极探索各类业务模式，加强队伍建设并提高管理能力，不断提升钢银平台技术和服务水平。
3、创新模式风险
报告期内公司通过控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）继续建设钢银钢铁现货网上交易
平台（以下简称“钢银平台”）。由于该项目属于大宗商品电子商务平台的创新型项目，目前尚无成熟的模式可以借鉴。公司
尽管制定了业务操作流程、交易规则与风险管理制度，但可能由于流程制度不完善、交易监控不当、工作人员违规等因素，
而给公司造成经济或声誉上的损失。
公司将持续完善钢银电商的风控管理制度，并加强相关业务的内控管理，对各经营环节实施全方位、全过程的动态风险
管理。
4、管理风险
近年来公司资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张，公司原有的队伍及管理模式需要作出相应的调整或改变，
以适应公司迅速发展的需要。
公司正在通过优化组织结构、培训内部队伍等方式，积极应对改变；同时，公司正致力于理顺内部管理流程，明确关键
岗位职责，完善与绩效相关联的考核机制，提高管理效率；另外，公司通过规范治理结构，全面实施风险防控管理，以确保
公司持续、健康发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,570 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海兴业投资发
境内非国有法人 24.69% 38,512,500 0
展有限公司
朱军红 境内自然人 4.75% 7,406,025 5,554,519
杭州睿星投资管
理有限公司－睿 其他 1.79% 2,800,000
星财富 2 号证券
4
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投资基金
中国农业银行股
份有限公司－交
银施罗德先锋混 其他 1.75% 2,728,368
合型证券投资基
金
杭州睿星投资管
理有限公司-睿
其他 1.67% 2,600,000
星财富 3 号证券
投资基金
毛杰 境内自然人 1.41% 2,193,750 1,645,312 冻结 1,500,000
郑保健 境内自然人 1.27% 1,976,925
中国工商银行－
浦银安盛价值成
其他 1.18% 1,839,250
长混合型证券投
资基金
蒋峥 境内自然人 1.16% 1,807,780
中国工商银行股
份有限公司－富
国天惠精选成长 其他 1.15% 1,801,119
混合型证券投资
基金（LOF）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海兴业投资发展有限公司 38,512,500 人民币普通股 38,512,500
杭州睿星投资管理有限公司－睿
2,800,000 人民币普通股 2,800,000
星财富 2 号证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交
银施罗德先锋混合型证券投资基 2,728,368 人民币普通股 2,728,368
金
杭州睿星投资管理有限公司-睿星
2,600,000 人民币普通股 2,600,000
财富 3 号证券投资基金
郑保健 1,976,925 人民币普通股 1,976,925
朱军红 1,851,506 人民币普通股 1,851,506
中国工商银行－浦银安盛价值成
1,839,250 人民币普通股 1,839,250
长混合型证券投资基金
蒋峥 1,807,780 人民币普通股 1,807,780
中国工商银行股份有限公司－富 1,801,119 人民币普通股 1,801,119
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国天惠精选成长混合型证券投资
基金（LOF）
陈希 1,734,300 人民币普通股 1,734,300
公司前 10 名股东中，杭州睿星投资管理有限公司－睿星财富 2 号证券投资基金、杭州
上述股东关联关系或一致行动的
睿星投资管理有限公司-睿星财富 3 号证券投资基金同属杭州睿星投资管理有限公司，
说明
公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
1.公司股东杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富 2 号证券投资基金除通过普通证券账
户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,800,000
股，实际合计持有 2,800,000 股； 2.公司股东杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富 3
号证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有 2,600,000 股，实际合计持有 2,600,000 股； 3.公司股东郑保
参与融资融券业务股东情况说明
健通过普通除通过普通证券账户股持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用
（如有）
交易担保证券账户持有 1,976,925 股，实际合计持有 1,976,925 股。 4.公司股东蒋峥通
过普通除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有 1,807,780 股，实际合计持有 1,807,780 股。 5.公司股东陈希通过普通
除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有 1,734,300 股，实际合计持有 1,734,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
朱军红 7,372,650 1,818,131 0 5,554,519 高管锁定 按高管锁定规定
毛杰 1,645,312 0 0 1,645,312 高管锁定 按高管锁定规定
高管锁定（2015
2016 年 4 月 28
朱宇彤 658,125 0 0 658,125 年 10 月 26 日离
日
职）
陈卫斌 438,750 93,750 0 345,000 高管锁定 按高管锁定规定
陈杰 412,500 28,125 0 384,375 高管锁定 按高管锁定规定
夏晓坤 160,500 0 0 160,500 高管锁定 按高管锁定规定
高波 14,325 0 0 14,325 高管锁定 按高管锁定规定
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高管锁定（类高
徐玉玲 43,875 0 0 43,875 按高管锁定规定
管）
高管锁定（类高
郝萌萌 43,875 10,969 0 32,906 按高管锁定规定
管）
高管锁定（类高
李凌云 24,679 0 1 24,680 按高管锁定规定
管）
合计 10,814,591 1,950,975 1 8,863,617 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金
货币资金期末数为 912,791,683.53元，较年初数上升了160.5%，主要是因为控股子公司钢银电商本报告期内增资扩股
所致。
2、应收票据
应收票据期末数为76,716,344.25元，较年初数增长了487.33%，主要是因为控股子公司钢银电商钢材交易服务业务规模
扩大，公司向部分客户收取了承兑汇票所致。
3、预付账款
预付账款期末数为1,622,098,862.11元，较年初数增长了97.49%，主要是因为控股子公司钢银电商钢材交易服务业务规
模扩大，公司预付给供应商（主要为寄售卖场）货款增加。
4、其他应收款
其他应收款期末数为4,522,352.44元，较年初数增加了91.82%，主要是因为公司应收关联方房租和备用金增加。
5、存货
存货期末数为364,263,259.93元，较年初数增加了46.86%，主要是因为控股子公司钢银电商钢材交易服务业务规模扩大，
委托采购服务业务库存相应增加。
6、其他流动资产
其他流动资产期末数为69,060,204.48元，较年初数增加了34.49%，主要是因为控股子公司钢银电商待抵扣的进项税额
增加。
7、长期待摊费用
长期待摊费用期末数为1,872,036.76元，较年初数增加了34.1%，主要是因为公司装修费用增加。
8、应付票据
应付票据期末数为148,131,798.71元，较年初数增加了48.04%，主要是因为控股子公司钢银电商钢材交易服务业务规模
扩大，公司以银行承兑汇票方式向供应商支付钢材采购款增加所致。
9、应付账款
应付账款期末数为0元，是因为控股子公司钢银电商本报告期内向供应商支付了钢材款项。
10、预收账款
预收账款期末数为1,391,563,546.32元，比年初数增加171.22%,主要是因为控股子公司钢银电商钢材交易服务业务规模扩
大，预收客户货款增加。
11、应交税费
应交税费期末数为4,306,542.84元，较年初数增加了53.34%，主要是因为应税利润增加导致所得税费用增加。
12、资本公积
资本公积期末数为330,185,748.76元，较年初数增加了576.63%，主要是因为控股子公司钢银电商本报告期内增资扩股，
增资溢价所致。
（二）经营成果主要变动情况
1、营业收入、营业成本
报告期内，公司营业收入为5,972,318,855.33元，较上年同期上升81.05%，营业成本为5,913,872,753.44元，较去年同期
上升81.1%，主要是因为报告期内控股子公司钢银电商钢材交易服务业务的规模持续扩大。
2、营业税金及附加
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报告期内，公司营业税金及附加为213,244.46元，较去年同期下降了42.1%，主要是因为营改增后公司相关税费减少。
3、销售费用和管理费用
报告期内，公司销售费用为31,125,505.95元，较上年同期下降24.9%，公司管理费用为25,979,894.3元，较上年同期上升
12.92%，其主要原因是公司报告期内严格控制各项销售费用支出、降本增效，另外增加公司技术研发投入导致管理费用上
升。
4、财务费用
报告期内，公司财务费用为643,693.26元，较上年同期下降85.4%，其主要原因为本报告期公司银行借款金额减少。
5、资产减值损失
报告期内，公司资产减值损失为-7,973,273.58元，上年同期金额为0元，控股子公司钢银电商于报告期内转回了部分2015
年底计提的存货跌价准备。
6、公允价值变动、投资收益
报告期内，公允价值变动为-960,000元，上年同期为0元，主要原因为公司投资的新三板挂牌公司上海策源置业顾问股
份有限公司公允价值变动所致；投资损失为2,426,487.63元，主要是因为公司部分联营公司经营亏损所致。
7、营业外支出
报告期内，营业外支出为120,000元，主要是因为控股子公司钢银电商质量异议费用增加所致。
8、所得税费用
报告期内，所得税费用为1,897,785.63元，较去年同期增长了946.13%，主要是因为报告期内应税所得额增加导致所得税
费用上升。
9、归属于母公司所有者的净利润
报告期内归属于母公司所有者的净利润为4,031,405.37元，较上年同期增长131.05%，其主要原因为本报告期内公司控
股子公司钢银电商钢材交易服务业务的增值服务收入及公司信息服务业务收入同比增加，同时公司各项费用得到有效控制。
（三）现金流量的主要变动情况
1、经营活动产生的现金流量净额
报告期内经营活动产生的现金流量净额为-47,253,981.42元，较上年同期增加177,424,957.31元，主要是因为上年同期为
保证平台销售的连续性，快速提升交易服务水平以及提高线上客户的黏性，子公司钢银电商在全国多个主要销售区域建立了
一定数量的基础库存，基础库存金额相对较大。本报告期，控股子公司钢银电商存货数量较上年同期大幅减少。
2、投资活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额为-21,490,792.38元，主要是因为控股子公司钢银电商本报告期内追加对上海智维资产管
理有限公司投资1,600万元、新增内蒙古钢银信息科技有限公司投资200万元及新增固定资产所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额为657,166,454.64元，主要是因为控股子公司钢银电商本报告期内增资扩股，新增股东投资
款646,695,010.50元。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内控股子公司钢银电商实现营业收入5,934,717,943.3元，较上年同期大幅增加81.97%。其主要原因：本报告期内，
钢银电商平台交易量实现爆发性增长，寄售交易量达到359.42万吨，比上年同期增加225.98万吨。二是经过多年运营，钢银
电商的委托采购、委托销售服务业务模式已逐步趋向成熟，在经营风险可控的前提下，稳步扩大了钢材委托采购、委托销售
服务业务规模。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五大供应商是控股子公司钢银电商旗下钢银平台的供应商，钢银平台系第三方的钢材电商平台，前五大供应商的
变化由正常商业原因导致，对公司不会产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五大客户是控股子公司钢银电商的客户，公司的客户资源广泛，前五大客户的变化由正常商业原因导致，对公司
不会产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）继续推动钢银平台的发展
为进一步促进钢银平台的建设与发展，公司于报告期内持续完善、优化钢银平台网上交易服务的业务流程和操作系统，
重点推进移动端“钢银助手4.0”，满足移动交易的需求，让交易更为高效，提升用户体验。报告期内，钢银电商启动并完成
了新三板非公开发行股份，募集总额为6.47亿元，有效缓解其营运资金压力，优化其资本结构，增强抗风险能力，提高市场
竞争力和可持续发展能力。报告期内，钢银电商交易量快速增长，2016年1月至3月，钢银平台寄售量达359.42万吨。
（二）持续构建大宗商品电商体系
报告期内，为进一步实现全国布局，加快产业扩张，钢银电商对外投资参股了内蒙古钢银信息科技有限公司、广州成
汇金投资管理合伙企业（有限合伙） ，有利于贴近市场就地服务，提升公司竞争力。同时，公司于报告期内积极推进重大
资产重组相关事项，以拓宽公司大宗商品产业链。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股
东上海兴业
报告期内，上
投资发展有
述全体承诺
限公司及其 关于避免同 关于避免同
2010 年 03 月 人严格信守
股东亚东广 业竞争的承 业竞争的承 长期
16 日 承诺，未出现
信科技发展 诺。 诺。
违反上述承
有限公司，公
诺的情况。
司实际控制
人郭广昌
公司控股股
东上海兴业
投资发展有
报告期内，上
限公司及其
述全体承诺
股东亚东广 关于规范关 关于规范关
2010 年 03 月 人严格信守
首次公开发行或再融资时所作承诺 信科技发展 联交易的承 联交易的承 长期
16 日 承诺，未出现
有限公司，公 诺。 诺。
违反上述承
司实际控制
诺的情况。
人郭广昌、董
事长兼总经
理朱军红
公司控股股 本公司控股
东上海兴业 股东上海兴
报告期内，上
投资发展有 业投资发展
述全体承诺
限公司、朱军 有限公司，及 股份锁定承
关于股份锁 2010 年 03 月 人严格信守
红、贾良群、 发行前持有 诺期限详见
定的承诺。 16 日 承诺，未出现
刘跃武、虞瑞 本公司 1%及 承诺内容
违反上述承
泰、毛杰、缪 以上股份并
诺的情况。
婧晶、陈卫 在公司任职
斌、王世闻、 的自然人股
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朱宇彤、夏晓 东朱军红、贾
坤、郝萌萌 良群、刘跃
（朱军红弟 武、虞瑞泰、
媳）、虞康（虞 毛杰、缪婧晶
瑞泰儿子）、 和朱宇彤承
徐玉玲（毛杰 诺：自股份公
配偶）、李凌 司股票在证
云（夏晓坤配 券交易所上
偶） 市交易之日
起 36 个月内，
不转让或者
委托他人管
理其直接或
间接持有的
股份公司股
份，也不由股
份公司收购
该部分股份。
控股股东兴
业投资已出
具承诺：“若上
海钢联及其
子公司因
2007 年 1 月 1
日至其首次
公开发行股
票并上市之
日期间发生 截至报告期
的与缴纳社 末，公司未发
公司控股股 关于社会保 会保险和住 生在承诺期
东上海兴业 险费、住房公 房公积金有 2010 年 03 月 内违反社会
长期
投资发展有 积金被追缴 关的违法事 16 日 保险政策而
限公司 的承诺。 项，而被社会 被追缴有关
保险管理部 费用款项的
门和住房公 情况。
积金管理部
门要求补交
有关费用款
项的，本公司
将全额承担
该等费用款
项，或向上海
钢联进行等
额补偿。”
12
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（1）在上海
星商投资有
限公司作为
上海钢联物
联网有限公
司（以下简称
“物联网公
司”）控股股东
期间，对于物
联网公司与
公司控股股 报告期内，上
上海钢联及
东上海兴业 关于上海钢 述全体承诺
其子公司之
投资发展有 联物联网有 2014 年 02 月 人严格信守
间发生的交 长期
限公司、公司 限公司的承 26 日 承诺，未出现
易，严格履行
实际控制人 诺。 违反上述承
关联交易决
郭广昌 诺的情况。
策程序，遵循
公允作价原
则，及时披露
相关信息，保
证不利用控
股股东的地
位损害上海
其他对公司中小股东所作承诺
钢联及上海
钢联其他股
东的利益。
朱军红承诺：
未来在合适
时机，本人将
本次取得的
钢银电商的
股权（对应注
册资本 2,500
关于上海钢 万元）通过合 报告期内，承
银电子商务 适方式转让 诺人严格信
公司董事长 2014 年 02 月
股份有限公 给上海钢联 长期 守承诺，未出
朱军红 26 日
司股权的承 或上海钢联 现违反上述
诺。 及其所投资 承诺情况。
公司的员工，
转让股权的
数量、价格在
公允作价的
原则下由双
方平等协商
确定，并按照
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相关法律、法
规、《深圳证
券交易所创
业板股票上
市规则》及上
海钢联《公司
章程》的规定
履行关联交
易审议程序
和披露义务。
关于上海兴
业投资发展
有限公司所
持上海钢联
物联网有限
公司股权的
承诺。未来在
合适时机或
上海钢联提
出要求时，将
所持有的钢
联物联网的
股权通过合 报告期内，上
关于上海钢 适方式转让 述全体承诺
上海兴业投
联物联网有 给上海钢联， 2015 年 03 月 人严格信守
资发展有限 长期
限公司股权 转让股权的 25 日 承诺，未出现
公司;郭广昌
的承诺。 数量、价格在 违反上述承
公允作价的 诺的情况。
原则下由双
方平等协商
确定，并按照
相关法律、法
规、深圳证券
交易所市规
则及上海钢
联《公司章
程》的规定履
行关联交易
审议程序和
披露义务。
公司董事长
公司董事长 2015 年 7 月 3
增持公司股 朱军红先生、 2015 年 07 月
朱军红先生、 日至 2016 年 1 已履行完毕。
份的承诺 总经理高波 02 日
总经理高波 月3日
先生计划自
14
上海钢联电子商务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
先生 2015 年 7 月 3
日起六个月
内，根据中国
证券监督管
理委员会和
深圳证券交
易所的规定，
通过深圳证
券交易所交
易系统允许
的方式增持
公司股份，合
计增持市值
不超过人民
币 5,000 万
元。
一、公司将严
格执行《关于
上市公司大
股东及董事、
监事、高级管
理人员增持
本公司股票
相关事项的
通知》（证监
发[2015]51
号）的相关规
定，公司控股
公司控股股
不减持公司 股东、实际控
东、实际控制 2015 年 7 月
股份，择机增 制人、董事、 2015 年 07 月
人、董事、监 14 至 2016 年 已履行完毕。
持股份的承 监事、高级管 14 日
事、高级管理 1 月 14 日
诺 理人员不通
人员
过二级市场
减持本公司
股份。 二、
公司控股股
东上海兴业
投资发展有
限公司（以下
简称“兴业投
资”）将根据市
场变化情况，
适当采取多
种措施择机
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上海钢联电子商务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
增持公司股
票。公司将持
续关注兴业
投资所增持
公司股份的
有关情况，及
时履行信息
披露义务。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用。
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司2015年12月24日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议和2016年1月11日召开的2016
年第一次临时股东大会审议通过了《关于参股公司钢联物联网认购钢银电商定向发行股份暨关联交易的公告》（公告编号：
2015-136）公司于2016年3月10日发布的《关于控股子公司钢银电商股票发行新增股票将在全国股份转让系统挂牌并公开转
让的公告》（公告编号：2016-023）。上海钢联物联网有限公司实际以现金方式认购钢银电商6,000万股，认购金额为27,000
万元，认购完成后对钢银电商的持股比例为7.64%。
2、公司控股子公司钢银电商于2016年1月4日召开总裁办公会议，审议通过了《公司拟受让内蒙古钢银信息科技有限公
司股权的议案》，钢银电商拟受让内蒙古钢银信息科技有限公司（“内蒙钢银”）原股东孙建军的200万股权，出让方将其持
有的内蒙钢银300万股权中的200万股权转让给钢银电商，作价200万元。受让后，钢银电商占内蒙古钢银股份总额的20%。
内蒙古钢银已于2016年2月1日完成了工商注册登记手续，并取得了包头市工商行政管理局昆都仑区分局颁发的《营业执照》。
3、公司于2016年1月18日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立合伙企业的议
案》（公告编号：2016-002），公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）于 2016 年 1月 18
日与深圳市集成一号股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“集成一号基金”）、陈祥波先生、张兵先生签订了《广州成
汇金投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）拟共同投资设立广州成汇金投资管理合伙企业（有
限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业认缴出资总额为人民币 1,000 万元，主要投
资方向为投资管理、投资咨询。钢银电商以有限合伙人身份，拟以自有资金出资人民币 150 万元认缴出资，占合伙企业出
资总额比例为 15%。公司于2016年2月3日发布了《关于控股子公司对外投资设立合伙企业的进展公告》，该合伙企业已于
2016年2月1日取得了广州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，该合伙企业名称：广州成汇金投资管理合伙企业（有限合
伙）。
同时，该公司广州成汇金拟与广州金博物流贸易集团有限公司、广州大宗资汇投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资
成立广州博汇大宗电子商务有限公司（以下简称“博汇大宗”），拟构建为钢铁大宗贸易全供应链服务的综合平台。博汇大宗
注册资本为人民币3,000万元，其中，广州成汇金拟认缴出资1,000万元，占注册资本出资比例33.33%。2016年2月18日，博
汇大宗已完成工商变更，取得了广州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
4、公司于2016年1月18日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议和2016年2月4日召开的
2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于上海金意电子商务有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，公司参股公司上海
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上海钢联电子商务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金意电子商务有限公司（以下简称“金意电子”）拟进行增资扩股，新增注册资本人民币8,000万元。淮北矿业股份有限公司
拟出资人民币2,666.82万元认缴新增的注册资本2,630万元；江苏中能电力燃料有限公司拟出资人民币2,403.18万元认缴新增
的注册资本2,370万元；唐山润茂通实业有限公司拟出资人民币2,028万元认缴新增的注册资本2,000万元；沧州渤海新区天润
投资有限责任公司拟出资人民币1,014万元认缴新增的注册资本1,000万元。本公司放弃本次对金意电子增资扩股的优先认股
权，本次增资完成后，金意电子注册资本由2,000万元增加至10,000万元，公司对金意电子的持股比例将由49.00%降为9.80%。
2016年3月3日，金意电子完成了工商变更，取得了上海市宝山区市场监督管理局换发的《营业执照》。
5、公司因筹划重大收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：上海钢联，股票代码：300226）
自2016年2月25日开市起停牌。公司分别于2016年2月25日、2016年3月2日发布了停牌的公告（公告编号：2016-014、2016-015、
2016-021）。鉴于公司筹划的重大收购事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年3月10日起继续停牌。本次
重大资产重组，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金。本次公司拟购买标的为慧聪网有限公司（香
港联交所主板上市公司，股份代号：02280）全资附属公司北京知行锐景科技有限公司的全部股权，以收购其持有经营域名
www.zol.com.cn（中关村在线）及www.zol.com（中关村商城）网站若干资产。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
1、报告期内，公司没有对利润分配政策进行调整。公司于2014年9月5日和2014年9月22日召开第三届董事会第四次会议
和2014年第五次临时股东大会，对《公司章程》中的利润分配政策进行了修改，明确了利润分配形式、现金分红的具体条件
和比例等。公司现金分红政策中的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备。
2、公司于2016年4月25日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了公司2015年度利润分配预案：公司计划2015年
度不派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
随着公司控股子公司钢银电商交易服务业务模式逐趋成熟，市场影响力逐步提升，公司盈利能力有所增强，因此公司预
计年初至下一报告期期末公司将实现扭亏为盈。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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上海钢联电子商务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 912,791,683.53 350,406,594.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
21,340,000.00 22,300,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 76,716,344.25 13,061,938.65
应收账款 1,620,440.00 2,242,033.40
预付款项 1,622,098,862.11 821,353,022.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,522,352.44 2,357,565.51
买入返售金融资产
存货 364,263,259.93 248,041,827.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 69,060,204.48 51,348,638.29
流动资产合计 3,072,413,146.74 1,511,111,619.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 75,740,765.00 66,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 51,047,440.01 45,214,692.64
投资性房地产
固定资产 218,333,630.54 222,166,992.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,091,555.00 24,252,292.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,872,036.76 1,395,978.90
递延所得税资产 832,800.88 733,800.88
其他非流动资产
非流动资产合计 371,918,228.19 359,763,756.65
资产总计 3,444,331,374.93 1,870,875,376.59
流动负债：
短期借款 88,776,750.00 74,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 148,131,798.71 100,060,921.44
应付账款 9,772,279.47
预收款项 1,391,563,546.32 513,079,581.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,834,966.43 12,171,207.29
应交税费 4,306,542.84 2,808,406.93
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应付利息 150,848.61 114,873.61
应付股利
其他应付款 740,135,600.83 747,581,678.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 12,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,391,900,053.74 1,471,588,949.29
非流动负债：
长期借款 65,000,000.00 65,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 39,346,946.95 39,641,411.71
递延所得税负债 45,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 104,346,946.95 104,686,411.71
负债合计 2,496,247,000.69 1,576,275,361.00
所有者权益：
股本 156,000,000.00 156,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 330,185,748.76 48,798,505.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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上海钢联电子商务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 17,868,177.70 17,868,177.70
一般风险准备
未分配利润 -141,403,983.04 -145,435,388.41
归属于母公司所有者权益合计 362,649,943.42 77,231,295.12
少数股东权益 585,434,430.82 217,368,720.47
所有者权益合计 948,084,374.24 294,600,015.59
负债和所有者权益总计 3,444,331,374.93 1,870,875,376.59
法定代表人：朱军红 主管会计工作负责人：俞大海 会计机构负责人：成超
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 25,383,299.98 24,919,167.19
以公允价值计量且其变动计入当
21,340,000.00 22,300,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,402,007.50 512,507.50
预付款项 1,811,117.99 1,407,851.66
应收利息
应收股利
其他应收款 4,927,069.41 2,232,145.60
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,140,755.40 1,201,404.05
流动资产合计 56,004,250.28 52,573,076.00
非流动资产：
可供出售金融资产 75,740,765.00 66,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 865,351,207.70 877,700,945.68
投资性房地产
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上海钢联电子商务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 210,209,843.19 213,324,287.90
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,954,065.00 23,082,300.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,228,435.91 1,188,501.94
递延所得税资产 828,769.40 729,769.40
其他非流动资产
非流动资产合计 1,176,313,086.20 1,182,025,804.92
资产总计 1,232,317,336.48 1,234,598,880.92
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 77,239,797.51 76,244,699.59
应付职工薪酬 334,966.43
应交税费 2,111,102.21 1,594,328.19
应付利息
应付股利
其他应付款 643,220,180.94 647,226,690.83
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 12,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 732,906,047.09 737,065,718.61
非流动负债：
长期借款 65,000,000.00 65,000,000.00
应付债券
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上海钢联电子商务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 39,346,946.95 39,641,411.71
递延所得税负债 45,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 104,346,946.95 104,686,411.71
负债合计 837,252,994.04 841,752,130.32
所有者权益：
股本 156,000,000.00 156,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 120,331,650.38 119,221,101.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,868,177.70 17,868,177.70
未分配利润 100,864,514.36 99,757,471.57
所有者权益合计 395,064,342.44 392,846,750.60
负债和所有者权益总计 1,232,317,336.48 1,234,598,880.92
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,972,318,855.33 3,298,697,007.51
其中：营业收入 5,972,318,855.33 3,298,697,007.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,963,861,817.83 3,334,799,952.86
23
上海钢联电子商务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 5,913,872,753.44 3,265,568,420.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 213,244.46 368,320.86
销售费用 31,125,505.95 41,447,371.44
管理费用 25,979,894.30 23,007,224.59
财务费用 643,693.26 4,408,615.94
资产减值损失 -7,973,273.58
加：公允价值变动收益（损失以
-960,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,426,487.63 3,348,564.88
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,070,549.87 -32,754,380.47
加：营业外收入 2,626,034.86 3,429,071.86
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 120,000.00 2,493.60
其中：非流动资产处置损失 2,493.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,576,584.73 -29,327,802.21
减：所得税费用 1,897,785.63 181,409.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,678,799.10 -29,509,211.69
归属于母公司所有者的净利润 4,031,405.37 -12,984,504.92
少数股东损益 1,647,393.73 -16,524,706.77
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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上海钢联电子商务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 5,678,799.10 -29,509,211.69
归属于母公司所有者的综合收益
4,031,405.37 -12,984,504.92
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,647,393.73 -16,524,706.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0258 -0.0832
（二）稀释每股收益 0.0258 -0.0832
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：朱军红 主管会计工作负责人：俞大海 会计机构负责人：成超
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 36,466,899.64 31,978,733.57
减：营业成本 6,323,439.16 5,291,071.68
营业税金及附加 190,008.59 263,441.04
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销售费用 11,590,686.40 14,980,976.09
管理费用 12,134,671.68 15,011,620.48
财务费用 2,140,542.80 1,985,194.49
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
-960,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,608,972.98 3,347,710.98
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 518,578.03 -2,205,859.23
加：营业外收入 444,464.76 3,414,464.76
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
963,042.79 1,208,605.53
列）
减：所得税费用 -144,000.00 181,290.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,107,042.79 1,027,314.70
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,107,042.79 1,027,314.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0071 0.0066
（二）稀释每股收益 0.0071 0.0066
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,694,148,114.03 3,704,557,259.93
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
25,219,278.97 641,333,880.36
金
经营活动现金流入小计 7,719,367,393.00 4,345,891,140.29
购买商品、接受劳务支付的现金 7,653,950,352.20 4,197,570,480.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
49,037,000.58 50,731,347.41
现金
支付的各项税费 2,852,719.38 5,237,232.59
支付其他与经营活动有关的现
60,781,302.26 317,031,018.61
金
经营活动现金流出小计 7,766,621,374.42 4,570,570,079.02
经营活动产生的现金流量净额 -47,253,981.42 -224,678,938.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,960,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
2,007,033.31
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,108,000.00
金
投资活动现金流入小计 15,078,033.31
购建固定资产、无形资产和其他
3,490,792.38 2,007,821.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,000,000.00 4,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 21,490,792.38 6,807,821.10
投资活动产生的现金流量净额 -21,490,792.38 8,270,212.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 646,695,010.50
其中：子公司吸收少数股东投资
646,695,010.50
收到的现金
取得借款收到的现金 114,900,000.00 492,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 761,595,010.50 492,000,000.00
偿还债务支付的现金 102,123,250.00 40,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,305,305.86 4,453,257.21
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 104,428,555.86 44,853,257.21
筹资活动产生的现金流量净额 657,166,454.64 447,146,742.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 588,421,680.84 230,738,016.27
加：期初现金及现金等价物余额 306,907,305.77 158,064,334.06
六、期末现金及现金等价物余额 895,328,986.61 388,802,350.33
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,389,435.10 30,218,430.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
194,163.01 3,075,560.20
金
经营活动现金流入小计 36,583,598.11 33,293,991.18
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
20,460,306.02 21,510,182.95
现金
支付的各项税费 1,969,278.27 4,507,154.22
支付其他与经营活动有关的现
7,154,559.72 10,234,010.56
金
经营活动现金流出小计 29,584,144.01 36,251,347.73
经营活动产生的现金流量净额 6,999,454.10 -2,957,356.55
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
2,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,488,223.38 1,379,130.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,488,223.38 6,179,130.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,488,223.38 5,820,870.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 212,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 212,200,000.00
偿还债务支付的现金 2,000,000.00 40,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,047,097.93 2,084,054.05
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 3,047,097.93 42,484,054.05
筹资活动产生的现金流量净额 -3,047,097.93 169,715,945.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 464,132.79 172,579,459.40
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上海钢联电子商务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 24,919,167.19 45,570,555.39
六、期末现金及现金等价物余额 25,383,299.98 218,150,014.79
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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