山东金城医药化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:300233 证券简称:金城医药 公告编号:2011-017 山东金城医药化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑞梅声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减(%) 总资产(元) 1,400,534,640.45 957,950,070.93 46.20% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 948,367,989.86 375,333,619.16 152.67% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 7.84 4.17 88.01% 股) 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,488,556.12 -88.20% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 0.05 -91.22% 股) 比上年同期增减 比上年同期增减 报告期 年初至报告期期末 (%) (%) 营业总收入(元) 186,548,927.75 -1.00% 589,720,329.29 9.58% 归属于上市公司股东的净利润(元) 3,646,614.84 -86.66% 45,411,529.32 -39.13% 基本每股收益(元/股) 0.03 -90.00% 0.45 -45.78% 稀释每股收益(元/股) 0.03 -90.00% 0.45 -45.78% 加权平均净资产收益率(%) 0.39% -95.27% 7.91% -66.58% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 -0.12% -101.60% 6.36% -71.54% 益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 629,241.31 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 9,753,600.00 1 山东金城医药化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,110.29 所得税影响额 -1,568,769.32 合计 8,902,182.28 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 7,828 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 渤海证券股份有限公司 1,028,166 人民币普通股 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投 6,000,000 人民币普通股 资基金 潞安集团财务有限公司 582,800 人民币普通股 黎小华 430,100 人民币普通股 程少兰 320,000 人民币普通股 徐智 294,703 人民币普通股 兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购 256,130 人民币普通股 资金信托项目 3 期 陈林海 254,100 人民币普通股 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证 219,800 人民币普通股 券账户 刘伯新 202,000 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 淄博金城实业股 47,580,000 0 0 47,580,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日 份有限公司 上海复星医药产 18,000,000 0 0 18,000,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 业发展有限公司 青岛富和投资有 7,200,000 0 0 7,200,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 限公司 赵鸿富 6,888,000 0 0 6,888,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日 张学波 3,240,000 0 0 3,240,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日 赵叶青 2,160,000 0 0 2,160,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日 郑庚修 822,000 0 0 822,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 李家全 600,000 0 0 600,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 刘承平 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 郭方水 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 王光政 180,000 0 0 180,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 高绪利 156,000 0 0 156,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 孙瑞梅 156,000 0 0 156,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 2 山东金城医药化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 朱晓刚 156,000 0 0 156,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 曹晶明 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 唐增湖 120,000 0 0 120,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日 邢长生 120,000 0 0 120,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 耿丕新 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 赵 强 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 孙 利 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 陈廷爱 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 邢福鹏 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 侯乐伟 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 王世喜 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 刘书涛 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 李誉军 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 张忠政 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 司志星 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 孟令栋 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 解春章 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 刘先刚 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 董林君 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 司志军 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 苏同松 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 冯 锐 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 王良强 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 庄立民 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 尹明香 72,000 0 0 72,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 首次公开发行网 网下配售相关规 0 6,000,000 6,000,000 0 2011 年 9 月 22 日 下配售股份 定 合计 90,000,000 6,000,000 6,000,000 90,000,000 - - §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、货币资金本报告期末较去年末增加 209.02%,主要原因是公开募集资金增加银行存款所致; 2、预付账款本报告期末较去年末增长 54.04%,主要原因是预付实验楼款、材料款的增加所致; 3、其他应收帐款本报告期末较去年末减少 31.38%,主要原因是建设押金、保证金收回增加所致; 4、在建工程报告期末较去年末增加 85.53%,主要原因是今年在建工程(募投项目)投入增加所致; 5、短期借款本报告期末较去年末减少 32.26%,主要原因是公司偿还银行借款所致; 6、应付票据报告期末较去年末减少 42.90%,主要原因是公司偿还到期应付票据所致; 7、预收帐款本报告期末较去年末减少 84.02%,主要原因是公司去年末预收帐款结算所致; 8、应付职工薪酬本报告期末较去年末减少 42.45%,主要原因是公司年初兑现 2010 度各项奖金和工资所致; 9、应交税费本报告期末较去年末减少 253.53%,主要原因是应交所得税和应交增值税下降所致; 10、其他应付款本报告期末较去年末增长 65.61%,主要原因是出口佣金、出口产品运保费增加所致。 3 山东金城医药化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 11、股本和资本公积本报告期末较去年末分别增长 34.44%和 713.85%,主要原因是公开募集资金增加股本和相应增加公积金 所致。 12、总资产和所有者权益报告期末较去年末分别增长 46.20%和 152.67%,主要原因是报告期内公司首次公开发行股票募集的 资金到账所致。 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、管理费用本报告期较去年同期增长 29.31%,主要原因是公司上市费用、职工薪酬、研发费用、折旧费用的增加所致; 2、资产减值损失本报告期较去年同期增长 417.81%,主要原因是公司应收帐款增加相应坏帐提取增加所致; 3、营业利润本报告期较去年同期下降 48.05%,主要原因是材料价格上涨,产品价格下降及期间费用增加所致; 4、营业外收入本报告期较去年同期增长 115.98%,主要原因是财政补贴收入的增加所致; 5、营业外支出本报告期较去年同期增长 200.65%,主要原因是处理固定产所致。 6、所得税费用本报告期较去年同期下降 37.77%,主要原因是报告期利润下降影响所得税费用下降所致。 7、基本每股收益报告期较去年同期下降 45.78%,主要原因是公司上市后总股本增加及本期净利润减少所致。 三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期下降 88.20%,主要原因是:(1)销售增长的同时,货款回收水平有 所下降;(2)公司经营性现金流出增加,主要是购买商品、应付职工薪酬的流出的增加所致; 2、投资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增长 67.64%,主要原因是公司在建工程(主要是募投项目)投入增 加所致; 3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增长 1011.59%,主要原因是募集资金增加所致; 4、期末现金及现金等价物余额本报告期末较上年同期增加了 233.53%,主要原因是募集资金增加所致。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期内公司经营情况 报告期内,公司实现营业收入 58972.03 万元,比去年同比增长 9.58%;实现营业利润 4267.62 万元,比去年同比下降 48.05%; 利润总额为 5314.71 万元,比去年同比下降 38.94%;归属于母公司所有者的净利润 4541.15 万元,比去年同比下降 39.13%。 报告期内公司利润下降,主要原因如下: 1、报告期内,《抗菌药物临床应用管理办法》对下游抗生素企业产生较大影响,导致市场需求出现疲软。 2、报告期内市场竞争加剧,公司主要产品价格下滑,出现低价恶性竞争的局面。 3、报告期内原材料价格上涨,用工成本等费用大幅上升。 二、2011 年公司年度经营计划执行情况 2011 年三季度,公司积极开展以下的工作: 1、在项目建设方面:募投项目 3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目和 800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目已投入 规模化生产。其他项目头孢地尼活性酯项目、头孢卡品侧链项目、减肥药奥沙西坦中间体项目等产品,都已投产。70 吨/年谷 胱甘肽项目已达到设计产能。100 吨/年氨曲南预计年底投产。 2、在市场销售方面:公司面对抗生素市场疲软现状,加大销售力度,采取“让利不让市场”策略,市场占有率明显扩大,行 业地位得到巩固。 3、在技术革新方面:公司加大了人才引进力度和研发投入,积极开展老产品的技改技措,提高产品收率,努力降低生产成本。 4、在新产品开发方面:公司着力研发的抗肿瘤和心血管类高端医药中间体,目前中试顺利,技术工艺取得很大突破,部分高 端医药中间体已经批量推向市场。 三、今后公司将继续做好以下工作: 1、加快产业结构调整,尽快从主要依靠头孢类抗生素医药中间体,向非抗生素类医药中间体、生物制药、特色原料药等领域 发展。 2、继续加大市场开发,重点开拓高端医药中间体和特色原料药的国外市场,采取和国外企业合作、技术合作、委托加工等方 式来扩大出口业务。加大抗肿瘤和心血管药物中间体的市场推广。 3、加强技术创新工作,一方面加强新产品的创新和研发,另一方面围绕现有产品,持续进行技术改造,从绿色工艺的替代和 物料的循环使用等方面,来消化原材料上涨等带来的成本压力。 4、认真做好募投项目的组织实施工作,在保证工程质量的前提下,加快项目建设进度, 提高项目建设水平,争取募投项目 早日建成投产。同时加强募集资金使用管理,提高募集资金使用效率,满足公司经营发展的需要。 5、重视投资者关系管理工作,为实现股东利益最大化,不断建立和健全投资者沟通平台,加强与投资者之间的交流,共同创 造良好的发展环境。 6、根据山东证监局《关于切实整改公司治理常见问题的监管通函》的精神,公司将根据治理自查报告,进一步完善公司治理 4 山东金城医药化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 机制,继续抓好各项制度标准流程的建设,完善内部控制的组织架构,推进规范管理,做好内部风险控制,同时继续完善责 任监督与追溯机制,加大责任追究,提高企业执行力。 7、加强人力资源和团队建设。公司将坚持“以人为本”的人才战略,提高现有员工业务素质和技能,多渠道引进研发、营销、 管理等方面的高级专业人才。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、本公司控股股东淄博金城实业股份有限公司承诺:发行人股票在证券交易所上市交易前,本公司对持有的发行人股份不转 让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利,不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不 由发行人回购该部分股份;本公司对于所持有发行人的所有股份,将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月 内,不进行转让或者委托他人管理,也不由发行人回购所持有的股份。 本公司实际控制人赵鸿富和赵叶青承诺:发行人股票在证券交易所上市交易前,本人对持有的发行人股份不转让、抵押、质 押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利,不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购 该部分股份;本人对于所持有发行人的所有股份,将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不进行转让 或者委托他人管理,也不由发行人回购所持有的股份;发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后,本人在担任 发行人董事期间,将向发行人申报所持有的发行人股份及变动情况,每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百 分之二十五;本人在离职后半年内,将不会转让所持有的发行人股份。 担任发行人董事和总经理的股东张学波承诺:发行人股票在证券交易所上市交易前,本人对持有的发行人的股份不转让、抵 押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利,不委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份,也不由 发行人回购该部分股份。本人对于所持有发行人的所有股份,将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不进行转让或者委托他人管理,也不由发行人回购所持有的股份。发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后, 本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间:将向发行人申报所持有的发行人的股份及变动情况,每年转让的股份将 不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五;本人在离职后半年内,将不会转让所持有的发行人股份。 与实际控制人关系密切的家庭成员唐增湖承诺:发行人股票在证券交易所上市交易前,本人对持有的发行人的股份不转让、 抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利,不委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份,也不 由发行人回购该部分股份。本人对于所持有发行人的所有股份,将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不进行转让或者委托他人管理,也不由发行人回购所持有的股份。 持有本公司 5%以上股份的股东上海复星医药产业发展有限公司和青岛富和投资有限公司承诺:发行人股票在证券交易所上市 交易前,本公司对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利,不委托他人管 理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;本公司对于所持有发行人的所有股份,将自发行人股票 在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不进行转让或者委托他人管理,也不由发行人回购所持有的股份。 担任发行人董事或高级管理人员的股东郑庚修、李家全、曹晶明、郭方水和朱晓刚承诺:发行人股票在证券交易所上市交易 前,本人对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利,不委托他人管理本次 发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;本人对于所持有发行人的所有股份,将自发行人股票在证券交 易所上市交易之日起十二个月内,不进行转让或者委托他人管理,也不由发行人回购所持有的股份;发行人股票在证券交易 所上市交易之日起十二个月后,本人在担任发行人董事期间,将向发行人申报所持有的发行人股份及变动情况,每年转让的 股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五;本人在离职后半年内,将不会转让所持有的发行人股份。 除上述股东之外的 27 名自然人股东承诺:发行人股票在证券交易所上市交易前,本人对持有的发行人股份不转让、抵押、质 押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利,不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购 该部分股份;本人对于所持有发行人的所有股份,将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不进行转让或 者委托他人管理,也不由发行人回购所持有的股份。 报告期内,该上述股东均遵守了所做的承诺。 2、为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益,公司控股股东淄博金城实业股份有限公司和实际控制人赵鸿富、赵叶青先生 及持股 5%以上的股东上海复星医药产业有限公司、青岛富和投资有限公司做出避免同业竞争的承诺。报告期内,公司控股股 东和实际控制人及上海复星医药产业有限公司、青岛富和投资有限公司信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。 3、公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股东上海复星、青岛富和做出减少关联交易承诺,确保本公司及本公司之控股 公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与金城医化发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行,并按照公司章程和 《关联交易决策制度》及有关规定履行法定的批准程序。保证本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通 过与金城医化之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损金城医化及其中小股东利益的关联交易。报告期内,该上述股 东均遵守了所做的承诺。 5 山东金城医药化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 57,660.00 本季度投入募集资金总额 2,254.72 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 12,478.16 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否 已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行 项目达到预 是否达 承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发 定可使用状 到预计 资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)= 现的效益 生重大变 态日期 效益 部分 额 额(2) (2)/(1) 化 变更) 承诺投资项目 3,000 吨/年 AE-活性酯 7,900.9 6,693.7 2011 年 12 月 否 7,900.96 1,116.75 84.72% 930.00 否 否 新工艺产业化项目 6 2 01 日 800 吨/年头孢克肟侧 7,742.3 5,787.4 2011 年 12 月 链酸活性酯产业化项 否 7,742.38 1,137.97 74.75% 687.00 否 否 8 4 01 日 目 500 吨/年呋喃铵盐产 4,159.4 2012 年 12 月 否 4,159.42 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否 业化项目 2 01 日 50 吨/年 7-AVCA 产业 6,479.3 2012 年 12 月 否 6,479.31 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否 化项目 1 01 日 26,282. 12,481. 承诺投资项目小计 - 26,282.07 2,254.72 - - 1,617.00 - - 07 16 超募资金投向 4,400.0 4,400.0 归还银行贷款(如有) - 4,400.00 4,400.00 100.00% - - - - 0 0 补充流动资金(如有) - 600.00 600.00 600.00 600.00 100.00% - - - - 5,000.0 5,000.0 超募资金投向小计 - 5,000.00 5,000.00 - - 0.00 - - 0 0 31,282. 17,481. 合计 - 31,282.07 7,254.72 - - 1,617.00 - - 07 16 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 募集资金在报告期内未及时到位,影响项目进展,未达到预期效益。 (分具体项目) 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 适用 超募资金的金额、用途 公司于 2011 年 9 月 6 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议,会议审议通过 及使用进展情况 了关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案,使用超募资金 5000 万元,其中 4400 万元用于归还银行贷款,600 万元用于永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 截止 2011 年 6 月 25 日,本公司以自筹资金、银行贷款预先投入募集资金投资项目投资额为 10,223.44 万元,2011 年 7 月 5 日二届董事会通过先期投入及置换方案。 6 山东金城医药化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 存放于募集资金专户管理,实行专款专用。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 募集资金严格按规定使用,同时按要求及时进行披露。 情况 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 7