招商证券股份有限公司
关于山东金城医药集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为山东
金城医药集团股份有限公司（以下简称“金城医药”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》及募集
资金管理等相关规定，对金城医药首次公开发行股票并在创业板上市时募集资金
2020 年度资金使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、首次公开发行股票并在创业板上市时募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 《关于核准山东金城医药化工股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]857 号）核准，山东金
城医药集团股份有限公司采用公开方式发行人民币普通股（A 股）3,100.00 万股，
发行价格为每股 18.60 元，共募集资金总额 576,600,000.00 元。扣除承销和保荐
费用 42,577,930.00 元后的募集资金人民币 534,022,070.00 元，由主承销商招商证
券于 2011 年 6 月 17 日汇入公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费
等 其 他 发 行 费 用 5,954,035.25 元 ， 公 司 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
528,068,034.75 元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字[2011]
第 3-0033 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及存放情况
2020 年度，募集资金支出共计 2,813,520.62 元（含手续费），其中：1、永久
性补充流动资金合计 2,813,360.62 元；2、账户管理手续费等支出 160.00 元。截
止 2020 年 12 月 31 日，首次募集资金余额为 0 元。
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截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金存放情况如下表：
单位：元
账户
所属公司 所属项目 开户银行 账户 期末金额
性质
山东金城生 200 吨/ 年谷胱 中国农业银行股
活期
物药业有限 甘肽原料药项 份有限公司淄博 15-225101040022951 0.00
存款
公司 目 淄川支行
山东金城生 200 吨/ 年谷胱 中国工商银行股
活期
物药业有限 甘肽原料药项 份有限公司淄博 1603004129248221857 0.00
存款
公司 目 淄川支行
合 计 0.00
二、首次公开发行股票并在创业板上市时募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及相关法律法规的规定和要求，结
合公司实际情况，金城医药制定了《山东金城医药集团股份有限公司募集资金专
项存储及使用管理制度》 （以下简称《管理制度》），对募集资金采用专户存储
制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证
专款专用。
金城医药开设了募集资金专项帐户，并根据前述法规的要求的规定，与开户
银行及保荐机构签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。报告期内，
各方严格按照监管协议执行，无违约情形。
金城医药 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目已完成投产，2020 年 9 月份子公司
山东金城生物药业有限公司将此项目专户中国农业银行股份有限公司淄博淄川
支行 15225101040022951 账户剩余款项 2,813,341.35 元，转入日常经营账户用于
永久性补充流动资金，并将此专户予以注销；2020 年 9 月份子公司山东金城生
物药业有限公司将此项目专户中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行
1603004129248221857 账户剩余款项 19.27 元，转入日常经营账户用于永久性补
充流动资金，并将此专户予以注销。
三、首次公开发行股票并在创业板上市时募集资金 2020 年度实际使用情况
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（一）募集资金使用情况表
1、本年募集资金投资项目资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。2020 年度公司共使用此募
集资金 2,813,520.62 元，其中补充流动资金 2,813,360.62 元。
2、募集资金使用的其他说明
无。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
1、50 吨/年 7-AVCA 产业化项目原预计总投资 6,479.31 万元，该项目因行业
政策、市场等原因未实际投资建设。2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时
股东大会审议通过了《变更 50 吨/年 7-AVCA 产业化募投项目转投 200 吨/年谷胱
甘肽原料药项目》的议案，决定将原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目
的募集资金 6,479.31 万元转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由全资子公司
山东金城生物药业有限公司（简称“生物药业”）实施该项目。2012 年 7 月 27
日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资 200
吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：由全资子公司生物药业实施 200 吨/年谷胱
甘肽原料药项目，预计项目总投资为 20,120 万元，其中 6,479.31 万元由原先承
诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金转投，剩余资金 13,640.69 万
元使用超募资金；审议通过了关于《向全资子公司山东金城生物药业有限公司增
资》的议案：公司通过向全资子公司生物药业增资的方式由其实施 200 吨/年谷
胱甘肽原料药项目，以 20,120 万元（原先募投项目 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目
的募集资金 6,479.31 万元，超募资金 13,640.69 万元）对生物药业增资，其中 5,000
万元增加注册资本，15,120 万元计入资本公积。本次增资后生物药业注册资本变
更为 10,000 万元。
3
2017 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投 资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，同意将
200 吨/年谷胱甘肽原料药项目结 项并将结余募集资金 3,272.77 万元（具体金额
以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。原来设立的银行专户仍
继续存在使用，用于支付此项目需后续支付工程施工方的尾款及质保金等款项。
2、“500 吨/年呋喃铵盐产业化项目”为公司首次公开发行募投项目。该项目
为公司已有产品的扩产项目，该募投项目旨在提升产品生产能力，降低生产成本，
从而增强竞争优势，巩固和扩大市场领先优势。公司募集资金到位后，由于受市
场及竞争环境影响，公司未能实施该募投项目。2018 年 9 月 3 日，公司召开 2018
年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩
余募集资金永久补充流动资金的议案》：同意终止“500 吨/年呋喃铵盐产业化项
目”的实施，并将募集资金 4,823.99 万元（含利息）变更为永久补充公司流动资
金。
变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：金城医药严格执行募集资金专户存储制度，有效执
行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易
性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等法律法规所禁止的情形。金城医
药首次公开发行股票并在创业板上市募集资金 2020 年度的具体使用情况与已披
露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对金城医
药首次公开发行股票并在创业板上市募集资金 2020 年度存放与使用情况无异
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议。
附件：1、首次公开发行股票并在创业板上市时募集资金使用情况表
2、变更募集资金投资项目情况表
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附件 1
首次公开发行股票并在创业板上市时募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 52,806.80 本年度投入募集资金总额 281.34
变更用途的募集资金总额 10,638.73
已累计投入募集资金总额 55,812.60
变更用途的募集资金总额比例 20.15%
截至期末
截至期 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期 累计投入
本年度 末投入 项目达到预定 是否达 行性是
承诺投资 变更项 金承诺 调整后投资 末承诺 末累计 金额与承 本年度实现
投入金 进度（%） 可使用状态日 到预计 否发生
项目 目（含部 投资总 总额 投入金 投入金 诺投入金 的效益
额 (4)＝ 期 效益 重大变
分变更） 额 额(1) 额(2) 额的差额
(2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1)
1、3,000 吨/年 AE-活性酯新工
否 7,900.96 7,900.96 7,900.96 7,653.83 -247.13 96.87 2011年12月 13,255.98 是 否
艺产业化项目
2、800 吨/年头孢克肟侧链酸
否 7,742.38 7,742.38 7,742.38 7,757.66 15.28 100.20 2012年12月 7,916.95 是 否
活性酯产业化项目
3、500 吨/年呋喃铵盐产业化
是 4,159.42 是
项目
4、500 吨/年呋喃铵盐产业化
否 4,159.42 4,159.42 4,823.99 664.57
项目永久补充流动资金
5、50 吨/年 7-AVCA 产业化项
是 6,479.31 是
目
从 2013 年 8 月
6、200 吨/年谷胱甘肽原料药 起陆续部分转
否 6,479.31 6,479.31 4,175.22 -2,304.09 88.55 否 否
项目（注） 固使用 2017 年 9
月建设完成
6
7、200 吨/年谷胱甘肽原料药
281.34 3,557.19 3,557.19
项目永久补充流动资金
承诺投资项目小计 26,282.07 26,282.07 26,282.07 281.34 27,967.89 1,685.82
超募资金投向
1、偿还银行贷款 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 100.00 不适用 不适用 否
2、永久性补充流动资金 5,976.04 5,976.04 5,976.04 7,774.14 1,798.10 不适用 不适用 否
3、建设多功能综合车间项目 否 2,508.00 2,508.00 2,508.00 2,029.88 -478.12 80.94 2012 年 11 月 不适用 不适用 否
从 2013-8 起陆
4、200 吨/年谷胱甘肽原料药 续部分转固使
否 13,640.69 13,640.69 13,640.69 88.55 12,941.92 否 否
项目（注） 用 2017 年 9 月
建设完成
超募资金投向小计 6,908.00 26,524.73 26,524.73 27,844.71 1,319.98
总计 39,166.11 52,806.80 52,806.80 281.34 55,812.60 3,005.80
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为项目配套设施等尚未完工以及部分工程款项尚未支付所致。2013
未达到计划进度原因（分具体项目） 年 8 月开始，200 吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施陆续达到预定可使用状态，项目投产后公司根据
市场需求情况调节生产负荷。2017 年 9 月此项目全部建设完成。
1、2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更 50 吨/年 7-AVCA 产业化募投项目转投
200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：50 吨/年 7-AVCA 产业化项目是公司首次公开发行股票时募集资金承诺
投资项目之一，预计总投资 6,479.31 万元，其中项目建设投资 5,922.34 万元，铺底流动资金 556.97 万元。但是
该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，决定
项目可行性发生重大变化的情况说明 将原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金 6,479.31 万元转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，
并由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施该项目。
2、2018 年 9 月 3 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将
剩余募集资金永久补充流动资金的议案》：同意终止“500 吨/年呋喃铵盐产业化项目”的实施，并将募集资金
4,823.99 万元（含利息）变更为永久补充公司流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
7
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2011 年 7 月 5 日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募投资金置换公司预先已投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
目的自筹资金的议案》，2011 年度以募集资金置换前期以自筹资金投入的 10,223.44 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
1、3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目于 2014 年 12 月底予以工程决算及支付相关款项完毕，募集资金结
余金额（不含利息）247.13 万元，结余原因为主要是公司在保证项目建设质量前提下，加强对项目的费用控制、
监督和管理，严格控制募集资金的支出，在不影响项目整体功能前提下，充分考虑资源的综合利用，并对通过优
化项目设计，减少项目建设成本。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 2、800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目已完成投产，2015 年 5 月份公司将专户中剩余款项 21,772.72 元，
转入日常经营账户用于永久性补充流动资金；子公司山东金城柯瑞化学有限公司将专户中剩余款项 67.48 元，以
上资金已全部永久性补充流动资金。
3、截至 2017 年 9 月 30 日，200 吨/年谷胱甘肽原料药项目已经全部建设完成。为了最大限度地发挥募集资金的
使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，将上述项目结余募集资金永久补充流动资金。
1、2011 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性
补充流动资金的议案》：公司使用超募资金 5,000.00 万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 4,400.00
万元用于归还银行贷款，600.00 万元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕；
2、2011 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》：使用
超募资金 2,508.00 万元，建设多功能综合车间项目。
3、2012 年 7 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资 200 吨/年谷胱甘
募集资金其他使用情况 肽原料药项目》的议案：由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，预计项
目总投资为 20,120 万元，其中 6,479.31 万元由原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金转投，
剩余资金 13,640.69 万元使用超募资金。"
4、2015 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动
资金的议案》，将 3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目的节余资金及利息全部用于永久补充流动资金。
800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目已完成投产，2015 年 5 月份公司将专户中剩余款项 21,772.72 元，转
入日常经营账户用于永久性补充流动资金；子公司山东金城柯瑞化学有限公司将专户中剩余款项 67.48 元，转入
8
日常经营账户用于永久性补充流动资金。
5、2015 年 6 月 16 日，2015 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司使用剩余超募资金及利息收入用于永久性补充流动资金，2015 年 7 月 31 日转出用于永久性
补充流动资金的剩余超募资金及利息收入共 63,902,191.79 元。
6、2017 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目结项并将结余募集资金永久补充流动资
金。2017 年 10 月，转出用于永久性补充流动资金的项目结余资金及利息共计 30,456,838.37 元。
7、2018 年 1 月 22 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司将已经结项的多功能车间项目结余募集资金及利息用于永久补充流动资金，截至 2018 年 7
月 5 日已执行完毕，将该募集资金账户余额 5,089,384.19 元转出用于永久补充流动资金。
8、200 吨/年谷胱甘肽原料药项目已完成投产，2020 年 9 月份子公司山东金城生物药业有限公司将此项目剩余款
项 2,813,360.62 元，转入日常经营账户用于永久性补充流动资金。
注：详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况，针对此项目两笔资金分别设立了监管账户，项目资金先从对超募资金 13,640.69 万元设立的监管账户中国工商银行股份有限公司淄博
淄川支行 1603004129248221857 中进行支出，从 2014 年 12 月份起，从此项目另一监管账户中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行 15-225101040022951 开始进行项目款项支付。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟 截至期末计划 投资进度 是否达 变更后的项目可
对应的原项 本年度实际 实际累计投入 项目达到预定可使 本年度实现
变更后的项目 投入募集资金 累计投入金额 (%) 到预计 行性是否发生重
目 投入金额 金额（2） 用状态日期 的效益 大变化
总额 （1） (3)=(2)/(1) 效益
50 吨 / 年 从 2013-8 起陆续部
200 吨 /年谷 胱
7-AVCA 产 20,120.00 20,120.00 17,815.91 88.55 分转固使用 2017 年 12,941.92 否 否
甘肽原料药
业化项目 9 月建设完成
500 吨/年呋喃 500 吨/年呋
铵盐产业化项
喃铵盐产业 4,159.42 4,159.42 4,823.99 115.98 不适用 不适用 不适用
目永久补充流
动资金 化项目
合 计 24,279.42 24,279.42 22,639.90
1、2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更 50 吨/年 7-AVCA 产业化募投项目转投 200 吨/年谷
胱甘肽原料药项目》的议案：50 吨/年 7-AVCA 产业化项目是公司首次公开发行股票时募集资金承诺投资项目之一，预计总投
资 6,479.31 万元，其中项目建设投资 5,922.34 万元，铺底流动资金 556.97 万元。但是该项目因行业政策、市场等原因未实际
投资建设。公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，决定将原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的
募集资金 6,479.31 万元转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由全资子公司山东金城钟化生物药业有限公司实施该项目。2012
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
年 7 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：
由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，预计项目总投资为 20,120 万元，其中 6,479.31
万元由原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金转投，剩余资金 13,640.69 万元使用超募资金。
2、500 吨/年呋喃铵盐产业化项目为公司首次公开发行募投项目。该项目为公司已有产品的扩产项目，该募投项目旨在提升产
品生产能力，降低生产成本，从而增强竞争优势，巩固和扩大市场领先优势。公司募集资金到位后，由于受市场及竞争环境
10
影响，公司未能实施该募投项目。2018 年 9 月 3 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分首次公
开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》：同意终止“500 吨/年呋喃铵盐产业化项目”的实施，并将募集资
金 4,823.99 万元（含利息）变更为永久补充公司流动资金。
1、200 吨/年谷胱甘肽原料药项目 2017 年 9 月项目全部建设完成，后期投入支出为部分工程款项尚未支付所致；该项目累计
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 效益未达预期主要原因是产品市场售价比项目可行性研究报告预计价格降低所致。
2、500 吨/年呋喃铵盐产业化项目由于受市场及竞争环境影响，公司未能实施该募投项目。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
11
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于山东金城医药集团股份有限
公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
张鹏 徐国振
招商证券股份有限公司
2021 年 月 日
12