证券代码：300239            证券简称：东宝生物             公告编号：2012-043




                   包头东宝生物技术股份有限公司
            2012 年非公开发行公司债券发行结果公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 本期发行基本情况
    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“东宝生物”）
非公开发行不超过人民币 1.1 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可[2012] 1006 号）核准。
本期债券主要条款如下：
    1、债券名称：本期债券名称为“东宝生物股份有限公司非公开发行公司债
券（2012 年度）”（简称“12 东宝债”）（证券代码：112105）。
    2、发行总额：本期债券的发行总额为 1.1 亿元。
    3、发行方式与发行对象：本期债券向不超过 10 名特定对象非公开发行。发
行对象的范围是：持有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 A
股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国
家法律、法规禁止购买者除外）。
    4、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
    5、债券期限：3 年期。
    6、债券利率：本期债券票面利率为 8%。
    7、债券形式：为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登
记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关
主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
    8、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一
次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
    9、发行首日/起息日：2012 年 8 月 10 日。
    10、利息登记日：按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的
相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就
其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利
息随本金一起支付）。
    11、付息日：2013 年至 2015 年每年的 8 月 10 日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
    12、兑付登记日：按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的
相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获
得所持本期债券的本金及最后一期利息。
    13、本金兑付日：2015 年 8 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个工作日）。
    14、担保人及担保方式：本期公司债券采用股份质押担保和实际控制人承担
无限连带责任保证担保相结合的担保方式。
       15、信用级别及资信评级机构：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，公
司主体信用等级为 A+，本期公司债券信用等级为 AA。
    16、保荐机构、主承销商、债券受托管理人、质权人：东兴证券股份有限公
司。
    17、向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东配售。
       18、承销方式：本期债券由保荐人（主承销商）采取代销的方式承销。
       19、募集资金用途：本期债券拟用于补充首次公开发行股票实际募集资金与
计划募集资金差额 3,500 万元；优化公司债务结构，偿还部分银行贷款；其余用
于补充流动资金，改善公司资金状况。
    20、发行费用概算：本期发行费用概算不超过本期债券发行总额的 4%。
       21、提供转让服务安排：本期债券发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交
易所提出关于本期债券在深圳证券交易所综合协议交易平台转让服务的申请，除
此之外本期债券不在其他任何场所交易。根据《深圳证券交易所综合协议交易平
台业务实施细则》的有关规定：债券大宗交易的最低限额为单笔现货交易数量不
低于 500 手或交易金额不低于 50 万元人民币。债券大宗交易单笔现货交易数量
低于 500 手且交易金额低于 50 万元人民币的债券份额在协议平台无法卖出，请
投资者关注该等债券交易风险。
    22、登记注册安排：本期债券发行结束后，发行人将向中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司提出债券登记注册申请。
    23、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券
所应缴纳的税款由投资者承担。
     二、 本次债券发行结果
    包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年非公开发行公司债券发行工作已
于 2012 年 8 月 13 日结束，实际发行规模为人民币 1.1 亿元。最终发行对象
为 5 家机构投资者，符合向特定对象非公开发行的要求。
    特此公告。