招商证券股份有限公司
关于包头东宝生物技术股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为包头
东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”或“公司”）持续督导的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所上市公司保荐工作
指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及募集资金使用等有关规定，对东宝生物 2021 年半年度募集
资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
公司分别于 2015 年 10 月、2019 年 3 月非公开发行普通股（A 股）股票，2021
年 5 月向特定对象发行普通股（A 股）股票共计 16,561.79 万股，其中：2015
年 10 月发行 3,288.91 万股；2019 年 3 月发行 6,000.00 万股；2021 年 5 月发行
7,272.89 万股。具体为：
（一）2015 年 10 月非公开发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1777 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商安信证券股份有限公司于 2015 年 10 月 29 日非公
开发行普通股（A 股）股票 3,288.91 万股，每股面值 1 元，每股发行价 11.42
元。截至 2015 年 10 月 30 日止，公司共募集资金 375,592,996.68 元，扣除发行
费用 11,541,218.00 元，募集资金净额 364,051,778.68 元。
截至 2015 年 10 月 30 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]001063 号”验资报告验证
确认。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 365,047,883.91 元，
其中：公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
1
41,796,578.86 元，2015 年度使用募集资金 86,874,327.59 元，其中永久性补充
流动资金投入 70,000,000.00 元；2016 度使用募集资金 139,493,137.44 元；2017
年度使用募集资金 60,188,019.41 元；2018 年度使用募集资金 9,540,522.59 元；
2019 年 度 使 用 募 集 资 金 21,880,825.27 元 ； 2020 年 度 使 用 募 集 资 金
1,085,420.50 元；本期使用募集资金 4,189,052.25 元。
2015 年，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000,000.00 元，
已于 2016 年度归还。
截至 2021 年 6 月 30 日，本次募集资金账户余额合计为人民币 5,551,508.39
元，存放于募集资金专项账户中；募集资金已使用金额较募集资金初始存放金额
多 996,105.23 元，加账户余额 5,551,508.39 元共计多 6,547,613.62 元，其中：
闲置资金购买理财产品投资收益以及募集资金累计利息收入扣除手续费后的净
额 6,548,546.51 元；公司于 2018 年 11 月 7 日注销包商银行包头高新支行（账
户号：600057293）募集资金账户将节余资金及存款利息扣除手续费后 932.89
元转入公司基本户。
（二）2019 年 3 月非公开发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1574 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2019 年 3 月 14 日非公开
发行普通股（A 股）股票 6,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价 3.87 元。
截至 2019 年 3 月 15 日止，公司共募集资金 232,200,000.00 元，扣除发行费用
11,762,670.28 元，募集资金净额 220,437,329.72 元。
截至 2019 年 3 月 15 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000074 号”验资报告验证确
认。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 220,726,689.49 元，
其中：公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
133,009,766.33 元；2019 年度使用募集资金 47,604,771.50 元；2020 年度使用
募集资金 38,195,692.06 元；本期使用募集资金 1,916,459.60 元。
2019 年，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000,000.00 元，
于 2020 年度归还。
2
截至 2021 年 6 月 30 日，本次募集资金账户余额为人民币 106,342.45 元，
存放于募集资金专项账户中；募集资金已使用金额较募集资金初始存放金额多
289,359.77 元，加账户余额 106,342.45 元共计多 395,702.22 元，系募集资金
累计利息收入扣除手续费后的净额 395,702.22 元。
（三）2021 年 5 月非公开发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3058 号文同意注册，并经深圳
证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采取向特定对象发行的
方式发行人民币普通股（A 股）7,272.89 万股，发行价格为每股 5.60 元。截至
2021 年 5 月 25 日，公司共募集资金 407,281,700.00 元，扣除与发行有关的费
用 合 计 人 民 币 10,588,219.76 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
396,693,480.24 元。
上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大
华验字[2021]000351 号验资报告。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 181,076,790.48 元，
其中：公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
81,103,859.79 元；本期使用募集资金 99,972,930.69 元，其中永久性补充流动
资金投入 89,411,780.24 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，本次募集资金账户余额为人民币 215,718,173.64
元，存放于募集资金专项账户中，较募集资金初始存放金额扣除募集资金已使用
金额后余额 215,616,689.76 元多 101,483.88 元，系募集资金累计利息收入扣除
手续费后的净额 101,483.88 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，
制定了《包头东宝生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理
制度”），2021 年 4 月，该《管理制度》经公司第七届董事会第十次会议审议通
过修订。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户
3
存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机
构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据公司与安信
证券股份有限公司及募集资金专户开户银行于 2015 年 11 月签订的《募集资金专
户存储三方监管协议》、与兴业证券股份有限公司及募集资金专户开户银行于
2019 年 3 月签订的《创业板非公开发行募集资金三方监管协议》及 2019 年 7 月
签订的《创业板非公开发行募集资金三方监管协议》，与招商证券股份有限公司
及募集资金专户开户银行于 2020 年 7 月签订的《募集资金三方监管协议》，一次
或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000 万元或超过募集资金净
额的 10%（按照孰低原则），商业银行应当及时通知保荐机构，商业银行每月向
公司出具银行对账单，并抄送保荐机构。根据公司与招商证券股份有限公司及募
集资金专户开户银行于 2021 年 6 月签订的《募集资金三方监管协议》，一次或
12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5,000 万元或超过募集资金净额
的 20%（按照孰低原则），商业银行应当及时通知保荐机构，商业银行每月向公
司出具银行对账单，并抄送保荐机构。
截至 2021 年 6 月 30 日，上述募集资金的存储情况列示如下：
（一）2015 年 10 月非公开发行募集资金存储情况
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
包商银行包头高新支行 600057293 - - 已销户
上海浦东发展银行包头
49030154740001647 364,051,778.68 329,653.49 活期
稀土高新区支行
上海浦东发展银行包头
49030167330000038 - 5,221,854.90 通知存款
稀土高新区支行
合计 - 364,051,778.68 5,551,508.39 -
注：《2015 年 10 月非公开发行募集资金使用情况表》中募集资金已使用金额较募集资
金初始存放金额多 996,105.23 元，加账户余额 5,551,508.39 元共计多 6,547,613.62 元，
其中：闲置资金购买理财产品投资收益以及募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额
6,548,546.51 元；公司于 2018 年 11 月 7 日注销包商银行包头高新支行（账户号：600057293）
募集资金账户将节余资金及存款利息扣除手续费后 932.89 元转入公司基本户。
（二）2019 年 3 月非公开发行募集资金存储情况
单位：元
4
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行包头稀
49030078801700000280 220,437,329.72 106,342.45 活期
土高新区支行
上海浦东发展银行包头稀
49030076801200000001 - - 通知存款
土高新区支行
中国银行包头市金创大厦
150860733447 - - 已销户
支行
合计 - 220,437,329.72 106,342.45 -
注：《2019 年 3 月非公开发行募集资金使用情况表》中募集资金已使用金额较募集资金
初始存放金额多 289,359.77 元，加账户余额 106,342.45 元共计多 395,702.22 元，系募集
资金累计利息收入扣除手续费后的净额 395,702.22 元。
（三）2021 年 5 月非公开发行募集资金存储情况
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行包头
49070078801900000207 396,693,480.24 425,981.91 活期
九原支行
上海浦东发展银行包头
49070076801800000004 - 500,213.91 通知存款
九原支行
上海浦东发展银行包头
3 个月以内定期存款户 - 128,000,000.00 结构性存款
九原支行
中国银行包头市九原支
155670162405， - 8,563,519.16 活期
行
中国银行包头市九原支
152470645674 - 14,900,000.00 结构性存款
行
中国银行包头市九原支
150870640539 - 15,100,000.00 结构性存款
行
浙商银行呼和浩特分行 1910000010120100109202 - 6,789,659.21 活期
浙商银行呼和浩特分行 1910000010120100109202-100001 - 35,000,000.00 结构性存款
华夏银行包头分行 14650000000798667 - 6,438,799.45 活期
合计 - 396,693,480.24 215,718,173.64 -
注：2021 年 5 月非公开发行募集资金使用情况表》中募集资金结余金额 215,616,689.76
元与募集资金账户余额 215,718,173.64 元的差异101,483.88 元系募集资金累计利息收入扣
除手续费后的净额 101,483.88 元。
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
详见附表 1： 2015 年 10 月非公开发行募集资金使用情况表》、附表 2： 2019
年 3 月非公开发行募集资金使用情况表》和附表 3：《2021 年 5 月非公开发行募
集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
5
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
六、保荐机构对东宝生物 2021 年半年度募集资金存放与使用情
况的核查意见
经核查，保荐机构认为：2021 年半年度东宝生物严格执行了募集资金专户
存储制度，不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在未及时、真实、准确、
完整披露募集资金使用的情况，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
保荐机构对东宝生物 2021 年半年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
6
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于包头东宝生物技术股份有限
公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
黄文雯 徐 露
招商证券股份有限公司
2021 年 8 月 25 日
7
附表 1
2015 年 10 月非公开发行募集资金使用情况表
单位：元
募集资金总额 364,051,778.68 本年度投入募集资金总额 4,189,052.25
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 365,047,883.91
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期
末投资 项目可行
是否已变 项目达到预
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 进度（%） 本年度实现的 是否达到 性是否发
更项目（含 定可使用状
金投向 资总额 *（1） 额 入金额（2） （3）＝ 效益 预计效益 生重大变
部分变更） 态日期
（2）/ 化
（1）
承诺投资项目
1、年产 3500 吨新工艺明
否 253,573,000.00 253,573,000.00 3,487,556.96 254,111,633.40 100.21 2017 年 6 月 -2,154,398.72 否 否
胶建设项目
2、研发中心建设项目 否 52,020,000.00 40,478,778.68 701,495.29 40,936,250.51 101.13 2017 年 6 月 - 不适用 否
3、补充流动资金 否 70,000,000.00 70,000,000.00 - 70,000,000.00 100.00 - - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 375,593,000.00 364,051,778.68 4,189,052.25 365,047,883.91 - - -2,154,398.72 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 375,593,000.00 364,051,778.68 4,189,052.25 365,047,883.91 - - -2,154,398.72
未达到计划进度或预计 本期未实现预计效益主要原因系：1、受市场环境变化等因素影响，产品售价降低；2、原料供应市场发生变化，采购成本上升，单位成本相应增加；3、部分原
8
收益的情况和原因（分具 料供应出现波动，生产单耗上升，单位成本相应增加；4、报告期内，根据市场及公司库存并结合流动资金情况对产量作了适当调控，单位成本增加。
体募投项目）
项目可行性发生重大变
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
使用进展情况
募集资金投资项目实施
地点变更情况
募集资金投资项目实施
方式调整情况
募集资金投资项目先期
经公司第五届董事会第十五次会议决议批准，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 41,796,578.86 元。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补 2015 年 12 月 11 日，经公司第五届董事会第十六次会议决议批准，为提高募集资金使用效率，将闲置募集资金人民币 30,000,000.00 元暂时补充流动资金，期
充流动资金情况 限不超过 12 个月，已于 2016 年 12 月归还。
项目实施出现募集资金
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
途及去向
募集资金使用及披露中
存在的问题或其他情况
注 1：公司实际募集资金总额为人民币 375,592,996.68 元，扣减发行费用 11,541,218.00 元后，实际募集资金净额为 364,051,778.68 元。
9
附表 2
2019 年 3 月非公开发行募集资金使用情况表
单位：元
募集资金总额 220,437,329.72 本年度投入募集资金总额 1,916,459.60
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 220,726,689.49
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期
项目可
是否已 末投资
项目达到预 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 进度（%） 本年度实现的效
定可使用状 到预计 否发生
金投向 目（含部 资总额 *（1） 额 入金额（2） （3）＝ 益
态日期 效益 重大变
分变更） （2）/
化
（1）
承诺投资项目
1、年产 3500 吨明胶扩
否 163,188,100.00 110,000,000.00 - 110,000,000.00 100.00 2019 年 12 月 -2,154,398.72 否 否
建至 7000 吨明胶项目
2、年产 2000 吨胶原蛋
否 152,077,700.00 110,437,329.72 1,916,459.60 110,726,689.49 100.26 2020 年 4 月 37,906.78 否 否
白项目
3、补充流动资金 否 50,000,000.00 - - - - - - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 365,265,800.00 220,437,329.72 1,916,459.60 220,726,689.49 - - -2,116,491.94 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 365,265,800.00 220,437,329.72 1,916,459.60 220,726,689.49 - - -2,116,491.94
10
1、年产 3500 吨明胶扩建至 7000 吨明胶项目本期未实现预计收益主要原因系：（1）原料供应市场发生变化，采购成本上升，单位成本相应增加；（2）
未达到计划进度或预计
部分原料供应出现波动，生产单耗上升，单位成本相应增加；（3）报告期内，根据市场及公司库存并结合流动资金情况对产量作了适当调控，单位成
收益的情况和原因（分
本增加。
具体募投项目）
2、年产 2000 吨胶原蛋白项目本期未实现预计收益主要原因系：受出口量下降影响，产销量未达预期，单位成本增加，毛利减少。
项目可行性发生重大变
化的情况说明
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
地点变更情况
募集资金投资项目实施
方式调整情况
募集资金投资项目先期
经公司第六届董事会第十八次会议决议批准，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 133,009,766.33 元。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补 2019 年 3 月，经公司第六届董事会第十八次会议决议批准，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用的支出，在确保募集资金投资项目实施的前提
充流动资金情况 下，将闲置募集资金人民币 30,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，已于 2020 年 3 月归还。
项目实施出现募集资金
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
途及去向
募集资金使用及披露中
存在的问题或其他情况
注 1：公司实际募集资金总额为人民币 232,200,000.00 元，扣减发行费用 11,762,670.28 元后，实际募集资金净额为 220,437,329.72 元。
11
附表 3
2021 年 5 月非公开发行募集资金使用情况表
单位：元
募集资金总额 396,693,480.24 本年度投入募集资金总额 181,076,790.48
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 181,076,790.48
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期
项目可
是否已变 末投资 项目达到 是否
行性是
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 进度（%） 预定可使 本年度实现 达到
本年度投入金额 否发生
金投向 （含部分 资总额 *（1） 入金额（2） （3）＝ 用状态日 的效益 预计
重大变
变更） （2）/ 期 效益
化
（1）
承诺投资项目
1、胶原蛋白肽营养补充
否 129,057,300.00 129,057,300.00 208,842.96 208,842.96 0.16 - - 不适用 否
剂制品建设项目
2、废水资源综合利用项
否 102,831,200.00 102,831,200.00 59,055,507.23 59,055,507.23 57.43 2021 年 12 月 - 不适用 否
目
3、年产 5 万吨绿色生态
否 75,393,200.00 75,393,200.00 32,400,660.05 32,400,660.05 42.98 2021 年 11 月 - 不适用 否
有机肥项目
4、补充流动资金 - 100,000,000.00 89,411,780.24 89,411,780.24 89,411,780.24 100.00 - - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 407,281,700.00 396,693,480.24 181,076,790.48 181,076,790.48 - - - - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
12
合计 407,281,700.00 396,693,480.24 181,076,790.48 181,076,790.48 - - -
未达到计划进度或预计
1、胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目受到保健品批文等相关要素的影响，目前暂未实施；2、废水资源综合利用项目处于建设期，报告期内未产生收
收益的情况和原因（分
益；3、年产 5 万吨绿色生态有机肥项目处于建设期，报告期内未产生收益。
具体募投项目）
项目可行性发生重大变
化的情况说明
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
地点变更情况
募集资金投资项目实施
方式调整情况
募集资金投资项目先期
经公司第七届董事会第十二次会议决议批准，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 81,103,859.79 元。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
途及去向
募集资金使用及披露中
存在的问题或其他情况
注 1：公司实际募集资金总额为人民币 407,281,700.00 元，扣减发行费用 10,588,219.76 元后，实际募集资金净额为 396,693,480.24 元。
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