开源证券股份有限公司
              关于广东宝莱特医用科技股份有限公司
        变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见

    开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为广东
宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“宝莱特”或“公司”）创业板向不特
定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等有关法律法规的规定，对宝莱特拟变更部分募集资金投资项目实施
主体的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    广东宝莱特医用科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获
得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1831 号”文同意注册，本次共发行总
额人民币 2.19 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 219 万张，募集资
金总额为人民币 21,900 万元，期限 6 年，扣除保荐及承销费用（含税）人民币
4,500,000.00 元 后 ， 宝 莱 特 实 际 收 到 可 转 换 公 司 债 券 认 购 资 金 人 民 币
214,500,000.00 元（大写人民币贰亿壹仟肆佰伍拾万元整）。根据大华会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，截至 2020 年 9 月 10 日止，公司已收到上述可转换公
司债券认购资金人民币 214,500,000.00 元（大写人民币贰亿壹仟肆佰伍拾万元
整）。扣除发行手续费、律师费、会计师费、资信评级及信息披露等其他发行费
用 （ 不 含 税 ） 合计 人 民 币 2,077,264.16 元 后 ， 实际募 集 资 金 净额 为 人 民 币
212,677,452.82 元（大写贰亿壹仟贰佰陆拾柒万柒仟肆佰伍拾贰元捌角贰分）。大
华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“大华验字（2020）000539 号”
《验资报告》。
    根据《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》，宝莱特本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下：
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                                                                            单位：万元
                                             募集资金承诺投
序号   募集资金投资项目名称   投资总额                                  实施主体
                                                 资金额
       宝莱特血液净化产业基                                       广东宝莱特血液净化科
 1                             43,890.02           15,900.00
       地及研发中心项目                                                 技有限公司
                                                                  广东宝莱特医用科技股
 2     补充流动资金             6,000.00               6,000.00
                                                                        份有限公司
             合计              49,890.02           21,900.00

     二、变更部分募投项目实施主体的情况
     根据《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》，募投项目“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”原
定的实施主体为广东宝莱特血液净化科技有限公司（以下简称“血净公司”）。
为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全
资子公司血净公司。
     本次吸收合并完成后，血净公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债
权债务及其他一切权利和义务均由宝莱特依法承继。公司于 2020 年发行的可转
换公司债券募集资金投资项目“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的实
施主体拟由血净公司变更为宝莱特，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他
事项不变。
     因本次吸收合并事宜的实施，宝莱特可转债募投项目的实施主体变更情况如
下：
序号     募集资金投资项目名称            变更前实施主体             变更后实施主体
       宝莱特血液净化产 业基地及
 1                                           血净公司                   宝莱特
       研发中心项目
 2     补充流动资金                           宝莱特                    宝莱特

     三、变更募投项目实施主体对公司的影响
     募投项目“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”实施主体由血净公司
变更为宝莱特后，投资金额、用途、实施地点等其他事项不变，其对应的募集资
金余额将转移到宝莱特名下的募集资金专户。
     本次变更募集资金投资项目实施主体，是公司根据公司战略及项目实施的实
际需求所做出的审慎决定，未改变募集资金用途、建设内容等情形，不会对募集
资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相更改募集资金投向和损害股东
利益的情形。本次变更实施主体有利于公司募集资金投资项目的实施，有利于公
司的整体规划和合理布局，符合公司的长远发展。
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   四、履行的决策程序情况
   1、董事会审议情况
   2020 年 11 月 6 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司目前的实际情况及投资项目
实施的需要，公司董事会同意对募集资金投资项目“宝莱特血液净化产业基地及
研发中心项目”的实施主体由血净公司变更为公司，该项目的投资金额、用途、
实施地点等其他事项不变。
   2、独立董事意见
   公司独立董事同意相关事项，并认为：本次吸收合并而引起的募投项目实施
主体变更并未实质影响公司募投项目的实施，原项目的投资金额、用途、实施地
点均未发生变化，不会影响募投项目的具体实施，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 募
集资金管理制度》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不会
对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，有利于公司持续、稳定、健
康发展，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意本次变更募集资金投
资项目实施主体的事项。
   3、监事会审议情况
   2020 年 11 月 6 日，公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目实施主体的议案》。公司监事会认为：公司本次变更募集
资金投资项目实施主体，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，
不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，符合公司的战略发
展方向。同意公司对募集资金投资项目“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项
目”的实施主体由血净公司变更为公司，该项目的投资金额、用途、实施地点等
其他事项不变。
   五、保荐机构核查意见
   经核查，开源证券认为：宝莱特本次因吸收合并全资子公司广东宝莱特血液
净化科技有限公司需变更部分募投项目实施主体的事项，已经宝莱特第七届董事
会第十一次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过，独立董事对该事项发表


                                   3
了明确同意意见，上述事项尚须提交公司股东大会审议。本次变更部分募集资金
投资项目实施主体事项已履行了必要的审批、决策程序，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规
和规范性文件的要求及宝莱特《募集资金管理制度》的规定。
   本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项具有其合理性和必要性，未实
质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。
   综上，保荐机构对宝莱特本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项无
异议。



   （以下无正文）




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（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于广东宝莱特医用科技股份有限公
司变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：柴国恩、王泽洋




                                                 开源证券股份有限公司


                                                      2020 年 11 月 6 日