平安证券有限责任公司
关于安徽桑乐金股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
作为安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“桑乐金”或“公司”）首次公开
发行股票的持续督导保荐机构，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）
对桑乐金 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1066 号文《关于核准安徽桑乐金
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商平安
证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行
相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 2,050 万股，每股发行价格为人民币
16.00 元。截至 2011 年 7 月 21 日止，安徽桑乐金股份有限公司实际已向社会公
开发行人民币普通股股票 2,050 万股，募集资金总额为人民币 32,800.00 万元，
扣除各项发行费用合计人民币 3,165.48 万元后，实际募集资金净额为人民币
29,634.52 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公
司会验字[2011]4469 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
22012 年度，本公司直接投入募集资金项目 10,590.51 万元，转回 2011 年度
使用的暂时性补充流动资金 2,500.00 万元。截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司
已累计使用募集资金 21,548.53 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余
额为 8,085.99 万元，募集资金专用账户利息收入累计 410.11 万元，募集资金专
户 2012 年 12 月 31 日余额合计为 8,496.10 万元。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证
券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指
引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，于2009年7月制订了《安徽桑
乐金股份有限公司募集资金管理办法》。根据《安徽桑乐金股份有限公司募集资
金管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，公司
和平安证券分别与募集资金储存银行徽商银行合肥黄山路支行、招商银行股份有
限公司合肥五里墩支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开立了募集资金
专项账户，并共同签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的履行与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 余额 存储方式
1022701021000626125 6,978,115.39 活期存款
徽商银行合肥黄山路支行 1022701021000639228 41,789,108.17 定期存款
1022701021000729213 10,071,500.00 定期存款
兴业银行股份有限公司合
499060100100048533 1,150,140.75 活期存款
肥黄山路支行
招商银行合肥分行政务区 551903011410828 4,829,176.11 活期存款
支行 55190301148000068 20,143,000.00 定期存款
合 计 84,961,040.42
三、桑乐金 2012 年度募集资金的使用情况
截至 2012 年 12 月 31 日止，公司实际累计投入相关项目的募集资金款项共
计人民币 21,548.53 万元，具体情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2012 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构意见
经核查，平安证券认为：安徽桑乐金股份有限公司 2012 年度募集资金存放
和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券
交易所关于募集资金管理法规的规定，及《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管
理办法》的要求，安徽桑乐金股份有限公司对募集资金进行了专户存储和专项使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 29,634.52 本年度投入募集资金总额 10,590.51
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 21,548.53
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现的 是 否 达 到 项 目 可行 性是 否发 生
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 度（%）(3)＝(2)/(1) 定可使用状 效益 预计效益 重大变化
资金投向 部分变更） 总额 金额(2) 态日期
承诺投资项目
远红外桑拿房生产基 2012 年 12
— 15,095.33 15,095.33 1,698.55 9,414.97 62.37% － 不适用 否
地建设项目 月 31 日
信息化管理平台及区
2012 年 12
域市场营销中心建设 — 1,910.00 1,910.00 984.10 1,815.70 95.06% － 不适用 否
月 31 日
项目
承诺投资项目小计 17,005.33 17,005.33 2,682.65 11,230.67 66.04% 否
超募资金投向
研发中心综合科研楼 — 5,500.00 5,500.00 2,586.20 4,996.20 90.84% 2013 年 12
－ 不适用 否
项目 月 31 日
收购德国 Saunalux 公司 — 5,321.66 5,321.66 5,321.66 5,321.66 100.00%
不适用 -47.58 不适用 否
100%股权项目
暂时性补充流动资金 — - - - - - - - - -
超募资金投向小计 — 10,821.66 10,821.66 7,907.86 10,317.86 95.34%
合计 27,826.99 27,826.99 10,590.51 21,548.53 77.44%
1、“远红外桑拿房生产基地建设项目”2012 年四季度起进入后期设备调试阶段，目前正与一期生产线进行优化整合，项目进入试产阶段，
未 达 到 计 划 进 度 或 预 预计 2013 年 1 季度末可正式全线投入使用。相关竣工验收、确认等手续尚在办理之中，尚有部分工程及设备尾款未付。
计 收 益 的 情 况 和 原 因 2、“收购德国 Saunalux 公司 100%股权项目”本次交易投资总额为 635 万欧元等值人民币，其中收购股权对价为 210 万欧元，另出资 425
（分具体项目） 万欧元对德国 Saunalux 公司增资，以补充 Saunalux 公司营运流动资金。受欧洲金融危机影响，同时并购后的德国 Saunalux 公司尚处于整
合期，报告期内，德国 Saunalux 公司亏损 47.58 万元。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
1、2011 年 7 月公司首次公开募集资金总额为人民币 32,800.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 3,165.48 万元后，实际募集资金净额
为人民币 29,634.52 元，其中超募资金为 12,629.19 万元。
2、截止 2012 年 12 月 31 日，超募资金已累计使用 10,317.86 万元，其中：（1）2011 年 8 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通
过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 2500 万元暂时性补充公司流动资金，2011 年 9
月，公司使用超募资金 2500 万元暂时性补充流动资金。2012 年 02 月 21 日公司已将上述用于暂时补充流动资金 2500 万元资金全部归还
超募资金的金额、用途 至公司开立的募集资金专用账户。（2）2012 年 02 月 03 日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购德国 Saunalux
及使用进展情况 公司 100%股权的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金收购 Saunalux 公司 100%股权。该议案业经 2012 年 2 月 22 日的 2012 年第
一次临时股东大会审议通过。截至 2012 年 12 月 31 日，该收购事项已经顺利完成，实际使用资金为 5,321.66 万元。（3）2012 年 02 月 03
日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼项目的议案》，全体董事一致同
意使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼。该项目总投资预计 5,967 万元，其中计划使用部分超募资金 5,500 万元，剩余部分由公司
自筹解决。该议案业经 2012 年 2 月 22 日的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。截止 2012 年 12 月 31 日，该项目累计使用资金 4,996.20
万元。
募 集 资 金 投 资 项 目 实 不适用
施地点变更情况
募 集 资 金 投 资 项 目 实 不适用
施方式调整情况
募集资金到位前，截至 2011 年 8 月 20 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,776.34 万元，上述实际投资
募 集 资 金 投 资 项 目 先 额 3,776.34 万元为公司的自有资金，不涉及公司的银行贷款。募集资金到位后，2011 年 8 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通
期投入及置换情况 过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 3,776.34 万元置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金。
2011 年 8 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分
用闲置募集资金暂时
超募资金 2500 万元暂时性补充公司流动资金。截止 2012 年 2 月 29 日止，公司使用超募资金 2,500.00 万元暂时性补充流动资金已转回募
补充流动资金情况
集资金专用账户。
“信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”已于 2012 年 12 月底正式完成，项目预计投资 1910 万元，项目实际累计投入资金 1,815.70
项目实施出现募集资
万元。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户实际余额为 115.01 万元（含募集资金专户累计利息 20.71 万元）。节余原因主要项目建设过
金结余的金额及原因
程中，公司在保证项目建设质量与进度的前提下，加强相关开发支出的控制、监督与管理，减少了项目开支。
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
用途及去向
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 不适用
情况
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于安徽桑乐金股份有限公司 2012
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
徐圣能
汪 岳
保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）
2013 年 4 月 19 日
