安徽乐金健康科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集
  配套资金报告书（草案）与预案
          差异情况对照表

     安徽乐金健康科技股份有限公司于2016年3月4日召开第三届董事会第十七
次会议，审议通过了本次交易的预案。公司已根据《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》（中 国
证券监督管理委员会公告（2014）53号）等法律法规要求编制重组报告书（草案），
并于2016年4月1日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现对重组报告书
（草案）和预案主要差异进行如下说明：

序号 重组报告书（草案）章节                   主要差异内容及原因

 1   中介机构声明             增加了中介机构声明
                              1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以
                              及交易各方签署的相关重组协议，确定了本次交易涉及的审
 2   重大事项提示             计、评估数据、标的资产交易作价和发行股份数据。
                              2、补充披露本次交易决策过程和批准情况。
                              3、更新对上市公司主要财务指标的影响。

                              根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交
 3   重大风险提示             易各方签署的相关重组协议对相关数据和描述进行了更新。
                              报告书（草案）本章节：
                              1、“四、本次交易的决策过程”更新了本次交易的决策过
                              程。
 4   第一节 本次交易概况      2、“六、本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产
                              重组”更新了相关财务数据。
                              3、“九、本次交易对上市公司的影响”更新了经审计的备
                              考审计数据和上市公司审计数据对上市公司的影响。
                           报告书（草案）本章节：
     第二节 上市公司基本情
 5                         “六、公司最近三年的主要财务指标”更新了上市公司最新
     况
                           三年的财务数据。
     第三节 交易对方基本情
 6                         基本一致。
     况
                           报告书（草案）本章节：
                           一、福瑞斯
                           1、“（五）交易标的公司主要资产权属情况、对外担保情
                           况及主要负债情况”更新了主要无形资产专利权。
                           2、“（六）交易标的公司主要财务指标及利润分配情况”
                           更新了财务数据并删除了“4、主要财务数据分析”。
                           3、“（七）主营业务发展情况”新增了“4、主要经营模式”、
                           “ 5、报告期内销售情况”、“ 6、主要产品的原材料和能
                           源供应情况”、“7、质量控制情况”、“8、安全生产及环
7    第四节 交易标的       境保护情况”、“9、福瑞斯的技术研发情况”。
                           4、删除了“（八）标的公司估值及拟定价”，新增“（十
                           一）交易标的评估情况说明”。
                           二、瑞宇健身
                           1、“（六）交易标的公司主要财务指标及利润分配情况”
                           更新了财务数据并删除了“4、主要财务数据分析”。
                           2、“（七）主营业务发展情况”新增了主要销售模式。
                           3、删除了（八）标的公司估值及拟定价，新增“（十一）
                           交易标的评估情况说明”。

8    第五节 发行股份情况   基本一致。
                           报告书（草案）本章节：
     第六节 本次交易合同的
9                          根据评估机构出具的相关评估报告更新了“（二）交易价格
     主要内容
                           及定价依据”相关数据。
     第七节 本次交易的合规 本节为报告书（草案）中新增章节，补充披露本次交易的合
10
     性分析                规性分析。
     第八节 本次交易定价的 本节为报告书（草案）中新增章节，补充披露本次交易定价
11
     依据及公平合理性分析 的依据及公平合理性分析。
                           本节为报告书（草案）中新增章节：
                           1、补充披露本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析。
                           2、补充披露交易标的公司行业特点和经营情况的讨论与分
                           析。
                           3、补充披露标的公司福瑞斯最近两年财务状况、盈利能力
     第九节 本次交易对上市 分析。
12
     公司影响的讨论与分析 4、补充披露标的公司瑞宇健身最近两年财务状况、盈利能
                           力分析。
                           5、补充披露标的公司的核心竞争力及行业地位。
                           6、补充披露本次交易完成后，上市公司财务状况和经营成
                           果分析。
                           7、补充披露本次交易对上市公司盈利能力影响的分析。
                           本节为报告书（草案）中新增章节：
                           1、补充披露标的公司福瑞斯财务报告。
13   第十节 财务会计信息
                           2、补充披露标的公司瑞宇健身财务报告。
                           3、补充披露上市公司备考财务报告。
     第十一节 同业竞争与关 本节为报告书（草案）中新增章节，补充披露同业竞争与关
14
     联交易                联交易相关内容。

     第十二节 本次交易对上
15                         基本一致。
     市公司治理机制的影响

                           根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交
16   第十三节 风险因素
                           易各方签署的相关重组协议对相关数据和描述进行了更新。
17   第十四节 其他重大事项 补充披露本次交易对上市公司负债的影响。

                           报告书（草案）本章节：
     第十五节 独立董事及中 1、“一、独立董事意见”更新了独立董事对本次交易的意
18   介机构关于本次交易的 见”、“二、独立财务顾问意见”更新了独立财务顾问对本
     意见                  次交易的意见。
                           2、新增“三、律师意见”，补充了律师对本次交易的意见。

                           本节为报告书（草案）中新增章节，补充披露本次交易独立
     第十六节 本次交易有关
19                         财务顾问、审计机构、律师事务所和资产评估机构等中介机
     中介机构情况
                           构的基本信息。
     第十七节 董事及及有关 本节为报告书（草案）中新增章节，补充披露董事会及中介
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     中介机构声明          机构声明。
                           本节为报告书（草案）中新增章节，补充披露备查文件及备
21   第十八节 备查文件
                           查地点。

 （以下无正文，为盖章页）
（本页无正文，为《安徽乐金健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金报告书（草案）与预案差异情况对照表》之盖章页）




                                             安徽乐金健康科技股份有限公司

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（本页无正文，为《安徽乐金健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金报告书（草案）与预案差异情况对照表》之盖章页）




                                                     国元证券股份有限公司

                                                               年   月   日