国元证券股份有限公司
关于融捷健康科技股份有限公司
募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“独立财务顾问”）作为
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健康”、“乐金健康”或“公司”）
发行股份购买资产并募集配套资金持续督导的独立财务顾问，根据中国证监会发
布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文
件的要求，对融捷健康 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表
如下核查意见：
一、募集资金使用基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽乐金健康科技股份有限公司向潘
建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号）核
准，公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、
支付现金 8,200 万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份 15,555,556 股、
支付现金 6,360 万元购买相关资产；并于 2016 年 11 月 8 日向特定投资者鹏华资
产管理（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业
发展创业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有
限公司发行人民币普通股 47,507,953 股（以上每股发行价均为人民币 9.43 元）
募集配套资金，应募集资金金额为人民币 447,999,996.79 元，扣除发行费用人
民币 21,143,875.11 元，实际募集资金净额为人民币 426,856,121.68 元。
截至 2016 年 11 月 9 日止，上述资金已全部到达公司并入账，并经华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了会验字[2016]4960 号《验资报告》。
（二）2020 年度募集资金使用情况及期末余额
2020 年度，公司募集资金用于支付综合办公与产品体验服务中心项目
4,065,415.00 元；2020 年 8 月 28 日，公司将募集资金投资项目——“产业并购
与孵化资金项目”的节余资金 2,500,000.00 元永久补充流动资金。具体使用及
节余情况如下：
单位：元
项目 金额
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 24,625,323.07
加：累计利息收入扣除手续费净额 180,111.99
减：支付综合办公与产品体验服务中心 4,065,415.00
使用部分募集资金永久补充流动资金 2,500,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 18,240,020.06
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和中国证
监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合实际情况，于2009
年7月制订了《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》。根据《安徽桑乐金
股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资
金实行专户存储。
公司和国元证券就2016年度发行股份购买资产募集配套资金与合肥科技农
村商业银行股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专项账户，并共同签订了《募
集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。同时，就产业并购与孵化
资金项目所支付的7,000万元与国元证券、安徽乐金健康投资管理有限责任公司、
兴业银行股份有限公司合肥政务区支行开立了募集资金专项账户，共同签订了
《募集资金四方监管协议》，四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监管协
议范本不存在重大差异。截至2020年12月31日止，上述监管协议在协议有效期内
均得到了切实有效的履行。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）的规
定，上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利
息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可
以豁免履行相应审批程序，其使用情况在年度报告中披露。
鉴于公司已完成“产业并购与孵化资金项目”项目募集资金使用，根据公司
实际需要且为提高工作效率，截至2020年12月31日，公司已将相关账户注销或转
为基本银行账户。公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行开设的募
集资金专户（账号：20000425779310300000083）的全部节余资金259.13万元（其
中利息等9.13万元）已于2020年8月28日全部转出到公司自有资金账户用于永久
补充流动资金，并于当日办理完毕上述银行账户的销户手续；安徽乐金健康投资
管理有限责任公司在兴业银行合肥政务区支行开设的募集资金专户（账号：
499070100100160242）已于2020年9月17日办理完毕终止监管手续，仅保留作为
基本银行账户（该账户于2020年9月17日余额为214.16万元）。因此，公司与相关
各方签订的《募集资金三方监管协议》中对于账号为20000425779310300000083
的募集资金专户的相关约定相应终止，公司与相关各方签订的《募集资金四方监
管协议》相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存款金额为 18,240,020.06
元，募集资金具体存放情况如下：
银行名称 账号 存款方式 余额（元） 用途
合肥科技农村商
20000425779366600000062 定期存款 8,300,000.00 —
业银行蜀山支行
合肥科技农村商
20000425779366600000071 定期存款 7,000,000.00 —
业银行蜀山支行
合肥科技农村商
20000425779310300000091 活期存款 2,940,020.06 注1
业银行蜀山支行
合肥科技农村商
20000425779310300000083 已销户 - 注2
业银行蜀山支行
合计 — 18,240,020.06 —
注1：该账户为2016年发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集资金账户，主要用
于综合办公与产品体验服务中心项目募集资金的存储和使用。
注2：该账户为2016年发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集资金账户，主要用
于产业并购与孵化资金项目募集资金的存储和使用，并已于2020年8月28日注销。
（三）募集资金余额账户形成情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额账户形成情况如下：
单位：元
项目 金额
本次重组募集资金总额 447,999,996.79
加：累计利息收入扣除手续费净额 1,929,596.46
减：补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费 112,399,996.79
支付本次交易现金对价 145,600,000.00
支付产业并购与孵化资金 97,500,000.00
支付综合办公与产品体验服务中心 23,689,576.40
使用部分募集资金永久补充流动资金 52,500,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 18,240,020.06
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 44,800.00 本年度投入募集资金总额 656.54
报告期内变更用途的募集资金总额 250.00
累计变更用途的募集资金总额 5,250.00 已累计投入募集资金总额 43,168.96
累计变更用途的募集资金总额比例 11.72%
项目可行
是否已变 募集资金 截至期末
承诺投资项目和超募资金 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实 是否达到 性是否发
更项目（含 承诺投资 投资进度
投向 总额(1) 金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
部分变更） 总额 (3)＝(2)/(1)
化
承诺投资项目
2016 年发行股份购买资产
并募集配套资金支付现金 否 6,360.00 6,360.00 — 6,360.00 100.00% 2016 年 11 月 — 不适用 否
对价（瑞宇健身）
2016 年发行股份购买资产
并募集配套资金支付现金 否 8,200.00 8,200.00 — 8,200.00 100.00% 2016 年 11 月 — 不适用 否
对价（福瑞斯）
产业并购与孵化资金项目 是 10,000.00 9,750.00 — 9,750.00 100.00% 2017 年 7 月 -52.18 不适用 否
综合办公与产品体验服务
是 9,000.00 4,000.00 406.54 2,368.96 59.22% — — 不适用 否
中心项目
补充上市公司流动资金和
本次交易中介费用及相关 否 11,240.00 11,240.00 — 11,240.00 100.00% — — 不适用 否
税费
部分募集资金永久补充流
是 — 5,250.00 250.00 5,250.00 100.00% — — 不适用 —
动资金
承诺投资项目小计 — 44,800.00 44,800.00 656.54 43,168.96 96.36% — -52.18 — —
超募资金投向
— — — — — — — — — — —
超募资金投向小计 — — — — — — — — — —
合计 — 44,800.00 44,800.00 656.54 43,168.96 96.36% — -52.18 — —
未达到计划进度或预计收
不适用
益的情况和原因
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
①截至 2020 年 12 月 31 日止，公司已完成产业并购与孵化资金项目。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》的规定，上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额
低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行相应审批程序。公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀
山支行开设的募集资金专户（账号：20000425779310300000083）的全部节余资金 259.13 万元已于 2020 年 8 月 28 日全部转出
项目实施出现募集资金结
到公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并于当日办理完毕上述银行账户的销户手续；安徽乐金健康投资管理有限责任公
余的金额及原因
司在兴业银行合肥政务区支行开设的募集资金专户（账号：499070100100160242）已于 2020 年 9 月 17 日办理完毕终止监管手
续，仅保留作为基本银行账户（该账户于 2020 年 9 月 17 日余额为 214.16 万元）；
②截至 2020 年 12 月 31 日，公司综合办公与产品体验服务中心项目的节余金额为 18,240,020.06 元（含利息收入等），原因为募
集资金项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户所在银行。
及去向
募集资金其他使用情况 不适用
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2020年12月31日，公司不存在以募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2020年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募
集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟变更募
集资金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项目”投资金额的 5,000.00
万元用于永久补充流动资金；同日，第四届监事会第十次会议审议通过了上述事
项，独立董事对该事项发表了明确同意的意见。2018 年 5 月 15 日，公司 2017
年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目——“综合办公与产品体
验服务中心项目”投资金额的 5,000.00 万元变更为永久补充流动资金。2020 年
8 月 28 日，公司将募集资金投资项目之“产业并购与孵化资金项目”的节余资
金 250.00 万元永久补充流动资金，相应的募集资金专户已于当日办理完毕销户
手续。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：融捷健康 2020 年度募集资金存放与使用情况
符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，并及时履行了
相关信息披露义务，募集资金使用情况与披露情况一致。
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于融捷健康科技股份有限公司募集
资金2020年度存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
高书法 刘 俊 胡 伟
国元证券股份有限公司
年 月 日
