粤开证券股份有限公司
关于山西仟源医药集团股份有限公司
创业板以简易程序向特定对象发行股票的
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（注册地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区金控中心 21、
22、23 层）
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担相应的法律
责任。
全体董事签字：
赵 群 钟海荣 俞俊贤
黄乐群 佟成生 居 韬
高 昊
全体监事签字：
左学民 张旭虹 卫国文
公司除兼任董事外的其他高级管理人员签字：
顾宝平 虞英民 贺延捷
山西仟源医药集团股份有限公司
年 月 日
1
目 录
目 录 ............................................................................................................................. 2
释 义 ............................................................................................................................. 4
第一节 本次发行的基本情况 ..................................................................................... 5
一、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 5
（一）本次发行履行的内部决策程序 ........................................................................... 5
（二）本次发行监管部门审核过程 ............................................................................... 5
（三）发行缴款及验资情况 ........................................................................................... 5
（四）股份登记情况 ....................................................................................................... 6
二、本次发行概要................................................................................................................... 6
（一）发行股票的种类和面值 ....................................................................................... 6
（二）发行数量............................................................................................................... 6
（三）发行价格............................................................................................................... 7
（四）募集资金和发行费用 ........................................................................................... 7
（五）发行对象............................................................................................................... 7
（六）发行股票的锁定期 ............................................................................................... 7
（七）上市地点............................................................................................................... 7
（八）本次发行的申购报价及获配情况 ....................................................................... 7
三、本次发行的发行对象情况 ............................................................................................... 9
（一）发行对象基本情况 ............................................................................................... 9
（二）本次发行对象的投资者适当性管理、备案情况及关联关系核查 ................. 10
（三）本次发行对象资金来源的说明 ......................................................................... 11
四、本次发行的相关机构情况 ............................................................................................. 11
（一）保荐机构（主承销商）：粤开证券股份有限公司 ........................................... 11
（二）发行人律师：国浩律师（上海）事务所 ......................................................... 11
（三）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ................................. 12
第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................... 12
一、本次发行前后股东情况 ................................................................................................. 12
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况 ................................................................... 12
（二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况 ................................................... 13
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ................................................................. 13
三、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 13
（一）对股本结构的影响 ............................................................................................. 13
（二）对资产结构的影响 ............................................................................................. 14
（三）对业务结构的影响 ............................................................................................. 14
（四）对公司治理的影响 ............................................................................................. 15
（五）对高管人员结构的影响 ..................................................................................... 15
（六）对公司关联交易和同业竞争的影响 ................................................................. 15
第三节 保荐机构关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规性
2
的结论性意见 ............................................................................................................. 16
一、 关于本次发行定价过程合规性的意见 ................................................................. 16
二、 关于本次发行对象选择合规性的意见 ................................................................. 16
第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规
性的结论性意见 ......................................................................................................... 17
第五节 有关中介机构声明 ....................................................................................... 18
第六节 备查文件 ....................................................................................................... 23
一、备查文件......................................................................................................................... 23
二、查询地点......................................................................................................................... 23
三、查询时间......................................................................................................................... 23
3
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
仟源医药、公司、上市
指 山西仟源医药集团股份有限公司
公司、发行人
本次发行、本次以简易 仟源医药创业板以简易程序向不超过 35 名特定对象发行 A
指
程序向特定对象发行 股股票的行为
《山西仟源医药集团股份有限公司创业板以简易程序向特
本报告书 指
定对象发行股票发行情况报告书》
《山西仟源医药集团股份有限公司创业板以简易程序向特
预案 指
定对象发行股票预案》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
股票或 A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股
股东大会 指 山西仟源医药集团股份有限公司股东大会
董事会 指 山西仟源医药集团股份有限公司董事会
监事会 指 山西仟源医药集团股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
《承销细则》 指
施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
《公司章程》 指 《山西仟源医药集团股份有限公司章程（2020 年 6 月修订）》
保荐机构/主承销商/
粤开证券/保荐机构 指 粤开证券股份有限公司
（主承销商）
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
4
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》《注册管理办法》及中
国证监会和深交所规定的决策程序，具体情况如下：
2020 年 6 月 30 日，公司 2019 年年度股东大会根据公司章程授权董事会全
权办理与本次发行（以简易程序向特定对象发行股票）有关的全部事宜。
2020 年 8 月 10 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司 2020
年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附
生效条件的股份认购协议的议案》等本次发行具体方案。
2020 年 8 月 19 日，由于公司实际控制人变动，公司第四届董事会第九次会
议审议通过《关于修订公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书的
议案》《关于修订公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》。
2020 年 8 月 31 日，由于本次发行报告期调整，公司第四届董事会第十一次
会议审议通过《关于修订公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书
的议案》《关于修订公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》。
（二）本次发行监管部门审核过程
公司本次以简易程序向特定对象发行申请于 2020 年 9 月 8 日由深圳证券交
易所受理并收到深圳证券交易所核发的《关于受理山西仟源医药集团股份有限公
司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕557 号）。深交所发
行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2020
年 9 月 11 日向中国证监会提交注册。
公司于 2020 年 9 月 17 日收到中国证监会《关于同意山西仟源医药集团股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273 号），同意
公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行缴款及验资情况
5
本次发行认购款项全部以现金认购。保荐机构于 2020 年 9 月 25 日通过邮件
的方式向参与本次发行的认购对象送达了《山西仟源医药集团股份有限公司以简
易程序向特定对象发行股票认购缴款通知书》。截至 2020 年 9 月 29 日止，粤开
证券指定的认购资金专用账户已收到参与本次向特定对象发行股票认购的投资
者缴付的认购金额总计 139,999,997.52 元。
2020 年 9 月 29 日，粤开证券将扣除保荐承销费后的上述认购股款余额划转
至仟源医药指定的银行账户内。2020 年 9 月 29 日，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《山西仟源医药集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]
第 ZA15700 号），经审验，截至 2020 年 9 月 29 日止，粤开证券已将扣除保荐承
销费 5,000,000.00 元（含税）后的募集资金人民币 134,999,997.52 元划入仟源医
药在大同银行股份有限公司大同御滨园支行开立的账户。本次发行募集资金总额
139,999,997.52 元，扣除发行费用 6,419,432.89 元（不含税），仟源医药本次募集
资金净额 133,580,564.63 元，其中：计入实收资本（股本）19,662,921.00 元，计
入资本公积（股本溢价）113,917,643.63 元。
综上，参与本次发行的认购对象已按照《缴款通知书》中约定，在中国证监
会作出予以注册决定后的 10 个工作日内完成发行缴款。本次发行的缴款及验资
程序符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第三十二条第二款
及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十九条
的规定。
（四）股份登记情况
本次发行新增的 19,662,921 股股份的登记托管及限售手续已于 2020 年 10
月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
（二）发行数量
6
根据发行对象申购报价情况，本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为
19,662,921 股，全部采取竞价的方式发行，未超过公司股东大会及董事会审议通
过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（三）发行价格
公司本次发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2020 年 7 月 31 日），发
行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日
前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价
基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象
及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 7.12 元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额 139,999,997.52 元，扣除发行费用 6,419,432.89 元（不
含税），募集资金净额为人民币 133,580,564.63 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象
及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为马磊、崔为超，本次发
行具体配售结果如下：
序号 特定对象 获配股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
1 马磊 10,000,000 71,200,000.00 6
2 崔为超 9,662,921 68,799,997.52 6
合计 19,662,921 139,999,997.52 -
（六）发行股票的锁定期
本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
7
1、认购邀请书发送情况
本次发行发出认购邀请书的对象包括：仟源医药截至 2020 年 7 月 20 日前
20 名股东（剔除上市公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）、已提交认购意向书的投资
者 3 名、基金公司 20 名、证券公司 10 名、保险机构 5 名等，名单符合《承销细
则》以及年度股东大会决议等相关规定的要求。
根据《承销细则》第三十七条第一款的规定，经上市公司 2019 年度股东大
会授权，在国浩律师（上海）事务所律师的全程见证下，保荐机构于 2020 年 7
月 30 日，以电子邮件、微信、快递等方式向 58 名符合条件的特定投资者送达了
《山西仟源医药集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》
（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件。
主承销商认为，发行人与主承销商在本次发行中发出的附有《申购报价单》
的《认购邀请书》合法、有效；本次认购邀请书发送对象的范围符合《承销细则》
第三十一条的规定；发行人及主承销商向上述发送对象发出的本次发行的《认购
邀请书》及《申购报价单》等认购邀请文件均规定了选择发行对象、收取认购保
证金及投资者违约时保证金的处理方式、确定认购价格、分配认购数量等事项的
操作规则，主承销商向发行对象收取的认购保证金不超过拟认购金额的 20%，符
合《承销细则》第四十条的规定。
2、申购报价情况
2020 年 8 月 4 日 8:30-11:30，在国浩律师（上海）事务所律师的见证下，经
主承销商与律师的共同核查确认，除 1 家投资者未按《认购邀请书》报价约定缴
纳保证金，视为无效报价予以剔除；其余 3 家参与了本次询价的投资者均按时、
完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司无须缴纳），报
价均为有效报价。投资者的申购报价情况如下：
申购价格 申购股数 申购资金总
序号 询价对象名称 申购对象类型
（元/股） （万股） 额（万元）
一、询价对象申购报价情况
7.50 1,000.00 7,500.00
1 马磊 个人 7.20 1,000.00 7,200.00
7.00 1,000.00 7,000.00
8
7.12 1,000.00 7,120.00
2 崔为超 个人 7.07 1,000.00 7,070.00
7.02 1,000.00 7,020.00
兴证全球基金管理有
3 基金 7.00 1,000.00 7,000.00
限公司
二、申购不足时引入的其他投资者
1 无
三、无效报价的情况
7.3 600.00 4,380.00
1 于振洋 个人 7.2 600.00 4,320.00
7.1 600.00 4,260.00
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第六十八条，网下
投资者应当结合行业监管要求、资产规模等合理确定申购金额，不得超资产规模
申购，承销商可以认定超资产规模的申购为无效申购。
马磊、崔为超参与本次认购，不存在超资产规模申购的情形，其申购为有效
申购。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象
及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 7.12 元/股。
发行价格与发行底价的比率（发行价格/发行底价）为 120.68%，发行价格
与定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的比率（发行价格/定价基准日前 20
个交易日股票交易均价）为 96.61%。
3、投资者获配情况
本次发行对象名称及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
序号 询价对象名称 最终获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 马磊 10,000,000 71,200,000.00 6
2 崔为超 9,662,921 68,799,997.52 6
合 计 19,662,921 139,999,997.52 -
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
9
1、马磊
住所：江苏省南通市崇川开发区****
居民身份证号码：3206021980********
获配数量：10,000,000 股
限售期：6 个月
2、崔为超
住所：上海市普陀区子长路****
居民身份证号码：3101071983********
获配数量：9,662,921 股
限售期：6 个月
（二）本次发行对象的投资者适当性管理、备案情况及关联关系核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业
投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者Ⅰ、专业投资者Ⅱ和
专业投资者Ⅲ，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、
C4、C5。本次仟源医药以简易程序向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级，
专业投资者和普通投资者 C3 及以上的投资者均可认购。
本次仟源医药发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构
（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配投资者的投
资者适当性核查结论为：
序号 获配投资者名称 投资者分类 产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1 马磊 专业投资者Ⅲ 是
2 崔为超 专业投资者Ⅲ 是
经核查，上述 2 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券
经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定，均已在粤开证券完成投
资者适当性评估，其中马磊、崔为超为专业投资者Ⅲ，上述 2 名投资者均符合粤
开证券对投资者适当性的要求，可以参与本次发行的认购。
全部获配对象均按照认购邀请书的要求提交了文件。
10
马磊、崔为超为自然人投资者，其本次参与申购的资金为自有资金，不属于
《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人
登记和基金备案办法（试行）》等法律法规和规范性文件所规定的私募投资基金，
无须向中国证券投资基金业协会登记备案。
（三）本次发行对象资金来源的说明
根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求，主承销商及发行人律
师须对本次认购对象资金来源进行核查。
经主承销商及发行人律师核查：
本次发行 2 家认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控
制人、主要股东直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或
其他协议安排的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若
干问题解答》等相关规定。
四、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）：粤开证券股份有限公司
法定代表人：严亦斌
保荐代表人：陈光明、王祺彪
项目协办人：罗飞
其他项目组成员：徐传胜、刘洋
联系地址：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区金控中心 21-23 层
联系电话：020-81008897
传 真：021-51759913
（二）发行人律师：国浩律师（上海）事务所
负责人：李强
经办律师：姚毅、鄯颖、施诗
联系地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层
11
联系电话：021-52341668
传 真：021- 52341670
（三）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：杨志国
经办注册会计师：唐国俊、郑凌云
联系地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
联系电话：021-63391166
传 真：021-63392558
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后股东情况
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
截至 2020 年 9 月 18 日，公司前 10 名股东持股数量、持股比例、股份性质
及其股份限售情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售股份数（股） 股份性质
翁占国 19,921,409 9.56% - 境内自然人
1
赵群 13,401,892 6.43% 10,051,419 境内自然人
2
张振标 8,546,768 4.10% - 境内自然人
3
姜长龙 4,800,000 2.30% - 境内自然人
4
段素新 3,112,700 1.49% - 境内自然人
5
黄蕾 2,975,060 1.43% - 境内自然人
6
张彤慧 2,917,054 1.40% - 境内自然人
7
中央汇金资产管 国有法人
8 2,752,680 1.32% -
理有限责任公司
钟海荣 2,255,192 1.08% 1,691,394 境内自然人
9
黄乐群 2,206,860 1.06% 1,655,145 境内自然人
10
62,889,615 30.17% 13,397,958 -
合计
12
（二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东示意情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售股份数（股） 股份性质
翁占国 19,921,409 8.74% - 境内自然人
1
赵群 13,401,892 5.88% 10,051,419 境内自然人
2
马磊 10,000,000 4.39% 10,000,000 境内自然人
3
崔为超 9,662,921 4.24% 9,662,921 境内自然人
4
张振标 8,546,768 3.75% - 境内自然人
5
姜长龙 4,800,000 2.11% - 境内自然人
6
段素新 3,112,700 1.37% - 境内自然人
7
黄蕾 2,975,060 1.31% - 境内自然人
8
张彤慧 2,917,054 1.28% - 境内自然人
9
中央汇金资产管 国有法人
10 2,752,680 1.21% -
理有限责任公司
78,090,484 34.25% 29,714,340 -
合计
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、
监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
三、本次发行对公司的影响
（一）对股本结构的影响
本次以简易程序向特定对象发行之前，公司股本为 208,308,000 股；本次发
行后总股本增加至 227,970,921 股。
本次发行完成后，公司依然股权分散且不存在控股股东、实际控制人，公司
股权结构仍然符合股票上市交易条件，本次以简易程序向特定对象发行不会导致
公司控制权发生变化。
13
本次以简易程序向特定对象发行完成后，公司将增加 19,662,921 股有限售条
件流通股，具体股份限售情况变动如下：
股本
股份类别 本次发行前 本次发行 本次发行后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件的流通
15,676,966 7.53% 19,662,921 35,339,887 15.50%
股份
二、无限售条件的流通
192,631,034 92.47% - 192,631,034 84.50%
股份
合计 208,308,000 100.00% 19,662,921 227,970,921 100.00%
本次发行完成后，发行人仍无控股股东及实际控制人。公司将依法根据发行
情况对公司章程中有关公司的股本、股东结构有关条款进行相应调整，并办理工
商变更登记。
（二）对资产结构的影响
本次发行募集资金到位、募投项目顺利开展和实施后，公司总资产与净资产
规模将增加，资产结构和财务状况将得到改善，公司可持续发展能力和盈利能力
均将得到一定程度的改善，有利于公司未来销售收入的增长及盈利水平的提升。
本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的总资产与净资
产将相应增加，公司的资本结构将得到优化，公司的资金实力将大幅提升，营运
资金会得到有效补充，同时有利于降低公司的财务风险，提高偿债能力，为公司
后续发展提供有效保障。
（三）对业务结构的影响
本次发行募集资金的投资项目系对公司主营业务的补充和拓展，将会使得公
司进一步优化产品结构、提升研发能力、增强资金实力，增强核心竞争力，为长
期可持续发展奠定基础。
本次以简易程序向特定对象发行募集资金扣除发行费用后全部用于“杭州仟
源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目”、“杭州仟源保灵
药业有限公司药品研发项目”和偿还银行贷款，不会导致公司业务结构发生变化。
本次发行完成后，公司营运资金得到补充，有利于聚焦主业、持续发展。
14
（四）对公司治理的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。
本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现
行法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对高管人员结构的影响
本次发行将不会导致公司的高管人员结构发生变化。若公司拟调整高管人员
结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）对公司关联交易和同业竞争的影响
本次发行将不会导致公司在业务经营方面与发行对象及其关联方、实际控制
人之间产生同业竞争或潜在同业竞争；亦不会发生公司与发行对象及其关联方、
实际控制人之间因本次发行事项导致新增关联交易的情形。
若未来可能发生上述关联交易，则公司将严格按照《公司章程》及相关法律
法规的要求，执行相应的审批决策程序，并作充分的信息披露。
1、同业竞争
马磊、崔为超未经营与上市公司的主营业务相同或类似的业务，因此马磊、
崔为超不会因本次发行产生同业竞争的问题。
2、关联交易
本次以简易程序向特定对象发行前，马磊、崔为超不属于上市公司的关联方，
与上市公司不存在关联关系。按照本次发行股票的数量上限计算，本次发行完成
后，马磊、崔为超持有的上市公司的股份均不超过 5%。根据《上市规则》的有
关规定，马磊、崔为超不构成上市公司的关联方，故本次以简易程序向特定对象
发行本身不构成关联交易。
15
第三节 保荐机构关于本次以简易程序向特定对象发行过程
和发行对象合规性的结论性意见
一、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次向特定对象发行股票的
发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办
法（试行）》、《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与
承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同
意山西仟源医药集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2020〕2273 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。”
二、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次以简易程序向特定对象
发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业
板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《创业板上市公司证券发行与承销
业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，发行
对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关
联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”
发行人本次以简易程序向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等
各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
16
第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行过
程和发行对象合规性的结论性意见
国浩律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行人本次以简易程序向特定
对象发行股票已依法取得所需的授权和批准，并经深圳证券交易所发行上市审核
机构审核通过和中国证监会同意注册；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》及
其附件、《申购报价单》等法律文书合法、有效；本次发行的认购对象、发行数
量、发行价格及发行过程符合法律、法规和规范性文件的规定；本次发行的认购
对象及发行过程符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公
司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，
符合发行人关于本次发行的股东大会决议以及《创业板上市公司证券发行注册管
理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定。
17
第五节 有关中介机构声明
（中介机构声明见后附页）
18
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对本发报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
罗 飞
保荐代表人：
陈光明 王祺彪
法定代表人：
严亦斌
粤开证券股份有限公司
年 月 日
19
发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读本报告书，确认本报告书与本所出具的法律意见书
不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本报告书中引用的法律意见的内容无
异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性称述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：
姚毅 鄯颖 施诗
律师事务所负责人：
李强
国浩律师（上海）事务所
年 月 日
20
审计机构声明
本所及签字的注册会计师已阅读本报告书，确认本报告书与本所出具的报告
不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本报告书中所引用的本所出具的
财务报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、
误导性称述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
唐国俊 郑凌云
审计机构负责人：
杨志国
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
21
验资机构声明
本所及签字的注册会计师已阅读本报告书，确认本报告书与本所出具的报告
不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本报告书中所引用的本所出具的
验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、
误导性称述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字会计师：
唐国俊 郑凌云
验资机构负责人：
杨志国
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
22
第六节 备查文件
一、备查文件
1、粤开证券股份有限公司出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调
查报告；
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书和律师工作报告。
二、查询地点
投资者可到公司办公地查阅。
三、查询时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。
（以下无正文）
23
（本页无正文，为《山西仟源医药集团股份有限公司以简易程序向特定对象
发行股票发行情况报告书》之盖章页）
山西仟源医药集团股份有限公司
年 月 日
24
