浙江星星科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称: 浙江星星科技股份有限公司 股票上市地点: 深圳证券交易所 股票简称: 星星科技 股票代码: 300256 信息披露义务人:深圳市德懋投资发展有限公司 住所:深圳市坪山新区坪山街道江岭路 6 号办公楼 7 楼 通讯地址:深圳市坪山新区坪山街道江岭路 6 号办公楼 7 楼 股权变动性质:信息披露义务人通过协议转让引起的股份减少 签署日期:二零一九年二月十五日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报 告书》及相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定, 本报告书已全面披露信息披露义务人在浙江星星科技股份有限公司(以下简称 “公司”或“星星科技”)中拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签署之日, 除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其 在星星科技中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,除信息披露义务人 外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 2 目 录 第一节 释 义.............................................................................................................. 4 第二节 信息披露义务人介绍...................................................................................... 5 第三节 权益变动目的.................................................................................................. 7 第四节 权益变动方式.................................................................................................. 8 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况........................................................ 16 第六节 其他重大事项................................................................................................ 17 第七节 信息披露义务人声明.................................................................................... 18 第八节 备查文件........................................................................................................ 19 附表....................................................................................................................... 21 3 第一节 释 义 本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 释义项 释义内容 信息披露义务人、转让方、 指 深圳市德懋投资发展有限公司 德懋投资 上市公司、公司、星星科技 指 浙江星星科技股份有限公司 报告书、本报告书 指 浙江星星科技股份有限公司简式权益变动报告书 德懋投资通过协议转让方式将其持有的星星科技 本次权益变动 指 14,647,950 股股份转让给萍乡范钛客网络科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现各分项数值之和与总数尾数不 符的情况,均为四舍五入原因造成。 4 第二节 信息披露义务人介绍 一、信息披露义务人基本情况 名称:深圳市德懋投资发展有限公司 注册地址:深圳市坪山新区坪山街道江岭路 6 号办公楼 7 楼 法定代表人:潘清寿 注册资本:壹佰肆拾贰万捌仟伍佰柒拾壹元整 社会统一信用代码证:914403006875604177 企业类型:有限责任公司 经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);货物及技术进出口(法律、 行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 深圳市德懋投资发展有限公司股权结构: 序号 股东 出资额(万元) 出资比例(%) 1 潘清寿 100.0000 70.00 2 黄顺昌 42.8571 30.00 合计 142.8571 100.00 深圳市德懋投资发展有限公司董事及主要负责人的基本情况如下: 是否取得其他国家 姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 和地区居留权 潘清寿 男 执行董事 中国 中国 否 德懋投资主要负责人最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚或刑事 处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大诉讼或者仲裁等情形,不属于失信被 执行人。 截至本报告书签署日,德懋投资最近五年内未受过与证券市场相关的行政处 罚或刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大诉讼或者仲裁等情形,未被 列为失信被执行人、未被列入涉金融严重失信人名单,亦不是海关失信企业。 二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股 份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况 截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司 5 中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。 6 第三节 权益变动目的 一、本次权益变动的目的 本次权益变动的目的系信息披露义务人自身经营发展需要,签署股份转让协 议。 二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持或减少上 市公司股份 截至本报告书签署日,信息披露义务人在未来的 12 个月内,不排除根据自 身实际情况进一步处置和调整其在上市公司拥有权益股份的可能性。若发生相关 权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披 露义务。 7 第四节 权益变动方式 一、本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况 本次权益变动前,德懋投资持有公司股份 58,591,800 股,占公司总股本的 6.06%,本次交易,德懋投资拟通过协议转让方式,转让上市公司无限售条件流 通股份合计 14,647,950 股,占公司总股本的 1.51%。本次权益变动后,德懋投资 持有公司股份 43,943,850 股,占公司总股本的 4.54%,其不再是公司持股 5%以 上股东。 二、本次股份转让协议的主要内容 本次权益变动采取协议转让的方式。 2019 年 1 月 27 日,叶仙玉、星星集团、德懋投资、王先玉、毛肖林、NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD.、TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED 与萍乡范钛客网络科技有限公司共同签订了《股份收购协议》,其中德 懋投资将其持有的星星科技 14,647,950 股股票(占星星科技总股本的 1.51%)转 让予萍乡范钛客网络科技有限公司。转让协议主要内容如下: 出售方(一):叶仙玉 出售方(二):星星集团有限公司 出售方(三):毛肖林 出售方(四):王先玉 出售方(五):深圳市德懋投资发展有限公司 出售方(六):NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD. 出售方(七):TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED 收购方:萍乡范钛客网络科技有限公司 (一)股份转让相关事宜 1、标的股份 本协议项下约定的转让股份(以下简称“标的股份”)为:出售方合法持有 的浙江星星科技股份有限公司(证券代码:300256)在深圳证券交易所创业板上 市发行流通的非限售股份,合计股份数为【144,056,026】股,占标的上市公司总 股本的【14.90】%,具体信息如下: 8 占标的上市 序 此次出售的 出售方名称或姓名 持股总数 公司总股本 号 非限售股份数 的比例 1 叶仙玉 131,215,068.00 32,803,767.00 3.39% 2 星星集团有限公司 33,573,367.00 8,393,341.00 0.87% 3 毛肖林 67,518,686.00 16,879,671.00 1.75% 4 王先玉 18,977,760.00 4,744,440.00 0.49% 深圳市德懋投资发展有 5 58,591,800.00 14,647,950.00 1.51% 限公司 NEW POPULAR 6 TECHNOLOGY 48,717,390.00 48,717,390.00 5.04% CO.,LTD. TYCOON POWER 7 INTERNATIONAL 17,869,467.00 17,869,467.00 1.85% LIMITED 合计 144,056,026.00 14.90% 2、股份转让事项 出售方拟向收购方或其指定的关联方按照本协议的约定出让标的股份;收购 方同意以其自身或其指定的关联方按照本协议的约定受让上述标的股份。 3、交易价格 经出售方和收购方初步协商,标的股份的收购单价按照本协议签署日前 60 个交易日(不含本协议签署日当日)标的上市公司股票交易均价计算确定,本协 议签署日前 60 个交易日标的上市公司股票交易均价=本协议签署日前 60 个交易 日标的上市公司股票交易总额/本协议签署日前 60 个交易日标的上市公司股票交 易总量。但如果本协议签署日前 60 个交易日标的上市公司股票交易均价低于本 协议签署日前 1 个交易日标的上市公司股票二级市场收盘价的 90%的,标的股份 的收购单价应当按照本协议签署日前 1 个交易日标的上市公司股票二级市场收 盘价的 90%确定。(注:根据上述《股份收购协议》关于交易价格的约定,经测 算,本次协议转让的收购单价为 3.39 元/股,交易总金额为 488,349,928.14 元。) 如因需要符合证券监管法律法规和交易所监管规则导致本条款约定的计价 基础显失公平或不符合本协议收购目的的,双方可进一步协商修改收购价格;如 各方在三十个工作日内协商不成的可解除本协议,各方无须承担违约责任。 9 4、标的股份转让价款 各方同意,标的股份转让价款总额=标的股份收购单价×标的股份数量,各 出售方转让价款金额=标的股份收购单价×各出售方此次出售的股份数。 5、价款支付与股份交割 各方同意,收购方收购标的股份的支付方式为现金,支付方式和标的股份的 交割按照以下约定处理: (1)在本协议签署生效或取得相应有权主管部门审批同意后 10 个工作日 内,由出售方(二)代表出售方在收购方指定的银行设立监管账户,并由收购方 支付标的股份转让价款总额 50%款项至该监管账户,该笔款项专项用于出售方解 除其股票质押之用途。收购方应配合出售方,将监管账户内资金划转至所有已质 押标的股份所在的金融机构所指定的账户,用于解除股票质押之用途;如解除质 押标的股份有剩余款项的出售方,则将剩余款项划转至其指定的银行账户;如未 质押标的股份的出售方,则将款项划转至其指定的银行账户。 (2)出售方应在该笔款项到达监管账户的【2】个工作日内,按约定将款项 划转至标的股份质押所在的金融机构所指定的账户,并在收购方划转款项后的 【7】个工作日内,完成标的股份足额解质押,并向收购方出示经在登记结算公 司查询后可证明拟转让股份不存在质押等限制转让的情形的文件。如出售方未能 按前述约定完成标的股份足额解质押的,收购方有权解除本协议并单方面解除账 户监管和收回已支付的标的股份转让价款,且无须承担任何违约责任,但出售方 应按照年化 12%的利率,根据实际时间向收购方支付资金占用的利息。 (3)在标的股份足额解质押完毕,并在证券监管部门对本协议认可后,各 方应至深圳证券交易所办理标的股份过户手续。标的股份过户完毕后【3】个工 作日内,收购方应将标的股份转让价款的剩余金额全部支付至上述监管账户内。 在该笔款项到达监管账户的【2】个工作日内,收购方应该配合出售方,将监管 账户内所有资金划转至所有出售方指定的银行账户。 (4)自标的股份过户日起,收购方即成为标的股份的唯一所有权人,并作 为标的上市公司的股东根据其持有的标的上市公司股份比例按照标的上市公司 章程和法律法规和本协议的约定承担股东相应的权利和义务。 (二)尽职调查 10 1、在本协议签署后,收购双方应根据本协议宗旨协商安排对标的上市公司 中收购方关注的重大事项进行全面的尽职调查。对此,出售方应予以促使标的上 市公司予以充分的配合与协助,以使收购方达成满意的尽调结果。 2、收购方应根据上市公司的信息披露、规范化运作等监管要求,积极配合 上市公司提供收购方的相关材料,包括但不限于收购方的资产情况、资金来源、 资产评级情况等。同时,收购方在尽职调查及后续协议转让的过渡期间,保证做 好上市公司与银行等金融贷款机构的沟通对接工作,并在上市公司需要的时候给 予适当的资金保证支持。 (三)保障条款 1、出售方承诺在签署本协议后至完成协议股份转让过户期间,不再与第三 方以任何方式就其所持有的目标公司的股份出让再行协商或者谈判。 2、出售方承诺及时、全面地促使标的上市公司向收购方提供收购所需的目 标公司信息和资料,并应当积极配合收购方及其所指派的律师、会计师、顾问的 尽职调查,以利于收购方更全面地了解标的上市公司的真实情况。 3、各方均拥有订立和履行该协议所需的权利,各方签订和履行该协议已经 获得一切必需的授权,各方在本协议上签字的代表已经获得授权签署本协议。 (四)表决权委托及公司治理 1、表决权委托的标的股权 表决权委托的标的股权为:出售方(一)、出售方(二)在标的股份过户完 成后,所持有的全部标的上市公司股份(以下简称“委托股份”),股份数量合计 【123,591,327】股,占标的上市公司总股份的【12.78】%。如因转增、送股等新 增的股份自动调整纳入委托标的股份范围。 2、委托事项 出售方(一)、出售方(二)同意将其持有的委托股份对应的除分红、转让、 赠与和质押权利之外的股东权利(包括但不限于股东大会表决权、提案权、提名 权等)无偿地委托收购方行使。委托期限为自本协议约定之股份转让事项完成之 日起【五】年。在委托期限内,出售方(一)、出售方(二)如撤销上述委托事 项,应当征得收购方书面同意。 3、委托标的股份限制 11 (1)出售方(一)、出售方(二)承诺,标的股份过户完成后,出售方(一)、 出售方(二)减持其持有的委托股份的,应当优先通知收购方,收购方享有优先 购买权(行权价格与本协议 2.3 条款中所约定的交易价格定价规则相同),且享 有优先指定购买方购买出售方(一)、出售方(二)拟减持的委托股份的权利。 收购方在接到出售方(一)、出售方(二)的减持通知之日起三十日内不行使优 先购买权或者不予答复的,即视为同意出售方(一)、出售方(二)减持委托股 份。 (2)出售方(一)、出售方(二)以协议转让、继承、赠与等合法方式减持 其持有的委托股份时,应尽最大努力争取将委托股份在本协议项下的表决权委托 义务一并转让、继承或赠与。如出售方(一)、出售方(二)尽最大努力仍无法 实现前述安排的,收购方同意出售方(一)、出售方(二)依法减持委托股份, 但出售方(一)、出售方(二)应保证表决权委托期间其合计持有的标的上市公 司股份数不低于标的上市公司股份总数的 5%。否则,出售方(一)、出售方(二) 应承担违约责任,具体违约条款由相关方另行商议。 (五)其他约定 1、收购方承诺:除为了取得标的上市公司控制权必要的更换董事席位和(或) 增加财务负责人等安排外,在现有管理层合法合规并遵守公司章程和规章制度规 定的情况下不调整或更换现有管理层,保证标的上市公司持续稳定的经营。除此 之外,收购方原则上不对标的上市公司的合法合规和符合授权下的经营活动进行 干涉。 2、出售方承诺:截至本协议签署日,标的上市公司及其子公司不存在未披 露的对外担保。在过渡期内(自本协议签署日至本协议项下约定的标的股份过户 完成之日),除标的上市公司与其子公司相互提供担保外,未经收购方书面同意, 标的上市公司及其子公司不进行对外担保。如标的上市公司及其子公司存在未披 露的对外担保或在过渡期内未经收购方书面同意,标的上市公司及其子公司进行 对外担保(标的上市公司与其子公司相互担保除外),出售方承担由此产生的一 切责任,包括但不限于承担因前述对外担保行为产生债务及或有债务。 (六)保密条款 1、除非本协议另有约定,各方应尽最大努力,对其因履行本协议而取得的 12 所有有关对方的各种形式的下列事项承担保密的义务: 范围包括商业信息、资料、文件、合同。具体包括:本协议的各项条款;协 议的谈判;协议的标的;各方的商业秘密;以及任何商业信息、资料及/或文件 内容等保密,包括本协议的任何内容及各方可能有的其他合作事项等。 2、上述限制不适用于: (1)在披露时已成为公众一般可取得的资料和信息; (2)并非因接收方的过错在披露后已成为公众一般可取得的资料和信息; (3)接收方可以证明在披露前其已经掌握,并且不是从其他方直接或间接 取得的资料; (4)任何一方依照法律要求,有义务向有关政府部门披露,或任何一方因 其正常经营所需,向其直接法律顾问和财务顾问披露上述保密信息;但该公告不 得带有任何收购成功与否的倾向性或影响收购方声誉的内容。 3、如本次标的股份收购项目未能完成,双方负有相互返还或销毁对方提供 之信息资料的义务。 4、该条款所述的保密义务于本协议终止后应继续有效。 (七)批准、授权和生效 1、本协议签署时应尽量取得各方有权决策机构的批准和授权(含取得有权 行政审批机构或者有权国资监管机构的批准)。 2、本协议在收购各方加盖公章或其法定代表人或授权代表签字后生效(如 根据有关规定需经过相应有权行政审批机关或者由其国资监管机关审批,本协议 应在相应有权行政审批机关或者由其国资监管机关审批同意后生效)。 (八)违约责任 1、如果出售方违反本协议约定,包括但不限于发生迟延公告、迟延办理标 的股份的解质押、迟延办理标的股份过户登记等情形,出售方应根据迟延的天数 向收购方支付已付款金额按照年利率 12%计算的违约金,出售方各方之间相互不 承担连带责任。出售方延期超过 15 个交易日的,收购方有权解除本协议,本协 议自收购方解除协议的通知到达出售方之日解除。出售方应当在本协议解除之日 起 15 个工作日内全额退还收购方已付的全部款项并承担相应的违约责任。 2、如果收购方违反本协议约定,包括但不限于逾期付款、迟延配合出售方 13 将监管账户内所有资金划转至出售方指定的银行账户等,出售方有权要求收购方 继续履行本协议并按迟延的天数向出售方按照应付款金额及年利率 12%支付违 约金。 3、除本协议另有约定外,因本协议任何一方根本性违约导致本协议无法履 行或已无履行之必要,守约方有权解除本协议并有权要求违约方赔偿因其违约行 为给守约方造成的一切损失,该损失包括但不限于标的股份过户税费、诉讼费、 律师费、股价下跌损失等。 4、本次权益变动将由深圳证券交易所对标的股份转让当事人提出的股份转 让申请进行合规性确认。因为深圳证券交易所或者证券监管机构对本协议审批的 原因导致各方履约延迟或者无法履约的,不构成违约。 (九)变更和解除 1、本协议的变更或补充,须经各方协商一致,并达成书面变更或补充协议。 在变更或补充协议达成以前,仍按本协议执行。 2、本协议生效日至标的股份过户日之前,一方如发生任何可能对协议项下 拟进行的交易或对标的股份有重大影响的情况时,应及时书面通知对方,各方根 据具体情况,可协商相应修改本协议。该等情况包括但不限于: (1)任何可能对本协议项下拟进行的交易有重大不利影响的,对任何一方 提起诉讼、仲裁、调查或其他程序; (2)任何监管机构的批文或指示。 3、出现自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不能预见、不能避免、不能克 服的不可抗力事件,导致本协议无法履行,则出售方与收购方应在该等情形发生 后 1 个月内就是否继续履行本协议进行协商。 (十)争议解决 在履行本协议过程中,如产生争议,各方应友好协商解决。协商不成,各方 同意提交北京仲裁委员会申请仲裁,按照申请仲裁时该机构适用的仲裁规则进行 仲裁,仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。 四、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况 截止本报告签署日,德懋投资持有公司股份 58,591,800 股,占公司总股本股 的 6.06%,其中累计处于质押状态的股份数为 57,800,000 股,占德懋投资所持公 14 司股份总数的 98.65%,占公司总股本的 5.98%。 对于本次权益变动涉及的股份处于质押状态的,交易各方已据此对本次权益 变动股份的价款支付和股份交割进行约定,具体情况详见本节“二、本次股份转 让协议的主要内容,(一)股份转让相关事宜,5、价款支付与股份交割”。 五、本次权益变动涉及的有关部门批准情况 1、2019 年 1 月 26 日,德懋投资召开股东会并作出决议,同意德懋投资与 萍乡经济技术开发区管理委员会下属的萍乡市汇盛工业投资管理有限公司或其 指定的关联方签署《收购协议》。 2、本次股份转让协议尚需经有权行政审批机关或者国资监管机关审批同意 后生效。 3、本次股份协议转让需向深圳证券交易所提交申请,并在取得深圳证券交 易所对本次转让的确认文件后,由转让双方按约定向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记手续。 15 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 本报告书签署之日前 6 个月内,信息披露义务人不存在通过证券交易所的集 中交易买卖上市公司股票的情况。 16 第六节 其他重大事项 截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相 关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而 未披露的其他重大信息。 17 第七节 信息披露义务人声明 本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人(签章):深圳市德懋投资发展有限公司 法定代表人(签字): 签署日期: 年 月 日 18 第八节 备查文件 一、 备查文件 1、信息披露义务人的营业执照; 2、信息披露义务人的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件; 3、信息披露义务人签署的本报告书; 4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。 二、 备查文件置备地点 1、星星科技董事会办公室 2、联系电话:0576-89081618 3、联系人:李伟敏 赵金伟 19 (本页无正文,系《浙江星星科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页) 信息披露义务人(签章):深圳市德懋投资发展有限公司 法定代表人(签字): 年 月 日 20 附表 简式权益变动报告书 基本情况 浙江省台州市椒江区洪家星星 上市公司名称 浙江星星科技股份有限公司 上市公司所在地 电子产业基地 4 号楼 股票简称 星星科技 股票代码 300256 信息披露义务 信息披露义务人 深圳市坪山新区坪山街道江岭 深圳市德懋投资发展有限公司 人名称 注册地 路 6 号办公楼 7 楼 拥 有 权 益 的 股 增加□ 减少√ 有无一致行动人 有□ 无√ 份数量变化 不变,但持股人发生变化□ 信息披露义务 信息披露义务 人是否为上市 是□ 否√ 人是否为上市 是□ 否√ 公司第一大股 东 公司实际控制人 通过证券交易所的集中交易□ 协议转让√ 国有股行政划转或变更 □ 权益变动方式 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ (可多选) 继承□ 赠与□ 其他□ 信息披露义务人 股票种类:A 股 披露前拥有权益 的股份数量及占 持股数量:58,591,800 股 上市公司已发行 股份比例 持股比例:6.06% 本 次 权 益 变 动 股票种类:A 股 后,信息披露义务 人拥有权益的股 持股数量:43,943,850 股 份数量及变动比 例 变动比例:1.51% 信息披露义务人 是 □ 否 □ 是 否 拟 于 未来 其他 √(信息披露义务人在未来的 12 个月内,不排除根据自身实际情况进一步处 12 个月 内 继 续 减持 置和调整其在上市公司拥有权益股份的可能性) 信息披露义务人 在此前 6 个月是 否在二级市场买 是 □ 否 √ 卖该上市公司股 票 (以下无正文) 21 (本页无正文,为《浙江星星科技股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签 署页) 信息披露义务人(签章):深圳市德懋投资发展有限公司 法定代表人(签字): 年 月 日 22