中信证券股份有限公司
关于开山集团股份有限公司
向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为开山
集团股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）2020 年向特定对象发行
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对开山股份关于向特
定对象发行股票解除限售上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况说明如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
（一）本次解除限售股份的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开山压缩机股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2084 号）同意，公司向开山控股
集团股份有限公司发行人民币普通股股票 135,635,018 股，每股发行价格为人民
币 8.11 元，募集资金总额为人民币 1,099,999,995.98 元，扣除各项发行费用（不
含增值税）人民币 27,026,586.96 元，实际募集资金净额为人民币 1,072,973,409.02
元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年
12 月 24 日出具的《验资报告》（天健验〔2020〕639 号）审验。
上述股份于 2021 年 1 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为 18
个月。本次发行前公司总股本为 858,000,000 股，发行后总股本为 993,635,018
股。
（二）公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况
自完成本次向特定对象发行股票以来，开山股份股本总额未发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1
本次发行对象为开山控股集团股份有限公司。发行对象认购的股份自本次发
行结束之日起十八个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券
交易所的有关规定执行。
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公
告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺事项，不存在
相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。经上述股东自查、公司核查以
及保荐机构核查，截至目前，上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对
本次申请解除股份限售的股东也不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）公司本次解除限售股份的上市流通日期预计为 2022 年 7 月 8 日（星
期五）。
（二）本次解除限售股份数量为 135,635,018 股，占公司股本总数的 13.65%；
（三）本次解除限售股份的股东共 1 名，对应 1 个证券账户。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
序 限售股份持有人 限售股份持有人 持有限售股 本次解除限 本次解除限售股数占
号 名称 证券账户名称 数量 售股份数量 公司总股本的比例
开山控股集团 开山控股集团股
1 135,635,018 135,635,018 13.65%
股份有限公司 份有限公司
合计 135,635,018 135,635,018 13.65%
四、本次股份上市流通前后公司股本结构变动情况表
本次变动前 本次变动（+/-） 本次变动后
股份性质 比例 比例
股份数量（股） 限售股上市（股） 股份数量（股）
（%） （%）
一、有限售条件股份 175,128,604 17.63 -135,635,018 39,493,586 3.98
高管锁定股 39,493,586 3.98 - 39,493,586 3.98
首发后限售股 135,635,018 13.65 -135,635,018 - -
二、无限售条件股份 818,506,414 82.37 135,635,018 954,141,432 96.03
2
本次变动前 本次变动（+/-） 本次变动后
股份性质 比例 比例
股份数量（股） 限售股上市（股） 股份数量（股）
（%） （%）
合计 993,635,018 100.00 - 993,635,018 100.00
注：变动后情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：开山股份本次限售股份上市流通符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规
和规范性文件的要求；开山股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均
符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出
具之日，本次解除限售股份股东严格履行了其股份锁定承诺，公司关于本次限售
股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对开山股份本次向特定
对象发行股票之限售股份解禁及上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于开山集团股份有限公司向特定对
象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张 宁 唐 青
中信证券股份有限公司
年 月 日
