雅本化学股份有限公司

             关于 2014 年度非公开发行股票发行过程

                      和认购对象合规性的报告


中国证券监督管理委员会：
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准雅本化学
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1778 号文）核准，雅本
化学股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“雅本化学”）于 2014 年
10 月初开始启动公司 2014 年度非公开发行人民币普通股股票（A 股）的工作。
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等规范性法律文件以及公司 2014
年第三次临时股东大会通过的本次发行相关决议，对公司在本次发行的发行过程
和认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下：


    一、发行概况
    （一）本次发行证券的类型、证券面值、发行方式和发行数量
    本次发行证券的类型为人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，发行数量为
3,477,050 股，全部采取向特定对象非公开发行股票的方式发行。
    本次发行的发行数量符合公司相关董事会决议、股东大会决议和“证监许可
[2015]1778 号”文关于本次发行不超过 5,000 万股股票的规定。
    （二）本次发行的发行价格
    本次发行的定价基准日为公司非公开发行期首日(2016 年 1 月 8 日)。发行
价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%，即 14.38 元/股。
    本次发行价格为 14.38 元/股，相当于本次发行期首日（2016 年 1 月 8 日）
前 20 个交易日均价 15.98 元/股的 90%。
    （三）发行对象
    本次发行的对象为广发证券、广发基金及中邮基金，所有发行对象均以现金
认购本次发行的全部股份。
    （四）募集资金金额及发行费用
       本次发行募集资金总额为人民币 49,999,979.00 元，扣除各项发行费用人民
币 265,552.52 元后，实际募集资金净额为人民币 49,734,426.48 元。
     经核查，公司董事会认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募
集资金净额符合发行人 2014 年第三次临时股东大会决议等法律法规的相关规
定。


       二、本次发行履行的程序
       （一）本次发行内部决策程序
       1、2014 年 10 月 8 日，发行人召开了第二届董事会第十五次会议，审议通
过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。
       2、2014 年 10 月 24 日，发行人召开了 2014 年第三次临时股东大会，审议
通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。
       （二）本次发行监管部门审核程序
       1、2015 年 7 月 3 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次发行申请。
       2、2015 年 7 月 24 日，中国证监会出具了《关于核准雅本化学股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1778 号）核准本次发行。
       经核查，公司本次发行经过了公司股东大会的授权，并获得了中国证监会的
核准。


       三、发行结果
       本次发行股份总量为 3,477,050 股，发行对象总数为 3 名，根据本次发行方
案中的基本原则确定的发行对象、认购数量等具体情况如下：

序
                 名称             配售数量（股） 配售金额（元） 限售期（月）
号
1    广发证券股份有限公司            1,390,820 19,999,991.60            12
2    广发基金管理有限公司            1,390,820 19,999,991.60            12
     中邮创业基金管理股份有限
3                                       695,410   9,999,995.80          12
     公司
             合计                    3,477,050      49,999,979          --
    四、募集资金到账及验资情况
    本次发行的发行对象广发证券、广发基金、中邮基金于 2016 年 1 月 8 日下
午 16：00 前将认购款足额划付至本公司的指定账户。2016 年 1 月 13 日，大华
会计师出具编号为“大华验字[2016]000041 号”《验资报告》。根据验资报告，
募集资金总额为人民币 49,999,979.00 元已足额汇入本次发行指定的专用账户。
    本次发行募集资金总额为人民币 49,999,979.00 元，扣除各项发行费用人民
币 265,552.52 元后，实际募集资金净额为人民币 49,734,426.48 元，其中：新
增注册资本人民币 3,477,050.00 元，增加资本公积人民币 46,257,376.48 元。


    五、本次非公开发行股票过程中的信息披露
    2015 年 7 月 30 日，公司收到了中国证监会出具的《关于核准雅本化学股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1778 号文），并于 2015 年 8
月 1 日进行了公告。


    六、发行人对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见
    本次发行履行了必要的内部决策程序、获得了股东大会的授权，并获得了中
国证监会的核准。
    本次发行在发行程序、定价、配售等各方面都符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法
律法规的规定。
    本次发行的发行对象选择程序和发行对象条件符合《公司法》、《证券法》、
《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规和规范性文件的规
定，在发行对象的选择等各个方面，保证了发行对象选择的客观公正，保证了发
行过程的公平公正，符合发行人及其全体股东的利益。
（本页无正文，为《雅本化学股份有限公司关于 2014 年度非公开发行股票发行
过程和认购对象合规性的报告》之盖章页）




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