中国国际金融股份有限公司
       关于雅本化学股份有限公司
2016 年度募集资金存放与实际使用情况的
             专项核查意见




                保荐机构




              二〇一七年四月
    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为雅本化学股份有限
公司（以下简称“雅本化学”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深
圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的要求，对雅本化学 2014
年非公开发行募集资金于 2016 年度的存放与实际使用情况进行了认真、审慎的
核查，现将核查情况报告如下：


一、 募集资金的基本情况


（一）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）347.705 万股


    根据中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2015]1778 号）的核准，公司向特定对象非公开发行人
民币普通股（A 股）347.705 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格
为人民币 14.38 元，共计募集人民币 49,999,979.00 元，扣除与发行有关的费用人
民币 265,552.52 元，实际募集资金净额为人民币 49,734,426.48 元，其中计入“股
本”人民币 3,477,050.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 46,257,376.48 元。
发行费用中涉及进项税额 7,358.49 元，调增“资本公积－股本溢价”7,358.49 元。
以上募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 13 日出具
的“大华验字[2016]000041 号”《验资报告》确认。


（二）募集资金的使用


    截至 2016 年 12 月 31 日止，公司累计使用 2014 年非公开发行募集资金
49,734,391.48 元，累计利息收入 4,174.03 元，累计支付银行手续费 367.50 元。


二、募集资金的管理情况


（一）募集资金管理情况


    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、

                                      2
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司的实
际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，于 2010 年 8 月 16 日经公司第一届
董事会第四次会议审议通过。2016 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第四次会议
对《募集资金管理办法》进行了修订。2016 年 7 月 16 日，公司 2016 年第三次
临时股东大会通过了修订后的《募集资金管理办法》。


（二）募集资金专户存储情况


    公司已对 2014 年非公开发行募集资金实行专户存储制度，将募集资金存放
至以下专项账户余额：

            募集资金存储银行名称                      银行账号

中国银行股份有限公司太仓港区支行                             488467356310

    上述专户已于 2016 年 10 月 27 日办理销户，销户时的账户余额为 3,841.53
元，均存入公司一般银行账户。


三、本年度募集资金的实用使用情况


（一）募集资金投资项目资金使用情况


    截至 2016 年 12 月 31 日，2014 年非公开发行募集资金使用情况详见附件：
《募集资金使用情况对照表》。


（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况


    不适用。


（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况


    不适用。


（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况


    2014 年非公开发行募集资金已全部投入使用，无闲置募集资金。

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（五）结余募集资金使用情况


    不适用。


（六）超募资金使用情况


    不适用。


（七）尚未使用的募集资金用途及去向


    2014 年非公开发行募集资金已全部投入使用，不存在尚未使用的募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司于本报告期内无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金
管理不存在违规情形。


六、保荐机构的核查工作


    保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对雅本化学 2014 年非公开
发行募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：
查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相
关公告、项目可行性报告等资料；核查了公司经董事会批准的《前次募集资金使
用情况的专项报告》以及公司 2014 年非公开发行募集资金到位以来的历次公告
文件；与公司管理人员沟通交流，向公司律师进行了专项咨询，并与审计师进行
了深入讨论。


七、保荐机构结论意见


    综上所述，保荐机构认为：雅本化学已按相关法律法规规定及时、真实、准
确、完整地披露了 2014 年非公开发行募集资金的存放及使用情况，使用情况符

                                     4
合募集资金投资计划，2014 年非公开发行募集资金实际使用情况与公司定期报
告和其他信息披露文件中披露不存在重大差异，符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。




                                    5
附件：
                                                        募集资金使用情况对照表



                                                                                                                              单位：人民币万元

募集资金净额：                                    4,973.44 已累计使用募集资金净额：                                                   4,973.44
                                                             2016 年度使用募集资金净额：                                              4,973.44
变更用途的募集资金总额：                           不适用
变更用途的募集资金总额比例：                       不适用
          投资项目                           募集资金投资总额                         截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                              项目达到预定可
                                                                                                                   实际投资金 使用状态日期（或
                                                募集后承                                    募集后
序   承诺投资                   募集前承诺                    实际投资金     募集前承诺                实际投资    额与募集后 截止日项目完工
                 实际投资项目                   诺投资金                                    承诺投
号     项目                       投资金额                        额         投资金额                    金额      承诺投资金     程度）
                                                    额                                      资金额
                                                                                                                     额的差额
     补充流动
 1            补充流动资金         4,973.44       4,973.44        4,973.44       4,973.44   4,973.44    4,973.44     不适用        不适用
     资金
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于雅本化学股份有限公司 2016 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）




保荐代表人：          _________________        ________________

                            王檑                  徐石晏




                                                   中国国际金融股份有限公司


                                                             年    月    日