洛阳隆华传热科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:300263 证券简称:隆华传热 公告编号:2011-031 洛阳隆华传热科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李占明、主管会计工作负责人张国安及会计机构负责人(会计主管人员)王晓凤声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减(%) 资产总额 (元) 1,016,175,765.58 1,022,550,320.04 -0.62% 归属于上市公司股东的所有者权益(或股 881,392,286.40 871,227,307.83 1.17% 东权益)(元) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 11.0174 10.8903 1.17% 股) 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -24,019,650.50 -273.03% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ -0.30 -200.00% 股) 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 (%) 营业总收入(元) 77,863,902.20 86,587,440.55 -10.07% 归属于上市公司股东的净利润(元) 10,164,978.57 9,784,167.48 3.89% 基本每股收益(元/股) 0.13 0.12 8.33% 稀释每股收益(元/股) 0.13 0.12 8.33% 加权平均净资产收益率(%) 1.16% 5.25% -4.09% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.17% 4.73% -3.56% 益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -82,430.00 1 洛阳隆华传热科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 所得税影响额 12,364.50 合计 -70,065.50 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 8,381 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担 2,070,629 人民币普通股 保证券账户 梁松 412,100 人民币普通股 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证 371,401 人民币普通股 券账户 苏羽翔 352,872 人民币普通股 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证 267,511 人民币普通股 券账户 世纪证券-华夏-世纪金彩 1 号“七新伴悦” 208,700 人民币普通股 集合资产管理计划 兴业国际信托有限公司-金中和东升证券投 172,669 人民币普通股 资集合资金信托计划 任舜义 159,342 人民币普通股 苏啟成 157,589 人民币普通股 曲家辉 136,247 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 李占明 12,500,000 0 0 12,500,000 首发承诺 2014 年 9 月 16 日 李占强 12,500,000 0 0 12,500,000 首发承诺 2014 年 9 月 16 日 李明卫 12,500,000 0 0 12,500,000 首发承诺 2014 年 9 月 16 日 李明强 12,500,000 0 0 12,500,000 首发承诺 2014 年 9 月 16 日 中国风险投资有 2,083,333 0 0 2,083,333 首发承诺 2012 年 9 月 16 日 限公司 上海石基投资有 2,083,333 0 0 2,083,333 首发承诺 2012 年 9 月 16 日 限公司 中国汇富控股有 1,666,667 0 0 1,666,667 首发承诺 2012 年 9 月 16 日 限公司 北京汇鑫茂通咨 1,466,667 0 0 1,466,667 首发承诺 2012 年 9 月 16 日 询有限公司 董晓强 1,350,000 0 0 1,350,000 首发承诺 2012 年 9 月 16 日 刘岩 1,350,000 0 0 1,350,000 首发承诺 2012 年 9 月 16 日 合计 60,000,000 0 0 60,000,000 - - 2 洛阳隆华传热科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付账款较期初增加 212.94%,主要原因系预付材料款增加和预付购房款所致。 2、在建工程较期初增加 38.09%,主要原因是募投项目陆续投入。 3、其他应付款较期初减少 63.5%,主要原因系退付上年营销人员缴纳的风险抵押金所致。 4、营业税金及附加较上年同期增加 80.28%,原因系本季度应交增值税增加所致。 5、财务费用较上年同期减少 2598.94%,系募集资金利息收入增加所致。 6、营业外收入较上年同期减少 99.83%,原因为上年同期收到政府扶持资金奖励。 7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 273.03%,原因为下游行业受宏观调控政策影响,资金紧张,导致应收账 款收回缓慢。 8、加权平均净资产收益率比上年同期减少,原因是去年 9 月份收到募集资金导致净资产增加所致。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期内总体经营情况回顾 报告期内,受宏观调控的影响,一些下游行业投资进度放缓,部分工程项目适当延期,使公司的产品不能按照合同约定及时 发货而影响了营业收入的及时确认,本季度公司实现营业总收入 7,786.39 万元,比去年同期减少 10.07%;归属于母公司股东 的净利润为 1,016.50 万元,比去年同期增加 3.89%。公司的管理层认为部分销售合同的延期执行只是暂时现象,且一季度收 入相对其他季度在全年总收入中所占比重较少,不会影响全年经营目标的完成。 报告期内,公司不断加大产品的市场拓展力度,尤其在电力行业进展显著,公司核心产品高效复合型冷却(凝)器得到了行 业专家和用户的认可,签订的单项合同金额达 1.22 亿,创公司历史单项合同金额之最。 报告期内,募投项目“高效复合型冷却(凝)扩产项目”和“研发中心扩建项目”稳步推进,使用超募资金 3000 万元设立的 全资子公司 “乾纳隆华传热科技有限公司”已于 2012 年 3 月完成工商注册,具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站公告。 二、下一阶段工作重点 为实现 2012 年经营目标,公司将重点抓好以下几方面的工作: 1、公司将进一步加强市场开拓,尤其是电力、石化等重点行业,调整营销策略,进一步完善“技术为龙头,区域为支撑,项 目经理负责制”的营销模式,加大市场宣传力度,提高市场占有率; 2、重视原有产品的改进和新产品的研发;继续加大研发投入,不断改进和提升研发水平,保持公司产品的技术领先; 3、加强团队建设,提升管理水平; 4、加强公司募投项目建设和管理,积极研究和探讨超募资金的合理有效使用; 5、重视人才引进和培养,完善激励机制,充分调动员工的积极性。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 无 不适用 不适用 李占明、李占强、(一)公司股票上市前 截止报告期末,公司上述股东均遵守以上承 发行时所作承诺 李明卫、李明强、股东所持股份的流通限 诺,未有违反上述承诺的情况。 董晓强、刘岩、 制和自愿锁定股份的承 3 洛阳隆华传热科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 中国风险投资有 诺 限公司、上海石 本公司共同控股股东及 基投资有限公 实际控制人李占明、李 司、中国汇富控 占强、李明卫、李明强 股有限公司、北 承诺:自发行人股票上 京汇鑫茂通咨询 市之日起三十六个月 有限公司 内,不转让或者委托他 人管理其在本次发行前 已持有的公司股份,也 不由公司回购该股份。 本公司股东中国风投、 上海石基、中国汇富、 汇鑫茂通、董晓强、刘 岩承诺:自发行人股票 上市之日起十二个月 内,不转让或者委托他 人管理其在本次发行前 已持有的公司股份,也 不由公司回购该股份。 除上述承诺外,担任公 司董事及高级管理人员 的股东李占明、李占强、 李明卫、李明强、董晓 强、刘岩承 诺:在其任职期间每年 转让的股份不得超过其 所持有公司股份总数的 25%;在公司股票上市 之日起六个月 内申报离职的,自申报 离职之日起十八个月内 不转让其直接持有的公 司股份;在公司股票上 市之日起第七 个月至第十二个月之间 申报离职的,自申报离 职之日起十二个月内不 转让其直接持有的公司 股份。 截止报告期末,公司上 述股东均遵守以上承 诺,未有违反上述承诺 的情况。 (二)避免同业竞争的 承诺为避免今后可能发 生的同业竞争,最大限 度地维护隆华传热的利 益,保证隆华传热的正 常经营,公司控股股东、 实际控制人李占明、李 占强、李明卫、李明强 分别出具了《关于避免 同业竞争的承诺函》,主 要内 容如下: “1、本人及本人直接或 间接控制的其他企业, 4 洛阳隆华传热科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 未直接或间接从事与贵 公司相同或相似的业 务;也不存在以任何方 式为隆华传热的竞争企 业提供任何资金、业务 及技术等方面的帮助。 2、本人将持续促使本人 直接或间接控制的公司 未来不直接或间接从 事、参与或进行与贵公 司的生产、经营相竞争 的任何活动; 3、本人将不利用对贵公 司的控制关系进行损害 贵公司及贵公司其他股 东利益的经营活动; 4、无论是由本人或本人 直接或间接控制的公司 研究开发的、或从国外 引进或与他人合作而开 发的与贵公司生产、经 营有关的新技术、新产 品,贵公司享有优先受 让、生产的权利; 5、如果发生本承诺书第 4 项的情况,本人承诺会 尽快将有关新技术、新 产品的情况以书面形式 通知贵公司,并尽快提 供贵公司合理要求的资 料。贵公司可在接到通 知后三十日内决定是否 行使有关优产或购买 权; 6、本人确认并向贵公司 声明,本人在签署本承 诺函时是代表本人和本 人的控股子公司签署 的; 7、本人确认本承诺函旨 在保障贵公司全体股东 之权益而作出; 8、本人确认本承诺函所 载的每一项承诺均为可 独立执行之承诺。任何 一项承诺若被视为无效 或终止将不影响其他各 项承诺的有效性。 9、本人愿意对违反上述 承诺而给贵公司造成的 经济损失承担赔偿责 任。” 截止报告期末,公司上 述股东均遵守以上承 诺,未有违反上述承诺 的情况。 (三)关于住房公积金 5 洛阳隆华传热科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 的承诺 发行人控股股东、实际 控制人李占明、李占强、 李明卫、李明强已出具 承诺,如隆华传热将来 被任何有权机构要求补 缴全部或部分社会保险 费用和/或因此受到任何 处罚或损失,李占明、 李占强、李明卫、李明 强将代隆华传热承担全 部费用,或在隆华传热 必须先行支付该等费用 的情况下,及时向隆华 传热给予全额补偿,以 确保不会给隆华传热造 成额外支出及遭受任何 损失,不会对隆华传热 的生产经营、财务状况 和盈利能力产生重大不 利影响。李占明、李占 强、李明卫、李明强就 上述承诺承担连带责 任。 截止报告期末,公司上 述股东均遵守以上承 诺,未有违反上述承诺 的情况。 (四)关于劳务派遣的 承诺 1、发行人共同控股股东 及实际控制人李占明、 李占强、李明卫、李明 强承诺:如果因隆华传 热发行上市前发生的使 用劳务派遣用工的事 项,劳务派遣单位与被 派遣劳动者就工资、社 会保险的缴纳等事项发 生法律纠纷的,本人将 与劳务派遣单位承担连 带赔偿责任,并无条件 全额承担由上述事项产 生的隆华传热支付的或 应由隆华传热支付的所 有相关款项和费用。 2、发行人承诺:如果因 隆华传热发行上市后发 生的使用劳务派遣用工 的事项,劳务派遣单位 与被派遣劳动者就工 资、社会保险的缴纳等 事项发生法律纠纷的, 隆华传热将与劳务派遣 单位承担连带赔偿责 任。 截止报告期末,公司上 述股东均遵守以上承 6 洛阳隆华传热科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 诺,未有违反上述承诺 的情况。 发行人出具承诺,向销 售货物方福格森销售金 额 2011 年度不超过 600 万元,2012 年度不超过 400 万元,2013 年起不 李占明、李占强、 其他承诺(含追加承诺) 再交易,且上市后不收 按发行时承诺事项,已逐步减少关联交易。 李明卫、李明强 购福格森;出具承诺之 日起将不再与供应商智 明铸造发生关联交易, 上市后也不收购智明铸 造。 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 61,073.54 本季度投入募集资金总额 3,486.87 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 12,502.53 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否 已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行 项目达到预 是否达 承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发 定可使用状 到预计 资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)= 现的效益 生重大变 态日期 效益 部分 额 额(2) (2)/(1) 化 变更) 承诺投资项目 高效复合型冷却(凝) 21,195. 4,426.9 2012 年 12 月 否 21,195.90 411.27 20.89% 0.00 不适用 否 器扩产项目 90 3 31 日 3,201.7 2012 年 12 月 研发中心扩建项目 否 3,201.75 75.60 75.60 2.36% 0.00 不适用 否 5 31 日 24,397. 4,502.5 承诺投资项目小计 - 24,397.65 486.87 - - 0.00 - - 65 3 超募资金投向 3,000.0 3,000.0 2012 年 03 月 成立北京子公司 否 3,000.00 3,000.00 100.00% 0.00 不适用 否 0 0 16 日 3,000.0 3,000.0 归还银行贷款(如有) - 3,000.00 100.00% - - - - 0 0 2,000.0 2,000.0 补充流动资金(如有) - 2,000.00 100.00% - - - - 0 0 8,000.0 8,000.0 超募资金投向小计 - 8,000.00 3,000.00 - - 0.00 - - 0 0 32,397. 12,502. 合计 - 32,397.65 3,486.87 - - 0.00 - - 65 53 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 不适用 (分具体项目) 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 适用 7 洛阳隆华传热科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 及使用进展情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可(2011)1348 号”文核准,公司首次向社会公众发行人民 币普通股(A 股)2,000 万股,每股发行价格人民币 33.00 元,本次募集资金净额为人民币 61,073.53 万元,扣除募投项目计划投资 24,397.65 万元,超募资金 36,675.89 万元。并经由北京兴华会计师事务 所有限公司于 2011 年 9 月 13 日出具(2011)京会兴验字第 4-046 号《验资报告》验证确认。 2011 年 10 月 21 日,在公司第一届董事会第十一次会议上,审议通过了《关于使用部分超募资金偿还 银行贷款及永久性补充流动资金的议案》,同意用超募资金 5,000 万元用于偿还银行贷款和永久性补充 流动资金,其中 3,000 万元用于偿还银行贷款,2,000 万元用于永久性补充流动资金;同时,还审议通 过《关于使用部分超募资金在北京设立全资子公司的议案》,同意公司使用超募资金 3,000 万元在北京 设立全资子公司,北京子公司全称为“乾纳隆华传热科技(北京)有限公司”,于 2012 年 3 月 16 日在 北京注册成立,3000 万元资金全部到位。 适用 募集资金投资项目实 为了合理调配资源,降低管理成本,2012 年 2 月 26 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关 施地点变更情况 于变更部分募投项目实施地点的议案》,将“研发中心扩建项目”地点由原地点洛阳空港产业集聚区(孟 津县麻屯镇卢村境内、机场路南侧)变更为位于洛阳空港产业集聚区内小浪底专线东的公司老厂区内。 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先 2011 年 10 月 21 日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投 期投入及置换情况 项目自筹资金的议案》,全体董事一致同意公司使用募集资金 2,754.24 万元置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金,已置换完成。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户,公司将有计划的投资于两个募投 用途及去向 项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 √ 适用 □ 不适用 2012 年 3 月 9 日公司与洛阳中重发电设备有限责任公司签订金额为 12163.6 万元的大额销售合同(具体内容详见中国证监会 8 洛阳隆华传热科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 指定的创业板信息披露网站公告内容),截止 3 月 31 日已收到合同预付款 600 万元,目前正在进行方案设计。 9