杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
杭州兴源过滤科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-080
2014 年 10 月
1
杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周立武、主管会计工作负责人梁伟亮及会计机构负责人(会计主管人员)陈芳芳声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,341,295,616.51 719,725,844.70 86.36%
归属于上市公司普通股股东的股
942,742,311.51 545,822,695.87 72.72%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
6.1313 4.69 30.73%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 173,657,947.81 135.17% 431,137,156.75 89.88%
归属于上市公司普通股股东的净
15,681,361.98 197.87% 36,291,507.29 109.00%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 26,967,987.72 78.83%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.1754 35.47%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.102 148.78% 0.25 78.57%
稀释每股收益（元/股） 0.102 148.78% 0.25 78.57%
加权平均净资产收益率 1.67% 0.69% 4.49% 1.25%
扣除非经常性损益后的加权平均
1.52% 0.69% 3.98% 1.01%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -29,606.93
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,084,698.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -95,942.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 839,115.62
少数股东权益影响额（税后） 35,078.35
合计 4,084,954.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、重大资产重组风险
公司实施内生式增长与外延式扩张并举策略，围绕公司的发展战略和布局，持续寻求其他的优质标的，
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切实加快公司的外延式扩展。2014年7月26日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司第二届董
事会第二十二次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了兴源过滤拟通过向特定对象非公开发行股份
和支付现金相结合的方式购买兴源控股有限公司及钟伟尧等11名自然人持有的浙江水美环保工程有限公
司100%股权，并募集配套资金。
该事项还需中国证券监督管理委员会的审批通过。
2、产能不能充分利用风险
公司募集资金项目“年产800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”投资接近完成，产能将会
完全释放；如果市场及其渠道开拓不力，主营业务不能快速跟进，在公司“以销定产”的生产模式下，部分
生产设备将会闲置，给企业经营管理带来困难。
为此，公司需要依托生产和销售两个“抓手”，一方面，继续优化“产供销”体系，促进TOC（瓶颈约束
理论）管理方法和理念同公司ERP融合，充分发挥内部协同效应；在公司外部，千方百计扩大销售，在宏
观经济形势整体不乐观情形下，稳定公司业务的增长。
3、核心人员流失的风险
公司是依靠科技创新、内生驱动发展起来的专业压滤机的制造商、集成商和服务商，近年的快速发展
源于公司拥有一批较为专业的核心技术、管理和销售人才；公司上市以来，核心人员较为稳定，没有发生
较大的变动，但不能排除核心人员在2014年流失的风险，包括2014年解除限售股份的股东、公司中基层管
理团队、销售团队、技术团队的变动等，对公司的竞争优势和盈利能力造成一定影响。
公司将尽快完善多层次的、普遍的、富有挑战和能够定量考核的激励措施，加大人才储备；同时，与
核心人员签订了《保密及竞业禁止协议》，制定保密制度，并对公司电子文档进行加密。
4、主营业务单一风险
公司主营业务为压滤机及其配件的制造，压滤机属于分离机械中较窄的细分行业，除了在环保行业应
用有增长外，受国内宏观经济调控的影响，公司下游行业（如煤炭、化工等）普遍开工不足，从而导致市
场竞争加剧，为争取客户资源，众多厂家纷纷低价销售，导致产品毛利率降低，进而对公司主营业务利润
率产生不利影响。
公司将充分利用资本市场平台优势、环保装备先进制造技术优势、行业影响力，采取内生式增长与外
延式扩张并举策略，争取通过深度参与浙江省“五水共治”行动，并拓展省外市场，加快实现从压滤机制造
商到核心环保设备制造商、环保工程系统集成商和环境治理综合服务商的转型升级，争取实施超常规发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 5,840
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
兴源控股有限公
境内非国有法人 37.49% 57,648,448 57,648,448 质押 57,200,000
司
浙江省创业投资
境内非国有法人 6.96% 10,708,984 0
集团有限公司
浙江美林创业投 境内非国有法人 5.15% 7,915,336 0 质押 4,950,000
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资有限公司
韩肖芳 境内自然人 4.29% 6,589,440 6,589,440
张景 境内自然人 3.00% 4,612,608 3,459,456 质押 1,140,000
环明祥 境内自然人 2.14% 3,294,720 3,294,720 质押 753,000
沈少鸿 境内自然人 2.08% 3,193,476 3,193,476
华安基金 境内非国有法人 1.45% 2,225,712 2,225,712
王康林 境内自然人 1.33% 2,047,129 2,047,129
冯伯强 境内自然人 1.33% 2,047,129 2,047,129
姚颂培 境内自然人 1.33% 2,047,129 2,047,129
叶桂友 境外自然人 1.33% 2,047,129 2,047,129
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江省创业投资集团有限公司 10,708,984 人民币普通股 10,708,984
浙江美林创业投资集团有限公司 7,915,336 人民币普通股 7,915,336
张景 1,153,152 人民币普通股 1,153,152
中海信托股份有限公司－中海浦江
之星 119 号证券投资结构化集合资 1,146,000 人民币普通股 1,146,000
金信托
钱朱云 749,900 人民币普通股 749,900
全国社保基金一一五组合 603,296 人民币普通股 603,296
张依 571,221 人民币普通股 571,221
陈妙宣 536,387 人民币普通股 536,387
安然 507,620 人民币普通股 507,620
刘云 397,468 人民币普通股 397,468
周立武先生及夫人韩肖芳女士分别持有兴源控股有限公司 90%、10%的股权，同时韩
肖芳直接持有公司 4.29%的股份，周立武、韩肖芳夫妇为公司的实际控制人和一致行
上述股东关联关系或一致行动的说
动人。其他有限售条件股东之间不存在关联关系。除上述股东之间的关系联系外，公
明
司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
陈妙宣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 536,387 股，合计
参与融资融券业务股东情况说明
持有 536,387 股；刘云通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
（如有）
有 397,468 股，合计持有 397,468 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
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单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2014 年 9 月 29
日首发前限售股
兴源控股有限公 追加承诺限售 12 全部解除限售，
57,648,448 57,648,448 57,648,448 57,648,448
司 个月 追加承诺后，全
部为首发后限售
股
2014 年 9 月 29
浙江省创业投资
10,708,984 10,708,984 0 0 日首发前限售股
集团有限公司
全部解除限售
2014 年 9 月 29
浙江美林创业投
7,915,336 7,915,336 0 0 日首发前限售股
资集团有限公司
全部解除限售
2014 年 9 月 29
日首发前限售股
追加承诺限售 12 全部解除限售，
韩肖芳 6,589,440 6,589,440 6,589,440 6,589,440
个月 追加承诺后，全
部为首发后限售
股
2014 年 9 月 29
高管锁定股
张景 4,612,608 4,612,608 3,459,456 3,459,456 日首发前限售股
3,459,456 股
全部解除限售
2014 年 9 月 29
高管离职六个月
环明祥 3,294,720 3,294,720 3,294,720 3,294,720 日首发前限售股
全部锁定
全部解除限售
2014 年 4 月 4 日
起二十四个月内
不转让，二十四
个月起，解除锁
沈少鸿 3,193,476 3,193,476 首发后限售股 定的股份数量为
本次发行数量的
33%，三十六个
月起，全部解除
锁定。
2015 年 4 月 4 日
华安基金 2,225,712 2,225,712 首发后限售股
全部解除限售
2014 年 4 月 4 日
冯伯强 2,047,129 2,047,129 首发后限售股 起二十四个月内
不转让，二十四
7
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个月起，解除锁
定的股份数量为
本次发行数量的
33%，三十六个
月起，全部解除
锁定。
2014 年 4 月 4 日
起二十四个月内
不转让，二十四
个月起，解除锁
姚颂培 2,047,129 2,047,129 首发后限售股 定的股份数量为
本次发行数量的
33%，三十六个
月起，全部解除
锁定。
2014 年 4 月 4 日
起二十四个月内
不转让，二十四
个月起，解除锁
叶桂友 2,047,129 2,047,129 首发后限售股 定的股份数量为
本次发行数量的
33%，三十六个
月起，全部解除
锁定。
2014 年 9 月 29
日首发前限售股
追加承诺限售 12 全部解除限售，
徐孝雅 1,976,832 1,976,832 1,976,832 1,976,832
个月 追加承诺后，全
部为首发后限售
股
2014 年 9 月 29
日首发前限售股
追加承诺限售 12 全部解除限售，
陈彬 1,976,832 1,976,832 1,976,832 1,976,832
个月 追加承诺后，全
部为首发后限售
股
2014 年 4 月 4 日
起二十四个月内
不转让，二十四
冉令强 1,731,382 1,731,382 首发后限售股 个月起，解除锁
定的股份数量为
本次发行数量的
33%，三十六个
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月起，全部解除
锁定。
2014 年 9 月 29
日首发前限售股
追加承诺限售 12 全部解除限售，
张鹏 823,680 823,680 823,680 823,680
个月 追加承诺后，全
部为首发后限售
股
2014 年 9 月 29
日首发前限售股
追加承诺限售 12 全部解除限售，
张正洪 549,120 549,120 549,120 549,120
个月 追加承诺后，全
部为首发后限售
股
2014 年 4 月 4 日
其他限售股 12,337,973 12,337,973 首发后限售股 起二十四个月内
不转让
合计 121,725,930 96,096,000 76,318,528 101,948,458 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目（单体）
报告期末，货币资金较年初减少31.35%，主要系公司支付募投项目工程和设备款所致。
报告期末，应收票据较年初减少36.24%，主要系公司用于支付供应商的货款选择承兑票据结算量增加所致。
报告期末，预付账款较年初减少39.58%，主要系材料预付款减少所致。
报告期末，应收利息较年初减少84.38%，主要系募集资金定期存款减少所致。
报告期末，其他应收款较年初增加104%，主要系不断开拓业务发展，投标保证金增加所致。
报告期末，长期股权投资较年初增加363,724,338.12元，主要系收购浙江疏浚工程有限公司95.0893%股权所
致。
报告期末，在建工程较年初增加66.64%，主要系年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心项目、年产
2000台压滤机建设项目继续增加投入所致。
报告期末，递延所得税资产较年初增加33.47%，主要系公司应收账款坏账准备增加所致。
报告期末，其他非流动资产较年初减少75.25%，主要系预付购买的长期资产已到货所致。
报告期末，股本较年初增加32%，主要系2014年重大资产重组完成股票发行及2013年度公司权益分派所致。
报告期末，资本公积较年初增加115.84%，主要系公司现金及发行股份购买浙江疏浚工程有限公司95.0893%
股权及向华安基金管理有限公司以28.55元/股发行202.3375万股所致。
2、资产负债表项目（合并）
报告期末，应收票据较年初减少36.24%，主要系母公司使用银行承兑票据支付供应商货款所致。
报告期末，应收账款较年初增加2.43倍，主要系公司资产重组所致。
报告期末，应收利息较年初减少84.38%，主要系母公司募集资金定期存款减少所致。
报告期末，其他应收款较年初增加19.78倍，主要系母公司增加及公司资产重组所致。
报告期末，投资性房地产较年初增加6,089.20万，主要系公司资产重组所致。
报告期末，固定资产较年初增加32.35%，主要系公司资产重组所致。
报告期末，在建工程较年初增加99.16%，主要系母公司增加及公司资产重组所致。
报告期末，无形资产较年初增加39.00%，主要系公司资产重组所致。
报告期末，商誉较年初增加116,548,225.61元，主要系公司资产重组所支付的合并成本大于所享有被合并企
业可辨认净资产公允价值份额的差额所致。
报告期末，递延所得税资产较年初增加8.03倍，主要系公司资产重组所致。
报告期末，其他非流动资产较年初减少75.25%，主要系母公司减少所致。
报告期末，短期借款较年初增加156%，主要系公司资产重组所致。
报告期末，应付账款较年初增加2.23倍，主要系公司资产重组所致。
报告期末，应交税费较年初增加6.84倍，主要系公司资产重组所致。
报告期末，长期应付款较年初增加1,058.99万元，主要系公司资产重组所致。
报告期末，递延所得税负债较年初增加2,720.29万元，主要系公司资产重组所致。
报告期末，其他非流动负债较年初增加2.12倍，主要系公司资产重组所致。
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报告期末，股本较年初增加32%，主要系2014年重大资产重组完成股票发行及2013年度公司权益分派所致。
报告期末，资本公积较年初增加115.84%，主要系公司现金及发行股份购买浙江疏浚工程有限公司95.0893%
股权及配套向华安基金管理有限公司以28.55元/股发行202.3375万股所致。
报告期末，专项储备较年初增加1,445.72万元，主要系公司资产重组所致。
报告期末，少数股东权益较年初增加1,391.01万元，主要系公司重大资产重组有4.9107%股权未收购所致。
3、利润表项目 （单体）
2014年7-9月份财务费用比上年同期增加22.80万，主要系母公司募集资金减少所致。
2014年7-9月份资产减值损失比上年同期减少49.84万，主要系公司资产重组所致。
2014年7-9月份营业外收入比上年同期增加56.33%，主要系母公司收到补贴收入增加所致。
2014年7-9月份营业外支出比上年同期增加1.43倍，主要系捐赠支出及按照相关法律法规将水利建设基金划
分至营业外支出增加所致。
本年1-9月，营业外收入较上年同期增加1.26倍，主要系收到的政府补贴增加所致。
本年1-9月，营业外支出较上年同期增加2.07倍，主要系捐赠支出及按照相关法律法规将水利建设基金划分
至营业外支出增加所致。
本年1-9月，利润总额较上年同期增加38.15%，主要系营业利润和补贴收入增加所致。
本年1-9月，所得税费用较上年同期增加46.42%，主要系利润总额增加所致。
本年1-9月，净利润较上年同期增加36.88%，主要系营业利润和补贴收入增加所致。
4、利润表项目 （合并）
2014年7-9月份营业收入比上年同期增加1.35倍，主要系公司资产重组所致。
2014年7-9月份营业成本比上年同期增加1.44倍，主要系公司资产重组所致。
2014年7-9月份营业税金及附加比上年同期增加6.31倍，主要系公司资产重组所致。
2014年7-9月份管理费用比上年同期增加87.78%，主要系公司资产重组所致。
2014年7-9月份财务费用比上年同期增加107.66万，主要系公司资产重组所致。
2014年7-9月份资产减值损失比上年同期减少202.38万，主要系公司资产重组所致。
2014年7-9月份营业外收入比上年同期增加66.10%，主要系母公司收到补贴收入增加及公司资产重组所致。
2014年7-9月份营业外支出比上年同期增加3.18倍，主要系公司资产重组所致。
2014年7-9月份利润总额比上年同期增加2.30倍，主要系公司资产重组所致。
2014年7-9月份所得税费用比上年同期增加3.64倍，主要系公司资产重组所致。
2014年7-9月份少数股东损益比上年同期增加46.71万，主要系公司资产重组有4.9107%股权未收购所致。
2014年7-9月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加1.98倍，主要系公司资产重组所致。
本年1-9月，营业收入较上年同期增加89.88%，主要是公司资产重组所致。
本年1-9月，营业成本较上年同期增加92.31% ，主要系公司资产重组所致。
本年1-9月，营业税金及附加较上年同期增加2.78倍，主要系公司资产重组所致。
本年1-9月，管理费用比上年同期增加48.01%，主要系公司资产重组所致。
本年1-9月，财务费用较上年同期增加161.67万，主要系母公司募集资金减少及公司资产重组所致。
本年1-9月，资产减值损失较上年同期增加2.54倍，主要系公司资产重组所致。
本年1-9月，营业外收入较上年同期增加1.77倍，主要系母公司增加及公司资产重组所致。
本年1-9月，营业外支出较上年同期增加3.02倍，主要系母公司增加及公司资产重组所致。
本年1-9月，利润总额较上年同期增加1.25倍，主要系公司资产重组所致。
本年1-9月，所得税费用较上年同期增加2.04倍，主要系公司资产重组所致。
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本年1-9月，净利润较上年同期增加1.13倍，主要系公司资产重组所致。
本年1-9月，少数股东损益较上年同期增加64.68万元，主要系公司资产重组所致。
本年1-9月，归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加1.09倍，主要系公司资产重组所致。
4. 现金流量表项目 （单体）
本年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加71.13%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金
增加所致。
本年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加76.50%，主要系固定资产投入及资产重组所支付
的现金增加所致。
本年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加286.69%，主要系因重大资产重组，发行新股收到
的募集资金所致。
5、现金流量表项目 （合并）
本年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.83%，主要系母公司增加及资产重组所致。
本年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加67.02%，主要系公司资产重组所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
第三季度，公司以市场需求为导向，对外大力开拓市场，对内加强产品质量持续改善和产供销协同，
公司压滤机业务继续保持“向上”的发展态势，经营业绩较上年同期有较大幅度增长，母公司(兴源过滤)
实现主营业务收入85,679,510.32元，较2013年同期增长16%；实现营业利润6,358,208.33元，较2013年同
期增长21.37%；实现净利润6,636,220.52元，较2013年同期增长26.05%。
报期内，公司战略布局继续推进，围绕环保行业，在完成对浙江疏浚工程有限公司95.0893%股份收购
后，启动收购兴源控股有限公司及钟伟尧等11 名自然人持有的浙江水美环保工程有限公司100%股权，本
次收购对价360,000,000.00元，浙江水美环保工程有限公司致力于成为国内一流的工业及市政污水处理整
体解决方案提供商。
报告期内，企业信息化工作继续推进，信息化与工业化的融合效应将逐步显现。在公司新办公大楼，
通过OA系统、ERP及其TOC优化系统、客户管理系统、PLM系统和企业安全系统建设，促进企业组织扁平化、
决策科学化和运营一体化，推动企业管理创新，支撑企业的跨越式发展，打造企业发展升级版；募集资金
项目中购置、自制“数控化、智能化、自动化”研发平台和生产设备基本完成，“机器换人”进一步推进。
报告期内，公司牵头发起“浙江省五水共治技术支撑联盟（简称“浙江治水联盟”）”，有效整合“五
水共治”技术、设备、规划、设计、人才、运营等各方资源，充分发挥各自优势，搭建为浙江省“五水共
治”重大行动提供先进技术保障、优秀人才保障、高效组织保障的开放式平台。在2014中国浙江国际环保
产业博览会上，浙江省五水共治技术支撑联盟引起了省市领导和环保部门领导的关注。
报告期内，开展“感恩成长 再创辉煌”为主题的企业文化建设，在公司“二次创业”过程中，实现个
人价值的提升。
报告期内，公司IPO前限售股份共计96,096,000股（占公司股本总额的62.50%）已全部解除限售，同时，
基于对公司未来发展的信心，公司股东兴源控股有限公司、韩肖芳、徐孝雅、张正洪、陈彬、张鹏承诺将
其持有的公司股份共计69,564,352股（占公司股本总额的45.24%）锁定期限延长至2015年9月29日。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
12
杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司严格按照2014年年度经营计划执行，不存在年度经营计划重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款回收风险
报告期末，不管是母公司、还是合并报表范围内的应收账款都有较大幅度的增长，应收账款占比较高，
一是由于行业结算方式导致的，二是由于整体经济形势，若催收不力或客户财务状况出现恶化，公司将面
临一定的坏账风险。对此，公司采取加强内控制度建设，加强对销售人员考核，公司财务部门须加强应收
账款监控和账龄分析，及时通知销售人员应收账款的期限，采取多种方式催收等，同时加强市场部对客户
信息、特别是财务信息的收集、分析。
2、公司外延式发展带来的管理风险
2014年3月27日，公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买沈少鸿等149名自然人持有的浙江省疏
浚工程股份有限公司95.0893%股权所发行的上市公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理了股权登记及股份限售手续，本次重大资产重组顺利完成。
公司第二届董事会第二十二次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了兴源过滤拟通过向特定对
象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买兴源控股有限公司及钟伟尧等11名自然人持有的浙江水
美环保工程有限公司100%股权。
随着外延发展战略的持续实施，公司资产、业务、机构和人员将持续扩大，公司在财务控制管理、人
力资源管理等方面都面临较大的风险，为此，公司需不断地审视自身定位，整合资源，加强各公司团队建
设，打造各公司持续发展的核心竞争力。
3、技术创新的风险
公司在城镇污泥、造纸污泥、疏浚淤泥、建筑泥浆等领域已积累了丰富的技术研发和项目实施经验，
技术水平处于国内领先水平，但环保行业和通用机械技术升级发展较快，公司必须通过专项突破，不断提
高产品的技术水平，创新产品结构，建立和完善技术创新生态链，否则将面临丧失技术优势、影响公司市
场竞争力的风险。
公司将借助募集资金项目“年产800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”，增强公司技术研
发实力，富于前瞻性，持续保持公司技术的领先地位。
13
杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
自发行完成之日起二十四个月
内不转让；自发行完成之日起第
报告期内，承诺
交易对方中沈 二十四个月起，解除锁定的股份
人均严格履行
少鸿、叶桂友、 数量为因本次发行股份购买资
2014 年 04 月 了上述承诺事
姚颂培、冯伯 产而获得的兴源过滤股份数量 36 个月
04 日 项，不存在违反
强、冉令强等 5 的 33%；自发行完成之日起第三
承诺事项的情
人 十六个月起，因本次发行股份购
形。
买资产而获得的兴源过滤股份
全部解除锁定。
交易对方中除 报告期内，承诺
资产重组时所作承诺 上述沈少鸿、叶 因本次发行股份购买资产而获 人均严格履行
桂友、姚颂培、 得的兴源过滤股份自本次发行 2014 年 04 月 了上述承诺事
24 个月
冯伯强、冉令强 完成之日起二十四个月内不转 04 日 项，不存在违反
等 5 人之外的 让。 承诺事项的情
144 名自然人 形。
报告期内，承诺
人均严格履行
华安基金管理 自其认购的股票完成股份登记 2014 年 04 月 了上述承诺事
12 个月
有限公司 之日起十二个月内不转让。 04 日 项，不存在违反
承诺事项的情
形。
控股股东兴源 本公司控股股东兴源控股有限
控股有限公司 公司及其他法人股东浙江创投、
报告期内，公司
及其他法人股 美林创投承诺："自公司股票在
股东、董事和高
东浙江创业投 证券交易所上市交易之日起三
管人员均严格
首次公开发行或再融资时所 资集团有限公 十六个月内，不转让或者委托他 2011 年 08 月
三十六个月 履行了上述承
作承诺 司、浙江省美林 人管理本公司直接和间接持有 11 日
诺事项，不存在
创业投资有限 的公司股份，也不由公司收购该
违反承诺事项
公司，自然人股 部分股份"。同时，本公司控股
的情形。
东张景、环明 股东、实际控制人承诺："在周
祥、徐孝雅、陈 立武任职期间每年转让的股份
14
杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
彬、张鹏、张正 不得超过其所持有公司股份总
洪，股东韩肖芳 数的百分之二十五；在周立武离
职后半年内，不转让其所持有的
公司股份。"本公司自然人股东
张景、环明祥、徐孝雅、陈彬、
张鹏、张正洪承诺："自公司股
票在证券交易所上市交易之日
起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理本人直接和间接持
有的公司股份，也不由公司收购
该部分股份。"除前述锁定期外，
同时作出如下承诺："本人在任
职期间每年转让的股份不得超
过本人所持有公司股份总数的
百分之二十五；离职后半年内，
不转让本人所持有的公司股份。
"本公司股东韩肖芳承诺："自公
司股票在证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理本人直接和间
接持有的公司股份，也不由公司
收购该部分股份"。
本公司控股股东兴源控股有限
公司和实际控制人周立武先生、
韩肖芳女士分别出具了《避免同
业竞争的承诺函》。 控股股东兴
源控股有限公司主要承诺如下：
"1、作为贵公司股东期间，本公
司不会在中国境内或者境外，以
任何形式（包括但不限于单独经
营、通过合资、合作经营或拥有 报告期内，承诺
控股股东兴源
其他公司或企业的股份或权益） 人均严格履行
控股有限公司；
其他对公司中小股东所作承 直接或间接参与任何与贵公司 2011 年 08 月 了上述承诺事
实际控制人周 永久
诺 及其控股公司构成同业竞争的 11 日 项，不存在违反
立武、韩肖芳夫
任何业务或经营活动； 2、 承诺事项的情
妇
本公司不以任何形式支持贵公 形。
司及其控股公司以外的企业、个
人、合伙或其他任何组织，生产、
经营或销售与贵公司及其控股
公司在中国境内外市场上存在
直接或间接竞争的业务、产品及
服务； 3、本公司控制或参
股的其他企业不参与、从事和经
营与贵公司及其控股公司构成
15
杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
直接或者间接竞争关系的业务
或项目，并/或在其中拥有权益；
4、自承诺函签署之日起，如贵
公司进一步拓展其产品和业务
范围，本公司及本公司控制或参
股的其他企业将不与贵公司拓
展后的产品或业务相竞争；若与
贵公司拓展后的产品或业务产
生竞争，本公司及本公司控制或
参股的其他企业将以停止生产
或经营相竞争的业务或产品的
方式或者将相竞争的业务纳入
到贵公司经营的方式或者将相
竞争的业务转让给无关联关系
第三方的方式避免同业竞争。"
实际控制人周立武、韩肖芳夫妇
承诺如下： "1、作为贵公司
实际控制人期间，不会在中国境
内或者境外，以任何形式（包括
但不限于单独经营、通过合资、
合作经营或拥有其他公司或企
业的股份或权益）直接或间接参
与任何与贵公司及其控股公司
构成同业竞争的任何业务或经
营活动； 2、不以任何形式
支持贵公司及其控股公司以外
的企业、个人、合伙或其他任何
组织，生产、经营或销售与贵公
司及其控股公司在中国境内外
市场上存在直接或间接竞争的
业务、产品及服务； 3、本
人控制或参股的其他企业不参
与、从事和经营与贵公司及其控
股公司构成直接或者间接竞争
关系的业务或项目，并/或在其
中拥有权益；4、自承诺函签署
之日起，如贵公司进一步拓展其
产品和业务范围，本人及本人控
制或参股的其他企业将不与贵
公司拓展后的产品或业务相竞
争； 若与贵公司拓展后的产品
或业务产生竞争，本人及本人控
制或参股的其他企业将以停止
生产或经营相竞争的业务或产
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杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
品的方式或者将相竞争的业务
纳入到贵公司经营的方式或者
将相竞争的业务转让给无关联
关系第三方的方式避免同业竞
争。"
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 32,332.45
本季度投入募集资金总额 1,024.92
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 28,746.09
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
年产 800 台大中型 2015 年
26,385. 1,512.9
隔膜压滤机及技术 否 30,000 30,000 1,024.92 87.95% 12 月 31 263.25 是 否
81 9
研发中心建设项目 日
26,385. 1,512.9
承诺投资项目小计 -- 30,000 30,000 1,024.92 -- -- 263.25 -- --
81 9
超募资金投向
2,360.2 2,360.2
购买土地使用权 否 2,360.28 0 100.00% 是 否
8 8
2,360.2 2,360.2
超募资金投向小计 -- 2,360.28 0 -- -- -- --
8 8
32,360. 28,746. 1,512.9
合计 -- 32,360.28 1,024.92 -- -- 263.25 -- --
28 09 9
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 适用
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杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
途及使用进展情况 公司超募资金 23,324,500.00 元，2012 年 6 月 26 日公司 2012 年第一次临时股东大会决议使用超
募资金 2,332.45 万元购买土地使用权，截止报告期末已投入使用超募资金及该账户利息收入购买土地
使用权。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情
募集资金投资项目先期投入 3140.74 万元，2011 年使用募集资金予以置换。
况
适用
2013 年 2 月 22 日，2013 年第一次临时股东大会决议使用闲置募集资金 7000 万元暂时补充流动资
金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户；2013 年 7 月
24 日，公司已将 7,000 万元人民币归还至公司募集资金专户开户行兴业银行杭州分行余杭支行（账号：
357950100100127840）。2013 年 8 月 23 日，2013 年第二次临时股东大会决议使用闲置募集资金 7000
万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资
用闲置募集资金暂
金专户；2014 年 2 月 17 日，公司已将剩余 7000 万人民币归还至公司募集资金专户开户行兴业银行杭
时补充流动资金情
州分行余杭支行（账号：357950100100127840）。2014 年 3 月 12 日，2014 年第一次临时股东大会决
况
议使用闲置募集资金 6000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月
份，到期将归还至公司募集资金专户；2014 年 7 月 15 日，公司已将 6,000 万元人民币归还至公司
募集资金专户开户行兴业银行杭州分行余杭支行（账号：357950100100127840）。2014 年 7 月 25 日公
司第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 3,000 万元（占募集资金净额的 9.28%）暂时补充
流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。
其他情况
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
四、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组进程
因筹划重大事项，在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体发布了公司股票于2014年7
月21日开市起停牌；2014年9月3日发布了《现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》等相关重大资产重组相关文件并复牌，兴源过滤拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结
合的方式购买兴源控股有限公司及钟伟尧等11 名自然人持有的浙江水美环保工程有限公司100%股权；
2014年9月25日，公司收到中国证监会141214 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，认为该申请材
料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理；目前，该事项任处于中国证监会审核中。
2、疏浚重大合同进展
2014年以来，公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体发布了公司控股子公司浙江
疏浚工程有限公司签订的较为重大的合同，各项目进展如下表所示。
3、高企再认定进展
2008年，公司被认定为浙江省首批国家重点支持领域高新技术企业，公司所得税税率按照15%计缴；
2011，公司通过高新技术企业复审；2014年公司已申报高新技术企业再认定申请及其相关资料，2014年9
月29日，浙江省科技厅官方网站（http://www.zjkjt.gov.cn/）发布了《关于公示浙江省2014年第一批722
家拟认定高新技术企业名单的通知》，兴源过滤在列，公司在取得高新技术企业证书后，将及时进行公告。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
2014年4月24日召开的年度董事会和2014年5月15日召开的年度股东大会审议通过了《关于<2013年度
利润分配预案>的议案》：以公司总股本139,779,937 股为基数，以资本公积金转增股本向全体股东每10 股
转增1 股，合计转增13,977,993 股，转增后公司总股本增加至153,757,930股；向全体股东每10 股派发
现金股利人民币0.5 元（含税），共计派发现金股利 6,988,996.85元。
本次所转增股份于2014年6月9日直接记入股东证券账户本，本次现金红利于2014年6月9日通过股东托
管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 是
分红标准和比例是否明确和清晰 是
相关的决策程序和机制是否完备 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明 不适用
19
杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
兴源过滤拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买兴源控股有限公司及钟伟
尧等11 名自然人持有的浙江水美环保工程有限公司100%股权，并募集配套资金，即向兴源控股有限公司
及钟伟尧等11 名自然人合计支付11,371,232 股上市公司股份和20,000,000.00 元现金对价以收购其持
有的水美环保100%的股权。收购完成后，公司控股股东兴源控股有限公司持有的上市公司股份将由37.49%
增加到38.42%（暂未考虑募集配套资金对应的新增股份）。
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杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 131,933,522.76 150,491,870.79
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
应收票据 17,213,268.06 26,996,628.01
应收账款 336,554,652.29 98,058,946.11
预付款项 5,829,212.41 4,682,781.74
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 179,977.77 1,152,253.85
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 45,087,039.86 2,169,323.53
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 92,446,694.80 83,400,116.61
划分为持有待售的资产 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 629,244,367.95 366,951,920.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00
可供出售金融资产 0.00
持有至到期投资 0.00
21
杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期应收款 0.00
长期股权投资 0.00
投资性房地产 60,891,952.42 0.00
固定资产 243,404,660.27 183,911,520.87
在建工程 188,108,222.49 94,450,025.71
工程物资 0.00
固定资产清理 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
无形资产 86,776,866.29 62,430,188.38
开发支出 0.00 0.00
商誉 116,548,225.61 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 13,732,330.11 1,520,832.10
其他非流动资产 2,588,991.37 10,461,357.00
非流动资产合计 712,051,248.56 352,773,924.06
资产总计 1,341,295,616.51 719,725,844.70
流动负债：
短期借款 64,000,000.00 25,000,000.00
向中央银行借款 0.00
吸收存款及同业存放 0.00
拆入资金 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00
期损益的金融负债
应付票据 6,318,457.36 7,131,384.00
应付账款 148,358,899.34 45,920,463.87
预收款项 26,531,018.54 28,293,141.63
卖出回购金融资产款 0.00
应付手续费及佣金 0.00
应付职工薪酬 3,886,236.47 5,022,370.54
应交税费 23,489,476.78 2,995,528.71
应付利息 114,424.97 127,336.38
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 15,167,609.79 13,913,706.20
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应付分保账款 0.00
保险合同准备金 0.00
代理买卖证券款 0.00
代理承销证券款 0.00
划分为持有待售的负债 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 287,866,123.25 128,403,931.33
非流动负债：
长期借款 49,439,217.50 42,439,217.50
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 10,589,888.80 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 27,202,900.16 0.00
其他非流动负债 9,545,066.21 3,060,000.00
非流动负债合计 96,777,072.67 45,499,217.50
负债合计 384,643,195.92 173,903,148.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 153,757,930.00 116,480,000.00
资本公积 597,528,704.42 276,840,202.21
减：库存股 0.00
专项储备 14,457,222.21 0.00
其他综合收益
盈余公积 16,549,449.37 16,549,449.37
一般风险准备 0.00
未分配利润 160,449,005.51 135,953,044.29
外币报表折算差额 0.00
归属于母公司所有者权益合计 942,742,311.51 545,822,695.87
少数股东权益 13,910,109.08 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 956,652,420.59 545,822,695.87
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,341,295,616.51 719,725,844.70
计
法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：梁伟亮 会计机构负责人：陈芳芳
23
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2、母公司资产负债表
编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 103,308,594.93 150,491,870.79
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 17,213,268.06 26,996,628.01
应收账款 120,210,803.56 98,058,946.11
预付款项 2,829,509.94 4,682,781.74
应收利息 179,977.77 1,152,253.85
应收股利
其他应收款 4,425,373.27 2,169,323.53
存货 78,404,575.06 83,400,116.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 326,572,102.59 366,951,920.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 363,724,338.12
投资性房地产
固定资产 174,327,905.59 183,911,520.87
在建工程 157,390,905.00 94,450,025.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,369,979.95 62,430,188.38
开发支出
商誉
24
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长期待摊费用
递延所得税资产 2,029,898.94 1,520,832.10
其他非流动资产 2,588,991.37 10,461,357.00
非流动资产合计 761,432,018.97 352,773,924.06
资产总计 1,088,004,121.56 719,725,844.70
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 6,318,457.36 7,131,384.00
应付账款 48,492,439.06 45,920,463.87
预收款项 24,424,351.87 28,293,141.63
应付职工薪酬 3,886,236.47 5,022,370.54
应交税费 3,017,098.70 2,995,528.71
应付利息 114,424.97 127,336.38
应付股利
其他应付款 10,854,589.32 13,913,706.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 122,107,597.75 128,403,931.33
非流动负债：
长期借款 42,439,217.50 42,439,217.50
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,890,000.00 3,060,000.00
非流动负债合计 45,329,217.50 45,499,217.50
负债合计 167,436,815.25 173,903,148.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 153,757,930.00 116,480,000.00
资本公积 597,528,704.42 276,840,202.21
25
杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 16,549,449.37 16,549,449.37
一般风险准备
未分配利润 152,731,222.52 135,953,044.29
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 920,567,306.31 545,822,695.87
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,088,004,121.56 719,725,844.70
计
法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：梁伟亮 会计机构负责人：陈芳芳
3、合并本报告期利润表
编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 173,657,947.81 73,842,375.23
其中：营业收入 173,657,947.81 73,842,375.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 154,654,213.96 68,603,464.91
其中：营业成本 130,036,111.02 53,217,162.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,213,389.31 439,313.50
销售费用 5,268,444.07 5,941,651.06
管理费用 17,281,266.79 9,203,067.03
财务费用 380,412.76 -696,166.94
26
杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 -1,525,409.99 498,437.59
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,003,733.85 5,238,910.32
加 ：营业外收入 1,668,857.45 1,004,700.90
减 ：营业外支出 209,136.59 50,000.00
其中：非流动资产处置损
27,350.39
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
20,463,454.71 6,193,611.22
填列）
减：所得税费用 4,314,974.18 929,041.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,148,480.53 5,264,569.54
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 15,681,361.98 5,264,569.54
少数股东损益 467,118.55
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.102 0.041
（二）稀释每股收益 0.102 0.041
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 16,148,480.53 5,264,569.54
归属于母公司所有者的综合收益
15,681,361.98 5,264,569.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额 467,118.55
法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：梁伟亮 会计机构负责人：陈芳芳
27
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4、母公司本报告期利润表
编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 85,679,510.32 73,842,375.23
减：营业成本 64,865,667.01 53,217,162.67
营业税金及附加 394,241.51 439,313.50
销售费用 5,268,444.07 5,941,651.06
管理费用 9,261,132.71 9,203,067.03
财务费用 -468,183.31 -696,166.94
资产减值损失 0.00 498,437.59
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
0.00 0.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,358,208.33 5,238,910.32
加：营业外收入 1,570,650.00 1,004,700.90
减：营业外支出 121,540.08 50,000.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
7,807,318.25 6,193,611.22
填列）
减：所得税费用 1,171,097.73 929,041.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,636,220.52 5,264,569.54
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.034 0.04
（二）稀释每股收益 0.034 0.04
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 6,636,220.52 5,264,569.54
28
杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：梁伟亮 会计机构负责人：陈芳芳
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 431,137,156.75 227,059,199.04
其中：营业收入 431,137,156.75 227,059,199.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 390,545,772.13 208,708,848.96
其中：营业成本 315,854,575.15 164,239,652.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,452,497.74 1,708,092.88
销售费用 14,914,992.93 13,832,465.76
管理费用 40,004,483.23 27,028,365.88
财务费用 -342,882.81 -1,959,603.90
资产减值损失 13,662,105.89 3,859,875.49
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,591,384.62 18,350,350.08
加 ：营业外收入 5,159,683.14 1,859,474.59
29
杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 645,735.33 160,738.15
其中：非流动资产处置损
45,534.43 2,738.15
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
45,105,332.43 20,049,086.52
填列）
减：所得税费用 8,167,030.62 2,684,950.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,938,301.81 17,364,135.65
其中：被合并方在合并前实现的
24,217,160.63
净利润
归属于母公司所有者的净利润 36,291,507.29 17,364,135.65
少数股东损益 646,794.52
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.25 0.14
（二）稀释每股收益 0.25 0.14
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 36,938,301.81 17,364,135.65
归属于母公司所有者的综合收益
36,291,507.29 17,364,135.65
总额
归属于少数股东的综合收益总额 646,794.52
法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：梁伟亮 会计机构负责人：陈芳芳
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 277,740,261.05 227,059,199.04
减：营业成本 206,591,899.29 164,239,652.85
营业税金及附加 1,638,227.72 1,708,092.88
销售费用 14,914,992.93 13,832,465.76
管理费用 28,856,822.58 27,028,365.88
30
杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 -1,641,293.98 -1,959,603.90
资产减值损失 3,395,778.93 3,859,875.49
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
0.00 0.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,983,833.58 18,350,350.08
加：营业外收入 4,207,250.00 1,859,474.59
减：营业外支出 492,707.94 160,738.15
其中：非流动资产处置损失 45,534.43 2,738.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号
27,698,375.64 20,049,086.52
填列）
减：所得税费用 3,931,200.56 2,684,950.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,767,175.08 17,364,135.65
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.163 0.14
（二）稀释每股收益 0.163 0.14
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 23,767,175.08 17,364,135.65
法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：梁伟亮 会计机构负责人：陈芳芳
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 472,600,697.09 252,467,888.48
客户存款和同业存放款项净增加
31
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额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 224,041.30
收到其他与经营活动有关的现金 45,047,077.81 7,804,103.94
经营活动现金流入小计 517,647,774.90 260,496,033.72
购买商品、接受劳务支付的现金 331,942,010.38 166,047,241.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
52,276,494.70 24,874,005.46
金
支付的各项税费 25,035,265.29 15,952,792.04
支付其他与经营活动有关的现金 81,426,016.81 38,541,422.75
经营活动现金流出小计 490,679,787.18 245,415,461.36
经营活动产生的现金流量净额 26,967,987.72 15,080,572.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
192,330.00 49,380.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
32
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投资活动现金流入小计 192,330.00 49,380.00
购建固定资产、无形资产和其他
79,748,072.63 68,782,642.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,815,355.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,563,428.23 68,782,642.94
投资活动产生的现金流量净额 -81,371,098.23 -68,733,262.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 53,767,356.25
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 64,000,000.00 108,106,824.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 -42,685,527.31 26,463,616.88
筹资活动现金流入小计 75,081,828.94 134,570,441.38
偿还债务支付的现金 62,000,000.00 147,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,956,609.83 6,852,488.06
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,748,276.56 6,866,689.61
筹资活动现金流出小计 83,704,886.39 160,719,177.67
筹资活动产生的现金流量净额 -8,623,057.45 -26,148,736.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
37,449.74 -200,008.74
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,988,718.22 -80,001,435.61
加：期初现金及现金等价物余额 165,204,708.27 219,351,355.45
六、期末现金及现金等价物余额 102,215,990.05 139,349,919.84
法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：梁伟亮 会计机构负责人：陈芳芳
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司
33
杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 298,213,698.11 252,467,888.48
收到的税费返还 224,041.30
收到其他与经营活动有关的现金 14,647,336.97 7,804,103.94
经营活动现金流入小计 312,861,035.08 260,496,033.72
购买商品、接受劳务支付的现金 198,420,158.75 166,047,241.11
支付给职工以及为职工支付的现
27,222,850.30 24,874,005.46
金
支付的各项税费 19,650,886.85 15,952,792.04
支付其他与经营活动有关的现金 41,759,278.75 38,541,422.75
经营活动现金流出小计 287,053,174.65 245,415,461.36
经营活动产生的现金流量净额 25,807,860.43 15,080,572.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
104,330.00 49,380.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 104,330.00 49,380.00
购建固定资产、无形资产和其他
61,834,236.54 68,782,642.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金 59,582,732.16
取得子公司及其他营业单位支付
0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 121,416,968.70 68,782,642.94
投资活动产生的现金流量净额 -121,312,638.70 -68,733,262.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 53,767,356.25
取得借款收到的现金 35,000,000.00 108,106,824.50
发行债券收到的现金
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杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 15,081,849.25 26,463,616.88
筹资活动现金流入小计 103,849,205.50 134,570,441.38
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 147,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,283,687.12 6,852,488.06
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 9,748,276.56 6,866,689.61
筹资活动现金流出小计 55,031,963.68 160,719,177.67
筹资活动产生的现金流量净额 48,817,241.82 -26,148,736.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
37,449.74 -200,008.74
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,650,086.71 -80,001,435.61
加：期初现金及现金等价物余额 144,130,448.93 219,351,355.45
六、期末现金及现金等价物余额 97,480,362.22 139,349,919.84
法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：梁伟亮 会计机构负责人：陈芳芳
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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