附件 1：
上市公司并购重组财务顾问专业意见附表
第 1 号——上市公司收购
300266
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90% 3.924 / 369,205,729
23.60% 1,448,763,280.60
一、收购人基本情况核查
1.1
1.1.1-1.1.6 1.2.1-1.2.6
1.1.1
—1—
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
5%
5%
1.1.6
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3 5
1.2.4 5
1.2.5
1.2.6
5%
—2—
5%
1.3
1.3.1
3
3
1.3.2 3
3
1.3.3
5
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.4
1.4.1
1.4.2
—3—
1.5
1.6
二、收购目的
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.3 12
12
2.4
三、收购人的实力
3.1
3.1.1
3.1.2
—4—
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1 3
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
—5—
3.3.2
3.3.3
四、收购资金来源及收购人的财务资料
4.1
4.2
4.3
4.4
—6—
4.4.1
3 2015 6
2015
2016
2017
2018 1-9
2018 3
30
2016
2017
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
—7—
4.4.6
4.4.7
五、不同收购方式及特殊收购主体的关注要点
5.1
5.1.1
5.1.2
1/3
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2
5.2.1 3
5.2.2 2
—8—
5.2.3
5.3
5.3.1
5.3.2
3
5.4
5.4.1 3
5.4.2
5.5
5.6
5.6.1
5.6.2 24
5.6.3
5.6.4
5.6.4.1
5.6.4.2
5.6.4.3
5.6.5
5.6.6
—9—
5.6.7
5.6.8
5.7 5.9
5.7.1
2005 28
5.7.2
5.7.3
5.7.4
5.7.5
5.7.6 1.1.1
5.7.7
5.7.8
5.7.9
5.7.10
5.8
5.8.1
— 10 —
5.8.2
5.8.3
5.8.4
5.9
5.9.1
5.9.2
5.9.3
5.9.4
六、收购程序
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
— 11 —
七、收购的后续计划及相关承诺
7.1
7.2 12
7.3 12
7.4
7.5
7.6
7.7
八、本次收购对上市公司的影响分析
8.1
8.1.1
8.1.2
— 12 —
8.1.3
8.2
8.3
九、申请豁免的特别要求
（适用于收购人触发要约收购义务，拟向中国证监会申请按一般程序（非简
易程序）豁免的情形）
9.1
9.2
9.3
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.2.1 3
9.4.2.2
9.4.3
9.4.3.1
9.4.3.2
9.4.3.3
9.4.3.4
9.4.3.5 3
十、要约收购的特别要求
（在要约收购情况下，除按本表要求对收购人及其收购行为进行核查外，还
须核查以下内容）
— 13 —
10.1
10.2
10.3
10.4
20%
10.5
10.5.1 3
10.5.2
1
10.5.3
10.5.4
十一、其他事项
11.1
24
11.1.1
3000
5%
— 14 —
11.1.2
5
11.1.3
11.1.4
11.2
11.3
11.4
6
11.5
11.6
11.7
尽职调查中重点关注的问题及结论性意见
— 15 —
15 16
*
— 16 —
1
法定代表人（或授权代表）：
刘晓丹
财务顾问主办人：
林俊健 韩斐冲 彭海娇
2019
— 17 —