证券代码：300269           证券简称：联建光电          公告编号：2018-160


                     深圳市联建光电股份有限公司
                   关于签订股权投资框架协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
     本次签订的《股权投资框架协议》为协议各方协商之后达成的初步结果，
关于本次股权投资所涉及的标的估值等具体事项尚需根据尽职调查、审计结果进
行进一步协商确定，并根据《股权投资框架协议》相关内容，签订正式股权投资
协议。各方能否签订正式股权投资协议存在不确定性。
     各方若能签订正式股权投资协议，将有利于公司数字显示设备业务建立
北方区域总部，进一步开拓北方市场，对公司未来经营业绩产生有利影响。
     公司近三年不存在与相关方签订框架协议的情形。
     本协议的签署不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。


    一、《股权投资框架协议》签订的基本情况
    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日与山
东省聊城市东昌府区人民政府、中天鸿远资产管理（深圳）有限责任公司签订了
《股权投资框架协议》，由中天鸿远资产管理（深圳）有限责任公司向负责公司
数字显示设备业务的子公司深圳市联建光电有限公司（以下简称“联建有限”）
和深圳易事达电子有限公司（以下简称“易事达”）增资合计4亿元（人民币，下
同），并由联建有限、易事达在山东省聊城市东昌府区成立合资公司，按照公司
的战略布局，建立北方区域总部，进一步开拓北方市场。
    二、《股权投资框架协议》签订的主要内容
    （一）交易相关方介绍
    1、山东省聊城市东昌府区人民政府
    2、中天鸿远资产管理（深圳）有限责任公司
    法定代表人：朱海涛
    住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
    注册资本：10000万元人民币
    统一社会信用代码：91440300342847690N
    成立日期：2015年6月30日
    经营范围：受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券
资产管理及其他限制项目);
    上述交易相关方与公司不存在关联关系。
    （二）协议的主要内容
    1、由中天鸿远资产管理（深圳）有限责任公司成立专项基金作为本次交易
的投资方，基金总规模为4亿元，该基金将以增资方式投资公司旗下负责数字显
示设备业务的两家全资子公司联建有限和易事达，获得联建有限和易事达部分股
权。本次投资估值将参照公司2017年度数字显示设备业务实现的净利润约为1.65
亿元，按11倍的市盈率进行估值，对应的公司数字显示设备业务板块的投前估值
约为18.15亿元，该估值将根据公司2018年度数字显示设备业务经审计后实现的
净利润进行调整。预计公司数字显示设备业务板块的投后估值为22.15亿元。
    2、联建有限和易事达应在山东省聊城市东昌府区成立合资公司，作为北方
区域总部，并完成生产线建设和实现规模化生产，山东省聊城市东昌府区人民政
府将在前期建设及人才引进等方面提供一定的支持。
    3、在合资公司完成生产线建设且实现规模化生产后，山东省聊城市东昌府
区人民政府将积极协调银行等金融机构，向合资公司提供4-5亿元的配套融资用
于日常生产经营。
    4、公司将在投资完成后的第三年，通过现金或发行股份等方式一次性回购
联建有限、易事达的股权，其回购的股权估值将不低于中天鸿远资产管理（深圳）
有限责任公司的投资本金+年化8%利息。
    5、在投资存续期间，投资方中天鸿远资产管理（深圳）有限责任公司将不
干涉公司正常经营，但可在联建有限、易事达以及合资公司委派董事，且对公司
及关联公司的财务情况和经营情况拥有知情权。
    6、本协议在签订的60天内有效，如期满时各方仍未就本协议项下的交易达
成一致并签订正式的投资协议，除非届时另有约定，否则本协议将自动终止。
    7、本协议生效后，各方应按照本协议及补充协议的规定全面、适当、及时
地履行其义务及约定。如发生违约行为，违约方应当向守约方支付违约金，并赔
偿因其违约而给守约方造成的损失。
    三、对公司的影响
    1、近年来，随着小间距LED市场高速增长，公司数字显示设备业务保持高速
稳步增长。根据公司对于数字显示设备业务的战略布局，各方若能签订正式股权
投资协议，将有利于公司数字显示设备业务建立北方区域总部，进一步开拓北方
市场，对公司未来经营业绩产生有利影响。
    2、各方若能签订正式股权投资协议，将有利于降低银根收紧等宏观经济政
策对公司经营资金方面的影响，促进公司的可持续性发展。
    四、风险提示
    1、本次签订的《股权投资框架协议》为协议各方协商之后达成的初步结果，
关于本次股权投资所涉及的标的估值等具体事项尚需根据尽职调查、审计结果进
行进一步协商确定，并根据《股权投资框架协议》相关内容，签订正式股权投资
协议。各方能否签订正式股权投资协议存在不确定性。
    2、本次交易所涉及的股权投资事项尚需由各方根据《股权投资框架协议》
内容，并在确认正式股权投资协议之前，按照《公司法》、《公司章程》等相关规
定，履行相应的审批程序后方可实施。
    3、公司近三年不存在与相关方签订框架协议的情形。
    4、公司控股股东、实际控制人、第二大股东于2018年6月21日与拟受让方广
东南方新视界传媒科技有限公司签署了《股份转让意向书》，尚未签署正式的股
份转让事项，具体交易方案仍在商讨论证中，关于股份的转让实施应在满足《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》前提下进行。
    5、未来三个月内，上市公司控股股东、持股5%以上股东未有限售股份解除
限售的情形。
    公司将持续关注本次交易事项的进展情况，并严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。


    特此公告。
                                            深圳市联建光电股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2018 年 12 月 17 日