募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2015]第510211号
南通锻压设备股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的南通锻压设备股份有限公司（以下简称“南通锻
压公司”）董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供南通锻压公司2014年度报告披露时使用，不得用作
任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为南通锻压公司2014年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
南通锻压公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南通锻压公司董事会编
制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务
信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求
我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取
合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必
要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告 第 1 页
五、鉴证结论
我们认为，南通锻压公司董事会编制的2014年度《关于公司募集资
金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了南通锻压公司募集
资金2014年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 伍 敏
中国注册会计师：
何卫明
中 国上海 二 O 一五年四月二十日
鉴证报告 第 2 页
南通锻压设备股份有限公司董事会
关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南通锻压设备股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市的批复》(证监许可[2011] 1937 号)核准，由主承销商海通证券股份有限
公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股
32,000,000 股，发行价格为每股 11.00 元。截至 2011 年 12 月 22 日，公司实际已向社
会公开发行人民币普通股 32,000,000 股，募集资金总额人民币 35,200.00 万元，扣除
承销费 3,170.00 万元后的募集资金为人民币 32,030.00 万元，已由海通证券股份有限
公司于 2011 年 12 月 22 日存入公司在中国工商银行股份有限公司如皋经济开发区支行
开立的账号为 1111221929000087778 的人民币账户 32,030.00 万元。已缴入募集的股款
扣除公司为本次股票发行所支付的其他发行费用人民币 612.40 万元，实际募集资金净
额为人民币 31,417.60 万元，上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公
司于 2011 年 12 月 22 日出具“宁信会验字（2011）0158 号”《验资报告》验证确认。公
司对募集资金采取了专户存储制度。公司募集资金净额为 31,417.60 万元，较本次募集
资金投资金额 30,770.35 万元，超募资金总额为 647.25 万元。
(二) 2014 年度募集资金使用情况及结余情况
（单位：人民币元）
项 目 金 额
实际募集资金净额 314,176,000.00
减：募集资金补充营运资金（本金） 60,185,600.00
减：募集资金补充营运资金（利息） 7,248,296.40
减：直接投入募集项目资金 216,795,159.13
加：利息收入扣除手续费净额 12,503,930.75
募集资金专用账户年末余额 42,450,875.22
截止到 2014 年 12 月 31 日，大型精密成型液压机扩产改造项目实际使用资金
57,700,397.69 元，从募集账户支付资金 57,700,397.69 元。数控重型机械压力机生
产项目实际使用资金 95,302,077.85 元，从募集账户支付资金 95,302,077.85
元。天津基地数控重型锻压设备生产一期项目实际使用资金 67,851,683.59 元，从募集
账户支付资金 63,792,683.59 元，差额 4,059,000.00，差额系企业以自有资金先支付，
尚未置换募投资金。
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二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为完善治理，规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护股东、
债权人及全体员工的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相
关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募
集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手
续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司分别与海通证券股份
有限公司（以下简称“海通证券”）、中国工商银行股份有限公司如皋支行、交通银行股
份有限公司南通如皋支行、深圳发展银行股份有限公司南京分行，签订了《募集资金三
方监管协议》，公司已分别在上述三家银行开设募集资金专项账户。
2012 年 11 月份公司分别与平安银行股份有限公司天津新技术产业园区支行、海通证券、
南通锻压设备（天津）有限公司，签订了《募集资金四方监管协议》，公司已在上述银
行开设募集资金专项账户。
2013 年 11 月份公司分别与中国民生银行股份有限公司南通分行、海通证券、南通锻压
设备（天津）有限公司，签订了《募集资金四方监管协议》，公司已在上述银行开设募
集资金专项账户。
2014 年 11 月，经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了
《关于变更募集资金专户的议案》，同意天津子公司注销原民生银行如皋支行募集资金
专项账户，同时在如皋农村商业银行开发区支行开设新的募集资金专项账户。公司于同
月分别与江苏如皋农村商业银行股份有限公司开发区支行、海通证券、南通锻压设备（天
津）有限公司，签订了《募集资金四方监管协议》，公司已在上述银行开设募集资金专
项账户。
根据协议，公司 1 次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元（按孰低原
则在 1000 万元或募集资金净额的 10%之间确定），专户银行应当及时以传真方式通知海
通证券，同时提供专户的支出清单；专户银行按月（每月 15 日之前）向公司出具真实、
准确、完整的专户对账单。
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(二) 募集资金专户存储情况
截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金在各银行存放情况如下：
（单位：人民币元）
开户行 账号/定期存单号 年末余额
725002601018010026460 0.71
交通银行股份有限公司南通如皋支行 725002601608510000413-00827160 1,104,000.00
小计 1,104,000.71
中国民生银行股份有限公司如皋支行 601449527 1,421.94
3206220422010000505598 5,000,000.00
江苏如皋农村商业银行股份有限公司 3206220422010000505605 10,000,000.00
3206220422010000505614 26,345,452.57
小计 41,345,452.57
合计 42,450,875.22
三、 2014 年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
四、 变更募投项目的资金使用情况
2012 年 8 月份公司股东大会决议分别通过了《关于投资<天津基地数控重型锻压设备生
产一、二期项目>的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金的议案》，
并对外披露（2012-033 号）。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
五、 超募资金的使用情况和效果
公司募集资金净额为 31,417.60 万元，本次募集资金投资金额为 30,770.35 万元，本次
超募资金总额为 647.25 万元。
截止 2014 年 12 月 31 日，超募资金已投入到天津基地数控重型锻压设备生产一期项目，
仍存放于募集资金专用账户。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
2014 年度，本公司严格按照有关法律法规的规定按计划使用募集资金，及时、真实、
准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放与管理不存在违规行为。
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七、 期后事项
截止报告日，本公司无需要披露的期后事项。
八、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2015 年 4 月 20 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
南通锻压设备股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 20 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 31,417.60
本年度投入募集资金总额 2,866.40
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 16,018.56
已累计投入募集资金总额 21,679.52
累计变更用途的募集资金总额比例 50.99%
截至期末
项目可行性
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 投资进度 项目达到预定 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 是否发生重大
(含部分变更) 投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) (%)(3)＝ 可使用状态日期 的效益 预计效益
变化
(2)/(1)
承诺投资项目
1、大型精密成型液压机扩产改造项目 是 18,242.12 5,770.04 11.19 5,770.04 100.00% 2013 年 07 月 31 日 1,620.30 否 是
2、数控重型机械压力机生产项目 否 12,528.23 9,629.00 258.00 9,530.21 98.97% 2014 年 07 月 31 日 709.09 否 否
3、天津基地数控重型锻压设备生产一期项目 是 10,000.00 2,597.21 6,379.27 63.79% 2015 年 6 月 30 日 不适用 否
4、补充流动资金（项目 1、2 完工，结余资金永
是 6,018.56 不适用 否
久补充流动资金）
承诺投资项目小计 - 30,770.35 31,417.60 2,866.40 21,679.52 - - 2,329.39 - -
超募资金投向
其他与主营业务相关的营运资金 是 647.25
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 647.25 - - - -
合计 - 31,417.60 31,417.60 2,866.40 21,679.52 - - 2,329.39 - -
“大型精密成型液压机扩产改造项目”及“数控重型机械压力机生产项目”已于 2013 年 7 月份完工并办理了竣工决算手续，达到预计可使用状态。报
告期内尚未达到预计效益，主要原因是：（1）公司受所处行业经济形势影响，市场竞争激烈，为确保市场占有率，公司下调产品销售价格，导致产品
实际毛利率低于预计毛利率；（2）高附加值的定制型产品市场需求下降，导致销售收入及销售毛利率低于预期；（3）募集资金投资项目建设的厂房及
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 设备逐步投入使用后，折旧费用等固定成本增加，但生产产值及销售未能同步增长，募投项目生产不能满负荷运转，导致单位工费成本高于预计成本，
（分具体项目） 毛利水平低于预期。
“天津基地数控重型装备生产一期项目”由于受行政审批进度及锻压设备行业低迷影响，公司从稳健投资的角度考虑，适当放缓了投资进度，调
整后项目达到预计可使用状态的日期为 2015 年 6 月 30 日，该事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，并经公司
独立董事同意、海通证券出具了无异议的核查意见。
公司本部现有生产场地较为紧张，不能满足“大型精密成型液压机扩产改造项目”的厂房需求，公司在天津市西青区辛口工业园区建设集数控重型
锻压设备研发、生产及销售为一体的高新技术产业基地，有利于缓解公司厂房面积有限的问题，有利于公司募投项目的顺利实施和扩大生产规模。鉴
项目可行性发生重大变化的情况说明
于以上原因，公司调减“大型精密成型液压机扩产改造项目”投资 9,352.75 万元改用于天津基地数控重型锻压设备生产一期项目。并已在 2012 年 8 月
份通过了股东大会决议。
适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司将超募资金 647.25 万元全部投资于天津基地数控重型锻压设备生产一期项目。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实施地点变更情况
原募集资金投资项目“大型精密成型液压机扩产改造项目”及“数控重型机械压力机生产项目”实施地点均在南通锻压厂区，变更后的“大型精密成型
液压机扩产改造项目”实施地点仍在南通锻压厂区，新增的“天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”实施地点在南通锻压设备（天津）有限公司厂区。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况
将“大型精密成型液压机扩产改造项目”投资总额由 18,242.12 万元变更为 8,889.37 万元，即调减 9,352.75 万元。“天津基地数控重型锻压设备生产
一期项目”总投资 10,000 万元，使用“大型精密成型液压机扩产改造项目”投资总额变更后余下的募集资金 9,352.75 万元及超募资金 647.25 万元。
适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2011 年 12 月 22 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为 67,932,999.88 元，其中：大型精密成型液压机扩产改造项目
27,456,645.23 元，数控重型机械压力机生产项目 40,476,354.65。南京立信永华会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了
专项审核，并出具了宁信会专字（2011）0379 号《关于南通锻压设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认：截至 2011 年
12 月 22 日，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金 67,932,999.88 元。2012 年 1 月 11 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金 67,932,999.88 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次募
集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的
情况。
2013 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，拟使用不超过 3,000
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司实际于 2013 年 4 月 22 日使用闲置募集资金 1,500 万元暂时补充流动资金，于 2013 年 10 月 12 日归还暂
时补充流动资金的闲置募集资金 1,500 万元。
适用
1、“大型精密成型液压机扩产改造项目” 2013 年 7 月份完工，原变更后计划投资总额为 8,889.37 万元，实际投资额 5,770.04 万元，项目结余资金
3,119.33 万元；2、“数控重型机械压力机生产项目” 2013 年 7 月份完工，原计划投资总额 12,528.23 万元，实际投资额 9,629.00 万元，项目结余资金 2,899.23
万元；前述两募投项目结余资金总额 6,018.56 万元，转永久性补充流动资金。募集资金结余的原因主要为：（1）公司对原有的生产厂房及加工设备进
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
行了优化调整，充分利用原机械压力机装配、调试等工序搬迁腾空及优化调整的生产厂房实施扩产改造，节约了新建生产车间的部分费用；（2）公司
严格控制生产设备的采购成本，同时机床设备厂家所售产品的市场价格有所下降，另外公司为降低设备安装成本，公司技术工人参与了设备的安装、
调试工作，节约了生产设备的购置及安装成本；（3）原计划的项目预备费及项目铺底流动资金，因公司项目建设与日常生产经营同步进行，公司未从
募投专户专门支付项目预备费及铺底流动资金。
1、2013 年 8 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于将募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，计划将“大
型精密成型液压机扩产改造项目”及“数控重型机械压力机生产项目”结余募集资金永久补充流动资金。2013 年 9 月 6 日，公司召开 2013 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于将募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并对外披露（公告编号：2013-032）。
尚未使用的募集资金用途及去向 2、2014 年 11 月，经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意天津子公司注
销原民生银行如皋支行募集资金专项账户，同时在如皋农村商业银行开发区支行开设新的募集资金专项账户。公司于同月分别与江苏如皋农村商业银
行股份有限公司开发区支行、海通证券、南通锻压设备（天津）有限公司，签订了《募集资金四方监管协议》，公司已在上述银行开设募集资金专项
账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟 变更后的项目可
本报告期实际 截至期末实际累计 截至期末投资进度 项目达到预定可使用状态 本报告期实现 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 行性是否发生
投入金额 投入金额(2) (%)(3)=(2)/(1) 日期 的效益 预计效益
总额(1) 重大变化
天津基地数控重型
大型精密成型液压机扩产
锻压设备生产一期 10,000.00 2,597.21 6,379.27 63.79% 2015 年 6 月 30 日 不适用 否
改造项目
项目
合计 -- 10,000.00 2,597.21 6,379.27 -- -- -- --
1、随着公司募投项目的逐步投产、公司本部现有生产场地较为紧张，已不能满足“大型精密成型液压机扩产改造项目”的厂房需求，
公司在天津市西青区辛口工业园区建设集数控重型锻压设备研发、生产及销售为一体的高薪技术产业基地，有利于缓解公司厂房面积有
限的问题，有利于公司募投项目的顺利实施和扩大生产规模，符合公司的整体规划，且为公司发展提供较为宽松的发展空间与环境。
2、公司变更募集资金投资项目及使用超募资金在位于环渤海湾经济圈的中心天津市建设天津基地一期项目，有利于公司抓紧环渤海
湾地区乃至东北、华北及西北等地区汽车、船舶、交通、能源、轻工家电、航空航天、军工、石油化工等行业对大型、精密成型机床装
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
备的迫切需求，实现公司的战略发展；此外，随着公司产品结构日趋大（重）型化，天津基地一期项目的建设也有利于公司降低运输成
本，并为该地区及周边广大客户提供快速、便捷的售后服务。
3、2012 年 8 月 13 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资<天津基地数控重型锻压设备生产一、二期项目>的议案》
及《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金的议案》，2012 年 8 月 31 日公司召开了 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了
以上议案，公司均及时在证监会指定信息披露平台对外披露（公告编号：2012-033，2012-038）。
“天津基地数控重型装备生产一期项目”由于受行政审批进度及锻压设备行业低迷影响，公司从稳健投资的角度考虑，适当放缓了投资进
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 度，调整后项目达到预计可使用状态的日期由 2014 年 12 月 31 日变更为 2015 年 6 月 30 日，该事项已经公司第二届董事会第十次会议、
第二届监事会第九次会议审议通过，并经公司独立董事同意、海通证券出具了无异议的核查意见。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用