证券代码：300280         证券简称：南通锻压         公告编号：2016-055



                     南通锻压设备股份有限公司
            关于召开2016年第二次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决
定于2016年5月24日（星期二）下午14:00在公司会议室召开2016年第二次临时股东
大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开本次会议的基本情况
    1、股东大会的届次：2016年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性和合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关
于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2016年5月24日（星期二）下午14：00
    网络投票时间：2016年5月23日至2016年5月24日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月24
日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016
年5月23日下午15：00至2016年5月24日下午15：00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2016年5月18日（星期三）
    7、出席对象
    （1）截至股权登记日2016年5月18日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、会议地点：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区南通锻压设备股份有限
公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易条件的议案》
    2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
议案》（逐项表决）
    2.1 发行股份及支付现金购买资产
    （1）交易对方
    （2）标的资产
    （3）交易对价及支付方式
    （4）发行股票的种类和面值
    （5）发行价格与定价依据
    （6）发行数量
    （7）发行对象
    （8）发行方式
    （9）业绩承诺及补偿安排
    （10）锁定期安排
    （11）过渡期内的损益归属约定
    （12）滚存利润安排
    （13）资产交割与股份发行
    （14）上市地点
    2.2 募集配套资金
    （1）发行对象和认购方式
    （2）发行价格与定价依据
    （3）发行股票的种类和面值
    （4）发行方式
       （5）募集金额及发行股份数量
       （6）募集资金用途
       （7）锁定期安排
       （8）滚存利润安排
       （9）上市地点
       2.3 本次重大资产重组的决议有效期
       3、审议《关于〈南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
       4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易构成关联交易的议案》
    5、审议《关于本次发行股份募集配套资金构成关联交易的议案》
    6、审议《关于签署附生效条件的〈南通锻压设备股份有限公司发行股份购买资
产协议〉及〈南通锻压设备股份有限公司发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协
议〉的议案》
       7、审议《关于签署〈南通锻压设备股份有限公司发行股份购买资产协议之补充
协议〉的议案》
       8、审议《关于签署附生效条件的〈南通锻压设备股份有限公司募集配套资金非
公开发行股份之股份认购协议〉的议案》
       9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的
议案》
    10、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定〉第四条规定的议案》
       11、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的
议案》
    12、审议《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审计报告及评估报告的议
案》
    13、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说
明的议案》
    14、审议《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效
性的议案》
    以上议案，已于2016年1月23日经公司第二届董事会第十七次会议、2016年5月6
日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，详细内容请见公司在中国证监会指定
创业板信息披露网站发布的相关公告。

    三、会议登记方法
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间范围为2016年5月23日，上午9：00-11：
30，下午13：30-17：00
    3、登记地点：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区南通锻压设备股份有限
公司董事会办公室
    4、登记方式
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《南通锻压设备
股份有限公司2016年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记
确认。请于2016年5月23日17：00前寄达或传真至公司董事会办公室。来信请寄：江
苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区内南通锻压设备股份有限公司董事会办公
室，邮编226578（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
    5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    四、参与网络投票的具体操作流程
    公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：0513-82153885
联系传真：0513-82153885
联系地址：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区内
邮政编码：226578
联 系 人：张剑峰、李刚
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                            南通锻压设备股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               二○一六年五月九日
附件一：

                              参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码“365280”，投票简称为“南锻投票”。
    2、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置
                        表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号                            议案内容                        议案编码

 总议案                             全部议案                         100.00

           《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
 议案1                                                                1.00
           暨关联交易条件的议案》
           《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
 议案2                                                                 --
           联交易的议案》（逐项表决）

议案2.1    发行股份及支付现金购买资产                                  --

 （1）     交易对方                                                   2.01

 （2）     标的资产                                                   2.02

 （3）     交易对价及支付方式                                         2.03

 （4）     发行股票的种类和面值                                       2.04

 （5）     发行价格与定价依据                                         2.05

 （6）     发行数量                                                   2.06

 （7）     发行对象                                                   2.07

 （8）     发行方式                                                   2.08

 （9）     业绩承诺及补偿安排                                         2.09

 （10）    锁定期安排                                                 2.10

 （11）    过渡期内的损益归属约定                                     2.11
议案序号                            议案内容                            议案编码

（12）     滚存利润安排                                                   2.12

（13）     资产交割与股份发行                                             2.13

（14）     上市地点                                                       2.14

议案 2.2   募集配套资金                                                    --

 （1）     发行对象和认购方式                                             3.01

 （2）     发行价格与定价依据                                             3.02

 （3）     发行股票的种类和面值                                           3.03

 （4）     发行方式                                                       3.04

 （5）     募集金额及发行股份数量                                         3.05

 （6）     募集资金用途                                                   3.06

 （7）     锁定期安排                                                     3.07

 （8）     滚存利润安排                                                   3.08

 （9）     上市地点                                                       3.09

议案 2.3   本次重大资产重组的决议有效期                                   4.00

           《关于〈南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资
 议案3                                                                    5.00
           产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
           《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易构成关联交易的
 议案4                                                                    6.00
           议案》

 议案5     《关于本次发行股份募集配套资金构成关联交易的议案》             7.00

           《关于签署附生效条件的〈南通锻压设备股份有限公司发行股份
 议案 6    购买资产协议〉及〈南通锻压设备股份有限公司发行股份购买资       8.00
           产协议之盈利预测补偿协议〉的议案》
           《关于签署〈南通锻压设备股份有限公司发行股份购买资产协议
 议案 7                                                                   9.00
           之补充协议〉的议案》
           《关于签署附生效条件的〈南通锻压设备股份有限公司募集配套
 议案8                                                                   10.00
           资金非公开发行股份之股份认购协议〉的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相
 议案9                                                                   11.00
           关事项的议案》
议案序号                          议案内容                            议案编码

           《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题
 议案10                                                                12.00
           的规定〉第四条规定的议案》
           《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规
 议案11                                                                13.00
           定的议案》
           《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审计报告及评估报告
 议案12                                                                14.00
           的议案》
           《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合
 议案13                                                                15.00
           理性说明的议案》
           《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
 议案14                                                                16.00
           有效性的议案》

    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2016年5月24日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：00
至15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月23日（现场股东大会召开前一
日）下午15：00，结束时间为2016年5月24日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                     授权委托书

      兹委托            女士/先生代表本人/本公司出席南通锻压设备股份有限公司
2016年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会
审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
      本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之
时止。
      委托人对受托人的指示如下：
                                                                   表决意见
 序号                           议   案
                                                            同意     反对     弃权
         《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配
  1
         套资金暨关联交易条件的议案》
         《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
  2                                                                 ——
         金暨关联交易的议案》（逐项表决）
 2.1     发行股份及支付现金购买资产                                 ——

（1）    交易对方

（2）    标的资产

（3）    交易对价及支付方式

（4）    发行股票的种类和面值

（5）    发行价格与定价依据

（6）    发行数量

（7）    发行对象

（8）    发行方式

（9）    业绩承诺及补偿安排

（10）   锁定期安排

（11）   过渡期内的损益归属约定

（12）   滚存利润安排

（13）   资产交割与股份发行

（14）   上市地点
                                                                    表决意见
序号                           议   案
                                                             同意     反对     弃权

2.2     募集配套资金                                                 ——

（1）   发行对象和认购方式

（2）   发行价格与定价依据

（3）   发行股票的种类和面值

（4）   发行方式

（5）   募集金额及发行股份数量

（6）   募集资金用途

（7）   锁定期安排

（8）   滚存利润安排

（9）   上市地点

2.3     本次重大资产重组的决议有效期
        《关于〈南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金
 3      购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及
        其摘要的议案》
        《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易构成关联
 4
        交易的议案》
 5      《关于本次发行股份募集配套资金构成关联交易的议案》
        《关于签署附生效条件的〈南通锻压设备股份有限公司发
 6      行股份购买资产协议〉及〈南通锻压设备股份有限公司发
        行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议〉的议案》
        《关于签署〈南通锻压设备股份有限公司发行股份购买资
 7
        产协议之补充协议〉的议案》
        《关于签署附生效条件的〈南通锻压设备股份有限公司募
 8
        集配套资金非公开发行股份之股份认购协议〉的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产
 9
        重组相关事项的议案》
        《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若
 10
        干问题的规定〉第四条规定的议案》
        《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉
 11
        相关规定的议案》
        《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审计报告及评
 12
        估报告的议案》
        《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及
 13
        公平合理性说明的议案》
        《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法
 14
        律文件有效性的议案》
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事
项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按
自已的意思决定对该事项进行投票表决。


委托人签名/盖章：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：


受托人名称或姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：


附注：
1、单位委托须加盖单位公章；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：



                      南通锻压设备股份有限公司
             2016年第二次临时股东大会参会股东登记表


    个人股东姓名/
    法人股东名称

个人股东身份证号码/                          法人股东法定代
法人股东营业执照号码                             表人姓名

         股东账号                                持股数量


出席会议人姓名/名称                              是否委托


     代理人姓名                              代理人身份证号


         联系电话                                电子邮箱


         联系地址                                邮政编码

    个人股东签字/
    法人股东盖章



附注：

    1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

    2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年5月23日17：00之前送达、邮寄或传真方

式到公司，不接受电话登记。

    3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。