南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 1 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姚小欣、主管会计工作负责人张剑峰及会计机构负责人(会计主 管人员)秦霞声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 844,060,189.11 809,987,626.93 4.21% 归属于上市公司股东的净资产 635,001,500.20 632,898,607.37 0.33% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业总收入(元) 66,191,262.53 0.38% 192,454,575.23 3.49% 归属于上市公司股东的净利润 -912,025.24 -148.04% 4,352,208.74 6.83% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 -1,073,347.64 -158.38% 4,025,151.66 13.63% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 15,627,728.68 -61.73% (元) 基本每股收益(元/股) -0.0071 -147.97% 0.0340 6.92% 稀释每股收益(元/股) -0.0071 -147.97% 0.0340 6.92% 加权平均净资产收益率 -0.14% -0.44% 0.69% 0.04% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 6,892.12 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 368,175.97 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,823.76 减:所得税影响额 61,834.77 合计 327,057.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 3 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、宏观经济波动和行业周期变化影响公司产品需求的风险 公司所处的金属成形机床行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,产业关联度很高。公 司生产的产品属于重要的工业基础装备,广泛应用于国民经济的诸多行业。下游制造业的固定资产投资需 求情况直接影响本行业的供需状况,而固定资产投资需求与国家宏观经济形势存在同步效应。因此,本行 业属于比较典型的周期性行业。 由于公司多年来努力开拓销售市场,目前客户已遍布多个行业,减少了公司产品对某一行业的过度依 赖,在一定程度上降低了个别行业波动对公司业绩的影响。但如果国内宏观经济出现较大且全面的波动, 对公司下游众多行业的固定资产投资状况产生不利影响,则将影响公司产品的市场需求,可能造成公司的 订单减少。 2、因外部经济形势导致公司客户推迟提货的风险 公司生产的产品属于金额较高的固定资产投资装备,经济环境、利率水平等经济和货币政策的变化将 直接影响全社会固定资产投资规模,进而影响到公司的产品销售。目前,全球经济复杂变幻,国内经济增 速放缓,导致公司下游客户现金流趋紧,固定资产投资意愿趋于保守,从而使得公司的客户推迟提货,对 公司资产的周转效率产生不利影响。 3、原材料价格波动影响公司盈利水平的风险 公司产品的主要原材料为钢板、铸件、锻件等,钢材价格波动成为影响公司产品生产成本最主要的因 素。近年来,国内钢材价格波动幅度较大,造成公司主要原材料价格波动较为明显。目前,由于公司拥有 一定的技术优势和市场地位,因此具有了较强的定价能力。在签订销售订单时,一般根据当时原材料价格 采用成本加成的方法确定产品售价,然后通过及时的原材料采购,在很大程度上转嫁了原材料价格波动风 险,锁定了产品的利润水平。尽管如此,由于公司定制型产品订单的签署与原材料采购之间存在一定的时 间差,难以保持完全同步,此外,公司对通用原材料及标准部件保持了适当的储备量,如果相关材料价格 发生大幅波动,进而影响生产成本发生大幅波动,公司的毛利率水平将会受到一定的影响,从而影响盈利 水平。 4、重大资产重组存在不确定性的风险 公司正在进行重大资产重组,拟以发行股份及支付现金的方式购买亿家晶视和北京维卓两家标的公司 100%股权,经2016年10月10日中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2016年第74次工作会议审 核,公司本次重大资产重组未获得通过。公司第三届董事会第六次会议审议通过,公司将继续推进本次重 大资产重组事项,本次交易能否取得上述证监会核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将与 4 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 两家标的公司密切协调,加强与监管机构的沟通,争取顺利通过审批。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的 报告期末普通股股东总数 6,663 0 优先股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 境内非国有 新余市安常投资中心(有限合伙) 26.17% 33,500,000 法人 深圳嘉谟资本管理有限公司-嘉 其他 19.72% 25,247,802 谟逆向证券投资基金 郭庆 境内自然人 12.81% 16,400,000 上海镤月资产管理有限公司-虎 其他 5.00% 6,400,000 皮永恒 1 号基金 王健 境内自然人 1.39% 1,785,000 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.18% 1,507,800 长江证券资管-工商银行-长江 其他 0.99% 1,272,101 证券昆仑 7 号集合资产管理计划 融通资本-工商银行-融通资本 其他 0.91% 1,161,800 融腾 16 号资产管理计划 中国工商银行股份有限公司-农 银汇理主题轮动灵活配置混合型 其他 0.72% 919,816 证券投资基金 叶树昌 境内自然人 0.61% 783,900 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 新余市安常投资中心(有限合伙) 33,500,000 人民币普通股 33,500,000 深圳嘉谟资本管理有限公司-嘉谟逆向证券投 25,247,802 人民币普通股 25,247,802 资基金 郭庆 16,400,000 人民币普通股 16,400,000 上海镤月资产管理有限公司-虎皮永恒 1 号基 6,400,000 人民币普通股 6,400,000 金 5 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 王健 1,785,000 人民币普通股 1,785,000 中央汇金资产管理有限责任公司 1,507,800 人民币普通股 1,507,800 长江证券资管-工商银行-长江证券昆仑 7 号 1,272,101 人民币普通股 1,272,101 集合资产管理计划 融通资本-工商银行-融通资本融腾 16 号资产 1,161,800 人民币普通股 1,161,800 管理计划 中国工商银行股份有限公司-农银汇理主题轮 919,816 人民币普通股 919,816 动灵活配置混合型证券投资基金 叶树昌 783,900 人民币普通股 783,900 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 上述股东关联关系或一致行动的说明 法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 首发后个人类限 已于 2016 年 1 月 郭庆 80,000,000 80,000,000 0 0 售股 21 日解除限售 合计 80,000,000 80,000,000 0 0 -- -- 6 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 货币资金期末余额7,792.52万元,比年初增长165.62%,主要是投资设立的资产管理公司暂未对外发生 主营业务所致。 预付款项期末余额1,371.29万元,比年初增长267.79%,主要是预付材料款增加及新增资产重组相关费 用尚未摊销完毕所致。 应收利息期末余额8.12万元,比年初增长43.09%,主要是确认的定期存款利息尚未到期兑付所致。 其他流动资产期末余额4,077.49万元,比年初下降37.38%,主要是本期向银行购买短期保本理财产品 赎回所致。 可供出售金融资产期末余额4,600万元,比年初增长53.33%,主要是本期利用闲置资金购买理财产品所 致。 在建工程期末余额74.54万元,比年初增长45.54%,主要是在建项目增加设备基础所致。 短期借款期末余额9,500.00万元,比年初增长46.15%,主要是新增银行借款所致。 应交税费期末余额163.53万元,比年初下降62.19%,主要是本期未交增值税减少所致。 营业税金及附加本期141.25万元,比上年同期下降37.26%,主要为本期增值税下降引起相关税费同步 下降所致。 资产减值损失本期378.20万元,比上年同期增长40.75%,系本期计提的坏账准备及存货跌价准备增加 所致。 营业外收入本期39.52万元,比上年同期下降43.26%,主要是本期收到的政府补助收入减少所致。 少数股东损益本期-0.24万元,上年同期为-49.90万元,主要是报告期内子公司亏损额减少所致。 经营活动产生的现金流量净额本期1,562.77万元,比上年同期下降61.73%,主要是本期支付较大金额 的重大资产重组相关中介机构费用及公司运营费用增加所致。 投资活动产生的现金流量净额本期155.49万元,上年同期为-5,254.76万元,主要是本期赎回所购买的 信托理财产品及银行短期理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额本期2,483.83万元,上年同期为-510.84万元,主要是本期新增银行贷款 所致。 7 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2016年前三季度公司围绕全年经营目标,积极开拓市场,新接各类销售订单2.31亿元。报告期内公司 营业收入、净利润与上年同期相比有所增加,通过积极开拓市场、优化产品结构、改进生产工艺,产品销 售毛利率有所提高,综合毛利有所增加;另外公司购买的理财产品产生的投资收益在报告期内贡献了较大 的利润,以上因素致使归属上市公司股东的净利润与上年同期相比有所增加。公司重大资产重组项目在报 告期内发生了较大的中介机构费用对公司业绩影响较大;另外,随着公司募投项目的投入使用,折旧费用 等固定性成本有所增加,由于受整体行业形势和市场需求的不利影响,公司销售收入未能同步增加,规模 效应未能显现,致使公司净利润仍处于较低水平。 2016年前三季度公司实现营业收入19,245.46万元,比上年同期增加648.94万元,增长3.49%;其中2016 年前三季度液压机销售收入15,393.38万元,比上年同期减少117.13万元,下降0.76%;机械压力机销售收入 2,688.18万元,比上年同期增加496.82万元,增长22.67%;其他收入1,163.90万元,比上年同期增加269.25 万元,增长30.10%。实现归属于上市公司普通股股东的净利润435.22万元,比上年同期增加27.83万元,增 长6.83%;实现归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润402.52万元,比上年同期增加 48.29万元,增长13.63%。 公司营业收入的具体构成见下表: 2016年前三季度 2015年前三季度 项目 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 主营业务收入 18,824.10 97.81% 17,996.71 96.77% 其中:液压机 15,393.38 79.98% 15,510.51 83.41% 机械压力机 2,688.18 13.97% 2,191.36 11.78% 配件 742.54 3.86% 294.84 1.59% 其他业务收入 421.36 2.97% 599.81 3.23% 营业收入合计 19,245.46 100.00% 18,596.52 100.00% 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 √ 适用 □ 不适用 年初公司未交付订单共147笔,订单金额13,626.18万元,2016年前三季度新增订单共683笔,订单金额 23,079.84万元,其中单笔100万元以上的订单53笔,金额10,710.82万元,前三季度共完成各类订单并实现 销售19,245.46万元。公司目前销售订单未能充分满足产能所需,募集资金投资项目投入运行后,对销售订 单的需求增强,公司面临较大的销售接单压力。(注:以上订单金额均为不含税价) 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 8 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司继续致力于巩固和提高公司在金属成形机床行业的竞争优势,继续推进管理创新、产 品结构调整及市场开拓,年度经营计划在报告期内得到较好的贯彻落实,公司利用资本市场平台推进公司 转型升级取得新突破。在行业形势依旧严峻的情况下,公司实现净利润有所增长,财务状况良好,现金流 稳定,继续保持稳健的发展态势。根据年初规划,公司沿着既定的战略和工作计划有序开展各项经营工作, 报告期内重点开拓的工作有以下几点: (1)产品结构调整 报告期内,金属成形机床行业仍处于低位运行态势,面对行业发展困境,公司通过转变经营理念,进 行精益化管理,全面提升管理效率和劳动生产率,同时紧密结合市场,适时调整销售策略,加大国内外市 场营销力度,加强新客户开发,保持了液压机产品销售收入的稳定,优化产品结构,加速相关品种升级换 代,进一步加快机械压力机的研究和开发进度,报告期内,机械压力机销售收入2,688.18万元,比上年同 期增加496.82万元,增长22.67%。 (2)技术研发工作 报告期内,公司顺利完成了年初制定的研发项目计划,部分产品已实现生产并陆续投入市场形成销售, 产生良好的经济效益的同时为公司提供了稳定的并具有市场竞争优势的产品。其中绿色重组材成形智能化 装备的研发及产业化项目被列为江苏省重大科技成果转化专项资金项目。在项目研发过程中,也培养了一 批行业高端研发技术人员及专职研发人员,为公司储备了技术人力资源,保障了公司的技术优势。目前, 公司拥有专利116项(其中:发明专利10项),软件著作权6项,已获受理专利申请31项(其中:发明专利 10项)。 (3)营销推广及市场开发 报告期内,公司持续推进销售市场优化工作,进入细节管理阶段,树立销售业务人员营销服务新理念, 普通“业务员”向复合型“经营顾问”转变的理念得到贯彻,区域市场及新客户的开发已逐渐铺开并取得 一定成绩。公司针对市场的差异性,制定个性化的销售策略,加大营销力度,提高市场开发的深度和广度, 9 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 扩大市场占有率,保证销售收入的稳定增长。对售后服务管理部门进行了充实、优化,继续推行售后服务 “分区承包、整体联动”,营销新举措赢得到了客户的认可。 (4)产品品质管理 报告期内,随着公司对产品质量的精益求精的管理要求,技术中心充分发挥企业的省级“江苏省超大 吨位锻压设备工程技术研究中心、省认定企业技术中心、省企业院士工作站、省企业研究生工作站”的检 测功能,从材料性能试验到产品检测全套的试验检测,以用户需求为导向,对公司所有产品进行质量上的 严格把关,加强了焊接工艺、探伤、硬度、平面度、垂直度、倾斜度、可靠性等全方位的测试,产品满足 行业多项国内国际标准的同时,性能及稳定性大为提升,客户满意度也随之提高。 (5)生产制造管理 报告期内,公司生产制造部门加强与工程、计划、研发等部门的协同,根据客户、机型、订单等特点, 采用多种方式改善工作方法,实施精益生产,在成本管控、客户交付满意度等方面较上年同期均有提升, 产品制造成本大幅降低,客户交期缩短,劳动生产效率提升明显,为销售提供了有力的保障。 (6)通过资本市场平台谋划外延式发展 报告期内,公司进行重大资产重组工作,以发行股份及支付现金的方式购买亿家晶视100%股权和北京 维卓100%股权,资产重组实施完成后,上市公司将整合亿家晶视、北京维卓两家业内优秀的媒体广告企业, 打造具备国内领先的集互联网广告精准投放、楼宇视频媒体广告投放和广告整体营销策划为一体的“全媒 体整合营销服务”业务板块,有效提升上市公司盈利能力。如本次重组交易完成后,公司主营业务将由传 统制造业转变为传统制造业与新兴现代广告服务业双轮驱动的发展局面,产业结构将得到有效调整与升 级。 本次重组将吸纳标的公司股东作为上市公司新股东,同时引入部分具有一定资源的战略合作机构和其 他合作对象参与本次重组配套募集资金的定向增发,公司股权将呈现出多元化趋势,有利于上市公司完善 治理结构,提高规范水平,提升管理效率,同时也有利于未来上市公司发展战略的持续深入拓展。总之, 通过产业投资和对外并购,有利于加快公司战略目标的实现,为公司带来新的利润增长点,改善公司业绩 压力,增强公司可持续发展能力,实现股东利益最大化。 该重组项目尚需证监会审核批准,目前该项目正在继续推进中。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 10 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第四节 重要事项 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 本企业将严格遵照《上市公司 收购管理办法》等相关规定, 在本次权益变动完成后所持 有的上市公司股份,自本企业 截至目前,承诺 新余市安常投资 股份减持承 2016 年 02 权益变动完成后 12 个月内不 十二个月 人遵守了上述 中心(有限合伙)诺 月 02 日 转让。前述锁定期满后,本企 承诺。 业将严格按照有关法律、法规 及中国证监会、深圳证券交易 所的有关规定执行。 本企业作为南通锻压第一大 股东期间,特出具《关于避免 同业竞争的承诺》,内容如下: 1、本企业不会以任何方式(包 括但不限于未来独资经营、通 过合资经营或拥有另一公司 或企业的股份及其它权益)直 收购报告书或权益 接或间接从事与南通锻压主 变动报告书中所作 营业务构成竞争的业务;2、 承诺 本企业承诺将采取合法及有 效的措施,促使本企业未来控 关于避免同 股的公司及其子公司和其它 截至目前,承诺 新余市安常投资 2016 年 02 业竞争的承 未来受控制的企业不从事与 长期 人遵守了上述 中心(有限合伙) 月 02 日 诺 南通锻压主营业务构成竞争 承诺。 的业务;3、如本企业(包括 本企业未来成立的公司和其 它受本企业控制的公司)获得 的任何商业机会与南通锻压 主营业务有竞争或可能构成 竞争,本企业将立即通知南通 锻压,并优先将该商业机会让 予南通锻压;4、如本企业违 反上述承诺并由此给南通锻 压及其他股东造成损失,本企 业依法承担赔偿责任。 11 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 本企业作为南通锻压第一大 股东期间,特出具《关于减少 和规范关联交易的承诺》,内 容如下:1、不利用自身南通 锻压的股东地位及重大影响, 谋求与南通锻压在业务合作 等方面给予本企业及本企业 未来控制的公司优于市场第 三方的权利;2、不利用自身 南通锻压的股东地位及重大 影响,谋求与南通锻压达成交 易的优先权利;3、杜绝本企 业未来所控制的企业非法占 用南通锻压资金、资产的行 为,在任何情况下,不要求南 通锻压违规向本企业及本企 业未来所控制的企业提供任 何形式的担保。4、本企业未 来所控制的企业不与南通锻 压及其控制企业发生不必要 关于减少和 的关联交易,如确需发生不可 截至目前,承诺 新余市安常投资 2016 年 02 规范关联交 避免的关联交易,本企业保 长期 人遵守了上述 中心(有限合伙) 月 02 日 易的承诺 证:(1)督促南通锻压按照有 承诺。 关法律、法规等其他规范性文 件及南通锻压章程的规定,履 行关联交易的决策程序;(2) 遵循平等互利、诚实信用、等 价有偿、公平合理的交易原 则,以市场公允价格与南通锻 压进行交易,不利用该类交易 从事任何损害南通锻压及其 他股东利益的活动;(3)根据 有关等其他规范性文件及南 通锻压章程的规定,督促南通 锻压依法履行信息披露义务 和办理有关报批程序。5、如 果本企业及未来控制的其他 企业违反上述所作承诺并由 此给南通锻压及其他股东造 成损失,本企业依法承担赔偿 责任。 12 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 为确保本次权益变动后南通 锻压继续保持完善的法人治 理结构和独立的经营能力,维 护上市公司及其他股东的合 法权益,本企业特出具《关于 保障上市公司独立性的承 诺》,内容如下:本次权益变 动后,本企业将按照有关法律 关于保障上 截至目前,承诺 新余市安常投资 法规的要求,保障上市公司与 2016 年 02 市公司独立 长期 人遵守了上述 中心(有限合伙) 本企业及附属企业在人员、资 月 02 日 性的承诺 承诺。 产、财务、机构和业务等方面 保持独立,严格遵守中国证监 会关于上市公司独立性的相 关规定,保持并维护上市公司 的独立性。如因本企业违反前 述承诺由此给南通锻压及其 他股东造成损失,一切损失由 本企业承担。 公司原控股股东、实际控制人 郭庆出具承诺书,承诺如下: 截至目前,承诺 2011 年 03 郭庆 其他承诺 本人将不利用实际控制人的 长期 人遵守了上述 月 15 日 地位,将公司的募集资金用于 承诺。 与公司主营业务无关的投资。 公司原控股股东、实际控制人 郭庆向公司出具承诺书,承诺 如下:(1)本人将尽职、勤勉 地履行《公司法》等法律、法 规和相关规范性文件以及《公 司章程》规定的实际控制人的 职责,不利用锻压股份的实际 首次公开发行或再 控制人的地位或身份损害锻 融资时所作承诺 压股份及锻压股份其他股东、 截至目前,承诺 债权人的合法权益。(2)截至 2011 年 03 郭庆 其他承诺 长期 人遵守了上述 本承诺书签署之日,本人未从 月 15 日 承诺。 事与锻压股份构成竞争或可 能构成竞争的业务。(3)自本 承诺书签署之日起,在作为锻 压股份的实际控制人期间,本 人或本人控制的其他企业将 不从事与锻压股份构成竞争 或可能构成竞争的业务。(4) 自本承诺书签署之日起,在作 为锻压股份的实际控制人期 13 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 间,如本人或本人控制的其他 企业拓展业务范围,所拓展的 业务不与锻压股份构成竞争 或可能构成竞争;如锻压股份 将来拓展的业务范围与本人 或本人控制的其他企业构成 竞争或可能构成竞争,则本人 或本人控制的其他企业将停 止从事该等业务,或将该等业 务纳入锻压股份,或将该等业 务转让给无关联的第三方;如 本人或本人控制的其他企业 获得与锻压股份构成竞争或 可能构成竞争的商业机会,则 将该商业机会让予锻压股份。 公司原控股股东、实际控制人 郭庆向公司出具承诺书,承诺 如下:对于公司在发行上市前 未依法足额缴纳的基本养老 保险、基本医疗保险、失业保 险、生育保险、工伤保险及住 房公积金,如果在任何时候有 截至目前,承诺 2011 年 03 郭庆 其他承诺 权机关要求发行人补缴,或者 长期 人遵守了上述 月 15 日 对发行人进行处罚,或者有关 承诺。 人员向发行人或其子公司追 索,本人将全额承担该部分补 缴、被处罚或被追索的支出及 费用,且在承担后不向发行人 追偿,保证发行人不会因此遭 受任何损失。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行 完毕的,应当详细说 明未完成履行的具 无 体原因及下一步的 工作计划 14 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 二、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 31,417.6 本季度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 16,018.56 已累计投入募集资金总额 24,051.26 累计变更用途的募集资金总额比例 50.99% 截止报 项目可 是否已 截至期 项目达到 募集资金 调整后投 本报告 截至期末 本报告 告期末 是否达 行性是 承诺投资项目和超 变更项 末投资 预定可使 承诺投资 资总额 期投入 累计投入 期实现 累计实 到预计 否发生 募资金投向 目(含部 进度 (3) 用状态日 总额 (1) 金额 金额(2) 的效益 现的效 效益 重大变 分变更) =(2)/(1) 期 益 化 承诺投资项目 大型精密成型液压 2013 年 07 是 18,242.12 5,770.04 5,770.04 100.00% 471.34 6,444.02 否 是 机扩产改造项目 月 31 日 数控重型机械压力 2013 年 07 是 12,528.23 9,629 9,530.21 98.97% 36.84 1,297.3 否 是 机生产项目 月 31 日 天津基地数控重型 2016 年 12 锻压设备生产一期 否 10,000 8,751.01 87.51% 否 是 月 31 日 项目 募投项目结余募集 资金永久补充流动 是 6,018.56 是 否 资金 承诺投资项目小计 -- 30,770.35 31,417.6 24,051.26 -- -- 508.18 7,741.32 -- -- 超募资金投向 其他与主营业务相 是 647.25 关的营运资金 超募资金投向小计 -- 647.25 -- -- -- -- 合计 -- 31,417.6 31,417.6 0 24,051.26 -- -- 508.18 7,741.32 -- -- "大型精密成型液压机扩产改造项目"及"数控重型机械压力机生产项目"已于 2013 年 7 月份完工并办理 了竣工决算手续,达到预计可使用状态。报告期内尚未达到预计效益,主要原因是:(1)公司受所处行业经 济形势影响,市场竞争激烈,为确保市场占有率,公司下调产品销售价格,导致产品实际毛利率低于预计毛 未达到计划进度或 利率;(2)高附加值的定制型产品市场需求下降,导致销售收入及销售毛利率低于预期;(3)募集资金投资 预计收益的情况和 项目建设的厂房及设备逐步投入使用后,折旧费用等固定成本增加,但生产产值及销售未能同步增长,募投 原因(分具体项目)项目生产不能满负荷运转,导致单位工费成本高于预计成本,毛利水平低于预期。 "天津基地数控重型装备生产一期项目"由于受行政审批进度及锻压设备行业低迷影响,公司从稳健投资 的角度考虑,适当放缓了投资进度,调整后项目达到预计可使用状态的日期为 2016 年 12 月 31 日,该事项 已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,并经公司独立董事同意、海通证券 15 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 出具了无异议的核查意见。 公司本部现有生产场地较为紧张,不能满足“大型精密成型液压机扩产改造项目”的厂房需求,公司在天 津市西青区辛口工业园区建设集数控重型锻压设备研发、生产及销售为一体的高新技术产业基地,有利于缓 项目可行性发生重 解公司厂房面积有限的问题,有利于公司募投项目的顺利实施和扩大生产规模。鉴于以上原因,公司调减“大 大变化的情况说明 型精密成型液压机扩产改造项目”投资 9,352.75 万元改用于天津基地数控重型锻压设备生产一期项目。并已 在 2012 年 8 月份通过了股东大会决议。 超募资金的金额、用 适用 途及使用进展情况 公司将超募资金 647.25 万元全部投资于天津基地数控重型锻压设备生产一期项目。 适用 以前年度发生 募集资金投资项目 实施地点变更情况 原募集资金投资项目“大型精密成型液压机扩产改造项目”及“数控重型机械压力机生产项目”实施地点 均在南通锻压厂区,变更后的“大型精密成型液压机扩产改造项目”实施地点仍在南通锻压厂区,新增的“天 津基地数控重型锻压设备生产一期项目”实施地点在南通锻压设备(天津)有限公司厂区。 适用 以前年度发生 募集资金投资项目 实施方式调整情况 将“大型精密成型液压机扩产改造项目”投资总额由 18,242.12 万元变更为 8,889.37 万元,即调减 9,352.75 万元。“天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”总投资 10,000 万元,使用“大型精密成型液压机扩产改造 项目”投资总额变更后余下的募集资金 9,352.75 万元及超募资金 647.25 万元。 适用 截至 2011 年 12 月 22 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为 67,932,999.88 元,其中: 大型精密成型液压机扩产改造项目 27,456,645.23 元,数控重型机械压力机生产项目 40,476,354.65。南京立 信永华会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核,并出具了宁信会专 募集资金投资项目 字(2011)0379 号《关于南通锻压设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,确认:截 先期投入及置换情 至 2011 年 12 月 22 日,公司募集资金投资项目先期投入自筹资金 67,932,999.88 元。2012 年 1 月 11 日,公 况 司召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 使用募集资金 67,932,999.88 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《深圳证券交易所创业板板上市公司 规范运作指引》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募 集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。 适用 用闲置募集资金暂 2013 年 4 月 12 日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 时补充流动资金情 补充流动资金的议案》,拟使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司实际于 2013 年 4 况 月 22 日使用闲置募集资金 1,500 万元暂时补充流动资金,于 2013 年 10 月 12 日归还暂时补充流动资金的闲 置募集资金 1,500 万元。 适用 项目实施出现募集 1、“大型精密成型液压机扩产改造项目” 2013 年 7 月份完工,原变更后计划投资总额为 8,889.37 万元, 资金结余的金额及 实际投资额 5,770.04 万元,项目结余资金 3,119.33 万元; 原因 2、“数控重型机械压力机生产项目” 2013 年 7 月份完工,原计划投资总额 12,528.23 万元,实际投资额 9,629.00 万元,项目结余资金 2,899.23 万元;前述两募投项目结余资金总额 6,018.56 万元,转永久性补充流 16 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 动资金。 募集资金结余的原因主要为:(1)公司对原有的生产厂房及加工设备进行了优化调整,充分利用原机械 压力机装配、调试等工序搬迁腾空及优化调整的生产厂房实施扩产改造,节约了新建生产车间的部分费用; (2)公司严格控制生产设备的采购成本,同时机床设备厂家所售产品的市场价格有所下降,另外公司为降 低设备安装成本,公司技术工人参与了设备的安装、调试工作,节约了生产设备的购置及安装成本;(3)原 计划的项目预备费及项目铺底流动资金,因公司项目建设与日常生产经营同步进行,公司未从募投专户专门 支付项目预备费及铺底流动资金。 1、2013 年 8 月 16 日,公司召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于将募投项目结余募 集资金永久补充流动资金的议案》,计划将“大型精密成型液压机扩产改造项目”及“数控重型机械压力机生产 项目”结余募集资金永久补充流动资金。2013 年 9 月 6 日,公司召开 2013 年第一次临时股东大会,审议通 过了《关于将募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》,并对外披露(公告编号:2013-032)。 尚未使用的募集资 2、2014 年 11 月,经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更 金用途及去向 募集资金专户的议案》,同意天津子公司注销原民生银行如皋支行募集资金专项账户,同时在如皋农村商业 银行开发区支行开设新的募集资金专项账户。公司于同月分别与江苏如皋农村商业银行股份有限公司开发区 支行、海通证券、南通锻压设备(天津)有限公司,签订了《募集资金四方监管协议》,公司已在上述银行 开设募集资金专项账户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 无 其他情况 三、其他重大事项进展情况 √ 适用 □ 不适用 2016年1月23日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《南通锻压设备股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,拟通过发行股份及支付现金的方式,购买 古予舟、九江市伍原汇锦投资管理中心(有限合伙)合计持有的北京亿家晶视传媒有限公司100%的股份; 购买天津太阳石科技合伙企业(有限合伙)、金羽腾达(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)合计持有 的北京维卓网络科技有限公司100%的股权;购买厉敬东、高翔合计持有的上海广润广告有限公司100%的 股份,并拟向新余市安民投资中心(有限合伙)、新余市源尚投资管理中心(有限合伙)、东莞市博源定 增一号股权投资合伙企业(有限合伙)、上海嘉谟投资管理有限公司等4名特定投资者发行股份募集配套 资金,募集资金总额预计不超过135,396.24万元,且不超过标的资产合计交易价格的100%。具体内容详见 公司于 2016 年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《第二届董事会第十七次会议 决议公告》(公告编号:2016-009)、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 等。 2016年2月1日,公司原控股股东郭庆分别与新余市安常投资中心(有限合伙)、深圳嘉谟资本管理有 限公司、上海镤月资产管理有限公司签署了《股份转让协议》。郭庆将其持有的公司股份3,350万股以协议 转让的方式转让给新余市安常投资中心(有限合伙);将其持有的公司股份2,370万股以协议转让的方式转 让给深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟逆向证券投资基金;将其持有的公司股份640万股以协议转让的方 17 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 式转让给上海镤月资产管理有限公司—虎皮永恒1号基金。具体内容详见公司于 2016 年2月2日、2016年2 月3日在在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于控股股东签订股份转让协议的提示性公 告》(公告编号:2016-013)、《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书(一)》、《简式权益 变动报告书(二)》及《简式权益变动报告书(三)》。 2016年2月29日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》,上述 股份转让已完成了过户登记手续。 新余市安常投资中心(有限合伙)持有公司股份3,350万股,占公司总 股本的26.17%;深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟逆向证券投资基金持有公司股份2,370万股,占公司总股 本的18.52%;郭庆先生持有公司股份1,640万股,占公司总股本的12.81%;上海镤月资产管理有限公司— 虎皮永恒1号基金持有公司股份640万股,占公司总股本的5%。本次证券过户登记完成后,公司控股股东由 郭庆变更为新余市安常投资中心(有限合伙)。具体内容详见公司于 2016 年2月29日在在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上披露的《关于股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》(公告编号: 2016-027)。 2016年3月3日至2016年3月4日,深圳嘉谟资本管理有限公司-嘉谟逆向基金通过集中竞价交易方式增 持本公司股票,本次增持后嘉谟逆向基金持有公司股份数为25,247,802股,占公司总股本的19.72%。具体 内容详见公司于2016年3月14日在在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于持股5%以上股 东增持股份的公告》(公告编号:2016-028)。 2016年4月8日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提前换届及提名第三 届董事会成员的议案》,会议选举姚小欣、李想、鲍蕾、朱劲波、郭凡、张剑峰为公司第三届董事会非独 立董事;郦仲贤、孟繁锋、黄幼平为公司第三届董事会独立董事,以上九名董事共同组成公司第三届董事 会,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见公司于2016年4月8日在在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上披露的《2016年第一次临时股东大会决议公告》》(公告编号:2016-037)。 2016年4月13日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生公司第三届董事会董事长和高级管理 人员,选举姚小欣为公司董事长,聘任鲍蕾为公司总经理,郭凡、钱喆、郭敏为公司副总经理,张剑峰为 公司财务总监、董事会秘书。上述人员任期与第三届董事会任期一致。具体内容详见公司于2016年4月14 日在在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2016-039)。 2016年5月6日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《南通锻压设备股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,具体内容详见公司于 2016 年5月9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2016-053)、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等。 2016年5月24日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《南通锻压设备股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》等议案,具体内容详见 公司于 2016 年5月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2016年第二次临时股东大会 18 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 决议公告》(公告编号:2016-058)。 2016年6月1日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161290号), 中国证监会依法对公司提交的《南通锻压设备股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进 行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。(公告编号:2016-060) 2016年6月29日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (161290号)。(公告编号:2016-063) 2016年8月5日,公司向中国证监会申请自2016年8月9日起延期不超过30个工作日提交《中国证监会行 政许可项目审查一次反馈意见通知书》的书面回复。待相关工作全部完成后,公司将尽快向中国证监会报 送《反馈意见》的书面回复及附件材料。(公告编号:2016-065) 2016年9月18日,公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于调整公司本次发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,具体内容详见公司于2016年9月19日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站上披露的《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的公告》(公告编号:2016-073),并同时披露向中国证监会报送反馈意见回复相关材料(公告编号: 2016-074)。 2016年10月10日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2016年第74次并购重组委工作会 议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过。(公告编号: 2016-076) 2016年10月11日,公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于继续推进公司本次重大资产重组事项 的议案》(公告编号:2016-077)。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 2016年4月22日公司召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》,同 意以2015年末总股本12,800万股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.20元现金(含税)。2016年5月16 日公司2015年度股东大会审议通过了以上议案。2016年6月公司共派发现金股利256万元。 公司现金分红方案符合公司章程的规定及股东大会决议的要求,分红标准和比例明确和清晰,相关的 决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益得到充分维护。 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 19 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 20 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第五节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:南通锻压设备股份有限公司 2016 年 09 月 30 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 77,925,230.76 29,337,528.49 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 43,543,712.60 55,080,801.12 应收账款 11,134,374.00 11,879,051.43 预付款项 13,712,902.64 3,728,505.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 81,273.49 56,799.89 应收股利 其他应收款 5,525,325.26 4,575,137.39 买入返售金融资产 存货 133,584,225.57 132,476,666.00 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 158,000,000.00 140,000,000.00 其他流动资产 40,774,896.25 65,114,910.97 流动资产合计 484,281,940.57 442,249,401.14 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 46,000,000.00 30,000,000.00 21 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 223,964,690.00 243,990,245.44 在建工程 745,382.03 512,141.69 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 59,349,351.99 60,402,131.35 开发支出 商誉 8,184,987.31 8,184,987.31 长期待摊费用 744,976.69 递延所得税资产 4,188,860.52 4,048,720.00 其他非流动资产 16,600,000.00 20,600,000.00 非流动资产合计 359,778,248.54 367,738,225.79 资产总计 844,060,189.11 809,987,626.93 流动负债: 短期借款 95,000,000.00 65,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,000,000.00 应付账款 52,219,911.47 50,712,823.76 预收款项 39,542,138.29 41,714,233.91 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,227,991.53 2,846,848.36 应交税费 1,635,255.02 4,324,776.07 应付利息 应付股利 22 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 其他应付款 7,956,091.91 7,861,107.83 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 204,581,388.22 172,459,789.93 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 2,578,333.43 2,833,333.40 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,578,333.43 2,833,333.40 负债合计 207,159,721.65 175,293,123.33 所有者权益: 股本 128,000,000.00 128,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 422,027,938.00 422,283,423.95 减:库存股 其他综合收益 专项储备 3,915,014.57 3,348,844.53 盈余公积 10,362,919.01 10,362,919.01 一般风险准备 23 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 未分配利润 70,695,628.62 68,903,419.88 归属于母公司所有者权益合计 635,001,500.20 632,898,607.37 少数股东权益 1,898,967.26 1,795,896.23 所有者权益合计 636,900,467.46 634,694,503.60 负债和所有者权益总计 844,060,189.11 809,987,626.93 法定代表人:姚小欣 主管会计工作负责人:张剑峰 会计机构负责人:秦霞 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 7,413,345.97 4,659,758.92 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 41,919,209.00 54,950,801.12 应收账款 14,191,026.23 10,924,961.39 预付款项 13,181,563.53 3,622,093.09 应收利息 673.29 5,821.80 应收股利 其他应收款 13,891,622.61 13,438,214.84 存货 111,397,820.12 120,053,311.43 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 158,000,000.00 140,000,000.00 其他流动资产 29,194,664.34 54,807,695.47 流动资产合计 389,189,925.09 402,462,658.06 非流动资产: 可供出售金融资产 42,000,000.00 30,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 185,690,000.00 135,540,000.00 投资性房地产 固定资产 174,678,789.07 192,359,761.20 在建工程 223,847.18 工程物资 24 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 33,944,872.60 34,589,365.70 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,775,664.54 3,607,482.89 其他非流动资产 非流动资产合计 440,313,173.39 396,096,609.79 资产总计 829,503,098.48 798,559,267.85 流动负债: 短期借款 95,000,000.00 65,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,000,000.00 应付账款 35,344,893.51 34,866,931.04 预收款项 34,600,796.29 41,115,150.57 应付职工薪酬 2,546,618.14 2,302,061.07 应交税费 1,398,683.89 4,080,916.27 应付利息 应付股利 其他应付款 12,278,712.85 14,139,416.98 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 186,169,704.68 161,504,475.93 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 25 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 专项应付款 预计负债 递延收益 2,578,333.43 2,833,333.40 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,578,333.43 2,833,333.40 负债合计 188,748,038.11 164,337,809.33 所有者权益: 股本 128,000,000.00 128,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 422,283,423.95 422,283,423.95 减:库存股 其他综合收益 专项储备 3,915,014.57 3,348,844.53 盈余公积 10,362,919.01 10,362,919.01 未分配利润 76,193,702.84 70,226,271.03 所有者权益合计 640,755,060.37 634,221,458.52 负债和所有者权益总计 829,503,098.48 798,559,267.85 3、合并本报告期利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 66,191,262.53 65,940,636.00 其中:营业收入 66,191,262.53 65,940,636.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 69,430,987.90 66,778,062.42 其中:营业成本 50,111,539.04 52,344,209.66 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 26 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 457,478.27 1,043,745.99 销售费用 4,576,229.61 3,901,707.67 管理费用 14,161,373.13 8,205,559.32 财务费用 545,902.13 329,123.74 资产减值损失 -421,534.28 953,716.04 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 2,189,508.20 3,049,863.01 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,050,217.17 2,212,436.59 加:营业外收入 198,033.26 132,369.99 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 60,189.00 62,292.83 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -912,372.91 2,282,513.75 减:所得税费用 319.03 451,772.88 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -912,691.94 1,830,740.87 归属于母公司所有者的净利润 -912,025.24 1,898,290.36 少数股东损益 -666.70 -67,549.49 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的 变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 27 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -912,691.94 1,830,740.87 归属于母公司所有者的综合收益总额 -912,025.24 1,898,290.36 归属于少数股东的综合收益总额 -666.70 -67,549.49 八、每股收益: (一)基本每股收益 -0.0071 0.0148 (二)稀释每股收益 -0.0071 0.0148 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。 法定代表人:姚小欣 主管会计工作负责人:张剑峰 会计机构负责人:秦霞 4、母公司本报告期利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 57,246,732.66 57,121,697.20 减:营业成本 42,096,166.75 44,694,306.86 营业税金及附加 444,874.10 1,035,830.86 销售费用 4,044,759.41 3,577,906.73 管理费用 11,822,445.93 6,544,831.02 财务费用 845,253.83 646,299.76 资产减值损失 -313,956.43 843,879.91 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 2,189,508.20 3,049,863.01 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 496,697.27 2,828,505.07 加:营业外收入 195,208.18 131,834.99 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 60,000.00 60,000.00 其中:非流动资产处置损失 2,050.15 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 631,905.45 2,900,340.06 减:所得税费用 -103,585.32 439,851.74 28 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 735,490.77 2,460,488.32 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的 变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 735,490.77 2,460,488.32 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.0057 0.0192 (二)稀释每股收益 0.0057 0.0192 5、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 192,454,575.23 185,965,248.48 其中:营业收入 192,454,575.23 185,965,248.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 197,500,595.59 192,706,383.05 其中:营业成本 141,420,313.73 144,682,686.61 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 29 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,412,549.36 2,251,394.56 销售费用 13,724,186.22 12,088,623.91 管理费用 36,165,393.53 29,807,881.58 财务费用 996,174.33 1,188,744.30 资产减值损失 3,781,978.42 2,687,052.09 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 10,406,108.09 10,733,287.66 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,360,087.73 3,992,153.09 加:营业外收入 395,226.16 696,514.97 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 71,244.41 77,146.84 其中:非流动资产处置损失 6,597.67 12,854.68 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,684,069.48 4,611,521.22 减:所得税费用 1,334,275.66 1,036,610.81 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,349,793.82 3,574,910.41 归属于母公司所有者的净利润 4,352,208.74 4,073,887.73 少数股东损益 -2,414.92 -498,977.32 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的 变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 30 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 4,349,793.82 3,574,910.41 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,352,208.74 4,073,887.73 归属于少数股东的综合收益总额 -2,414.92 -498,977.32 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.0340 0.0318 (二)稀释每股收益 0.0340 0.0318 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。 6、母公司年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 170,072,831.58 168,321,449.83 减:营业成本 122,605,590.30 129,745,670.65 营业税金及附加 1,382,413.78 2,201,015.15 销售费用 12,293,083.29 11,290,134.51 管理费用 29,633,654.67 24,181,974.30 财务费用 1,639,434.59 2,129,687.35 资产减值损失 3,386,683.29 2,391,673.31 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 10,393,443.80 10,589,525.76 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 9,525,415.46 6,970,820.32 加:营业外收入 379,283.66 695,979.97 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 71,032.78 62,050.15 其中:非流动资产处置损失 6,597.67 2,050.15 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 9,833,666.34 7,604,750.14 减:所得税费用 1,306,234.53 987,890.14 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,527,431.81 6,616,860.00 五、其他综合收益的税后净额 31 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的 变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 8,527,431.81 6,616,860.00 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.0666 0.0517 (二)稀释每股收益 0.0666 0.0517 7、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 225,091,897.70 217,953,097.55 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 303,476.37 784,704.43 32 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 收到其他与经营活动有关的现金 4,153,971.76 1,879,798.77 经营活动现金流入小计 229,549,345.83 220,617,600.75 购买商品、接受劳务支付的现金 118,092,005.54 102,153,023.15 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 32,014,705.89 34,201,767.95 支付的各项税费 19,437,322.26 19,390,786.70 支付其他与经营活动有关的现金 44,377,583.46 24,039,229.41 经营活动现金流出小计 213,921,617.15 179,784,807.21 经营活动产生的现金流量净额 15,627,728.68 40,832,793.54 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 134,000,000.00 取得投资收益收到的现金 10,393,443.80 10,733,287.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 61,831.25 79,688.38 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 56,799.75 361,945.18 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 144,512,074.80 11,174,921.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,073,404.14 17,182,518.58 投资支付的现金 136,883,766.97 46,540,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 142,957,171.11 63,722,518.58 投资活动产生的现金流量净额 1,554,903.69 -52,547,597.36 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 44,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 55,000,000.00 20,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 55,000,000.00 20,044,000.00 33 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 偿还债务支付的现金 25,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,011,672.61 5,152,386.06 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 150,000.00 筹资活动现金流出小计 30,161,672.61 25,152,386.06 筹资活动产生的现金流量净额 24,838,327.39 -5,108,386.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 66,742.51 34,690.45 五、现金及现金等价物净增加额 42,087,702.27 -16,788,499.43 加:期初现金及现金等价物余额 29,337,528.49 66,318,707.79 六、期末现金及现金等价物余额 71,425,230.76 49,530,208.36 8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 198,537,847.63 197,809,224.15 收到的税费返还 303,476.37 784,704.43 收到其他与经营活动有关的现金 2,653,893.10 3,341,585.32 经营活动现金流入小计 201,495,217.10 201,935,513.90 购买商品、接受劳务支付的现金 101,991,326.44 86,355,707.76 支付给职工以及为职工支付的现金 25,716,904.03 27,251,329.10 支付的各项税费 18,792,495.09 18,703,082.97 支付其他与经营活动有关的现金 40,946,264.55 43,707,271.70 经营活动现金流出小计 187,446,990.11 176,017,391.53 经营活动产生的现金流量净额 14,048,226.99 25,918,122.37 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 134,000,000.00 取得投资收益收到的现金 10,393,443.80 10,733,287.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 61,831.25 5,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 456,238.10 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 144,455,275.05 11,194,525.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,071,217.92 1,017,782.25 投资支付的现金 186,233,766.97 46,540,000.00 34 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 187,304,984.89 47,557,782.25 投资活动产生的现金流量净额 -42,849,709.84 -36,363,256.49 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 55,000,000.00 20,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 55,000,000.00 20,000,000.00 偿还债务支付的现金 25,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,011,672.61 5,152,386.06 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 30,011,672.61 25,152,386.06 筹资活动产生的现金流量净额 24,988,327.39 -5,152,386.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 66,742.51 34,324.95 五、现金及现金等价物净增加额 -3,746,412.95 -15,563,195.23 加:期初现金及现金等价物余额 4,659,758.92 23,093,470.09 六、期末现金及现金等价物余额 913,345.97 7,530,274.86 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 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