证券代码：300280           证券简称：紫天科技          公告编号：2020-050




                   江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
              之部分限售股份上市流通的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次解除限售股份的数量为14,324,169股，占公司总股本的8.84%；本次
实际可上市流通股份的数量为4,010股，占公司总股本的0.0025%。

    2、本次解除限售股份的上市流通日期为2020年5月18日（星期一）。

    一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变化情况

    经中国证监会《关于核准南通锻压设备股份有限公司向九江市伍原汇锦投资
管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2018]806号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向新余市安民投资中心（有
限合伙）、合肥汇胜耀航股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇胜耀航”）、
巢湖市耀泰邦航商务信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“耀泰邦航”）、铜
陵市智诺冠胜新媒体中心（有限合伙）（以下简称“智诺冠胜”）共计4名特定
投资者非公开发行人民币普通股（A股）15,915,744股，发行价格为28.01元/股，
募集资金总额为445,799,989.44元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民
币415,833,989.44元，上述新增股份的上市日为2019年5月14日，本次募集配套资
金非公开发行股份完成后，公司的总股本变更为162,065,744股。

    截至本公告披露之日，公司的总股本为162,065,744股，其中有限售条件股份
为28,076,244股，占公司总股本的17.32%。

    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    上述募集配套资金之非公开发行股票发行对象汇胜耀航、耀泰邦航、智诺冠
胜已就股份锁定安排出具承诺：认购的本次非公开发行的股份自新增股份上市之
日起12个月内不得转让；并需符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的关于股份
减持的法律法规的规定。发行对象在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股
份，如红股、转增股份等，亦应遵守上述锁定安排。

    截至本公告披露之日，相关承诺方均正常履行相关承诺，未出现违反相关承
诺的情形。

    三、资金占用及担保情况

    截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上
市公司资金的情形，亦不存在上市公司对其进行违规担保的情形。

    四、本次解除限售股份的上市流通安排

    鉴于本次交易募集配套资金之非公开发行股票发行对象汇胜耀航、耀泰邦
航、智诺冠胜承诺股份锁定期已满，且相关承诺方均正常履行相关承诺，未出现
违反相关承诺的情形。因此，公司向深圳证券交易所申请部分限售股份解除限售
并上市流通，具体如下：

    1、本次解除限售股份的上市流通日期：2020年5月18日（星期一）。

    2、本次解除限售股份的数量为14,324,169股，占公司总股本的8.84%；本次
实际可上市流通股份的数量为4,010股，占公司总股本的0.0025%。

    3、本次申请解除股份限售的股东人数为3名。

    4、股份解除限售及上市流通具体情况如下表所示：

                                                                           单位：股
序                 所持股份 所持限售股份 本次解除限售              本次实际可
   股东名称
号                   总数        总数      股份数量                上市流通数量
1 汇胜耀航          4,784,005    4,784,005    4,784,005                        5
2 耀泰邦航          4,784,005    4,784,005    4,784,005                    4,005
3 智诺冠胜          4,756,159    4,756,159    4,756,159                        0
   合计            14,324,169   14,324,169   14,324,169                    4,010
    注：截至本公告披露之日，汇胜耀航、耀泰邦航、智诺冠胜本次解除限售的部分股份处
于质押状态，其中，汇胜耀航质押 4,784,000 股；耀泰邦航质押 4,780,000 股；智诺冠胜质押
4,756,159 股，该等股份解除质押后即可上市流通，本次实际可上市流通的股份数量为 4,010
股。
   五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况

   本次解除限售股份上市流通后，公司的股本结构变动情况如下表所示：

                         本次发行前           本次增减变动           本次发行后
       项目          股份数量      比例        股份数量          股份数量
                                                                               比例（%）
                       （股）      （%）       （股,+/-）        （股）
一、有限售条件股份    28,076,244      17.32     -14,324,169      13,752,075        8.49
其中：高管锁定股         60,500        0.04                 0        60,500        0.04
     首发后限售股     28,015,744      17.29     -14,324,169      13,691,575        8.45
二、无限售条件股份   133,989,500      82.68     +14,324,169     148,313,669       91.51
三、股份总数         162,065,744   100.00                   -   162,065,744      100.00

   六、备查文件

   1、限售股份上市流通申请书；

   2、股份结构表和限售股份明细表；

   特此公告。




                                                 江苏紫天传媒科技股份有限公司

                                                                董   事   会

                                                      二〇二〇年五月十五日