广东金明精机股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2020 年 04 月
2019 年度董事会工作报告
一、概述
（一）宏观经营环境
2019年，世界经济贸易增长放缓，动荡源和风险点增多，国内结构性体制性周期性问题交织，经济下
行压力依然较大，多种不确定因素叠加，海内外形势多变。但在国家坚持稳中求进工作总基调引导下，我
国坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，经济运行仍在合理区间，经济稳中向好、长期向好
的基本趋势没有变。
回顾2019年，受中美贸易战、整体经济下行、固定资产投资减少、同行业竞争加剧、下游行业需求减
弱影响，公司产品整体毛利率下滑、业绩承压。面对复杂多变、机遇与挑战并存的内外部环境，公司放眼
未来，坚定推动产业转型升级工作不动摇；审时度势，主动适应经济发展新常态。公司在推行创新驱动与
技术引领的同时，适时调整经营部署，优化资产结构，力求促进企业高质量发展，报告期内，公司实现营
业收入283,473,180.50元，同比下降24.09%；归属于上市公司股东的净利润24,590,023.02元，同比上升23.79%。
（二）报告期内公司主要经营情况
1、匠心智造，“塑”立行业标杆
报告期内，公司秉持“互联网+先进制造业”，深耕智能制造，多举措提升产品智能化、数字化、自动
化水平，着力打造“新材料-智能装备-智慧工厂-大数据云平台-特种薄膜”新产业链，努力发挥产业链纵向整
合的协同融合优势。
在新材料领域，公司凭借 “体验式”智能实验中心，充分发挥与陶氏化学、埃克森美孚、西门子等全球
知名原材料供应商的合作伙伴关系，开展新材料配方的联合研发及市场应用测试，在材料技术、工艺难题
方面取得成效，高阻隔食品包装新配方薄膜产品获得好评。
在智能制造领域，公司结合产品特性、设备技术等特点，顺应人工智能、物联网、大数据等技术发展
趋势，在智能装备研制、工业互联网应用开发、自动控制、智能服务管理等方面持续钻研且不断收获，打
造“智能装备-工业大数据平台-智慧工厂”新业务模式，深入推进“智慧金明”发展战略。
在特种薄膜领域，子公司金佳新材料在新材料研发成果的支持下，耐热、防潮、抗穿刺抗撕裂的高阻
隔膜产品保持国内领先水准，获得认可；公司募投项目“特种多功能智慧工厂建设项目”中BOPET光学级聚
酯薄膜生产线正在加紧调试，其光学基材薄膜产品性能正在不断提升中。
公司重视增强自主研发与科技创新实力。2019年，公司完成知识产权管理体系再认证审核。目前，公
司共拥有授权专利共334项，其中发明专利41项；实用新型专利264项；外观专利14项；PCT专利10项；德
国专利5项。“收卷设备的卸卷装置和卸卷方法”获评第二十一届中国专利优秀奖。公司加快新品布局，在突
破关键核心技术、极速科技成果转化上狠下功夫，不断发挥品牌产品的知识产权优势，完善公司持续创新
机制。
2、资源整合，聚力产业升级
报告期内，公司在波动的经营环境中坚定推进产品结构调整、尖端技术升级、资产结构优化的整体战
略工作部署，整合优质资源，聚焦重点业务，突破重点技术，聚力产业升级，培育新经济增长点。主要工
作包括：
（1）紧抓光学膜产业快速发展的市场契机，进一步提速光学基材膜相关产业布局。公司于2019年2月
将原募集资金投资项目“农用生态膜智能装备建设项目”募集资金及利息收入变更用于“特种多功能膜智慧
工厂建设项目”，在根据实际情况对募集资金的使用进行合理化调配的同时，积极配合公司“智慧金明”发展
战略，富集优质资源，夯实持续经营基础，强化核心竞争力，为拓展光学膜产业链业务打下坚实基础，亦
对公司实现更好的经济效益起到积极推动作用。目前，“特种多功能膜智慧工厂建设项目”已进入试生产阶
段，公司将加快项目推进，力争早日投产、实现经济效益，以更好地回报上市公司股东。
（2）积极盘活资产，整合运营结构。公司基于当前市场环境及公司发展战略，为专注主业、持续优
化公司资产结构和业务布局、提高公司核心竞争力、促进公司高质量发展，公司加大力度整合子公司内部
运营结构。公司及子公司金佳新材料分别将所持远东轻化58.62%和41.38%的股权予以转让，合计转让远东
轻化100%的股权，2019年挂牌转让工作顺利推进，已于2019年收到首期股权转让款。
3、管理创新，深入挖潜增效
高质量的企业运作是稳健发展的前提。面对错综复杂的国内外经济形势和严峻的市场环境，公司迎难
而上，着眼于长远发展，强调“提质量”工作重心，不断强化精细化管理，深入挖潜增效：一是全面执行成
本预算管理、ERP企业信息化管理体系、5S管理体系等规范化企业管理，以实现成本有效控制、预算管理；
同时不断强化质量意识：加强全员、全过程、全方位质量管理，健全责任体系、完善责任机制，不断提高
产品质量和服务质量，提升公司经济效益。二是继续推进 “精益生产”项目，深入推行“流程管理变革”（IPD）
新模式等方式，加强管理精益化、规范化，增强企业动力和活力，提高经营管理效益，增强发展韧性，助
力企业提质增效，聚焦企业经营管理全流程，搭建起研发系统、营销系统、供应链系统、生产系统几大职
能模块的桥梁，提升公司整体研发水平，助力企业挖潜增效。
4、广拓市场，完善品牌建设
报告期内，受全球经济波动及中美贸易战的不利影响，公司通过细化营销策略，不断积累客户资源，
挖掘业务潜力，拓宽营销渠道，开拓海内外市场。公司强调品牌意识，努力提升品牌溢价能力，以高品质
的产品及服务赢得市场口碑。
2019年，公司共参展国内外展会13场。其中国内展会4场，国际展会9场，包括：（1）参展三年一届、
行业三大展会之一的德国（K-show），集中展示了全系列薄膜装备解决方案、智能化装备以及智慧工厂管
理系统开发的最新成果，获得了同行与客户的关注及肯定，并从交流反馈中不断汲取启示、掌握行业发展
趋势，在贡献业务增量的同时，为公司未来进一步开发海外市场及丰富产品类型提供了有效支持。（2）
公司参展一年一度的“国际橡塑展”（Chinaplas），并举办了为期两天的OpenHouse设备演示会，反响热烈，
吸引了海内外大批客户前往公司总部考察。通过展会，金明精机向市场展示了全系列薄膜装备解决方案的
技术实力，演示了智能装备与大数据中心的应用，展示了公司作为全球顶尖薄膜装备品牌的技术实力与气
魄，持续贡献业务增量。（3）与埃克森美孚共同主办埃克森农膜研讨会，活动吸引了上百名农膜行业的
目标客户莅临参加，会上介绍了金明五层共挤农膜模头的技术优势，同时与2019年6月28日在汕头总部举
办的2650mm农膜模头演示会进行联动，收效显著。
5、优化治理, 完成控制权变更
报告期内，公司控制权变更工作落地，广州万宝集团有限公司成为公司持股5%以上股东，广州万宝长
睿投资有限公司成为上市公司的控股股东，广州市人民政府为上市公司的实际控制人。双方通过资源共享、
优势互补与业务创新，将为上市公司经营发展提供全方位的支持，进一步拓宽市场渠道、完善产业链搭建，
加快公司转型升级，助推“智慧金明”战略发展，不断提升公司综合竞争力。
公司于2019年11月15日完成换届选举，控股股东提名的董事、监事加入公司第四届董事会、监事会，
公司新一届管理层人员引入专业人才，公司治理结构得到进一步优化。公司及全体员工将在新一届领导班
子的带领下，共同奋斗，以新的思维、新的视野继续深耕智能制造领域，激发团队活力，以崭新的面貌迎
接新征程。
6、人才强企，深化企业文化建设
公司积极推进企业文化建设，以开放包容的企业形象及有竞争力的人才福利不断提高企业“软实力”。
公司贯彻“人才是公司最重要资产”，在人才选拔、平台共享等方面开发了新模式，拥有科学合理的选人、
用人、育人机制，优化人才激励机制，做好人才保有措施和梯队建设。
公司大力推动企业培训活动，增强知识共享、全员学习氛围，提升中高层领导力，加强员工整体素养；
公司开展丰富多彩的企业活动，增强员工凝聚力和向心力；持续推进人才建设工作，与多所高校业务合作
紧密，先后在北京化工大学、广东工业大学、汕头技师学院等院校设立“金明奖助学金”项目，为公司长远
发展提供强有力的智力支持和人才支撑；致力营造吸引人才、善用人才的良好环境，真正塑造“以人为本”
的企业文化。多种方式结合，为公司未来宏伟的发展蓝图打下坚实的基础。
（三）总结
2019年，面对复杂多变的宏观经济环境及实体经济低迷等严峻形势，公司围绕年度经营计划，在以董
事会为核心的管理层领导下，在全体员工共同努力下，砥砺奋进，攻坚克难，积极开展各项工作，取得了
值得肯定的成效。未来，公司将持续跟进行业转型趋势，围绕战略部署，科学规划、审慎决策，有序地推
进新业务开发、产业链延伸、平台合作和市场搭建，以创新激发内生力量，增强企业发展活力，助力企业
转型升级。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
2019 年 2018 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 283,473,180.50 100% 373,449,095.83 100% -24.09%
分行业
塑料机械行业 174,744,237.86 61.64% 226,987,339.56 60.78% -23.02%
塑料制品 96,643,610.94 34.09% 126,026,304.05 33.75% -23.31%
其他业务 11,837,094.67 4.18% 20,386,711.23 5.46% -41.94%
软件 248,237.03 0.09% 48,740.99 0.01% 409.30%
分产品
薄膜吹塑机 131,337,866.22 46.33% 190,836,115.84 51.10% -31.18%
其他设备 43,406,371.64 15.31% 36,151,223.72 9.68% 20.07%
薄膜及袋制品 96,643,610.94 34.09% 126,026,304.05 33.75% -23.31%
其他业务 11,837,094.67 4.18% 20,386,711.23 5.46% -41.94%
软件 248,237.03 0.09% 48,740.99 0.01% 409.30%
分地区
华北 7,017,106.45 2.48% 3,395,078.09 0.91% 106.68%
东北 26,989,897.03 9.52% 3,440,257.39 0.92% 684.53%
华东 86,490,014.06 30.51% 117,796,280.19 31.54% -26.58%
华南 85,120,566.36 30.03% 139,361,223.66 37.32% -38.92%
华中 13,593,186.72 4.80% 21,085,772.33 5.65% -35.53%
西北 45,538.40 0.02% 4,452,991.45 1.19% -98.98%
西南 3,263,390.16 1.15% 4,270,412.97 1.14% -23.58%
境外 49,116,386.65 17.33% 59,260,368.52 15.87% -17.12%
其他业务 11,837,094.67 4.18% 20,386,711.23 5.46% -41.94%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
塑料机械行业 174,744,237.86 130,314,338.84 25.43% -23.02% -10.86% -10.17%
塑料制品 96,643,610.94 93,406,534.21 3.35% -23.31% -22.57% -0.93%
分产品
薄膜吹塑机 131,337,866.22 98,727,863.63 24.83% -31.18% -18.54% -11.66%
薄膜及袋制品 96,643,610.94 93,406,534.21 3.35% -23.31% -22.57% -0.93%
其他设备 43,406,371.64 31,586,475.21 27.23% 20.07% 26.40% -3.64%
分地区
华东 86,490,014.06 67,605,619.46 21.83% -26.58% -17.66% -8.47%
华南 85,120,566.36 69,194,504.29 18.71% -38.92% -41.80% 4.02%
境外 49,116,386.65 37,070,242.92 24.53% -17.12% -7.13% -8.11%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减
塑料机械及塑料制 销售量 元 185,413,895.71 353,062,384.6 -47.48%
品 生产量 元 172,979,037.09 360,656,349.96 -52.04%
库存量 元 4,902,232.48 17,337,091.1 -71.72%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
库存量同比减少超过30%的原因是机械设备期末库存量减少所致
销售量、生产量同比减少超过30%的原因是本报告期订单减少所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
2019 年 2018 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
制造业 直接材料 213,363,100.64 92.88% 260,137,829.09 92.81% -17.98%
制造业 直接人工 5,979,711.40 2.60% 7,934,895.63 2.83% -24.64%
制造业 制造费用 10,391,590.51 4.52% 12,216,010.24 4.36% -14.93%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本期减少:报告期内,公司及全资子公司广东金佳新材料科技有限公司分别将所持汕头市远东轻化装备有限公司（以下简称
“远东轻化”）58.62%和41.38%的股权予以转让，合计转让远东轻化100%的股权。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 67,349,660.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.76%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
0.00%
例
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 21,056,446.26 7.43%
2 客户 2 16,735,428.46 5.90%
3 客户 3 10,862,068.96 3.83%
4 客户 4 10,634,662.42 3.75%
5 客户 5 8,061,054.14 2.84%
合计 -- 67,349,660.24 23.76%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 106,181,723.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.88%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
3.53%
比例
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 66,087,989.42 22.96%
2 供应商 2 12,498,017.80 4.34%
3 供应商 3 10,172,460.71 3.53%
4 供应商 4 8,734,132.20 3.03%
5 供应商 5 8,689,123.35 3.02%
合计 -- 106,181,723.48 36.88%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 21,254,680.92 21,448,796.21 -0.91% 本期销售费用无重大变化
管理费用 26,526,692.59 28,206,783.55 -5.96% 主要是本报告期内咨询费减少所致
本期银行借款增加，导致利息费用增
财务费用 6,400,380.39 2,290,593.89 179.42%
加所致
主要由于本期委外研发费用减少所
研发费用 20,523,919.85 28,099,555.79 -26.96%
致
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司自成立以来，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高。2019年公司研发支出20,523,919.85元，占营业收
入的比例为7.24%，公司研发投入占营业收入比例保持稳定。报告期内，根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部
计入当期管理费用，未予以资本化。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2019 年 2018 年 2017 年
研发人员数量（人） 70 83 81
研发人员数量占比 12.99% 14.93% 13.48%
研发投入金额（元） 20,523,919.85 28,099,555.79 21,468,823.40
研发投入占营业收入比例 7.24% 7.52% 5.18%
研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00
资本化研发支出占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
资本化研发支出占当期净利
0.00% 0.00% 0.00%
润的比重
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2019 年 2018 年 同比增减
经营活动现金流入小计 325,846,206.03 451,125,040.27 -27.77%
经营活动现金流出小计 303,052,186.59 370,708,637.95 -18.25%
经营活动产生的现金流量净
22,794,019.44 80,416,402.32 -71.66%
额
投资活动现金流入小计 786,402,495.39 870,654,769.01 -9.68%
投资活动现金流出小计 868,476,950.73 898,323,493.38 -3.32%
投资活动产生的现金流量净
-82,074,455.34 -27,668,724.37 -196.63%
额
筹资活动现金流入小计 155,000,000.00 112,232,266.17 38.11%
筹资活动现金流出小计 141,265,022.69 231,091,800.23 -38.87%
筹资活动产生的现金流量净
13,734,977.31 -118,859,534.06 111.56%
额
现金及现金等价物净增加额 -45,452,450.40 -65,598,364.88 30.71%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1.经营活动产生的现金流量净额同比减少原因：因销售商品收到的现金减少所致。
2.投资活动产生的现金流量净额同比减少原因：本期购买理财产品所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额同比增加原因：本期收到银行借款增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
主要是理财产品产生的利
投资收益 39,770,411.07 114.66% 息收入及出售子公司产生 否
的投资收益
主要是交易性金融资产产
公允价值变动损益 160,042.53 0.46% 否
生的利息收入
资产减值 -225,168.46 -0.65% 主要是计提存货跌价准备 否
主要是本期核销长期挂账
营业外收入 5,863,795.23 16.91% 否
应付账款及预收账款
营业外支出 1,070,385.49 3.09% 主要是对外捐赠 否
其他收益 20,879,919.13 60.20% 主要是政府补助 否
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
2019 年末 2019 年初
占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 比例
货币资金 119,152,264.56 7.93% 160,231,010.98 10.95% -3.02%
应收账款 17,029,155.20 1.13% 74,385,283.08 5.09% -3.96%
存货 273,675,354.94 18.22% 326,068,782.77 22.29% -4.07%
投资性房地产 2,169,426.50 0.14% 2,338,503.50 0.16% -0.02%
固定资产 227,822,501.00 15.17% 280,337,543.65 19.16% -3.99%
在建工程 277,678,022.33 18.48% 161,770,661.75 11.06% 7.42%
短期借款 115,161,950.69 7.67% 60,000,000.00 4.10% 3.57%
长期借款 4,172,714.11 0.28% 26,098,485.57 1.78% -1.50%
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
本期公允价 本期计提 本期出售金
项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 其他变动 期末数
值变动损益 的减值 额
动
金融资产
1.交易性金
融资产（不 90,000,000.0 300,000,000.
160,042.53 160,042.53 280,000,000.00 70,160,042.53
含衍生金融 0 00
资产）
2.衍生金融
资产
3.其他债权
投资
4.其他权益
3,857,975.00 -150,375.00 -150,375.00 150,375.00 3,707,600.00
工具投资
金融资产小 93,857,975.0 300,000,000.
160,042.53 160,042.53 150,375.00 280,000,000.00 73,867642.53
计 0 00
投资性房地
2,338,503.50 169,077.00 2,169,426.50
产
96,196,478.5 300,000,000.
上述合计 160,042.53 160,042.53 150,375.00 280,000,000.00 169,077.00 76,037,069.03
0 00
金融负债 0 0
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 9,546,515.58 保证金
应收票据 2,800,000.00 质押
合计 12,346,515.58 --
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
0.00 10,000,000.00 -100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
90,000,000 300,000,000 14,645,907. 70,160,042.
其他 160,042.53 160,042.53 280,000,000.00 募集资金
.00 .00 51 53
90,000,000 300,000,000 14,645,907. 70,160,042.
合计 160,042.53 160,042.53 280,000,000.00 --
.00 .00 51 53
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 金总额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
购买理财
非公开发
2017 44,902.45 8,214.46 30,145.7 11,362.73 27,789.09 61.89% 16,536.93 产品，专户 0
行
存款
合计 -- 44,902.45 8,214.46 30,145.7 11,362.73 27,789.09 61.89% 16,536.93 -- 0
募集资金总体使用情况说明
截至 2019 年 12 月 31 日止，2017 年非公开发行金额中，公司累计直接投入项目运用的募集资金 206,758,398.93 元，永久
性补充流动资金 94,698,700.00 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 17,801,893.71 元，剩余募集资金余额 165,369,336.31
元(其中募集资金专户余额为 35,369,336.31 元，暂时闲置募集资金购买尚未到期的理财产品余额为 130,000,000.00 元)。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
承诺投 项目达 项目可
是否已 截至期末 截止报告
资项目 募集资金 本报告 截至期末 到预定 本报告 是否达 行性是
变更项 调整后投 投资进度 期末累计
和超募 承诺投资 期投入 累计投入 可使用 期实现 到预计 否发生
目(含部 资总额(1) (3)＝ 实现的效
资金投 总额 金额 金额(2) 状态日 的效益 效益 重大变
分变更) (2)/(1) 益
向 期 化
承诺投资项目
特种多
功能膜 2021 年
智慧工 是 16,426.36 27,789.09 7,860.5 20,114.72 72.38% 04 月 15 不适用 否
厂建设 日
项目
农用生
态膜智
能装备 是 11,362.73 不适用 是
建设项
目
云端大
数据智 2021 年
慧服务 否 7,643.49 7,643.49 353.96 561.11 7.34% 04 月 15 不适用 否
平台建 日
设项目
补充流
否 15,184.3 9,469.87 9,469.87 100.00% 不适用 否
动资金
承诺投
资项目 -- 50,616.88 44,902.45 8,214.46 30,145.70 -- -- 0 0 -- --
小计
超募资金投向
无
合计 -- 50,616.88 44,902.45 8,214.46 30,145.70 -- -- 0 0 -- --
未达到
计划进
度或预
计收益 特种多功能膜智慧工厂建设项目、云端大数据智慧服务平台建设项目未达到计划进度的相关情况及原因详见公司
的情况 于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金项目延期的公告》。
和原因
（分具
体项目）
项目可
行性发
生重大 本报告期，农用生态膜智能装备建设项目可行性发生重大变化，具体原因详见公司于 2019 年 1 月 25 日在巨潮资
变化的 讯网披露的《广东金明精机股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-007）。
情况说
明
超募资 不适用
金的金
额、用途
及使用
进展情
况
适用
募集资
金投资 以前年度发生
项目实
2017 年 9 月 25 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子
施地点
公司增资的公告》，“云端大数据智慧服务平台建设项目”实施主体由原来的“汕头市辉腾软件有限公司”变更为“深
变更情
圳智慧金明科技有限公司”，本项目拟在汕头建设研发大楼及机房、在深圳建设研发中心，实施地点仍为汕头市、
况 深圳市，保持不变。
募集资 适用
金投资 报告期内发生
项目实 1、2018 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募
施方式 集资金用途的议案》，根据公司发展战略，结合当前市场环境，为充分发挥募集资金的使用效益，公司拟变更部
调整情 分募集资金用途。特种多功能膜智慧工厂建设项目的项目建设内容由原来的“建设功能型软包装高端膜智能车间”
况 变更为“建设特种多功能膜中的光学基材薄膜生产线及智慧工厂”，变更用途的募集资金金额为 16,426.36 万元，
实施主体、实施地点保持不变。2.、2019 年 1 月 24 日召开的公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第
十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将原募集资金投资项目“农用生态膜智能装备
建设项目”募集资金及利息收入变更用于“特种多功能膜智慧工厂建设项目”，变更用途的募集资金金额为
11,362.73 万元，实施主体、实施地点保持不变。
募集资 适用
金投资
根据 2017 年 9 月 25 日召开的第三届董事会第七次会议，公司同意使用募集资金 43,145,300.00 元置换预先投入特
项目先
种多功能膜智慧工厂建设项目的自筹资金。上述情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并
期投入
由其出具了《关于广东金明精机股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（广会专
及置换
字[2017]G16044510121 号）。
情况
用闲置 不适用
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况
项目实 不适用
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因
尚未使 公司于 2019 年 9 月 6 日召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
用的募 金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集
集资金 资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投
用途及 资，该额度在 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。截至 2019 年 12 月
去向 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期金额为 13,000 万元。
募集资
金使用
及披露
中存在 无
的问题
或其他
情况
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后项目 变更后的项
截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入 资进度 定可使用状
目 诺项目 资金总额 际投入金额 现的效益 计效益 否发生重大
金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期
(1) 变化
特种多功能 农用生态膜
2021 年 4 月
膜智慧工厂 智能装备建 27,789.09 7,860.5 20,114.72 72.38% 否 否
15 日
建设项目 设项目
合计 -- 27,789.09 7,860.5 20,114.72 -- -- 0 -- --
公司根据实际情况，审慎决策，在充分考虑股东权益、资金使用效益的基础上，结合
公司“智慧金明”发展战略及整体发展规划，经 2019 年 1 月 24 日召开的公司第三届董
事会第二十次会议和 2019 年 2 月 18 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议，
变更原因、决策程序及信息披露情况
公司变更部分募集资金用途：公司将原募集资金投资项目“农用生态膜智能装备建设
说明(分具体项目)
项目”募集资金及利息收入变更用于另一募集资金投资项目“特种多功能膜智慧工厂建
设项目”。详见公司于 2019 年 1 月 25 日和 2019 年 2 月 18 日分别披露于中国证监会
指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况 特种多功能膜智慧工厂建设项目未达到计划进度的相关情况及原因详见公司于 2020
和原因(分具体项目) 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
变更后的项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
是否按
计划如
本期初
股权出 期实
起至出
售为上 施，如
售日该 所涉及
市公司 与交易 未按计
交易价 股权为 出售对 股权出 是否为 的股权
交易对 被出售 贡献的 对方的 划实 披露日 披露索
出售日 格（万 上市公 公司的 售定价 关联交 是否已
方 股权 净利润 关联关 施，应 期 引
元） 司贡献 影响 原则 易 全部过
占净利 系 当说明
的净利 户
润总额 原因及
润（万
的比例 公司已
元）
采取的
措施
有利于
公司改
善资产
结构和
财务状
况，优
化资源
汕头市 配置，
惠州市
远东轻 提高资
锦阳房 2019 年 2019 年
化装备 产流动 市场价 2019-08
地产开 12 月 31 24,000 -566.74 86.85% 否 不适用 是 不适用 12 月 17
有限公 性，进 值 8
发有限 日 日
司 100% 一步提
公司
股权 升公司
发展质
量，不
存在损
害公司
及股东
利益的
情况。
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
从事货物进
出口，技术
进出口。塑
料制品、高
分子复合材
料及功能膜
材料（包括：
广东金佳新 预涂膜、光
50,000,000.0 122,483,378. 17,193,321.3 30,162,320.6 -24,251,777. -26,501,014.
材料股份有 子公司 学膜、防锈
0 79 9 9 43 42
限公司 膜、光电新
材料）的设
计、生产、
销售，塑料
原料的生产
销售，塑料
加工技术研
发与咨询
软件设计与
开发、技术
转让、技术
咨询、技术
服务；软件
销售；云平
台的技术开
发、技术服
务；自动化
控制系统开
发与集成、
深圳智慧金 技术服务；
81,434,900.0 92,075,910.3 91,890,760.9
明科技有限 子公司 健康信息管 2,594,096.39 3,980,672.65 3,484,083.36
0 2 8
公司 理及咨询服
务（不含诊
疗）；设计、
销售；投资
咨询（不含
限制项目）；
企业管理服
务；新材料
技术推广服
务；货物进
出口，技术
进出口。
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
汕头市远东轻化装备有限公司 出售 对整体生产经营和业绩产生积极影响
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）公司所处行业发展趋势和前景
1、宏观环境展望
随着国内外形势和中国经济结构的深刻变革，制造业转型升级势在必行，“中国智造”新时代已经来临，
制造业开启智造新业态新模式。近年来，国家大力支持制造业转型升级，倡导“智能制造”、“绿色环保”发
展新理念，把发展智能制造作为主攻方向，旨在发展“制造强国”，《中国制造2025》、《关于深化“互联网
+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》、
《广东省工业企业技术改造三年行动计划（2018-2020年）》等一系列扶持政策及相关措施相继出台，制造
业面临良好的政策环境。制造业的核心是装备制造业，塑料机械是装备制造业不可分割的重要组成部分，
塑料机械以单列行业纳入国家重点产业振兴和技术改造专项扶持领域，我国规模以上塑料机械企业总产值
逐年稳步增长，更凸显出塑机行业转型升级对国民经济具有重大的战略意义。
同时，“一带一路”沿线上的东南亚、中西亚、中东欧各国均为我国塑料机械的重要出口地，具有鲜明
的产业优势互补特征。国家“一带一路”战略的实施，将带动海外市场活跃度，中国塑料机械将通过产业链
传导效应获得更好的发展前景。
新型冠状病毒疫情对行业发展带来了较大的不确定性，虽然中国疫情得到有效控制，行业复工复产有
序展开，但疫情在全球范围内迅速扩散，对全球经济发展影响巨大，部分交通、物流和供应链受阻，宏观
经济不确定性增加。
2、行业发展趋势
未来,全球创新格局和产业变革将进一步加速、全球制造业进入智能转型期倒逼塑料加工业发展，塑料
加工业呈现功能化、轻量化、生态化和微成型发展趋势。今后一段时间，依据《塑料加工业“十三五”发展
规划指导意见》、《塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见》和《中国制造2025》，将紧紧围绕“功能
化、轻量化、生态化、微成型”这一技术发展方向，并以“高端化、个性化、私人订制”为市场导向，聚焦“新
材料、新技术、新装备、新产品”，重点发展多功能、高性能材料及助剂，力争在材料功能化、绿色化及
环境友好化方面取得新的突破；加快绿色、节能、高效新型加工成型工艺和技术的开发和应用；加快塑料
成型装备的研发；紧紧围绕高端化，加快提升中高端产品的比例。公司所处的高端装备制造行业亦将需加
快转型升级步伐。
（二）2020年公司发展计划
1、深耕主业，塑造标杆金明
新一年，公司将立足于三十多年塑机机械制造经验，坚定智能制造转型升级的决心，继续为树立行业
标杆不断努力。公司继续坚持以《中国制造2025》为指导方针，以智能制造为切入点，以科技创新为基础，
以市场需求为导向，以打造全系列薄膜智慧工厂方案解决商为目标。一方面，紧紧围绕市场和客户需求，
适应高端化、个性化、定制化的市场导向，推动新生产模式和新业态的快速成长，积极研发和生产精密化、
专用化、复合化、智能化的高附加值高新技术产品，贯彻实施国家“三品”行动计划，通过提品质、增品种、
创品牌，以消费需求为导向提高产品质量水平，做好品牌创建和产品质量提升工作，提高民族品牌的竞争
力。另一方面，拓展渠道，形成引流能力，着力打通从资源端到客户端的产业链，提升公司全系列膜产品
方案解决服务能力的优势，大力发展包装膜生产专用设备、特种膜生产专用设备、农膜与土工膜生产专用
设备等三大核心产品系列；继续夯实在薄膜装备核心部件上的工艺和技术，保持国际领先水平。
公司将继续实施绿色发展战略，提升节能环保技术，不断研发升级高效节能型塑料机械产品，以适应
国民经济节能减排和环境治理对塑料机械装备的更高要求，注重清洁生产，更加关注产品的绿色化，将节
能减排和环境友好作为推进企业高质量发展的重点工作。
公司将深入实施“科技振兴企业”宗旨，完善创新体系，建立科技进步推动机制，完善项目管理和激励
机制，加强知识产权布局，强化自主创新能力建设，增强内生动力，推进科技成果转化，继续深入参与行
业标准制订、修订，充分发挥龙头企业技术示范作用。
2、拓展市场，打造国际金明
2020年，公司继续加强行业动态实时感知，及时调整市场布局，抓住市场热点，一是通过整合市场资
源，进一步细化市场营销策略，不断优化产品结构和营销策略，继续积极参与海内外展会及技术交流会议，
积极拓展海内外新市场，扩大市场覆盖面；二是加强客户关系的维护，多角度进行市场开发与客户信息对
接，扩大品牌知名度与影响力，不断提升客户满意度和市场美誉度。三是继续深化与西门子、陶氏化学、
埃克森美孚等国内外知名原料厂商、大型工业企业、知名院校和著名科研单位的技术合作，实现在智能软
件技术、控制系统、基础理论方面等方面的突破。从行业感知、市场覆盖、客户体验、国际合作等多个角
度打造国际金明，进一步提升金明品牌影响力。
3、产业升级，筑造价值金明
2020年，公司将以产业升级为依托，从产品、技术、市场等多线条不断筑造价值金明。公司稳步推进
“智慧金明”发展战略，在保持公司传统装备制造业务稳健发展、提升核心创新能力的基础上，积极进行上
下游产业延伸，培育高质量发展后劲：一方面，在新材料、新科技领域深入研究，加大节能、环保和低碳
配方及技术的研发，寻求尖端核心技术，以此带动新型高端多功能膜装备及其终端膜产品的生态指数；另
一方面，抓住市场机遇，积极布局下游光学膜领域，以定增“特种多功能膜智慧工厂建设项目”为契机，通
过建立“以光学膜产品为名片，打开光学膜智能装备市场”智慧发展模式，在把握下游光学膜产业快速发展
时机的同时，推动公司打造智慧工厂方案解决商最终目标的步伐，实现公司在光学膜领域的全面布局，培
育新的利润增长点，持续加码智能制造，助力企业转型升级，筑造价值金明。
4、共享成长，创造幸福金明
公司不懈追求与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展，努力创造幸福金明。
（1）以客户为导向，为客户提供高效快速的解决方案，有效提高客户满意度；
（2）建立健全薪酬体系、激励机制、员工福利制度，为提供员工发展、舒适及安全的工作环境，着
力提升员工幸福指数，建立幸福职场；
（3）一如既往地努力做好公司经营管理工作，实现产能扩充、结构调整、产业升级，推动公司持续、
快速、健康发展，回报广大投资者；
（4）坚持可持续发展观念，通过完善高标准的质量安全管控体系、环保体系等，强化安全生产，加
强环境保护，积极践行社会责任。
（三）公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济波动风险
新冠疫情影响下，2020年世界经济形势仍将延续不均衡的弱势复苏，中国在发展阶段转换关口的“新
常态”背景下，经济波动和宏观经济政策存在一定的不确定性，国内外宏观经济的疲软可能导致消费需求
不足，市场消费可能面临增长乏力的问题。公司将时刻关注经济发展及政策最新动态，及时对公司经营做
出调整规划，进一步加强市场开拓，在做大国内市场的同时，继续开拓、做大国外优势市场，提升市场份
额，寻求新的业务增长点。
2、市场竞争风险
目前，国内的塑料机械行业以及其中的吹塑机行业的厂家较多，虽然公司的产品定位于中高端市场，
且在行业内处于优势地位，但是随着新进企业的增多以及国外知名塑料机械厂商的陆续进入，国外技术转
移的步伐加快，市场竞争将加剧。对此，公司将积极推动产品提质升级，研发生产高技术含量和高附加值
产品，在深化核心技术的过程中加快科技创新步伐，提高公司核心竞争力。
3、原材料价格波动风险
公司产品的外购或者外协原材料主要包括钢材、零配件以及电气控制产品等，钢材价格的大幅波动对
公司主要产品的生产成本影响较大，从而影响公司的经营业绩。虽然公司已建立全面的供应商管理体系并
拥有广泛的采购渠道，具有一定的价格转嫁能力，但如果未来钢材继续保持较大幅度的价格波动，仍将对
公司的成本控制和经营业绩造成一定的不利影响。公司将持续关注原材料价格情况，做好生产经营规划管
理，同时，不断完善供应商管理体系，积极拓宽采购渠道，防范原材料价格波动风险。
4、技术泄密的风险
公司主要产品的技术含量较高，多数关键技术为公司自主研发或引进吸收再创新。虽然公司与核心技
术人员签订了保密协议，但客观上仍存在因核心技术人员流失而产生的技术泄密风险。对此，公司在加强
技术保密工作的同时将会重点加强员工综合素质管理，通过员工持股计划等方式不断提高员工福利水平，
提升员工对企业的认同感和责任感，让员工与企业共同成长。
5、汇率波动风险
公司生产经营需要从国外购买大型先进生产设备，以及采购部分生产用的零配件。虽然报告期内汇率
波动对公司经营业绩影响较小，且公司可通过外汇即期或远期结汇等金融工具规避汇率波动风险。但如果
汇率出现大幅波动，仍会给公司生产经营带来一定的不利影响，因此公司生产经营存在一定的汇率风险。
针对汇率波动风险，公司将会做好进出口业务管理，同时合理利用多种金融工具有效规避汇率波动风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 06 月 19 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 10 月 23 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 12 月 10 日 电话沟通 机构 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
广东金明精机股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日