北京华录百纳影视股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘 录第 1 号——超募资金使用》和中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》的要求,北京华录百纳影视股份有限公司(以下简称“公 司”或“华录百纳”)董事会编制了截至 2014 年 6 月 30 日止的“2014 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 华录百纳经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2157 号文批准,向社会公开 发行人民币普通股(A)股 1,500 万股,发行价格每股 45 元,募集资金总额为人民币 675,000,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 44,320,000.00 元,实际募集资金净额为人 民币 630,680,000.00 元,其中超募资金 378,680,000.00 元。以上募集资金已由中天运会 计师事务所有限公司于 2012 年 2 月 6 日审验并出具了中天运〔2012〕验字第 90001 号 验资报告。华录百纳对募集资金采取了专户存储制度。 (二)本年度募集资金使用金额及年末余额 单位:元 项目 金额 年初募集资金净额 239,487,961.36 减:截止期末补充影视剧业务营运资金投入 93,221,676.80 减:永久性补充流动资金 75,000,000.00 加:募集资金累计利息收入及手续费支出 10,351,708.20 尚未使用的募集资金余额 81,617,992.76 二、募集资金存放和管理情况 1 为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证 券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理 办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定,结合公司实际 情况,制订了《北京华录百纳影视股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理 制度》),并经股东大会审议通过。 根据《深圳证券交易创业板股票上市规则》《深圳证券交易创业板上市公司规范运 作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《管理制度》的要求,公 司、保荐机构华西证券有限责任公司分别与北京银行中关村科技园区支行、浙商银行北 京分行、上海浦东发展银行北京首体支行三家银行签署《募集资金专户存储三方监管协 议》。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方 的权利和义务,其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在履 行三方监管协议进程中不存在问题。 截至 2014 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下: 专户银行名称 存放余额(元) 备注 北京银行中关村科技园区支行 368.72 活期 33,551,982.09 活期 浙商银行北京分行 30,000,000.00 定期 上海浦东发展银行北京首体支行 18,065,641.95 活期 合计 81,617,992.76 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)本年度募集资金的实际使用情况,参见募集资金使用情况对照表(附表)。 (二)使用超募资金永久补充流动资金情况 随着公司影视剧制作规模的不断扩张,公司对流动资金的需求逐渐增加。为了满足 公司持续健康发展,缓解公司流动资金需求的压力,促进公司生产经营发展,提高募集 资金使用效率,为股东创造最佳收益,公司变更《牺牲》、《秦时明月》两项目的超募资 金共计 7,500 万元用于永久性补充流动资金。公司 12 个月内用于永久性补充流动资金的 金额累计占超募资金总额的 19.81%,符合相关规定。 2 公司第二届董事会第七会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议公 司变更部分超募资金用途暨永久性补充流动资金的议案》,独立董事、监事会、保荐机 构华西证券有限责任公司分别发表了意见,同意公司使用超募资金 7,500 万元永久补充 流动资金。 (三)闲置募集资金临时性补充流动资金及归还情况 无。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 为了提高公司募集资金使用效率,实现股东利益最大化,2014 年 3 月 28 日,公司 第二届董事会第五次会议及 2013 年度股东大会审议通过了《关于审议公司变更部分超 募资金用途的议案》,独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见,同意公司将原定 投资制作电视剧《深夜食堂》的超募资金 6,000 万元用于投资制作电视剧《秀才遇到兵》。 2014 年 4 月 23 日,公司第二届董事会第七次会议及 2014 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于审议公司变更部分超募资金用途暨永久性补充流动资金的议案》,独立 董事、监事会、保荐机构分别发表了意见,同意公司将原定投资制作电视剧《牺牲》(3,500 万元)、《秦时明月》(4,000 万元)的超募资金 7,500 万元用于永久性补充流动资金。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的 情况。 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附表:2014 年上半年募集资金使用情况对照表 北京华录百纳影视股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十一日 3 附表:2014 年上半年募集资金使用情况对照表 募集资金总额 63,068.00 万元 13,500.00 万元 说明:公司应以股东大会审议通过变 本报告期投入募集资金总额 9,322.17 万元 报告期内变更用途的募集资金总额 更募集资金投向议案的日期作为变 更时点 累计变更用途的募集资金总额 13,500.00 万元 已累计投入募集资金总额 56,624.35 万元 累计变更用途的募集资金总额比例 21.41% 是否已变 募集资金承 调整后投 本报告期 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本报告期 项目可行性 承诺投资项目和超 是否达到 更项目(含 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 计投入金额 进度(%)(3)= 定可使用状 实现的效 是否发生重 募资金投向 预计效益 部分变更) (万元) (万元) (万元) (2) (万元) (2)/(1) 态日期 益(万元) 大变化 承诺投资项目 补充影视剧业务营 否 25,200.00 25,200.00 25,277.18 100.31 636.50 是 否 运资金 承诺投资项目小计 - 25,200.00 25,200.00 25,277.18 - - 636.50 - - 超募资金投向 补充影视剧业务营 否 13,000.00 13,000.00 9,322.17 9,322.17 71.71 运资金 归还银行贷款(如 - 7,025.00 7,025.00 7,025.00 100.00 - - - - 有) 补充流动资金(如 - 15,000.00 15,000.00 7,500.00 15,000.00 100.00 - - - - 有) 超募资金投向小计 - 35,025.00 35,025.00 16,822.17 31,347.17 - - - - 合计(万元) - 60,225.00 60,225.00 16,822.17 56,624.35 - - 636.50 - 未达到计划进度或 无。 4 附表:2014 年上半年募集资金使用情况对照表 预计收益的情况和 原因(分具体项目) 项目可行性发生重 无。 大变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2012 年 3 月 26 日,公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第四次会议审议通过《关于审议北京华录百纳影视 股份有限公司使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》,并经公司独立董事及保荐机构发表意见,使用募集资 金置换已投入募集资金项目自筹资金 14,086.65 万元;会议通过《关于审议北京华录百纳影视股份有限公司使用超募资金偿还 银行贷款的议案》,并经公司独立董事及保荐机构发表意见,归还银行贷款 7,025.00 万元。 2013 年 3 月 28 日,公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第八次会议以及 2012 年度股东大会审议通过《关 于审议公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,并经公司独立董事及保荐机构发表意见,使用超募资金 7,500.00 万元永久性补充流动资金;审议通过《关于审议公司使用部分超募资金投资制作<秦时明月>等电视剧项目的议案》,并经公司 独立董事及保荐机构发表意见,使用超募资金 1.35 亿元投资制作《秦时明月》、《牺牲》、《深夜食堂》三个电视剧项目,截至 报告期末三个项目已经开始前期筹备,筹备资金均使用自有资金支付,尚未启用超募资金。 超募资金的金额、用 2013 年 11 月 13 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于审议公司使用部分超募资金投资制作<嘿,老头>等 途及使用进展情况 两部电视剧项目的议案》,计划使用超募资金 7,000.00 万元,投资制作《嘿,老头》、《桃花运》两个电视剧项目。 2014 年 3 月 28 日,公司第二届董事会第五次会议及 2013 年度股东大会审议通过了《关于审议公司变更部分超募资金用 途的议案》,独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见,同意公司将原定投资制作电视剧《深夜食堂》的超募资金 6,000 万元用于投资制作电视剧《秀才遇到兵》。 2014 年 4 月 23 日,公司第二届董事会第七次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议公司变更部分超 募资金用途暨永久性补充流动资金的议案》,独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见,同意公司将原定投资制作电视剧 《牺牲》(3,500 万元)、《秦时明月》(4,000 万元)的超募资金 7,500 万元用于永久性补充流动资金。 募集资金承诺投资用于补充影视剧业务营运资金项目金额:2012 年使用 11,026.03 万元,2013 年使用 164.50 万元,报告 期使用 9,322.17 万元,包括银行利息收入及支付手续费在内,募集资金剩余金额 8,161.80 万元,存放于募集资金专户及其相 关定期存单。 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 实施地点变更情况 无。 5 附表:2014 年上半年募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 实施方式调整情况 √ 适用 □ 不适用 募集资金投资项目 2012 年 3 月 26 日经第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第四次会议审议通过《关于审议北京华录百纳影视股份 先期投入及置换情 有限公司使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》,并经公司独立董事及保荐机构发表意见,使用募集资金置 况 换已投入募集资金项目自筹资金 14,086.65 万元。 用闲置募集资金暂 □ 适用 √ 不适用 时补充流动资金情 无。 况 项目实施出现募集 □ 适用 √ 不适用 资金结余的金额及 无。 原因 尚未使用的募集资 存放于募集资金专户及其相关定期存单。 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或 无。 其他情况 6