北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业 务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》和《深圳证券交易所上市公 司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项 报告格式》的要求,本公司董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止的“募集资金 存放与使用情况专项报告”。北京华录百纳影视股份有限公司(以下简称“公司” 或“华录百纳”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 2012 年,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2157 号文批准,公示 向社会公开发行人民币普通股(A)股 1,500 万股,募集资金总额为人民币 67,500.00 万元,扣除各项发行费用人民币 4,432.00 万元,实际募集资金净额为人民币 63,068.00 万元,其中超募资金 37,868.00 万元。 2014 年,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1039 号文核准,公司 向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,201.24 万股,募集资金 81,000.00 万元,扣除支付给承销商的发行费用 1,300.00 万元后的募集资金净额为 79,700.00 万元。 上述两次已经募集资金全部使用完毕,募集资金专户已注销,详见公司于 2015 年 11 月 4 日披露了《北京华录百纳影视股份有限公司前次募集资金使用的 报告》的相关内容。本年度募集资金存放与使用情况不包括上述两次募集资金。 2016 年向特定投资者非公开发行股票的募集资金(以下简称 2016 年非公开 发行股票募集资金)情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1227 号核准,向特定投资者非 2 公开发行人民币普通股(A 股)共计 103,922,495 股,每股发行价格为人民币 21.08 元,此次募集资金总额为人民币 2,190,686,194.60 元,扣除本次发行费用后,实 际募集资金净额为人民币 2,172,109,175.67 元。中天运会计师事务所(特殊普通 合伙)已于 2016 年 9 月 21 日对公司以上募集资金到位情况进行了验资,并出具 了中天运[2016]验字第 90089 号《验资报告》。 (二)本期募集资金使用金额及期末余额 单位:元 项目 金额 扣除发行费用后实际募集资金金额 2,172,109,175.67 减:募集资金置换金额 782,363,659.10 减:本期影视剧内容制作项目募集资金使用金额 33,714,854.70 减:本期综艺节目制作项目募集资金使用金额 59,147,353.45 加:募集资金本期利息收入及手续费金额 1,210,896.47 尚未使用的募集资金余额 1,298,094,204.89 二、募集资金存放和管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司 法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司 证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司募集资金管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》 等相关规定,结合公司实际情况,制订了《北京华录百纳影视股份有限公司募集 资金管理制度》(以下简称《管理制度》),并经股东大会审议通过。 公司对 2016 年非公开发行股票募集资金开具了 2 个募集资金专户。同时, 根据有关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定,公司及控股子公司北 京华录蓝火体育产业发展有限公司、喀什蓝色火焰文化传媒有限公司作为共同的 一方与中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签 署了《募集资金三方监管协议》,公司及控股子公司东阳华录百纳影视有限公司、 喀什华录百纳影视有限公司、华录百纳影视(天津)有限公司、广东华录百纳蓝 火文化传媒有限公司作为共同的一方与中信建投证券股份有限公司、中国民生银 行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利 3 和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至 2016 年 12 月 31 日,公司公开发行股票募集资金专户存储情况如: 专户银行名称 存放余额(元) 备注 北 京 银 行股 份 有 限公 司 406,312,962.24 活期 中关村海淀园支行 400,000,000.00 保本保收益型理财 中 国 民 生银 行 股 份有 限 491,781,242.65 活期 公司北京分行 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司 2016 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金 使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整 披露的情况。 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附件:1、2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 北京华录百纳影视股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十一日 4 附件 1 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 截至日期:2016 年 12 月 31 日 募集资金总额 217,210.92 万元 本年度投入募集资金总额 87,522.59 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 87,522.59 累计变更用途的募集资金总额比例 是否已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本报告期实 是否达到 项目可行性 承诺投资项目和超募 本年投入金 项目(含部 诺投资总额 总额(1)(万 计投入金额 进度(%)(3)= 定可使用状 现的效益 预计效益 是否发生重 资金投向 额(万元) 分变更) (万元) 元) (2)(万元) (2)/(1) 态日期 (万元) 大变化 承诺投资项目 影视剧内容制作 否 59,327.73 59,327.73 17,453.79 17,453.79 29.42% 7,344.89 是 否 媒介资源集中采购 否 29,227.73 29,227.73 21,970.22 21,970.22 75.17% 1,776.13 是 否 体育赛事运营 否 49,327.73 49,327.73 12,322.80 12,322.80 24.98% 90.50 是 否 综艺节目制作 否 79,327.73 79,327.73 35,775.78 35,775.78 45.10% 22,276.34 是 否 承诺投资项目小计 - 217,210.92 217,210.92 87,522.59 87,522.59 40.29% - 31,487.86 — — 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 无。 (分具体项目) 项目可行性发生重大 无。 变化的情况说明 超募资金的金额、用 无。 途及使用进展情况 募集资金投资项目实 无。 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无。 施方式调整情况 5 2016 年 10 月 12 日召开第二届董事会第三十七次会议及二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目先 募投项目自筹资金的议案》,并经公司独立董事及保荐机构发表意见,同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集 期投入及置换情况 资金投资项目的自筹资金,置换金额为人民币 782,363,659.10 元。 用闲置募集资金暂时 无。 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 无。 尚未使用的募集资金 存放于募集资金专户、购买保本保收益理财产品。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无。 情况 其他情况说明 无。 6