证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-048
北京华录百纳影视股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 14 日召
开第三届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更
部分募集资金用途的议案》。本次变更不涉及关联交易，本次变更事项尚需经公
司股东大会审议。具体内容如下：
一、非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华录百纳影视股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可【2016】1227 号）核准，公司向 5 名特定投资者
非公开发行人民币普通股（A 股）103,922,495 股，每股发行价格为 21.08 元，募
集 资 金 总 额 为 2,190,686,194.60 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为
2,172,109,175.67 元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的中天运[2016]验字第 90089 号《验资报告》验证确认。公司对募
集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募
集资金三方监管协议。
根据《北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，公司募
集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目类型 募集资金拟投入额
电视剧 50,000
1 影视剧内容制作
电影 10,000
2 综艺节目制作 80,000
3 体育赛事运营 50,000
1
4 媒介资源集中采购 29,900
合计 219,900
公司已在《北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》等
发行申请文件中披露：“募集资金净额不足投资项目的资金缺口，公司将采用自
有资金及银行贷款等方式解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将
根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置
换”。
二、募集资金使用情况
2016 年 10 月 12 日召开第二届董事会第三十七次会议及二届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，同意公司使用非公开发行股票募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币
782,363,659.10 元。
截至 2017 年 6 月 8 日，公司累计已使用募集资金 92,548.43 万元，募集资金
余额 125,535.48 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
该次非公开发行股票募集资金全部用于公司影视剧、综艺、体育以及媒介代
理业务板块。
单位：万元
募集资金
序号 项目类型 已投入募集资金金额
拟投入额
影视剧内容制 电视剧 49,495.80 17,858.20
1 作 电影 9,831.93
2 综艺节目制作 79,327.73 40,397.21
3 体育赛事运营 49,327.73 12,322.80
4 媒介资源集中采购 29,227.73 21,970.22
合计 217,210.92 92,548.43
注：上表中的“募集资金拟投入额”为根据实际募集资金净额调整后的募集资金拟投入
额。
（二）终止原项目使用募集资金的原因
2
1、考虑体育赛事运营募投项目的落实周期及项目效益水平，为了提高募集
资金使用效率，公司拟将体育赛事运营项目类别下尚未使用的募集资金 37,000
万元投入到电视剧、综艺栏目项目中。
2、综合考量综艺栏目行业发展趋势以及公司以往综艺项目的市场表现，为
了提高募集资金的使用效率，公司拟将原计划于 2017 年度投入到《返璞归真》
（第二季）和《女神新装》（第四季）的募集资金用于投资目前前期筹备相对成
熟、制作期临近、预计效益更可观的综艺项目。
四、变更后募投项目情况说明
（一）变更项目基本情况和投资计划
单位：万元
变更前募集资金拟投 变更后募集资金拟投
序号 项目类型
入额 入额
电视剧 49,495.80 83,995.80
1 影视剧内容制作
电影 9,831.93 9,831.93
2 综艺节目制作 79,327.73 81,827.73
3 体育赛事运营 49,327.73 12,327.73
4 媒介资源集中采购 29,227.73 29,227.73
合计 217,210.92 217,210.92
注：上表中的“变更前募集资金拟投入额”为根据募集资金净额调整后的金额。
（二）变更后募投项目的具体情况
本次公司拟对“体育赛事运营项目”的部分募集资金及“综艺栏目制作项目”
类别下的部分子项目募集资金用途进行变更。
1、体育赛事运营项目的部分募集资金用途变更为投资电视剧和综艺栏目
本次变更，公司拟将原投向“体育赛事运营”的募集资金 37,000 万元变更为
投向“影视剧内容制作”及“综艺节目制作”，拟投入项目如下，
单位：万元
变更前拟投入 变更后拟投入
序号 项目名称 项目类别 实施主体 进展情况
募集资金金额 募集资金金额
1 前任后遗症 电视剧 华录百纳 4,166.39 7,000.00 剧本研发
2 旁观者 电视剧 华录百纳 4,266.39 7,000.00 剧本研发
喀什华录
3 优雅战斗 电视剧 百纳影视 3,466.39 7,000.00 剧本研发
有限公司
3
喀什华录
4 暗恋 电视剧 百纳影视 7,000.00 剧本研发
有限公司
喀什华录
5 为爱而生 电视剧 百纳影视 7,000.00 剧本研发
有限公司
喀什华录
预计 2017 年
6 因为爱情 电视剧 百纳影视 3,199.16
9 月开机
有限公司
喀什华录
7 女孩别哭 电视剧 百纳影视 7,000.00 剧本研发
有限公司
8 读心 电视剧 华录百纳 1,200.00 拍摄阶段
喀什华录
9 极速前进 综艺 百纳影视 2,500.00 录制阶段
有限公司
注：上表中项目名称为暂定名称，未来可能根据项目具体情况修改。
上表中“拟投入募集资金金额”为根据募集资金净额调整后的金额。
2、综艺栏目制作项目类别下的部分子项目募集资金用途变更
本次变更，公司拟将原计划用于投资 “综艺栏目制作”项目类别下的子项目
《返璞归真》（第二季）、《女神新装》（第四季）的募集资金共计 19,831.94 万元
变更用途，将原项目拟使用的募集资金分别投向新综艺栏目《梦想家》、《美丽人
生》。
单位：万元
拟投入募集资
序号 变更后项目名称 变更前项目名称 实施主体 进展情况
金金额
制作筹备中，预计
喀什蓝色火
返璞归真 2017 年三季度开
1 梦想家 焰文化传媒 9,915.97
（第二季） 机，2017 年三季度
有限公司
播出。
制作筹备中，预计
喀什蓝色火
女神新装 2017 年 9 月开机，
2 美丽人生 焰文化传媒 9,915.97
（第四季） 2017 年四季度播
有限公司
出。
注：上表中项目名称为暂定名称，未来可能根据项目具体情况修改。
上表中“拟投入募集资金金额”为根据募集资金净额调整后的金额。
（三）变更募集资金投资项目的可行性分析
1、产业政策的支持
4
随着我国整体经济规模的日益增长与居民文化消费水平的不断提高，国家对
文化产业的重视程度也水涨船高。我国“十二五”规划中提出要“推动文化产业成
为我国的支柱性产业”，提升文化产业产值达到 GDP 占比 5%以上。在这一规划
体系下，国家公布了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发
展大繁荣若干重大问题的决定》、《文化产业振兴规划》、《关于金融支持文化产业
振兴和发展繁荣的指导意见》等一系列鼓励扶持文化产业发展的政策，文化传媒
行业正面临着前所未有的发展机遇。
影视行业属于文化产业，同影视剧内容制作相同，综艺节目制作同属于文化
产业，近年来，国家的宏观性政策以及地方支持政策为文化产业实现快速发展提
供了良好的政策环境，为文化内容制作行业营造了一个较为宽松和有利的发展环
境。
2、精品文化内容的市场需求旺盛，具备良好的盈利能力
我国正处于文化内容行业的黄金发展期，其核心驱动要素来自于城乡居民消
费结构的升级及文化消费水平的提升，其直接驱动力来自于视频媒体行业（包括
传统电视媒体和网络视频媒体）的竞争加剧以及由此带来的版权购买支出的高速
增长。在此背景下，内容的数量和形态日益繁荣，电视剧和综艺栏目的制作水准
逐步提高；传统媒体版权价格不断上涨，新媒体版权收益带来新的增长点。
近年来，电视剧市场规模不断扩大，精品剧供不应求，平均单集价格不断增
长。同时，电视台对综艺节目需求不断加大，且目前电视仍是广告主投放广告的
第一选择，优秀综艺节目内容能带来丰厚的广告收入。
3、公司具备强大的文化内容投资制作和运营能力
影视剧制作发行业务是公司成立以来的核心业务，公司具备丰富的影视剧、
综艺节目创作生产经验。电视剧业务方面，通过有自身特色的“全面规划+全程控
制”业务模式，公司已经生产了一系列的精品剧，实现了经济效益和社会效益的
双丰收，奠定了业内领先地位，拥有强大的资源整合和项目操作能力。公司 2014
年战略性发力综艺制作，目前已取得市场领先地位，具备丰富的大型综艺节目制
作运营经验，并积累了强大的电视媒体资源、新兴网络媒体资源以及广泛的客户
资源。
此外，在商业模式创新方面，公司擅长运用互联网思维推进 IP 内容形态的
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横向延伸和产业链纵向拓展，探索内容产业的超额收益。在国际化合作模式方面，
已经从版权出口、项目合作发展到战略整合阶段。以上经营优势将为公司加大影
视剧、综艺栏目制作业务板块的资金投入提供必要和可行的支撑。
（四）变更募集资金投资项目的经济效益分析
本次变更募集资金用途，能有效提高募集资金的使用效率，使募集资金发挥
更大的盈利能力，提高股东回报。历史数据显示，公司内容产品无论是电视剧还
是综艺栏目一直保持着优秀的盈利能力，此次投资的影视剧及综艺栏目，不仅将
满足公司的战略发展需要，提升公司市场份额和市场地位，还可以为公司获得可
观的经济效益，提高公司盈利能力。
四、 相关审核程序及保荐机构意见
（一）公司于 2017 年 6 月 14 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，董事会同意此次变更部分募集资金用途
的事项。
（二）公司监事会于 2017 年 6 月 14 日召开第三届监事会第五次会议审议通
过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。与会监事一致认为，本次变更部分
募集资金投向有利于继续稳步巩固并提升公司在影视剧及综艺栏目制作业务板
块的优势，符合公司发展战略，有利于实现最优配置和最大效益，不会对公司生
产经营情况产生不利影响，且符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的
情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用
的有关规定。因此，监事会同意本次变更部分募集资金用途的事项并提交公司股
东大会审议。
（三）独立董事意见
经审核，公司独立董事认为公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司业
务主次整体发展布局而做出的谨慎决定，变更后的募集资金投资项目仍为公司核
心业务，具有较好的经济效益，变更方案符合公司发展战略，有利于提高募集资
金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股
东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规、规范性
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文件以及《公司章程》和相关制度的规定。因此，全体独立董事同意本次变更部
分募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：华录百纳本次变更募集资金投资项目，系公司根据
经济发展趋势及公司现状而做出的调整，符合公司的业务发展规划和长期发展战
略，有利于优化公司的资源配置、提升公司经营业绩，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。本次变更事项符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司保荐工作指引》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年
修订）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等法律法规和规范性文件的规定，并经华录百纳董事会审议通过，独立董事发表
了明确同意意见，履行了必要的程序。本保荐机构同意华录百纳本次变更募集资
金投资项目事项。
综上，本保荐机构对上述变更部分募集资金用途事项无异议。
五、备查文件
1、《第三届董事会第八次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
3、《第三届监事会第五次会议决议》；
4、《中信建投证券股份有限公关于北京华录百纳影视股份有限公司变更部分
募集资金用途的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇一七年六月十四日
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