中信建投证券股份有限公司

                     关于北京华录百纳影视股份有限公司

                          2018年度持续督导跟踪报告


保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司       被保荐公司简称：华录百纳


保荐代表人姓名：董军峰                       联系电话：021-68801585


保荐代表人姓名：张铁                         联系电话：021-68801592


一、保荐工作概述

                项        目                                 工作内容

1.公司信息披露审阅情况

（1）是否及时审阅公司信息披露文件                 是

（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数             不适用

2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情

况

（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但         是

不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集

资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关

联交易制度）

（2）公司是否有效执行相关规章制度                 是

3.募集资金监督情况

（1）查询公司募集资金专户次数                     1次

（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文         是

件一致

4.公司治理督导情况

（1）列席公司股东大会次数                         1次

（2）列席公司董事会次数                           1次

（3）列席公司监事会次数                           1次


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5.现场检查情况

（1）现场检查次数                                   1

（2）现场检查报告是否按照本所规定报送               是

（3）现场检查发现的主要问题及整改情况               无

6.发表独立意见情况

（1）发表独立意见次数                               13 次

（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见               无

7.向本所报告情况（现场检查报告除外）

（1）向本所报告的次数                               无

（2）报告事项的主要内容                             不适用

（3）报告事项的进展或者整改情况                     不适用

8．关注职责的履行情况

（1）是否存在需要关注的事项                         无

（2）关注事项的主要内容                             不适用

（3）关注事项的进展或者整改情况                     不适用

9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规                是

10.对上市公司培训情况

（1）培训次数                                       1次

（2）培训日期                                       2018 年 5 月

（3）培训的主要内容                                 创业板上市公司再融资相关法律法规、

                                             信息披露要求、持续督导中有关募集资金使

                                             用具体问题的问答

11.其他需要说明的保荐工作情况                       无


二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

             事   项                   存在的问题                       采取的措施
1.信息披露                        无                               无
2.公司内部制度的建立和执行        无                               无
3．“三会”运作                   无                               无
4.控股股东及实际控制人变动        无                               无


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5.募集资金存放及使用              无                              无
6.关联交易                        无                              无
7.对外担保                        无                              无
8.收购、出售资产                  无                              无
9.其他业务类别重要事项（包括      无                              无
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介        无                              无
机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务       无                              无
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）


三、公司及股东承诺事项履行情况
                                                           是否          未履行承诺的
                   公司及股东承诺事项
                                                         履行承诺      原因及解决措施
1.就非公开发行股票事宜，华录集团、博时基金、博时资本、       是           不适用

申万菱信基金、长城国融（以下简称“本次非公开发行认购

方”）承诺：通过本次认购所取得北京华录百纳影视股份有

限公司（以下简称“华录百纳”）股份，在本次发行结束之

日起的 36 个月内不得转让。本次非公开发行认购方应按照

相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定，按照华录

百纳的要求就其在本次发行中认购的股份出具相关锁定承

诺，并办理相关股份锁定事宜。本次非公开发行认购方认购

的股份在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效

的法律法规和深交所的规则办理。

2.就非公开发行股票事宜，华录百纳董事会承诺将采取多种         是           不适用

措施保证此次募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风

险、提高未来的回报能力，具体包括：

（1）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率；

（2）不断拓展公司主营业务，提高持续盈利能力；

（3）进一步完善现金分红政策，强化投资者回报机制。



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3.就非公开发行股票事宜，（1）华录集团、长城国融承诺：        是   不适用

此次认购的资金全部来源于本公司自有或合法筹集的资金，

不存在通过代持、信托、委托等方式认购非公开发行股票的

情形。本公司认购资金不存在分级收益等结构化安排，亦不

存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形。（2）申

万菱信基金通过其设立并管理的“申万菱信-中电科投定增 1

号资产管理计划”、“申万菱信-怀瑾抱钰定增 1 号资产管理

计划”、“申万菱信-写瑞竑观定增 1 号资产管理计划”、“申万

菱信-掌运百纳资产管理计划”、“申万菱信-长盈定增 8 号资

产管理计划”以现金认购本次非公开发行的股份，所有资产

管理计划委托人承诺，其具有委托申万菱信基金通过资产管

理计划认购华录百纳本次非公开发行股票的合法主体资格，

以直接投资方式认购资产管理计划相应份额，不存在利用杠

杆或其他结构化的方式进行融资的情形。（3）博时资本通过

其设立并管理的“博时资本-谦益跃升 1 号专项资产管理计

划”、“博时资本-谦益跃升 2 号专项资产管理计划”、“博时资

本-谦益跃升 3 号专项资产管理计划” 以现金认购本次非公

开发行的股份，所有资产管理计划委托人承诺，其具有委托

博时资本通过资产管理计划认购华录百纳本次非公开发行

股票的合法主体资格，以直接投资方式认购资产管理计划相

应份额，不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情

形。（4）博时资本通过其设立并管理的“博时资本-谦益跃升

1 号专项资产管理计划”、“博时资本-谦益跃升 2 号专项资产

管理计划”、“博时资本-谦益跃升 3 号专项资产管理计划” 以

现金认购本次非公开发行的股份，所有资产管理计划委托人

承诺，其具有委托博时资本通过资产管理计划认购华录百纳

本次非公开发行股票的合法主体资格，以直接投资方式认购

资产管理计划相应份额，不存在利用杠杆或其他结构化的方

式进行融资的情形。



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4.本次非公开发行拟认购对象中，华录集团为公司前实际控   是        不适用

制人（2018 年 5 月，公司控股股东由华录文化变更为盈峰

投资控股集团有限公司，实际控制人由华录集团变更为何剑

锋），长城国融的控股股东中国长城资产管理公司持有公司

前实际控制人华录集团 20.14%股权，本次非公开发行完成

后博时基金与其全资子公司博时资本合计持有公司 5%以上

股份，博时资本拟设立并管理的博时资本-谦益跃升 3 号专

项资产管理计划的委托人陈永倬为华录百纳前任副总经理、

董事会秘书，其余认购对象与公司及前控股股东华录文化、

前实际控制人华录集团不存在关联关系，也不存在一致行动

关系。


四、其他事项

                报告事项                               说   明

1.保荐代表人变更及其理由                     不适用

2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或       无

者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改

情况

3.其他需要报告的重大事项                     无




       （以下无正文）




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（本页为《中信建投证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司
2018 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）




保荐代表人签名：

                          董军峰                 张 铁




                                            中信建投证券股份有限公司
                                                         2019年5月16日




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