江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王建新、主管会计工作负责人孙冬萍及会计机构负责人(会计主管人员)孙冬萍声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,232,526,978.04 1,218,749,172.99 1.13%
归属于上市公司股东的净资产
1,181,983,892.00 1,164,328,045.84 1.52%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
8.2082 14.5541 -43.6%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 139,915,406.71 10.98% 422,578,716.18 18.03%
归属于上市公司股东的净利润
12,985,767.94 -49.67% 44,375,846.16 -56.89%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 28,427,012.35 -50.89%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.1974 -72.72%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.09 -50% 0.31 -60.26%
稀释每股收益（元/股） 0.09 -50% 0.31 -60.26%
净资产收益率（%） 1.1% -1.16% 3.77% -8.19%
扣除非经常性损益后的净资产收
1.06% -0.94% 3.58% -5.43%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,086.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,293,082.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,855.50
减：所得税影响额 153,311.33
3
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合计 2,213,540.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、市场竞争日趋激烈的风险
近年来，液晶显示和LED灯光照明产业链基本聚集到中国大陆，中国市场已成为众多国外同行必争之地，国际知名企业日本
东丽、日本三菱、韩国SKC等都已携技术和品牌优势到中国投资新的光学聚酯薄膜生产线，同时国内同行也加大了聚酯薄膜
生产线的投入，行业产能近期大幅增加。因此，国内特种功能性聚酯薄膜行业的竞争日趋激烈。
公司利用超募资金投资建设的“功能性聚酯薄膜技术研发中心项目”，将为公司的持续创新提供研发和技术方面的支持。公司
将充分发挥功能聚酯薄膜研发、生产技术优势，拓展国内市场，开发国外市场，提高功能聚酯薄膜销售比重，增强公司功能
聚酯薄膜的市场竞争力，进一步优化公司的产品结构。
2、应收账款增加导致的坏账及流动性风险
报告期末，公司应收账款余额比期初增长52.65%，面临一定的坏账风险和流动性风险。公司采取了多种措施来降低风险：
合理制订回款计划，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行周期考核；提前管理应收账款的坏账风险，对客户的信用等级
适时评估，降低对信用度低的客户及经销商的赊销比例；对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。同
时通过合理使用承兑汇票等金融工具，提高公司的资金利用效率。
3、技术研发实力与企业快速发展不相适应的风险
随着募投和超募项目投产，公司产销规模将迅速扩大，产品定位也逐步转向中高端，替代同类进口产品，从而可能存在研发
能力与公司的快速发展不相匹配的风险。
公司将加大高端科技人才的引进力度，建立内部考核激励机制以提高科研技术人员的工作积极性；充分利用“江苏省（裕兴）
功能聚酯薄膜工程技术研究中心”平台，加强与浙江大学、常州大学等科研院校的合作力度以适应公司上市后迅速发展的要
求。
4、企业管理风险
公司成功发行上市以后，随着公司净资产和总资产规模的增加，如果公司现有管理体制不能适应公司规模的扩张，将对公司
的生产经营造成不利影响。
针对上述可能存在的风险，公司将进一步完善法人治理结构、健全公司内部控制制度、强化风险防范和信息披露机制，使公
司治理更加规范化、制度化和科学化，从而确保2013年经营目标及计划如期顺利完成。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,870
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王建新 境内自然人 25.01% 36,007,200 36,007,200
北京人济房地产
境内非国有法人 13.5% 19,440,000 19,440,000
开发集团有限公
4
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司
上海佳信企业发
境内非国有法人 4.55% 6,555,600 6,555,600
展有限公司
王克 境内自然人 3.75% 5,400,000 5,400,000
刘勤学 境内自然人 1.79% 2,570,400 2,570,400
韩伟嘉 境内自然人 1.34% 1,933,200 1,933,200
陈建新 境内自然人 1.34% 1,933,200 1,933,200
王希平 境内自然人 1.34% 1,933,200 1,933,200
陈静 境内自然人 1.34% 1,933,200 1,933,200
张伯言 境内自然人 1.34% 1,933,200 1,933,200
徐其白 境内自然人 1.34% 1,933,200 1,933,200
徐都南 境内自然人 1.34% 1,933,200 1,933,200
张静 境内自然人 1.34% 1,933,200 1,933,200
卞根大 境内自然人 1.34% 1,933,200 1,933,200
梅继承 境内自然人 1.34% 1,933,200 1,933,200
刘守忠 境内自然人 1.34% 1,933,200 1,933,200
陈长春 境内自然人 1.34% 1,933,200 1,933,200
徐鹏 境内自然人 1.34% 1,933,200 1,933,200
刘全 境内自然人 1.34% 1,933,200 1,933,200
任正泽 境内自然人 1.34% 1,933,200 1,933,200
姚维林 境内自然人 1.34% 1,933,200 1,933,200
姚国妹 境内自然人 1.34% 1,933,200 1,933,200
姚炯 境内自然人 1.34% 1,933,200 1,933,200
陈惠琴 境内自然人 1.34% 1,933,200 1,933,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
高艺菲 1,755,014 人民币普通股 1,755,014
张国玲 1,034,448 人民币普通股 1,034,448
重庆国际信托有限公司 720,000 人民币普通股 720,000
新华信托股份有限公司 720,000 人民币普通股 720,000
全国社保基金四一八组合 718,801 人民币普通股 718,801
高海清 658,092 人民币普通股 658,092
中国建设银行－博时主题行业股
389,900 人民币普通股 389,900
票证券投资基金
5
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深圳市金顺安资本管理有限公司 370,000 人民币普通股 370,000
桂水发 343,000 人民币普通股 343,000
李方 331,077 人民币普通股 331,077
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十
说明 名无限售流通股股东和前十名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
王建新 20,004,000 0 16,003,200 36,007,200 IPO 前承诺 2015.3.29
北京人济房地产
开发集团有限公 10,800,000 0 8,640,000 19,440,000 IPO 前承诺 2015.3.29
司
上海佳信企业发
3,642,000 0 2,913,600 6,555,600 IPO 前承诺 2015.3.29
展有限公司
王克 3,000,000 0 2,400,000 5,400,000 IPO 前承诺 2015.3.29
刘勤学 1,428,000 0 1,142,400 2,570,400 IPO 前承诺 2015.3.29
韩伟嘉 1,074,000 0 859,200 1,933,200 IPO 前承诺 2015.3.29
陈建新 1,074,000 0 859,200 1,933,200 IPO 前承诺 2015.3.29
王希平 1,074,000 0 859,200 1,933,200 IPO 前承诺 2015.3.29
陈静 1,074,000 0 859,200 1,933,200 IPO 前承诺 2015.3.29
张伯言 1,074,000 0 859,200 1,933,200 IPO 前承诺 2015.3.29
徐其白 1,074,000 0 859,200 1,933,200 IPO 前承诺 2015.3.29
徐都南 1,074,000 0 859,200 1,933,200 IPO 前承诺 2015.3.29
张静 1,074,000 0 859,200 1,933,200 IPO 前承诺 2015.3.29
卞根大 1,074,000 0 859,200 1,933,200 IPO 前承诺 2015.3.29
梅继承 1,074,000 0 859,200 1,933,200 IPO 前承诺 2015.3.29
刘守忠 1,074,000 0 859,200 1,933,200 IPO 前承诺 2015.3.29
陈长春 1,074,000 0 859,200 1,933,200 IPO 前承诺 2015.3.29
徐鹏 1,074,000 0 859,200 1,933,200 IPO 前承诺 2015.3.29
刘全 1,074,000 0 859,200 1,933,200 IPO 前承诺 2015.3.29
任正泽 1,074,000 0 859,200 1,933,200 IPO 前承诺 2015.3.29
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姚维林 1,074,000 0 859,200 1,933,200 IPO 前承诺 2015.3.29
姚国妹 1,074,000 0 859,200 1,933,200 IPO 前承诺 2015.3.29
姚炯 1,074,000 0 859,200 1,933,200 IPO 前承诺 2015.3.29
陈惠琴 1,074,000 0 859,200 1,933,200 IPO 前承诺 2015.3.29
陈琼 90,000 0 72,000 162,000 IPO 前承诺 2015.3.29
刘敏 90,000 0 72,000 162,000 IPO 前承诺 2015.3.29
宋小芬 90,000 0 72,000 162,000 IPO 前承诺 2015.3.29
符雄杰 90,000 0 72,000 162,000 IPO 前承诺 2015.3.29
朱晓俊 90,000 0 72,000 162,000 IPO 前承诺 2015.3.29
顾洪林 90,000 0 72,000 162,000 IPO 前承诺 2015.3.29
孙冬萍 90,000 0 72,000 162,000 IPO 前承诺 2015.3.29
朱益明 90,000 0 72,000 162,000 IPO 前承诺 2015.3.29
合计 60,000,000 0 48,000,000 108,000,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目：
1、应收票据：期末余额比期初增加2,968万元，增幅90%，主要系本期收到的银行承兑汇票未到期较多所致。
2、应收利息：期末余额比期初减少25万元，降幅43%，系本期计提利息的定期存款金额较上期减少所致。
3、应收账款：期末余额比期初增加2,157万元，增幅53%，主要系部分客户信用额度增加及信用期限延长所致。
4、预付账款：期末余额比期初减少416万元，降幅49%，主要系本期预付的原材料款减少所致。
5、固定资产：期末余额比期初增加12,519万元，增幅46%，主要系本期4#生产线在建工程完工转入所致。
6、在建工程：期末余额比期初减少13,782万元，降幅83%，主要系本期4#生产线在建工程完工转出所致。
7、长期待摊费用：期末余额比期初减少107万元，降幅75%，系本期摊销所致。
8、应付票据：期末余额比期初减少400万元，降幅67%，系本期到期的银行承兑汇票较多所致。
9、预收账款：期末余额比期初减少697万元，降幅62%，主要系本期发货确认销售收入结转预收款项较多所致。
10、应付职工薪酬：期末余额比期初减少3万元，降幅39%，系本期发生的工会费减少所致。
11、应交税费：期末余额比期初增加1,619万元，增幅103%，主要系本期末留抵的增值税减少所致。
12、股本：期末余额比期初增加6,400万元，增幅80%，系本期实施了资本公积每10转增8股的利润分配方案所致。
二、利润表项目：
13、营业成本：本期金额比上期增加11,922万元，增幅50%，主要系本期产品销售的数量增加所致。
14、营业税费：本期金额比上期减少19万元，降幅94%，主要系本期上缴的流转税减少所致。
15、销售费用：本期金额较上期增加171万元，增幅30%，主要系本期产品销售运费增加所致。
16、财务费用：本期金额比上期减少1,194万元，降幅416%，主要系本期存款利息增加所致。
17、资产减值损失：本期金额比上期减少20万元，降幅46%，主要系本期计提的坏账准备较上期减少所致。
18、投资收益：本期金额比上期减少122万元，降幅31%，系本期权益法核算的联营企业利润减少所致。
19、营业外收入：本期金额比上期减少2,759万元，降幅92%，主要系本期政府补助减少及无业务补偿款。
20、所得税费用：本期金额比上期减少1,012万元，降幅58%，主要系当期所得税减少。
三、现金流量表项目：
21、销售商品、提供劳务收到的现金：本期金额比上期减少14,381万元，降幅41%，主要系本期销售回笼收到的承兑汇票较
多。
22、收到的税费返还：本期金额比上期减少642万元，降幅71%，主要系本期收到的出口退税减少所致。
23、购买商品、接受劳务支付的现金：本期金额比上期减少11,922万元，降幅38%，主要系本期购买商品支付的承兑汇票较
多所致。
24、支付给职工以及为职工支付的现金：本期金额比上期增加460万元，增幅35%，主要系本期因人员增加支付的职工薪酬
增加所致。
25、支付的各项税费：本期金额比上期减少1,098万元，降幅58%，主要系本期上缴的企业所得税减少所致。
26、支付其他与经营活动有关的现金：本期金额比上期减少402万元，降幅35%，主要系本期付现期间费用减少及支付的保
证金减少所致。
27、取得投资收益收到的现金：本期金额比上期减少300万元，降幅40%，系本期收到的参股公司分配的股利减少。
28、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额比上期减少1,664万元，降幅69%，主要系本期解冻的为购进固定资产存入
的保证金减少。
29、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额比上期减少12,134万元，降幅86%，主要系本期在建工
程支出减少。
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30、吸收投资收到的现金：本期金额比上期减少77,702万元，降幅100%，本期未收到投入的资金。
31、取得借款收到的现金：本期金额比上期减少200万元，降幅100%，本期未取得借款。
32、偿还债务支付的现金：本期金额比上期减少19,213万元，降幅100%，本期未偿还债务。
33、汇率变动对现金的影响：本期金额比上期减少17万元，降幅70%，主要系本期美元利率变动所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，面对太阳能背板需求变化和市场激烈竞争的态势，在董事会的正确领导下，公司管理层和全体员工群策群力，按
计划扎实开展各项工作。公司前三季度实现营业收入42,257.87万元，比上年同期增长18.03%，主要是由于公司超募资金投
建项目4号生产线于3月投产，产能和销量增加；净利润为4,437.58万元，比上年同期下降56.89%，主要是由于行业有效需求
下滑，同行新增产能较多，公司产品价格下降明显，致毛利率较去年同期有大幅下降。
为保证未来经营目标的实现，公司将主要采取以下措施：
（1）把“两个调整、两个提高”作为提升公司综合竞争能力的主要抓手：通过抓新品开发进度，各部门密切配合新品扩试，
加快产品结构调整；通过抓新市场开发，密切跟踪新客户测试和试用情况，同时抓重点产品扩销，促市场结构调整；通过抓
过程管控，从生产经营的各个环节减少浪费，改进和完善标准作业指导书，促良品率和优等品率稳定提高。
（2）继续开展降本增效工作，各部门按季度和月度计划，通过控制预算，把单位成本目标细化到各项开支中，从细节入手，
内部挖潜，达到预期目标。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前5大客户变化的主要原因：①因募投项目3号线和超募项目4号线投产，产能明显扩大，重点客户销量增大。②由于下游客
户各自的经营情况不同，其购买公司产品的数量出现变化属于正常情况。
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前5大客户的变化情况对未来经营未构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
根据2013年初制定的年度经营计划，公司通过抓降本增效，夯实基础管理；抓品种开发，加快结构调整；抓市场开发，拓展
重点行业销量；抓教育培训，提高员工素质。报告期内，各项工作有序开展，年度经营计划得到较好地贯彻执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司未来发展可能面对的风险包括：市场竞争日趋激烈的风险、应收账款增加导致的坏账及流动性风险、技术研发实力与企
业快速发展不相适应的风险、企业管理风险，详见：第二节 公司基本情况简介/二、重大风险提示。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司首次公开
发行前所有股
东（王建新、北
京人济、上海佳
信、王克、刘勤
学、任正泽、卞
根大、刘全、刘
守忠、张伯言、
张静、陈长春、
陈建新、陈惠
琴、陈静、姚国
妹、姚炯、姚维
林、徐其白、徐
都南、徐鹏、梅
继承、韩伟嘉、 报告期内，上述
2012 年 03 月 29
首次公开发行或再融资时所作承诺 上市前股东 王希平、孙冬 36 个月 股东履行了上
日
萍、陈琼、朱益 述承诺。
明、朱晓俊、顾
洪林、符雄杰、
宋小芬、刘敏）
承诺：自公司股
票上市之日起
三十六个月内，
不转让或者委
托他人管理其
公开发行前持
有的公司股份，
也不由公司回
购该股份；自上
述承诺期届满
后的前三十六
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个月内，每年转
让的股份将不
超过其年初所
持有公司股份
总数的百分之
二十五。 在前
述三十六个月
的锁定期后，作
为公司董事、监
事或高级管理
人员的王建新、
王克、刘勤学、
刘全、陈琼、宋
小芬、孙冬萍等
7 名自然人股东
承诺：在其任职
期间每年转让
的股份将不超
过其年初所持
有公司股份总
数的百分之二
十五，且在其从
公司离职后半
年内，不转让其
所持有的公司
股份。
2011 年 2 月 18
日，公司控股股
东、实际控制人
王建新与公司
签署了《避免同
业竞争协议》，
并于 2011 年 2
月 18 日和 2011
报告期内，王建
年 12 月 13 日出 2011 年 02 月 18
王建新 长期 新履行了上述
具了《关于避免 日
承诺。
同业竞争的承
诺函》，作出如
下承诺： （1）
本人（包括本人
控制的企业或
其他关联企业，
下同）目前未从
事与裕兴科技
12
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所经营业务相
同或类似的业
务，与裕兴科技
不构成同业竞
争。 （2）本人
将不以任何方
式直接或间接
经营任何与裕
兴科技所经营
业务有竞争或
可能构成竞争
的业务，以避免
与裕兴科技构
成同业竞争。
（3）本人今后
将不以任何方
式投资或参与
投资与裕兴科
技相同或类似
的企业。 （4）
如因本人违反
本承诺而给裕
兴科技造成损
失的，本人愿意
全额赔偿裕兴
科技因此遭受
的所有损失。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用。
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 77,702
本季度投入募集资金总额 1,715.22
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 57,888.84
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 项目可行
承诺投资项目和超募 本报告期 是否达到
更项目 承诺投资 资总额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 性是否发
资金投向 投入金额 预计效益
(含部分 总额 (1) 金额(2) (%)(3)＝ 用状态日 益 生重大变
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
年产 1.5 万吨高端中厚 2012 年
规格 BOPET 薄膜生产 否 19,034.8 19,034.8 0 19,034.8 100% 05 月 10 2,001.28 是 否
线建设项目 日
承诺投资项目小计 -- 19,034.8 19,034.8 0 19,034.8 -- -- 2,001.28 -- --
超募资金投向
1.年产 1 万吨高端特种 2013 年
电子专用聚脂薄膜生 否 15,131.07 15,131.07 3,307.34 14,310.49 94.58% 03 月 31 1,149.19 是 否
产线建设项目 日
2013 年
2.功能性聚脂薄膜技
否 1,300 1,300 355.24 932.58 71.74% 12 月 31 否
术研发中心建设项目
日
3.年产 1 万吨功能性聚
脂切片生产线建设项 否 4,500 4,500 0 0 0% 否
目
2013 年
4.分切综合厂房及装
否 780 780 228.9 742.13 95.14% 10 月 15 否
卸平台建设项目
日
2013 年
5.分切综合厂房二期
否 800 800 651.94 743.54 92.94% 10 月 15 否
工程项目
日
6.功能性聚脂薄膜技 2013 年
术研发中心二期建设 否 1,900 1,900 125.3 125.3 6.59% 12 月 31 否
项目 日
补充流动资金（如有） -- 22,000 22,000 11,000 22,000 100% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 46,411.07 46,411.07 15,668.72 38,854.04 -- -- 1,149.19 -- --
合计 -- 65,445.87 65,445.87 15,668.72 57,888.84 -- -- 3,150.47 -- --
报告期内，年产 1 万吨功能性聚脂切片生产线建设项目尚未开始建设，由于功能性聚酯薄膜市场需
求量明显下降，因此需配套的功能性聚酯切片数量与本项目产能暂时不能相匹配，为规避投资风险，
未达到计划进度或预
避免功能性聚酯切片生产线产能闲置、成本上升的情况岀现，经公司第二届董事会第八次会议审议，
计收益的情况和原因
决定暂缓实施，同时授权公司管理层审时度势，适时推进该项目的实施。除上述项目外，其他在建
（分具体项目）
项目均按计划建设，已完工投产的年产 1.5 万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线建设项目和年产 1
万吨高端特种电子专用聚脂生产线建设项目报告期实现的效益达到预计效益。
项目可行性发生重大
不适用。
变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用途
超募资金 58,667.20 万元。经公司 2012 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监
及使用进展情况
事会第十一次会议及 2012 年 5 月 12 日召开的 2012 年第二次临时股东大会决议通过《关于使用部分
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
超募资金追加投资年产 1 万吨高端特种电子专用聚脂薄膜生产线建设项目的议案》，同意公司使用超
募资金 15,131.07 万元用于追加投资年产 1 万吨高端特种电子专用聚脂薄膜生产线建设项目的建设；
同时审议通过《关于使用部分超募资金用于功能性聚脂薄膜技术研发中心建设项目的议案》，同意公
司使用超募资金 1,300 万元用于投入功能性聚脂薄膜技术研发中心建设项目；同时审议通过《关于
使用部分超募资金用于年产 1 万吨功能性聚脂切片生产线建设项目的议案》，同意公司使用超募资金
4,500 万元用于投入年产 1 万吨功能性聚脂切片生产线建设项目；同时审议通过《关于使用部分超募
资金用于分切综合厂房及装卸平台建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 780 万元投入分切综合
厂房及装卸平台建设项目；同时审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公
司使用超募资金 11,000 万元永久性补充流动资金。2012 年 8 月 23 日，经公司第一届董事会第二十
六次会议及第一届监事会第十三次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金用于分切综合厂房二
期工程项目的议案》，同意使用超募资金 800 万元投入分切综合厂房二期工程项目。经公司 2013 年
5 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议决议通过《关于使用部分超募
资金投资技术研发中心（二期）建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 1,900 万元用于投入功能
性聚脂薄膜技术研发中心二期建设项目；经公司 2013 年 6 月 5 日召开的 2013 年第二次临时股东大
会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000
万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
2012 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已
募集资金投资项目先
投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,934.38 万元置换预先投入募集
期投入及置换情况
资金投资项目（年产 1.5 万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线建设项目）的自筹资金，公司已于
2012 年 4 月底前置换完成。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户，公司将有计划的投资于相关项目和其他与主营
用途及去向 业务相关的营运资金项目。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
三、其他重大事项进展情况
无。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
本年度现金分红政策较2012年度无变化。经公司以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开的2012年度股东大会审议通过
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
的2012年度利润分配的方案为：以公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.34元人民币现金红利（含税），
共计派发现金股利26,720,000.00元；同时以总股本80,000,000股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增
64,000,000股，转增后公司总股本将增加至144,000,000股。该利润分配已于2013年6月6日实施完毕。本次现金分红比例符合
公司章程中以现金方式分配的利润不少于母公司当年实现的可供分配利润的30%的规定，决策程序完备，符合相关规定。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
由于行业有效需求下滑且同行新增产能较多，公司产品价格下调明显，致毛利率较去年同期有大幅下降。
如果宏观经济环境没有实质性改善，预计年初至下一报告期末公司净利润与上年同期相比可能发生较大幅度的下降。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用。
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 576,296,546.86 590,031,110.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 62,548,586.74 32,866,184.82
应收账款 62,543,103.09 40,972,430.20
预付款项 4,295,171.52 8,459,485.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 333,290.60 582,479.45
应收股利
其他应收款 200,482.43 277,638.00
买入返售金融资产
存货 47,309,502.27 50,791,721.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 753,526,683.51 723,981,049.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 37,081,229.93 38,832,285.81
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投资性房地产 1,629,919.18 1,696,106.79
固定资产 397,349,692.86 272,164,173.83
在建工程 27,714,612.72 165,538,763.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,077,967.64 14,360,126.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 355,263.20 1,421,052.65
递延所得税资产 791,609.00 755,614.27
其他非流动资产
非流动资产合计 479,000,294.53 494,768,123.52
资产总计 1,232,526,978.04 1,218,749,172.99
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00
应付票据 2,000,000.00 6,000,000.00
应付账款 24,686,359.88 33,844,554.99
预收款项 4,289,138.92 11,263,466.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,201.96 67,158.16
应交税费 539,827.32 -15,654,360.10
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 74,748.00 67,634.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 0.00
流动负债合计 31,631,276.08 35,588,454.64
非流动负债：
长期借款 2,000,000.00 2,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 0.00
递延所得税负债 0.00
其他非流动负债 16,911,809.96 16,832,672.51
非流动负债合计 18,911,809.96 18,832,672.51
负债合计 50,543,086.04 54,421,127.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 144,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 701,491,273.34 765,491,273.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 72,738,896.62 72,738,896.62
一般风险准备
未分配利润 263,753,722.04 246,097,875.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,181,983,892.00 1,164,328,045.84
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,181,983,892.00 1,164,328,045.84
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,232,526,978.04 1,218,749,172.99
计
法定代表人：王建新 主管会计工作负责人：孙冬萍 会计机构负责人：孙冬萍
2、本报告期利润表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
一、营业总收入 139,915,406.71 126,069,641.96
其中：营业收入 139,915,406.71 126,069,641.96
二、营业总成本 126,208,160.58 100,368,259.89
其中：营业成本 116,364,402.00 90,573,409.15
营业税金及附加 3,939.61
销售费用 2,589,963.16 1,948,861.54
管理费用 8,456,441.21 9,732,938.04
财务费用 -1,166,826.08 -1,998,784.08
资产减值损失 -39,759.32 111,835.24
投资收益（损失以“－”号
1,068,920.12 1,098,188.32
填列）
其中：对联营企业和合营
1,068,920.12 1,098,188.32
企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,776,166.25 26,799,570.39
加 ：营业外收入 569,245.24 3,500,860.01
减 ：营业外支出 256,670.41 142,518.38
其中：非流动资产处置损
205.00 3,587.45
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,088,741.08 30,157,912.02
列）
减：所得税费用 2,102,973.14 4,358,958.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,985,767.94 25,798,953.47
其中：被合并方在合并前实现的
0.00 0.00
净利润
归属于母公司所有者的净利润 12,985,767.94 25,798,953.47
少数股东损益 0.00 0.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 0.18
（二）稀释每股收益 0.09 0.18
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 12,985,767.94 25,798,953.47
归属于母公司所有者的综合收益
12,985,767.94 25,798,953.47
总额
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00
法定代表人：王建新 主管会计工作负责人：孙冬萍 会计机构负责人：孙冬萍
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
3、年初到报告期末利润表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 422,578,716.18 358,030,480.56
其中：营业收入 422,578,716.18 358,030,480.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 375,433,613.58 270,980,932.66
其中：营业成本 357,833,400.64 238,610,587.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,818.83 201,753.97
销售费用 7,483,975.53 5,773,627.10
管理费用 24,670,645.61 28,821,866.94
财务费用 -14,806,191.94 -2,869,517.11
资产减值损失 239,964.91 442,614.76
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
2,748,944.12 3,970,815.17
填列）
其中：对联营企业和合营
2,748,944.12 3,970,815.17
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,894,046.72 91,020,363.07
加 ：营业外收入 2,383,826.05 29,971,619.91
减 ：营业外支出 556,102.72 595,988.25
其中：非流动资产处置损 1,086.00 5,928.63
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失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
51,721,770.05 120,395,994.73
列）
减：所得税费用 7,345,923.89 17,463,776.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,375,846.16 102,932,217.80
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 44,375,846.16 102,932,217.80
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.31 0.78
（二）稀释每股收益 0.31 0.78
七、其他综合收益
八、综合收益总额 44,375,846.16 102,932,217.80
归属于母公司所有者的综合收益
44,375,846.16 102,932,217.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：王建新 主管会计工作负责人：孙冬萍 会计机构负责人：孙冬萍
4、年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 209,647,011.33 353,454,869.95
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,584,740.99 9,000,375.26
收到其他与经营活动有关的现金 42,330,313.41 51,185,901.68
经营活动现金流入小计 254,562,065.73 413,641,146.89
购买商品、接受劳务支付的现金 191,193,074.07 310,410,319.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
19,685,300.04 15,082,711.65
金
支付的各项税费 7,946,254.68 18,930,017.90
支付其他与经营活动有关的现金 7,310,424.59 11,332,511.48
经营活动现金流出小计 226,135,053.38 355,755,560.97
经营活动产生的现金流量净额 28,427,012.35 57,885,585.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 4,500,000.00 7,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,554,197.57 24,197,383.32
投资活动现金流入小计 12,054,197.57 31,697,383.32
购建固定资产、无形资产和其他
19,638,047.98 140,982,372.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,638,047.98 140,982,372.16
投资活动产生的现金流量净额 -7,583,850.41 -109,284,988.84
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 777,020,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 779,020,000.00
偿还债务支付的现金 192,130,332.40
分配股利、利润或偿付利息支付
26,720,000.00 31,657,557.73
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 26,720,000.00 223,787,890.13
筹资活动产生的现金流量净额 -26,720,000.00 555,232,109.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-415,035.87 -243,804.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,291,873.93 503,588,902.41
加：期初现金及现金等价物余额 571,437,113.86 63,354,434.31
六、期末现金及现金等价物余额 565,145,239.93 566,943,336.72
法定代表人：王建新 主管会计工作负责人：孙冬萍 会计机构负责人：孙冬萍
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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