裕兴股份：向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告2022-04-12
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2022-015
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“裕兴股份”）
和东海证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构（主承销
商）”或“东海证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令[第 168 号]）、《证券发行与承
销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》“第三章再融
资及并购重组之第三节向不特定对象发行可转换公司债券”等相关规定组织实
施向不特定对象公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“裕兴转
债”）。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2022 年 4 月 8 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳
分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站
（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
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本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要
提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏裕兴薄膜科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其
资金账户在 2022 年 4 月 13 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项
划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上
投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行
数量的 70%，或当原股东优先缴款认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合
计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采
取中止发行措施，并及时向深交所报告，如中止发行，公告中止发行原因，择
机重启发行。
本次发行认购金额不足 60,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
包销基数为 60,000 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发
行总额的 30%，即原则上最大包销额为 18,000 万元。当包销比例超过本次发行
总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发
行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行
程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额
不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主
承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效
期内择机重启发行。
3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券累计计算；投资者持有
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多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累
计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
裕兴股份向不特定对象发行 60,000 万元可转债原股东优先配售及网上申购
已于 2022 年 4 月 11 日（T 日）结束。根据 2022 年 4 月 7 日（T-2 日）公布的
《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购
的投资者送达获配信息。现将本次裕兴转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
裕兴转债本次发行 60,000 万元（共计 600 万张），发行价格为每张 100
元。
本 次 发 行 的 原 股 东 优 先 配 售 日 和 网 上 申 购 日 为 2022 年 4 月 11 日 （ T
日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记
在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终
发行结果如下：
1、向原 A 股股东优先配售结果
原股东共优先配售裕兴转债总计为 368,004,300 元，即 3,680,043 张，占本
次发行总量的 61.33%。
2、网上向社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的裕兴转债总计为
231,995,000 元，即 2,319,950 张，占本次发行总量的 38.67%，网上中签率为
0.0020619353%。
3
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效
申购数量为 112,513,227,970 张，配号总数为 11,251,322,797 个，起讫号码为
000000000001—011251322797。
发行人与保荐机构（主承销商）将在 2022 年 4 月 12 日（T+1 日）组织摇
号抽签仪式，摇号中签结果将于 2022 年 4 月 13 日（T+2 日）在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的
数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）裕兴转债。
本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率
原股东 3,680,043 3,680,043 100%
网上社会公众投资者 112,513,227,970 2,319,950 0.0020619353%
合计 112,516,908,013 5,999,993 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单
位，因此所产生的余额 7 张由保荐机构（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的裕兴转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2022 年 4 月 7 日（T-2 日）刊登
于《中国证券报》上的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和主承销商
1、发行人：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
地 址：常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号
电 话：0519-83905129
传 真：0519-83971008
联系人：王长勇
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2、保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司
地 址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
电 话：021-20333898
传 真：021-50817925
联系人：资本市场部
发行人：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司
2022 年 4 月 12 日
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（本页无正文，为《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
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（本页无正文，为《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司
年 月 日
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