裕兴股份：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2022-04-15
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2022-017
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“裕兴股份”、“公司”或“发行
人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券
监督管理委员会证监许可[2022]492 号文同意注册。东海证券股份有限公司（以
下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“东海证券”）为本次发行的主
承销商。本次发行的可转债简称为“裕兴转债”，债券代码为“123144”。
本次发行人民币 60,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 600
万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 4 月 8
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。认购金额不足 60,000.00 万元
的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 4 月 11 日（T 日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，本次发行向原股东优先配售
368,004,300 元，即 3,680,043 张，占本次发行总量的 61.33%。
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 4 月 13 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视为向
已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。
根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承
销商）对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,268,700
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：226,870,000.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：51,250
4、网上投资者放弃认购金额（元）：5,125,000.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构（主承销商）全额包销。此外，《江苏裕兴薄膜科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1
张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额
7 张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销的裕兴转债
数量合计为 51,257 张，包销金额为 5,125,700.00 元，包销比例为 0.85%。
2022 年 4 月 15 日（T+4 日），东海证券将包销资金与投资者缴款认购的资
金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登
记申请，将包销可转债登记至东海证券指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
电话：021-20333898
联系人：资本市场部
发行人：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司
2022 年 4 月 15 日
（此页无正文，为《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司
年 月 日
