国信证券股份有限公司关于宁波慈星股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为宁
波慈星股份有限公司（以下简称“慈星股份”或“公司”）首次公开发行的保荐人，
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2012 年度募
集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资
金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业
务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息
披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】298 号文《关于核准宁波慈星
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于 2012 年
3 月 29 日首次公开发行普通股（A 股）6,100 万股，每股面值 1 元，每股发行价
格人民币 35 元，募集资金总额人民币 2,135,000,000 万元，扣除发行费用合计
77,044,623.67 万元后的募集资金净额为 2,057,955,376.33 万元。以上募集资金到
位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资
报告》（天健验[2012]68 号）。
三、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际
情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》
的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对
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募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司募集资金分别存储于深圳发展银行股份有限公司宁波慈溪支行（账号：
11011808252003 ）、 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 慈 溪 坎 墩 支 行 （ 账 号 ：
39-510001040011893）、平安银行宁波慈溪支行(由原深圳发展银行宁波慈溪支行
更名而来)、浙商银行股份有限公司杭州西湖支行（账号：
3310010610120100044910 ）、中信银行股份贡献公司宁 波慈溪支行（账号：
7336210182400020874）。公司、保荐人共同分别与前述 5 家银行签署《募集资金
三方监管协议》，根据该协议，公司单次或 12 个月内累计从募集资金专户支取的
金额超过人民币 1,000 万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国
信证券指定的保荐代表人王水兵、林郁松可以根据需要随时到专户银行查询、复
印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
慈星股份
农业银行慈溪坎墩支行 39-510001040011893 55,871,750.90
农业银行慈溪坎墩支行 39-510001040011893 862,762,500.00 定期存款
平安银行宁波慈溪支行 1109790775604 24,432.51
平安银行宁波慈溪支行 12-0097907756-01 304,300,000.00 定期存款
中信银行宁波慈溪支行 7336210182400020874 49,842.96
中信银行宁波慈溪支行 73362101840001 355,775,000.00 定期存款
浙商银行杭州西湖支行 3310010610120100044910 4,758.60
浙商银行杭州西湖支行 3310010610121800024389 91,519,957.47 定期存款
宁波慈星数控科技有限公司
平安银行宁波慈溪支行 11011808252003 24,321,442.46
合 计 1,694,629,684.90
四、募集资金项目的使用情况
截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
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单位:万元
募集资金总额 205,795.54 本年度投入募集资金总额 19,035.21
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 19,035.21
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累 项目可
是否已 截至期 截至期末 本年 是否
募集资金 截至期末 计投入金额 项目达到预 行性是
变更项 调整后投 末承诺 本年度投 投入进度 度实 达到
承诺投资项目 承诺投资 累计投入 与承诺投入 定可使用状 否发生
目（含部 资总额(1) 投入金 入金额 （%）(5) 现的 预计
总额 金额(3) 金额的差额 态日期 重大变
分变更） 额(2) ＝(3)/(1) 效益 效益
(4)＝(3)-(1) 化
年产 20,000 台电
2014 年 3 月
脑针织横机产业 否 66,874.31 66,874.31 36,967.65 5,566.51 5,566.51 -61,307.80 8.32% 0 否 否
30 日
化项目
年产 5,000 台电
2014 年 3 月
脑无缝针织内衣 否 30,652.45 30,652.45 13,777.29 2,065.02 2,065.02 -28,587.43 6.74% 0 否 否
30 日
机产业化项目
年产 5,000 台嵌
2014 年 3 月
花电脑针织横机 否 33,294.44 33,294.44 17,189.82 2,640.72 2,640.72 -30,653.72 7.93% 0 否 否
30 日
产业化项目
年产 6,000 台电
2014 年 3 月
脑针织丝袜机产 否 23,926.66 23,926.66 11,214.96 1,684.74 1,684.74 -22,241.92 7.04% 0 否 否
30 日
业化项目
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电脑针织机械研 2014 年 3 月
否 否
是 19,148.82 19,148.82 6,298.83 2,809.48 2,809.48 -16,339.34 14.67% 0
发中心建设项目 30 日
营销与服务体系 2013 年 3 月
否 否
是 19,506.56 19,506.56 19,506.56 1,868.74 1,868.74 -17,637.82 9.58% 0
建设项目 30 日
其他与主营业务
相关的营运资金
合计 - 193,403.24 193,403.24 16,635.21 16,635.21 -176,768.03 8.60% - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 未完工
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2012 年 8 月 20 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，为
了对募投项目的实施进行更好的统筹管理，同时结合募投项目的实施特点，公司拟将“电脑针织机械研发中心建设
募集资金投资项目实施地点变更情况 项目”和“营销与服务体系建设项目”培训中心实施地点变更为浙江省宁波市慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺村，
该区域是政府重点商务区实施地点，靠近市区，公用配套设施完备，新建设地的区位优势可为项目提供丰富的技术、
人才、政策等支持，且公司已取得该宗土地的使用权。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2012 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 10,164.54 万元。公司于
募集资金投资项目先期投入
2012 年 5 月 12 日第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹
及置换情况
资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 10,164.54 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会
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计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 4 月 27 日出具了《关于宁波慈星股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的见证报告》（天健审[2012]3390 号）。
2012 年 8 月 20 日第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
用闲置募集资金暂时补充
案》，公司将部分闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至
流动资金情况
募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
募集资金使用的其他情况 无
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五、募集资金投资项目变更的情况
经核查，截至 2012 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更的情
况
六、会计师对 2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对慈星股份《宁波慈星股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募
集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：我们认为，慈星股份公司
董事会编制的 2012 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实
反映了慈星股份公司募集资金 2012 年度实际存放与使用情况。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2012 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，
有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存
在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的情况。
（以下无正文）
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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波慈星股份有限公司 2012
年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
王水兵 林郁松
国信证券股份有限公司
2013 年 4 月 17 日
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