证券代码：300307           证券简称：慈星股份       公告编号：2014-012

               宁波慈星股份有限公司关于子公司
     使用自有资金收购文泰凯捷柬埔寨有限公司的公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、本次交易概述
    为继续深化和巩固在行业的市场领先地位，拓宽柬埔寨市场覆盖面，延伸和
拓展服务领域及服务范围，积极开拓柬埔寨市场，推动公司产品与服务在柬埔寨
的影响力，宁波慈星股份有限公司全资子公司慈星股份（香港）有限公司（以下
简称“慈星香港”或“公司”）拟投资150万美元购买文泰凯捷柬埔寨有限公司（以
下简称“文泰凯捷”或“目标公司”）100%的股权。


    二、目标公司的基本情况
    1、概况
    公司名称：文泰凯捷柬埔寨有限公司
    成立日期：2012 年 6 月
    注册地址：柬埔寨金边市大金欧
    注册资金：540 万美元
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：服装加工
    股东：吴文泰
    持股比例：100%
    2、财务数据
     目标公司截止 2013 年 12 月 31 日主要财务数据（经审计）如下：
    表一：
               损益类科目                        金额（美元）
                 营业额                                        736,719.72

                 净利润                                     -3,062,303.17


    表二：

             资产负债表科目                    金额（美元）
               非流动资产                                     2,529,347.43

                流动资产                                       394,438.39

                流动负债                                       238,497.36

              非流动性负债                                    1,096,652.17

                                   合计

                 净资产                                       1,588,636.29


    三、投资总额与投资方式
    本项目拟以货币形式投资 150 万美元收购目标公司 100%股权。收购完成后，
慈星香港成为目标公司的唯一股东，占目标公司的 100%股权。
    本项目协议经各方有权机构审议通过并经各方签字、（法人）盖章及取得有
关政府主管部门的核准后生效。


    四、交易定价依据
    慈星香港一方面考虑到目标公司能带来扩大发展急需的运营能力，以及其所
拥有的包括客户资源、合作伙伴、代理授权、合同订单等在内的所有经营性资源，
并适当衡量本项目对公司实施发展战略所节约的包括时间价值、成本价值等在内
的各种无形价值，经双方协商，以经审计的净资产为基础，公司以 150 万美元收
购目标公司 100%股权。


    五、投资资金来源
    本项目拟使用慈星香港自有资金 150 万美元投资目标公司。


    六、收购目标公司对公司的影响
    本投资项目通过投资目标公司，快速获得柬埔寨市场开拓所需要的运营能
力，有利于公司整合进一步扩大服务范围，增强服务功能、客户基础和品牌影响，
有利于加快国际化目标的实现，提升公司国际化服务能力和水平，提升公司市场
竞争力和实现可持续健康发展。


       七、相关风险分析
    1、市场风险
    公司通过收购目标公司，可能存在对当地市场了解不全面而产生的风险，如
果不能较快地熟悉并开拓市场，将有可能影响预期目标的实现。
    2、文化、法律及商业环境风险
    由于目标公司是柬埔寨公司，柬埔寨国家法律、政策体系、商业环境与国内
存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应当地的商业和文化环境，这将给该公司
的设立与运营带来一定的风险。
    3、政策风险
    本次收购目标公司尚需经过政府部门的核准，因此本次交易也存在未能批准
的风险。
    4、各类自然灾害等不可抗力影响。
    如发生洪水、台风、干旱等自然灾害，将在一定程度上影响公司在当地的经
营。
    特此公告。



                                           宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                二〇一四年二月二十八日