宁波慈星股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告
国信证券股份有限公司关于宁波慈星股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为宁
波慈星股份有限公司（以下简称“慈星股份”或“公司”）首次公开发行的保荐人，
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2014 年度募
集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资
金存放与使用情况的专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、
以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集
资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了
核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】298 号文《关于核准宁波慈星
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于 2012 年
3 月 29 日首次公开发行普通股（A 股）6,100 万股，每股面值 1 元，每股发行价
格人民币 35 元，募集资金总额人民币 2,135,000,000 元，扣除发行费用合计
77,044,623.67 元后的募集资金净额为 2,057,955,376.33 元。以上募集资金到位情
况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》
（天健验[2012]68 号）。
三、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际
1
宁波慈星股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告
情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，
公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金
的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司募集资金分别存储于中国农业银行股份有限公司慈溪坎墩支行（账号：
39-510001040011893 ） 和 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 西 湖 支 行 （ 账 号 ：
3310010610120100044910、3310010610121800024389）。公司、保荐人共同分别
与前述 2 家银行签署《募集资金三方监管协议》，根据该协议，公司单次或 12
个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币 1,000 万元，专户银行应及时
通知保荐机构，同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人孙建华、王水兵可以
根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、
完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监
管协议》履行状况良好。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户、2 个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有 39-510001040011893 327,064.88
限公司慈溪坎墩支行 39-510001040011893 792,800,000.00 定期存款
浙商银行股份有限公 3310010610120100044910 14,509.32
司杭州西湖支行 3310010610121800024389 555,910,582.43 定期存款
合计 1,349,052,156.63
四、募集资金项目的使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
2
宁波慈星股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告
单位:万元
募集资金总额 205,795.54 本年度投入募集资金总额 19,111.05
变更用途的募集资金总额 77,794.60
已累计投入募集资金总额 62,074.77
变更用途的募集资金总额比例 37.80%
是否已 截至期末累 项目可
截至期末
变更项 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 项目达到预 本年度 是否达 行性是
调整后投 本年度投 投入进度
承诺投资项目 目（含 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 定可使用状 实现的 到预计 否发生
资总额 入金额 （%）(4)
部分变 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 态日期 效益 效益 重大变
＝(2)/(1)
更） (3)＝(2)-(1) 化
1.年产 10,000 台电 2015 年 3 月
30,811.18
脑针织横机产业化 是 66,874.31 30,811.18 6,166.06 18,157.64 -12,653.54 58.93 30 日 未完工 未完工 否
[注 1]
项目[注 1] [注 1]
2.年产 2,000 台电脑 2015 年 3 月
13,160.48
无缝针织内衣机产 是 30,652.45 13,160.48 2,287.44 6,735.98 -6,424.5 51.18 30 日 未完工 未完工 否
[注 1]
业化项目[注 1] [注 1]
3.年产 2,000 台嵌花 2015 年 3 月
14,786.43
电脑针织横机产业 是 33,294.44 14,786.43 2,925.14 8,613.86 -6,172.57 58.26 30 日 未完工 未完工 否
[注 1]
化项目[注 1] [注 1]
3
宁波慈星股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告
4.年产 3,000 台电脑 2015 年 3 月
11,006.68
针织丝袜机产业化 是 23,926.66 11,006.68 1,866.19 5,495.51 -5,511.17 49.93 30 日 未完工 未完工 否
[注 1]
项目[注 1] [注 1]
5.电脑针织机械研 2015 年 12 月
24,132.90
发中心建设项目 是 19,148.82 24,132.90 1,733.11 8,406.26 -15,726.64 34.83 31 日 [注 2] [注 2] 否
[注 1]
[注 1] [注 1]
2015 年 12 月
6.营销与服务体系 21,710.97
是 19,506.56 21,710.97 1,733.11 7,465.52 -14,245.45 34.39 31 日 [注 2] [注 2] 否
建设项目[注 1] [注 1]
[注 1]
合计 - 193,403.24 115,608.64 115,608.64 16,711.05 54,874.77 -60,733.87 - - -
超募资金投向
1.归还银行贷款 — — — — 2,400.00 — — — —
2.永久补充流动资
— — — — 2,400.00 4,800.00 — — — —
金
超募资金投向
— — — — 2,400.00 7,200.00 — — — —
小 计
合 计 － — — — 19,111.05 62,074.77 － — － －
各项目投资进度明显低于承诺投资进度，主要系 2012 年以来国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑，
从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资，公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受到影响，为
未达到计划进度原因（分具体项目）
了避免公司新增产能过剩，公司推迟了募集资金投资项目的实施进度，同时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期
作出调整，详见[注 1]之说明。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内无
4
宁波慈星股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2012 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 10,164.54 万元。公司于 2012
年 5 月 12 日第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议
募集资金投资项目先期投入
案》，同意公司使用募集资金人民币 10,164.54 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特
及置换情况
殊普通合伙）于 2012 年 4 月 27 日出具了《关于宁波慈星股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的见证报告》（天健
审[2012]3390 号）。
根据公司 2014 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2014 年 10 月 17 日全部归还了上述用
用闲置募集资金暂时补充 于暂时补充流动资金的募集资金；
流动资金情况 根据公司 2014 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
2014 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目
募集资金使用的其他情况 延期的议案》。同日，公司刊登了公告编号为：2014-023 号《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，电脑针织机械研
发中心建设项目和营销与服务体系建设项目调整后达到预定可使用状态日期为 2015 年 12 月 31 日。
注 1：根据 2013 年 4 月 12 日公司第一届董事第二十二次会议和 2013 年 5 月 9 日公司 2012 年度股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目概算的议案》，公司根据
募集资金投资项目的实际进展情况和目前行业整体发展情况对公司募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期作出调整：“年产 20,000 台电脑针织横机产业化项目”变更为“年产
10,000 台电脑针织横机产业化项目”，承诺投资总额由原来的 66,874.31 万元调整为 30,811.18 万元，建设期由原来的自上市起两年延长至三年；“年产 5,000 台电脑无缝针织内衣
机产业化项目”变更为“年产 2,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目”，承诺投资总额由原来的 30,652.45 万元调整为 13,160.48 万元，建设期由原来的自上市起两年延长至三年；
“年产 5,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目”变更为“年产 2,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目”，承诺投资总额由原来的 33,294.44 万元调整为 14,786.43 万元，建设期由原来
的自上市起两年延长至三年；“年产 6,000 台电脑针织丝袜机产业化项目”变更为“年产 3,000 台电脑针织丝袜机产业化项目”，承诺投资总额由原来的 23,926.66 万元调整为 11,006.68
万元，建设期由原来的自上市起两年延长至三年；“电脑针织机械研发中心建设项目” 承诺投资总额由原来的 19,148.82 万元调整为 24,132.90 万元，建设期保持不变；“营销与服
务体系建设项目” 承诺投资总额由原来的 19,506.56 万元调整为 21,710.97 万元，建设期由 2014 年 3 月 30 日变更为 2015 年 12 月 31 日。
注 2：“电脑针织机械研发中心建设项目”和“营销与服务体系建设项目”无法单独核算效益
5
宁波慈星股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告
1. “电脑针织机械研发中心建设项目”不直接产生利润，无法单独核算效益。但本项目建成后将进一步提高公司的技术优势，提升公司产品技术壁垒，提高产品的利润率，
从而增强公司的整体盈利水平。
2. “营销与服务体系建设项目”不涉及具体产品开发，无法单独核算效益。但本项目建成后将提高公司的营销及服务能力，提升公司的品牌认可度，进而推动公司业务和业
绩的增长，产生良好的综合效益。
6
宁波慈星股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告
五、会计师对 2014 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对慈星股份《宁波慈星股份有限公司关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集
资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2015]3858 号），发表意见为：慈
星股份公司董事会编制的 2014 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项
报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，如实反映了慈星股份公司募集资金 2014 年度实际存放与使用情况。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2014 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，
有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存
在违反《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》的情况。
（以下无正文）
7
宁波慈星股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波慈星股份有限公司 2014
年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
孙建华 王水兵
国信证券股份有限公司
年 月 日
8