证券代码：300307            证券简称：慈星股份           公告编号:2019-066

                         宁波慈星股份有限公司
       关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告

      本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波慈星股份有限公司（以下简称“慈星股份”或者“公司”）的控股股东宁

波裕人投资有限公司（以下简称“裕人投资”）于 2017 年 01 月 20 日发行了宁波裕

人投资有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券（以下简称：本次可交换债券），

债券简称“17 裕人 E1”，债券代码“117071”。发行规模为人民币 7.64 亿，发行期

限为 3 年。具体内容详见公司于 2017 年 01 月 04 日、2017 年 01 月 20 日、2017 年

01 月 25 日、2018 年 07 月 02 日、2018 年 08 月 01 日、2018 年 11 月 09 日刊登在

巨潮资讯网上的《关于控股股东拟发行可交换债券的进展公告》（2017-001）、《关

于控股股东发行可交换债券进展暨办理股权质押登记的公告》（2017-004）、《关于

控股股东完成非公开发行可交换债券的公告》（2017-005），《关于控股股东解除质

押及质押的公告》（2018-028）、《关于控股股东部分股权质押的公告》（2018-031）、

《关于控股股东部分股权质押的公告》（2018-046）。

    根据约定，本次可交换债券于 2017 年 7 月 21 日进入换股期，换股期自 2017

年 7 月 21 日起至 2020 年 1 月 15 日止。换股期间，裕人投资所持本公司股份可能

会因投资者选择换股而导致减少。

    公司于 2019 年 12 月 27 日收到裕人投资的《可交换债券换股进展告知函》,本

次可交换债券持有人于 2019 年 12 月 27 日完成换股 47,530,475 股，占公司总股本

的 5.93%。具体情况如下：

    一、股东换股情况

    （一）2019 年 12 月 27 日，股东换股情况如下：
 股东名称         方式           换股时间        换股价格            本次换股股份
                                                  (元)          股数（股）     占总股本比
                                                                                 例（%）

 裕人投资       “17 裕人     2019 年 12 月       5.25          47,530,475       5.93

                E1”换股          27 日

   合计            -                -               -           47,530,475       5.93

    截至本公告披露日，裕人投资因本期可交换债换股而累计减少公司股份比例为

5.93%。
   （二）换股股东本次换股前后的股份情况
                                          换股前持有股份              换股后持有股份

股东名称        股份性质                           占总股本比                   占总股本
                                    股数（股）                    股数（股）
                                                    例（%）                     比例（%）

裕人投资     合计持有股份数        242,485,016          30.24    194,954,541        24.31


            其中：无限售流通股     242,485,016          30.24    194,954,541        24.31


    注：1）裕人投资因发行本次可交换债券将其所持本公司股份 164,150,000 股

质押于财富证券有限责任公司，2019 年 12 月 27 日，本次可交换债券持有人换股

47,530,475 股，换股后尚余质押股份 116,619,525 股。

    2）裕人投资将其持有的本公司股份 25,000,000 股质押于中国农业银行股份有

限公司，为其融资提供质押担保。截止本公告日，裕人投资累计质押股份

141,619,525 股，占其所持股份比例 72.64%。

    二、其他情况说明

    1、裕人投资本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则

的规定。

    2、本次换股后，裕人投资持有本公司股份 194,954,541 股，占公司总股本的

24.31%。裕人投资的一致行动人裕人企业有限公司持有本公司股份 182,404,996 股，
占公司总股本的 22.74%；实际控制人孙平范先生持有本公司股份 11,700,056 股，

占公司总股本的 1.46%。本次换股不影响裕人投资的控股股东地位，且公司实际控

制人不会发生变化。

    3、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定

性，敬请投资者注意投资风险。

    4、公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息

披露义务。

    三、备查文件

    1、中国证券登记结算有限公司关于公司持股 5%以上股东持股变化明细。

    2、《可交换债券换股进展告知函》。




   特此公告。

                                             宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                 二零一九年十二月三十日