证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-030
中际旭创股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(下称“公司”)于2019年4月22日召开第三届董事会第二十
三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司以非公开发行股票募集资金人民币38,083.48万元置换先期（截止至2019年4月
22日）已投入募投项目的自筹资金人民38,083.48万元。具体情况如下：
一、募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准中际旭创股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2019]24号）核准，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”、“中
际旭创”）向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）34,378,038股以募集配套
资金，发行价格45.26元/股，募集资金总额为人民币1,555,949,999.88元，扣除发行费用
33,365,369.04元后，募集资金净额为人民币1,522,584,630.84元。
上述募集资金均全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019
年3月25日对募集资金进行审验并出具了普华永道中天验字（2019）第0206号验资报告。
公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集
资金三方监管协议。
根据《中际旭创股份有限公司2018年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）》
披露的本次非公开发行股票的募集资金投资项目及使用安排如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 400G 光通信模块研发生产项目 44,083.60 35,082.00
2 安徽铜陵光模块产业园建设项目 112,916.20 83,539.70
3 补充流动资金 16,973.30 16,973.30
4 偿还银行贷款 20,000.00 20,000.00
合 计 193,973.10 155,595.00
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自有资
金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投
入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整
并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公
司以自有资金解决。
二、募集资金置换先期投入的实施
为使公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投
入本次募集资金投资项目。根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2019
年4月22日出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普
华永道中天特审字(2019)第2148号），截至2019年4月22日，公司募投项目已经累计投
入自筹资金人民币38,083.48万元。公司现拟使用募集资金人民币38,083.48万元置换先
期（截止至2019年4月22日）已投入本次募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：人民币万元
截至 2019 年 4 月 22 截至 2019 年 4 月
募集资金承诺
募集资金投资项目 投资总额 日自有资金已投入
投资金额 22 日拟置换金额
金额
400G 光通信模块研
44,083.60 35,082.00 9,947.57 9,947.57
发生产项目
安徽铜陵光模块产业
112,916.20 83,539.70 8,135.91 8,135.91
园建设项目
补充流动资金 16,973.30 16,973.30
偿还银行贷款 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
总计 193,973.10 155,595.00 38,083.48 38,083.48
公司本次以募集资金置换先期投入的自筹资金，与公司非公开发行股票预案文件
中的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正
常进行，同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。
三、本次募集资金置换履行的审批程序
（一）董事会审议情况
2019年4月22日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金38,083.48万元置
换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。董事会认为：公司本次募集资
金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、
损害股东利益的情况。
（二）监事会审议情况
2019年4月22日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司监事会认为公司本次使用募集资金
置换先期投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度
的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资
项目的正常进行，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，置换时间间距募集资金
到账时间也未超过6个月。因此，监事会同意公司使用非公开发行股票募集资金人民币
38,083.48万元置换先期（截止至2019年4月22日）已投入本次募集资金投资项目的自筹
资金。
四、独立董事独立意见
公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事项的内容、程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。同意公司使用
募集资金38,083.48万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：中际旭创本次用募集资金置换已投入本次募集资金投
资项目的自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确
同意的独立意见，履行了必要的审批程序；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）已出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永
道中天特审字(2019)第2148号），符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
规中关于上市公司募集资金管理的有关规定。
本保荐机构对中际旭创实施该事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见；
4、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募
集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；
5、广发证券股份有限公司出具的《关于中际旭创股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 日
