申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于吉艾科技集团股份公司
2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为吉
艾科技集团股份公司（以下简称“公司”或“吉艾集团”）2015 年度非公开发行
股票持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等相关规定的要求，对吉艾集团 2018 年度募集资金存放与使用情况进
行专项核查，具体情况如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司第二届董事会第二十一次会议决议、2015 年第二次临时股东大会
决议、第二届董事会第二十九次会议决议、第二届董事会第三十次会议决议、第
二届董事会第三十二次会议决议、第二届董事会第三十五次会议决议、2016 年
第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准吉艾科技（北京）
股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]951 号），核准公司非公开发
行不超过 64,971,750 股新股。
2016 年 8 月 15 日，根据吉艾集团二届董事会第三十八次会议决议，公司向
郭仁祥、兴证资管鑫众-吉艾科技 1 号定向资产管理计划和南通元鼎投资有限公
司发行新股 49,478,066 股，发行价格为每股人民币 10.59 元，认购对象全部以
现金认购，缴纳资金共计 523,972,718.94 元，扣除保荐费和承销费等发行费用
后实际募集资金到位净额为人民币 516,074,718.94 元，其中增加注册资本（股
本）49,478,066.00 元，其余计入资本公积。全部募集资金已于 2016 年 10 月 13
日缴存入公司在中国民生银行北京广渠门支行开立的人民币募集资金专用账户
内（账号 697227225）。
2015 年度非公开发行股票募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）2016 年 10 月 14 日出具的《验资报告》（XYZH/2016BJA30227 号）
验证确认。
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（二）2016 年度非公开发行募集资金使用情况概述
2016年公司募集资金使用金额为516,094,718.94元，截止2016年12月31日，
募集资金专户余额为597,334.28元，全部为募集资金2016年10月13日至12月31
日利息收入。2016年公司非公开发行股票募集资金使用概况如下：
项目 金额
一、募集资金净额 516,074,718.94
加：募集资金利息收入减除手续费 577,000.95
二、募集资金使用 516,094,718.94
其中：1.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 440,000,000.00
注
2.利用募集资金补充流动资金 76,094,718.94
三、尚未使用的募集资金余额 597,334.28
四、募集资金专户实际余额 597,334.28
五、差异 0.00
注：2016年公司利用募集资金补充流动资金76,094,718.94元，比承诺利用募集资金补
充流动资金76,074,718.94元多20,000.00元，为利用募集资金账户利息收入。
（三）2017 年度非公开发行募集资金使用情况概述
2017年度募集资金专户中利息收入扣除手续费后598,819.01元已投入塔吉
克斯坦丹加拉炼油厂项目。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度与执行
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证
券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和要求，结
合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存
储制度，并与督导机构、银行机构等签订监管协议。
《募集资金管理办法》规定，所有募集资金项目投资的支出，均须按照有关
部门提出资金使用计划，报财务部审核，逐级由项目负责人、分管副总经理、财
务负责人核准，并由总经理在董事会授权范围内签字后方可付款；超过董事会授
权范围的，应报董事会审批。
公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具
体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记
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录和原始台帐，并定期检查资金的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也定
期对募集资金进行监督审复。
（二）非公开发行股票募集资金监管协议及专户存放
2016 年 11 月 11 日，吉艾集团与中国民生银行股份有限公司北京分行、申
万宏源承销保荐签署了《募集资金三方监管协议》。
鉴于非公开股票募集资金投资项目由公司下属控股子公司东营和力投资发
展有限公司（以下简称“东营和力”）实施，2016 年 11 月 23 日公司第三届董
事会第四次会议审议通过《关于对控股子公司增资的议案》，公司使用募集资金
对东营和力增资人民币 44,000 万元，并要求东营和力也设立募集资金专用账户。
2016 年 12 月 14 日，吉艾集团、东营和力、中塔石油有限责任公司与中国
民生银行北京广渠门支行、申万宏源证券承销保荐签订的募集资金五方监管协议。
三方监管协议和五方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议和五方监管协议的履行均不存在问题。
经公司董事会批准，公司及东营和力为非公开发行股票募集资金开立了在中
国民生银行北京广渠门支行 2 个专项账户，截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金
专项账户的余额为 597,334.28 元，账户具体情况如下：
余额
开户银行 银行账号 存储形式
募集资金 利息收入 小计
中国民生银行北京广
697227225 0.00 557,000.95 557,000.95 活期
渠门支行
中国民生银行北京广
698588077 0.00 40,333.33 40,333.33 活期
渠门支行
合计 - - 597,334.28 597,334.28 活期
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金专项账户已全部注销，2017 年度投入的
59.88 万元为 2016 年 10 月 13 日至 2017 年 10 月 19 日产生的利息收入。
三、2018 年度募集资金使用情况
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募集资金总额 516,074,718.94 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总
0.00
额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 516,693,537.95
累计变更用途的募集资金总额比
0.00
例
是否 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 截至期 项目达 本年度实现 是 项目
已变 投资总额 额（1） 金额 投入金额(2) 末投资 到预定 的效益 否 可行
更项 进度 可使用 达 性是
承诺投资项目和超募资金投 目 （%） 状态日 到 否发
向 （含 (3)＝ 期 预 生重
部分 (2)/(1 计 大变
变 ) 效 化
更） 益
承诺投资项目
1. 新建塔吉克斯坦丹格拉炼油 2019 年 06
否 440,000,000.00 440,000,000.00 0 440,598,819.01 100.00 0.00 -- 否
厂项目 月 30 日
2. 补充流动资金 否 76,074,718.94 76,074,718.94 0.00 76,094,718.94 100.00 -- 不适用 -- 否
4
募集资金总额 516,074,718.94 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总
0.00
额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 516,693,537.95
累计变更用途的募集资金总额比
0.00
例
是否 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 截至期 项目达 本年度实现 是 项目
已变 投资总额 额（1） 金额 投入金额(2) 末投资 到预定 的效益 否 可行
更项 进度 可使用 达 性是
承诺投资项目和超募资金投 目 （%） 状态日 到 否发
向 （含 (3)＝ 期 预 生重
部分 (2)/(1 计 大变
变 ) 效 化
更） 益
承诺投资项目小计 516,074,718.94 516,074,718.94 0 516,693,537.95 -- -- -- -- --
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
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募集资金总额 516,074,718.94 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总
0.00
额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 516,693,537.95
累计变更用途的募集资金总额比
0.00
例
是否 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 截至期 项目达 本年度实现 是 项目
已变 投资总额 额（1） 金额 投入金额(2) 末投资 到预定 的效益 否 可行
更项 进度 可使用 达 性是
承诺投资项目和超募资金投 目 （%） 状态日 到 否发
向 （含 (3)＝ 期 预 生重
部分 (2)/(1 计 大变
变 ) 效 化
更） 益
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2016 年 12 月 9 日，吉艾集团召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟使用募集资金置
换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 44,000 万元置换已预
募集资金投资项目先期投入及置换情况
先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序
并已及时披露。
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募集资金总额 516,074,718.94 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总
0.00
额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 516,693,537.95
累计变更用途的募集资金总额比
0.00
例
是否 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 截至期 项目达 本年度实现 是 项目
已变 投资总额 额（1） 金额 投入金额(2) 末投资 到预定 的效益 否 可行
更项 进度 可使用 达 性是
承诺投资项目和超募资金投 目 （%） 状态日 到 否发
向 （含 (3)＝ 期 预 生重
部分 (2)/(1 计 大变
变 ) 效 化
更） 益
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
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募集资金总额 516,074,718.94 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总
0.00
额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 516,693,537.95
累计变更用途的募集资金总额比
0.00
例
是否 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 截至期 项目达 本年度实现 是 项目
已变 投资总额 额（1） 金额 投入金额(2) 末投资 到预定 的效益 否 可行
更项 进度 可使用 达 性是
承诺投资项目和超募资金投 目 （%） 状态日 到 否发
向 （含 (3)＝ 期 预 生重
部分 (2)/(1 计 大变
变 ) 效 化
更） 益
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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四、闲置募集资金的管理
2018 年公司不存在闲置募集资金，也不存在闲置募集资金暂时补充流动资
金或购买理财产品的情况。
五、变更募投项目情况
2018 年度公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照法律法规、规范性文件、公司制度的要求和规定使用募集资金，并
及时、准确、真实、完整地募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用
及管理的违规情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的核查工作及结论性意见
保荐机构已对吉艾集团 2016 年度、2017 年度募集资金存放与使用情况进行
了核查，并发表了核查意见。
2017 年吉艾集团已将募集资金使用完毕，并注销全部募集资金专用账户，
2018 年度未发生募集资金存放与使用，也不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于吉艾科技集团
股份公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》签署页）
保荐代表人：
冯震宇崔勇
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2019 年 4 月 25 日
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